Рынок сельхозтехники РФ продолжает стагнировать: отечественные машиностроители по итогам первого квартала показали прирост продаж в деньгах лишь на 10%. В штуках как реализация, так и выпуск сокращаются на фоне низкой платежеспособности аграриев, констатируют в «Росспецмаше». Позитивных тенденций пока не видно, соглашаются участники отрасли и аналитики.

Продажи отечественной сельхозтехники в январе—марте выросли на 9,6%, до 55,7 млрд руб., подсчитал «Росспецмаш». Производство за тот же период увеличилось на 10,2%, до 70,3 млрд руб.

При этом в штуках как отгрузки, так и производство в большинстве сегментов рынка снижаются.

Так, среди объемообразующих сегментов сокращаются продажи на внутреннем рынке сеялок (на 15,1%, до 1 тыс. штук), борон (на 5,3%, до 1,1 тыс. штук). Растут же отгрузки тракторов (на 2,6%, до 1,2 тыс. штук), однако это связано с низкой базой прошлого года, когда отгрузки падали более чем на 7% к первому кварталу 2022 года (см. “Ъ” от 2 мая 2023 года). Выпуск тракторов, наоборот, рос годом ранее, а сейчас сокращается сразу на 47,2%, до 900 штук. В плюсе в первом квартале этого года производство зерноуборочных комбайнов (сразу на 80,3%, до 1,8 тыс. штук), но частично такая активная динамика также связана с базой прошлого года, когда выпуск такой техники падал на 45%.

В «Росспецмаше» не выражают оптимизма относительно результатов квартала, вновь указывая, что на спрос влияют низкие доходы аграриев. «Эта проблема на сегодня является главным препятствием на пути своевременного обновления парка техники»,— подчеркивают там. Напомним, по итогам 2023 года рынок упал примерно на 20% в деньгах, а российские машиностроители сильно замедлили темпы прироста отгрузок (см. “Ъ” от 1 февраля).

«Сельхозтехника, как российская, так и иностранная, часто приобретается, только если у аграриев остались средства после затрат на удобрения, ГСМ, семена, обслуживание кредитов и другие статьи расходов»,— отмечают в ассоциации. При этом в России по-прежнему используется достаточно много старой сельхозтехники, срок эксплуатации которой превышает 10—15 лет, напоминают в «Росспецмаше». Там говорят о влиянии на решение о приобретении техники господдержки, в том числе «программы 1432», в рамках которой аграрии могут приобрести локализованные в РФ сельхозмашины. Но, считают в ассоциации, объем финансирования программы должен быть увеличен с 8 млрд руб. до 20 млрд руб., а также применены другие меры, включая отмену ограничений на экспорт продукции АПК.

Производство в РФ становится более ритмичным, но это не говорит о растущем спросе, подчеркивает председатель правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов: склады дилеров сильно затоварены техникой — как российской, так и импортной.

Стабильный спрос, по его словам, сосредоточен в сегментах техники, где нет аналогов, как это было, например, по свеклоуборочным комбайнам, которые вновь появились на рынке в 2023 году. Он оценивает итоги первого квартала как более слабые, чем годом ранее. Господин Алтынов отмечает, что в зависимости от географии результаты могут отличаться, но глобально позитивных тенденций нет.

«Есть те, кто ждал, что покупательская активность будет расти, но она недалеко ушла от низких результатов четвертого квартала 2023 года»,— говорит господин Алтынов. «Мы видим, что начинаются дискуссии, что и урожай в этом году будет меньше, и слышим, что денег нет и с такими ценами покупать технику сложно,— поясняет он.— А на фоне снижения урожайности большой вопрос, будут ли хорошими, например, продажи комбайнов».

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting говорит, что в целом в первом квартале мало что изменилось с точки зрения покупательской способности аграриев. «Например, в марте экспортные цены на российскую пшеницу с содержанием протеина 12,5% снижались до $199—202 за тонну на FOB, что было самым низким уровнем с августа 2020 года»,— поясняет он. Также аналитик указывает, что кредитные ставки остаются высокими, что затрудняет и покупку в лизинг.

Коммерсантъ

РФ с 1 по 21 апреля отгрузила на экспорт 3,142 млн тонн зерна, что на 36% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе экспорт пшеницы снизился на 33,7% до 2,58 млн тонн. Об этом сообщается в мониторинге Российского зернового союза.

"Экспорт снижается третью неделю подряд. Так, с 15 по 21 апреля ежедневные отгрузки основных видов зерновых сократились на 40,5 тыс. тонн и составили 118,7 тыс. тонн, пшеницы — на 10,8 тыс. тонн, до 110,8 тыс. тонн", - сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина.

