Сильная жара вызывает преждевременное созревание зерна, особенно озимой пшеницы, из-за чего урожай окажется меньше ожидаемого. Оценку немецкого фермерского объединения (DRV) 16 июля сообщило издание Agrarheute.

Фермерское объединение понизило прогноз урожая зерна до 42,7 млн тонн, на 1,4 млн от июньского прогноза. Урожай ожидается на 5,6% ниже чем в прошлом году.

Высокие температуры привели к тому, что растения дали меньше зерен и они оказались мельче. Наименьшие потери понес озимый ячмень, который успел в значительной степени созреть до жары. Уборка ячменя почти завершена.

Средняя урожайность снизилась с 75,5 центнеров с гектара до 70,3 ц/га. Расширение посевных площадей не компенсировало уменьшение урожайности.

Похожая ситуация и с рапсом. Площадь под этой культурой выросла на 5% до 1,14 млн га, а урожайность снизилась с 36,5 ц/га до 35,2 ц/га. При этом ожидаемый сбор в 4,03 млн тонн будет больше прошлогодних 3,97 млн тонн.

Производство пшеницы в Германии снизится на 5,4%, а кукурузы на 8,1%. Урожай озимой пшеницы составит 22,57 млн тонн, уменьшившись на 11,7%. Яровая пшеница показывает рост в 1,6%.

Объединение фермеров призывает аграриев сосредоточиться на засухо- или жароустойчивых сортах и адаптированных методах выращивания, например к прямому посеву, когда биомасса предыдущего урожая остается на полях и образует защитный мульчирующий слой.

В самом начале сельхозсезона 2026/2027 судоходство по Азово-Донскому морскому каналу приостановлено из-за ударов ВСУ по гражданским судам. По водным путям через Ростовскую область экспортируется до 30% российского зерна. Сегодня портовые элеваторы заполнены, экспортерам пришлось остановить закупки зерна. Власти ищут альтернативные пути для экспорта. Однако участники рынка отмечают, что ограничения ж.-д., автотранспортной и портовой логистики не позволят перенаправить весь объем сельхозпродукции, который экспортировался по воде через порты Ростовской области (с перевалкой в порту Кавказ), на глубоководные порты Краснодарского края. Особенно может пострадать экспорт нишевых сегментов сельхозпродукции и высокомаржинальной продукции, сроки хранения которой ограничены. Закупорка Дона грозит южным регионам экономическим коллапсом.

Судоходство по Азово-Донскому морскому каналу приостановлено с 10 июля. Первым об этом сообщило зарубежное информагентство Reuters. По его данным, Россия приостановила судоходство после атак на 13 российских танкеров и сухогрузов в Азовском море в начале июля. Позже газета «Известия» передала слова посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника о том, что от ударов ВСУ пострадали 12 моряков, двое из них погибли.

Один из участников рынка в беседе с корреспонденткой N подтвердил информацию о приостановке судоходства с 10 июля на неопределенный срок.

Остановка судоходства затормозила экспорт зерна из портов Ростовской области. 1 июля начался новый сельхозсезон. В прошлом году на фоне слабого урожая в июле на экспорт из Ростовской области (напрямую из морских портов области и с перевалкой в порту Кавказ) была отправлена 871 тыс. тонн. Годом ранее отправили 1,7 млн тонн.

Опираясь на данные Россельхознадзора, N подсчитал, что в минувшем сельхозсезоне из Ростовской области через Азово-Донской канал экспортировали 14,7 млн т зерна и продуктов его переработки — это 27% от общего объема зернового экспорта России. На первом месте по отгрузкам — порт Новороссийск.

В начале недели Минтранс России опубликовал заявление, в котором сообщалось, что министерство предпринимает усилия для обеспечения грузовой логистики «Судовладельцами отрабатываются меры по защите флота. Капитанами портов ведется работа по совершенствованию трафика движения и сокращению времени обработки судов. В случае необходимости и с учетом оперативной обстановки во взаимодействии с профильными ведомствами и отраслевыми ассоциациями массовые грузы будут переориентированы на другие виды транспорта».