Всего за неделю отправлено 831 тыс. тонн против 1 млн 637 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года. В том числе 775,4 тыс. тонн пшеницы против 1 млн 284 тыс. тонн соответственно. Кукурузы было экспортировано 47 тыс. тонн против 218 тыс. тонн. "Даже отгрузки ячменя, которые росли в предыдущие периоды, на минувшей неделе упали до 8,5 тыс. тонн против 135,5 тыс. тонн в этот же период прошлого сезона", - сказала она.

По ее данным, число стран, куда отправлялась российская пшеница на минувшей неделе, составило 10, год назад их было 22. Крупнейшим покупателем пшеницы стал Египет - 206,3 тыс. тонн, что на 6,8% больше, чем годом ранее. Отгрузки на Иран упали на 63%, до 105 тыс. тонн. Топ-3 замыкает Саудовская Аравия - 64 тыс. тонн (на 6% больше).

"Значительно - почти в 1,6 раза, до 44 тыс. тонн - вырос экспорт в Мексику, растут отгрузки в Марокко и Венесуэлу, куда в прошлом сезоне в этот период отправок не было", - сообщила Тюрина.

Число компаний, которые отгружали пшеницу на минувшей неделе, сократилось до 11 с 36 в этот же период прошлого года.

Как отметила Тюрина, на третьей неделе апреля зерновые и зернобобовые культуры отгружались только через 16 портов, тогда как в прошлом сезоне в этот же период - через 31 порт. Максимальные объемы отправлены через Новороссийск - 468 тыс. тонн, но это на 26,7% меньше, чем годом ранее. Отгрузки через порты Азова упали до 74,4 тыс. тонн со 165 тыс. тонн, Ростова-на-Дону — до 67,2 тыс. тонн с 224 тыс. тонн соответственно. "Незначительный рост экспорта отмечается через порты Туапсе и Калининграда. И не зафиксировано отгрузок через рейдовую перевалку", - отметила эксперт.

В то же время начали "оживать" порты, работающие с судами типа "река-море". В частности, через Волгоград отправлено 17,3 тыс. тонн, что в 2,3 раза больше прошлогоднего.

Говоря о ценовой ситуации на рынке, Тюрина сообщила, что цены на европейскую пшеницу выросли за неделю на $3, до $220 за тонну, что можно объяснить ожиданием сокращения экспортного потенциала стран ЕС. Американская пшеница подешевела на $7 до $216 за тонну. Цены на российскую (FOB Новороссийск) выросли на $7 до $207 за тонну. Дисконт по отношению к европейской пшенице сохраняется на хорошем уровне — $13 за тонну, однако объемы отгрузок на экспорт сокращаются, отметила она.

При этом цены сельхозпроизводителей растут. На минувшей неделе они повысились в среднем на 150 рублей до 11 300 рублей за тонну. В долларовом эквиваленте закупочные цены у производителей составили $120,9 за тонну, что на $1,6 больше, чем неделей ранее, когда пшеница 4 класса продавалась по $119,3 за тонну, сообщила Тюрина.

      Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., балансирование спроса и предложения будет продолжать оставаться проблемой для сталелитейной промышленности Европы, несмотря на прогнозы о том, что 2024 год может ознаменовать начало перемен.
      Согласно последнему отчету Worldsteel о краткосрочных прогнозах, в этом году спрос увеличится на 2,9%. Рост закончится через два года спада после того, как 2023 год принесет самый низкий уровень годового спроса на сталь в Европе с 2000 года. Более того, прогноз Worldsteel указывает, что за этим последует дальнейший рост на 5,3% в 2025 году, когда потребление стали в ЕС вырастет до 148,1. м тонн.
      Несмотря на текущие экономические трудности и все более негативные настроения среди респондентов, принявших участие в исследовании European Steel Review, проводимом MEPS в этом месяце, ожидается, что Германия останется в числе 10 крупнейших регионов мира по потреблению стали. В докладе прогнозируется, что потребление стали в Германии вырастет на 3,2% в 2024 году, до 28,9 млн тонн, а затем вырастет на 10% в 2025 году, до 31,8 млн тонн.
      Большая часть прогнозируемого роста потребления в Европе связана с развитием зеленой инфраструктуры. По оценкам, мировой спрос на сталь для новых ветроэнергетических установок утроится и составит примерно 30 млн тонн к 2030 году по сравнению с началом 2020-х годов.
      Сталелитейщики ЕС требуют «равных условий игры»
      Однако на недавней конференции Eurofer «Будущее промышленности ЕС: устойчивость или зависимость» участников дискуссии спросили, являются ли затраты на декарбонизацию частичной причиной некоторых проблем европейской сталелитейной промышленности. Вице-президент Eurofer Тимотео ди Мауло заявил, что по мере роста инвестиций в снижение выбросов законодательство должно будет гарантировать, что сталелитейные компании будут работать на «равных условиях» с более дешевым импортом.
      Ди Мауло из Eurofer подчеркнул введение США импортных тарифов по Разделу 232 и Закона о снижении инфляции для поддержки отечественной промышленности. Он также сказал, что Китай сыграл решающую роль в разработке своего экономического плана и субсидируемого сталелитейного сектора.
      Новое исследование Комитета по стали ОЭСР показало, что каждый $1 млн субсидий за счет грантов из стран, не входящих в ОЭСР, привел к увеличению мощностей от семи до 11 миллионов тонн.
      ОЭСР предположила, что к 2026 году может быть введено в эксплуатацию до 158 млн тонн новых мощностей. Ожидается, что около 60% роста этих мощностей придется на Восточную Азию, говорится в сообщении ОЭСР.
      Попытки сбалансировать рынок
      Наряду с растущим влиянием CBAM, этим летом ожидается внесение изменений в меры по защите импорта ЕС, чтобы уменьшить объем зарубежного импорта стали. В апреле квота горячекатаного рулона для других стран во втором квартале была снова заполнена в первые несколько дней нового торгового периода.
      Несмотря на обилие импорта, многие европейские респонденты MEPS указывают, что сокращение внутренних мощностей пойдет на пользу рынку. В краткосрочной перспективе сокращение производства ослабит нынешнее понижательное давление на цены в секторе, страдающем от слабого спроса.
      Thyssenkrupp уже планирует более долгосрочное решение проблемы более низкого уровня спроса в Европе. Немецкий сталелитейный завод объявил о планах сократить производственные мощности на своем заводе в Дуйсбурге с 11 миллионов тонн до 9-9,5 миллионов тонн. При принятии решения он сослался на высокие затраты на электроэнергию, которые будут продолжать расти из-за целей климатической политики, а также на «необузданное растущее давление импорта, преимущественно из Азии».
      

      Как сообщает агентство Bloomberg, Чили ввела временные антидемпинговые тарифы на китайскую стальную продукцию, используемую в горнодобывающей промышленности страны, в попытке поддержать слабеющих местных производителей. Этот шаг заставил Cap SA отменить решение о закрытии сталелитейных заводов.
      Согласно указу, опубликованному в субботу в национальной газете, китайские стальные шары и стержни, используемые для их изготовления, в течение следующих шести месяцев будут облагаться пошлинами в размере 34% и 25% соответственно.
      Рост дешевого импорта из-за замедления экономики Китая оказывает давление на производителей стали в Латинской Америке. Ранее в этом месяце чилийские законодатели приняли восемь резолюций, призывающих президента Габриэля Борича защитить убыточную местную промышленность, а его министр экономики заявил, что рассматриваются антидемпинговые меры.
      Акции компании Cap, базирующейся в Сантьяго, подскочили после того, как в марте горнодобывающая компания заявила, что закрывает сталелитейное производство. Стремясь поддержать 20 000 рабочих мест в местной промышленности, политики тестируют стратегию свободной торговли страны и рискуют вызвать гнев со стороны Китая, крупнейшего покупателя меди в стране.
      После указа Кэп заявил в своем заявлении, что тарифы соответствуют мерам, принятым во всем мире, и позволят ее сталелитейному подразделению оставаться конкурентоспособным, «пока эти надбавки остаются в силе».

      Как сообщает агентство Bloomberg, Arcelor Mittal Nippon Steel India Ltd., совместное предприятие двух ведущих мировых производителей стали, ведет переговоры с банками о привлечении около 85 миллиардов рупий ($1 млрд), по словам людей, знакомых с этим вопросом, в рамках крупнейшего местного проекта. -валютный кредит в этом году для финансирования расширения фирмы.
      В синдицированной сделке примут участие как минимум три кредитора, включая State Bank of India, ICICI Bank Ltd. и Axis Bank Ltd., а доходы от сделки будут использованы на капитальные расходы, сообщили люди, попросившие не называть их имени для обсуждения частной информации.
      SBI, ведущий банк Индии, может предоставить более половины кредита, который может иметь срок более пяти лет и быть оценен в соответствии с местной процентной ставкой, сказали они, добавив, что детали кредитной линии еще не окончательны и могут измениться. .
      Если сделка состоится, это будет самый крупный кредит в рупиях в стране в 2024 году, показывают данные, собранные Bloomberg. Четвертый по величине производитель листовой стали в Индии, которая используется во всем, от потребительских товаров до автомобилей, стремится нарастить мощности, поскольку широко ожидаемое переизбрание премьер-министра Нарендры Моди может стимулировать расходы на инфраструктуру в самой густонаселенной стране мира.
      ArcelorMittal Nippon Steel India, State Bank of India, ICICI Bank и Axis Bank не сразу ответили на запросы по электронной почте с просьбой прокомментировать ситуацию.
      По словам людей, сталелитейная компания ранее провела переговоры о кредите с несколькими другими кредиторами, но они не смогли договориться о стоимости финансирования.
      Компания является совместным предприятием крупнейших производителей стали ArcelorMittal South Africa Ltd. и японской Nippon Steel Corp. Это четвертый по величине производитель плоского проката в Индии с годовой мощностью 8,8 метрических тонн по состоянию на март 2023 года, согласно Crisil Ratings, местному агентству по кредитным рискам. асессор.
      Согласно анализу Bloomberg Intelligence, строительство и строительство составляют 39% общего спроса на сталь в Индии, при этом инфраструктура — 27%, машиностроение и упаковка — 21% и автомобилестроение — 12% соответственно.