С заявлением в своих соцсетях выступил минсельхозпрод Ростовской области: «В связи с временными трудностями, связанными с судоходством в Азовском море, минсельхозпрод Ростовской области совместно с экспортерами прорабатывает альтернативные маршруты отгрузки зерна нового урожая. Главная цель работы — свести к минимуму влияние временных логистических сложностей на реализацию урожая донских аграриев. Ситуация остается на постоянном контроле».

Очевидно, грузы планируют перенаправлять в порты Краснодарского края, расположенные в Новороссийске, Туапсе и Тамани. Корреспондентка N попросила основателя и президента холдинга «Урал-Дон» Александра Ярошенко описать текущую ситуацию и дать прогноз на случай, если остановка судоходства затянется.

— На данный момент все элеваторы в портах на Дону заполнены. Соответственно, новые партии принимать не могут. Закупки зерна фактически остановлены. Цена стоит везде. Невысокая, неприятная для нас, но проходная. Но никто ж ничего не покупает. Мы успели продать партию зерна, но она лежит у нас, ее не забирают, потому что некуда принять, — сообщил Александр Ярошенко. — Недавно советовались с трейдерами, спрашивали, как они оценивают наше положение. Они говорят: «Жопа». Морские порты Краснодарского края физически не смогут перевалить все объемы, которые экспортирует юг России за сезон. Да мы его технически вывезти не сможем — инфраструктура железной дороги на такие объемы не рассчитана. Сейчас как раз должна начинаться активная торговля. Крестьяне должны получить деньги за половину или за весь урожай пшеницы и пустить их в оборот. Работу-то надо продолжать! Но продать некому! Думаю, скоро многие будут рады продать ниже себестоимости, лишь бы деньги получить. Как это отразится на производителе? Ну, крепкие, которые могут взять кредит, переживут. У большинства же кредитных возможностей просто нет. Как будет выглядеть дальше экономика производителя — непонятно. Нет уверенности в том, что мы сможем по хорошей цене продать урожай подсолнечника (его уборка начнется в конце августа — начале сентября. — N). Ведь если судоходство закрыли, «Астон» не сможет экспортировать масло через свой терминал в ростовском порту.

Поясним: экспорт семян подсолнечника в России закрыт запретительными пошлинами с 2021 года, возможен экспорт только продуктов переработки. «Астон» — один из крупнейших отечественных производителей подсолнечного масла, входит в тройку крупнейших его экспортеров.

Участник зернового рынка по просьбе N на условиях анонимности рассказал о системных рисках переориентации экспорта сельскохозяйственных грузов:

— Во-первых, узкая горловина подходов к портам Новороссийска и Туапсе физически не примет лавину вагонов. Учитывая отсутствие автотранспортной альтернативы (из-за топливного кризиса и дефицита машин), мы получим не просто затор, а остановку движения на месяцы. Порт Тамань же работает только с автотранспортом, которого, как я уже сказал, не хватает. Во-вторых, мы столкнемся с проблемой скоропортящихся продуктов глубокой переработки: отруби, шроты, свекловичный жом, мука — это высоковлажные, биологически активные грузы с жестким сроком хранения. Их нельзя складировать в ожидании очереди, а переработчики не имеют инфраструктуры для длительного хранения. Большие порты технологически не приспособлены для перевалки этих мелкодисперсных и сыпучих продуктов без потери качества. Если не обеспечить своевременный экспорт этой фуражной группы товаров — мощности переработки встанут. В-третьих, бобовые (горох, чечевица, нут) и твердая пшеница исторически отгружаются только через малые порты и терминалы малой воды. Новороссийск не грузит эту нишу из-за смешения с мягкими сортами и потерь товарного вида. Потеря этого канала — это де-факто закрытие рынка для этой группы товаров. В-четвертых: водные терминалы Волго-Донского бассейна завязаны не только на Каспийское направление (Казахстан, Туркменистан, Иран и Азербайджан), но и на отгрузку в порт Кавказ по основной зерновой группе для дальнейшей перевалки на большие суда и экспорта по глубокой воде и малые дестинейшны (экспорт в ближайшие страны — Турцию, Египет). Закрытие Азово-Донского бассейна приведет не к перераспределению, а к параличу нишевых сегментов и порче высокомаржинальной продукции, остановке производственных мощностей переработки и всей портовой инфраструктуры Волго-Азово-Донского бассейна, затоваренности и экономическому коллапсу стратегически важных российских регионов.

      
      Как сообщает Yieh.com, японская металлургическая компания Tokyo Steel объявила, что оставит без изменений контрактные цены на всю линейку стальной продукции для поставок в августе.
      Таким образом компания прервала серию последовательных повышений цен: за последние четыре месяца Tokyo Steel трижды увеличивала стоимость продукции. Последнее повышение, вступившее в силу в июле, составило 2—3 тыс. иен за тонну в зависимости от вида продукции.
      В компании отметили, что металлургические предприятия продолжают испытывать давление со стороны растущих затрат на сырье и энергоресурсы, что вынуждает производителей постепенно переносить увеличение себестоимости на потребителей.
      В то же время рыночную ситуацию поддерживают сокращение объемов импорта дешевой стальной продукции и реализация новых проектов по строительству предприятий полупроводниковой промышленности, стимулирующих спрос на металлопродукцию.
      Хотя в последнее время цены на стальной лом временно стабилизировались, Tokyo Steel считает, что долгосрочная тенденция к удорожанию сырья сохраняется.
      В компании пояснили, что решение сохранить цены на август направлено на то, чтобы рынок полностью адаптировался к предыдущим повышениям.
      При этом производитель не исключает дальнейшего увеличения цен в будущем, если рост стоимости лома, энергоносителей и других производственных затрат продолжится.
      

      
      Китайские власти усиливают давление на австралийскую горнодобывающую компанию Fortescue Ltd., которая на протяжении двух десятилетий была одним из ключевых поставщиков железной руды для китайской металлургии. По данным Bloomberg, ситуация стала очередным этапом реализации стратегии Пекина по централизации закупок железной руды и усилению влияния на мировой рынок сырья.
      Еще двадцать лет назад стремительная урбанизация Китая и бурный рост сталелитейной промышленности способствовали превращению Fortescue из небольшого игрока в одного из крупнейших мировых экспортеров железной руды. Компания стала альтернативой традиционным лидерам рынка — Rio Tinto, BHP и Vale, ослабив их доминирование в поставках сырья.
      Сегодня Fortescue занимает четвертое место среди крупнейших поставщиков железной руды в Китай. Однако теперь именно она оказалась в центре новой политики Пекина, направленной на изменение принципов закупки более 1 млрд т железной руды, ежегодно импортируемой страной.

      CMRG усиливает давление
      По информации источников Bloomberg, государственная компания China Mineral Resources Group (CMRG), созданная в 2022 году для консолидации закупок железной руды и усиления переговорных позиций Китая, в последние недели значительно усилила давление на Fortescue после того, как стороны не смогли договориться об условиях долгосрочного соглашения о поставках.
      Как утверждают источники, знакомые с ситуацией, CMRG координирует действия с трейдерами, металлургическими компаниями и даже операторами портов, чтобы осложнить работу австралийского поставщика.
      В частности, речь идет о: задержке разгрузки партий железной руды Fortescue в китайских портах; ограничении обращения отдельных видов продукции компании с 15 июля; рекомендациях металлургическим предприятиям отказаться от новых закупок сырья Fortescue.
      Официально ни CMRG, ни Fortescue ситуацию не комментируют.

      Тактика, уже опробованная на BHP
      По данным Bloomberg, подобные методы уже применялись Китаем во время переговоров с BHP.
      Тогда переговорный процесс продолжался несколько месяцев и завершился подписанием годового соглашения между сторонами.
      Однако в случае с Fortescue давление развивается значительно быстрее.
      По мнению участников рынка, это свидетельствует о том, что CMRG больше не экспериментирует с новой моделью переговоров, а действует по уже сформированному сценарию.
      Если ситуация будет развиваться по аналогии с переговорами с BHP, Китай может распространить ограничения и на другие виды продукции австралийской компании.

      Новая роль государственного покупателя
      Исполнительный председатель австралийской консалтинговой компании AME Group Шон Браун считает, что CMRG постепенно превращается из централизованной закупочной платформы в полноценного координатора китайского рынка железной руды.
      По его словам, компания все активнее влияет не только на закупки сырья, но и на условия контрактов, а также на распределение продукции внутри страны.
      Создавая CMRG, Пекин рассчитывал использовать статус крупнейшего в мире импортера железной руды как инструмент усиления рыночной власти.
      Однако, как отмечают источники Bloomberg, нынешний конфликт касается не только цен.