      Как сообщает агентство Reuters, цены на фьючерсы на железную руду в понедельник снизились, что было отягощено уменьшающимися надеждами на усиление стимулов в ведущих потребительских странах Китая, высокими запасами в портах и рисками возможного государственного вмешательства после ралли цен на прошлой неделе.
      Самый торгуемый сентябрьский контракт на железную руду на китайской Даляньской товарной бирже (DCE) завершил дневные торги снижением на 0,06% до 866,5 юаня ($119,63) за метрическую тонну после роста более чем на 5% на прошлой неделе.
      По состоянию на 07:05 по Гринвичу эталонная майская железная руда на Сингапурской бирже подешевела на 0,34% и составила $116,05 за тонну.
      Цены на железную руду, скорее всего, консолидируются в ближайшем будущем, поскольку сохраняется неопределенность относительно того, насколько может вырасти дальнейшее производство чугуна, отмечают аналитики Everbright Futures.
      «Основной движущей силой восстановления цен на прошлой неделе был макроэкономический фактор и незначительное улучшение фундаментальных показателей», — заявили они, имея в виду, среди прочего, улучшение рентабельности стали и доверия рынка, а также постоянное сокращение запасов стальной продукции.
      Китай оставил базовые ставки по кредитам без изменений на ежемесячном уровне, что соответствует ожиданиям рынка, поскольку лучшие, чем ожидалось, экономические данные за первый квартал устранили для Пекина необходимость срочно представить новые монетарные стимулы для содействия восстановлению экономики.
      По данным консалтинговой компании Mysteel, запасы железной руды в основных опрошенных портах выросли на 0,5% в недельном исчислении до 145,59 млн тонн по состоянию на 19 апреля.
      Котировки других сталелитейных ингредиентов на индексе DCE также снизились: коксующийся уголь и кокс подешевели на 0,86% и 0,73% соответственно.
      Котировки стали на Шанхайской фьючерсной бирже в основном снижались. Арматура подешевела на 0,22%, горячекатаный рулон - на 0,65%, катанка - на 0,83%, нержавеющая сталь - на 0,21%.
      Аналитики Guotai Junan Securities ожидают, что производство сырой стали в Китае в 2024 году будет ниже уровня 2023 года, а потребление стали продолжит падать, чему будет способствовать испытывающий трудности сектор недвижимости.

      Как сообщает Yieh.com, итальянский парламент одобрил предложение, обязывающее правительство сотрудничать с европейскими институтами для доработки элементов механизма трансграничного регулирования выбросов углерода (CBAM). Ассофермет, торговая ассоциация Италии, подтвердила это развитие событий.
      Ключевые проблемы, поднятые в Палате депутатов, включают проблемы со сбором данных для представления в Европейскую комиссию (ЕК). Паоло Сангои, директор сталелитейного подразделения Assofermet, подчеркнул трудности с получением данных об импорте и препятствиями для входа в систему. Более того, несоответствия в подходах CBAM к сырью и готовой продукции могут поставить в невыгодное положение производителей ЕС, что потенциально может привести к перемещению бизнеса.

Согласно выводам зарубежных аналитиков, развитие Искусственного Интеллекта и "зеленой экономики" существенно увеличило спрос на медь, которая необходима для создания дата-центров и всей инфраструктуры обслуживания электротранспорта. Тем временем медные рудники стареют, а количество новых проектов невелико, чтобы справиться с растущим спросом на металл. На текущий год эксперты прогнозируют дефицит меди на уровне 35 тыс. т, с возможностью его роста до 100 тыс. т к 2025 г. Тем временем высокая инфляция в США, ЕС и других странах подстегивает цену меди. Эксперты полагают, что рынок меди находится лишь в начале крупного этапа восхождения, который продлится 3-5 лет, обещая длительный период высоких цен на фоне активного роста спроса при сокращающемся предложении.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B511C