      Спор о скидках и коммерческих условиях
      Главным предметом разногласий стали условия поставок, которые Fortescue ранее согласовывала напрямую с отдельными китайскими металлургическими предприятиями.
      После перехода закупок под контроль CMRG государственная компания требует сохранить действовавшие ранее индивидуальные скидки даже в том случае, если продукция теперь приобретается централизованно и затем распределяется между более широким кругом потребителей.
      Одновременно CMRG, по данным источников, добивается дополнительных ценовых уступок.
      В Fortescue считают подобные требования необоснованными.
      Компания исходит из того, что специальные коммерческие условия стали результатом многолетнего сотрудничества с конкретными металлургическими предприятиями и не должны автоматически распространяться на новую централизованную систему закупок.

      Испытание для новой модели закупок Китая
      Эксперты считают, что конфликт с Fortescue наглядно демонстрирует сложности, с которыми сталкивается китайская модель централизованных закупок.
      На протяжении десятилетий мировые горнодобывающие компании самостоятельно вели переговоры с сотнями китайских металлургических предприятий, обсуждая цены, скидки и объемы поставок.
      Теперь же CMRG стремится заменить эту систему единым центром принятия решений.
      Если эксперимент окажется успешным, аналогичный подход впоследствии может быть распространен и на другие виды сырья.
      Fortescue пока не готова уступать
      По информации Bloomberg, в отличие от BHP, компания Fortescue пока не демонстрирует готовности пересматривать существующую систему отношений с клиентами.
      Во многом это объясняется устойчивым спросом на ее основной продукт — Super Special Fines (SSF).
      Эта железная руда отличается относительно невысокой стоимостью и более низким содержанием железа, что позволяет китайским металлургическим предприятиям эффективнее контролировать себестоимость производства.
      На фоне сохраняющегося кризиса в строительном секторе Китая металлургические компании уделяют все больше внимания сохранению прибыли, поэтому спрос на подобное сырье остается высоким.
      Кроме того, за два десятилетия многие металлургические предприятия адаптировали технологические процессы именно под использование SSF, что делает оперативную замену этого сырья крайне сложной.

      Эндрю Форрест открыто критикует CMRG
      Дополнительным фактором напряженности стала публичная позиция основателя и исполнительного председателя Fortescue Эндрю Форреста.
      Он неоднократно критиковал деятельность CMRG, заявляя, что эффективность мирового рынка железной руды обеспечивается конкуренцией между покупателями и продавцами, а не централизованной системой закупок.
      Ранее в этом году Форрест даже обвинил государственную компанию в попытке создать картель на рынке железной руды.

      Китай меняет стратегию
      Еще несколько лет назад китайские власти поддерживали развитие новых поставщиков железной руды, включая Fortescue, рассчитывая ослабить доминирование крупнейших мировых производителей — Rio Tinto, BHP и Vale.
      Сотрудничество носило не только торговый характер.
      Так, в 2009 году китайская металлургическая компания Hunan Valin Iron & Steel Group приобрела пакет акций Fortescue и до сих пор остается одним из крупнейших акционеров австралийской компании.
      Однако создание CMRG свидетельствует о смене подхода.
      Если раньше Пекин стремился усиливать конкуренцию между поставщиками, то теперь делает ставку на концентрацию спроса и централизацию закупок, рассчитывая получить дополнительные преимущества в переговорах.
      По мнению аналитиков, эта стратегия означает более жесткий подход не только к Fortescue, но и к другим крупнейшим поставщикам железной руды — Rio Tinto и Vale, которые также пока не заключили долгосрочные соглашения с новым государственным покупателем Китая.
      

      
      Как сообщает Yieh.com, итальянская металлургическая компания Marcegaglia заключила контракт с французской инжиниринговой группой Fives на модернизацию линии отжига и травления (annealing and pickling line, APL) на предприятии в Газольдо-дельи-Ипполити (Италия).
      Проект предусматривает повышение уровня автоматизации обработки горячекатаного и холоднокатаного рулонного проката из нержавеющей стали различных марок и размеров.
      В рамках модернизации компания Fives внедрит цифровое решение Virtuo™-L, разработанное подразделением Steel Digital Factory.
      Система предназначена для автоматизации управления процессами термической обработки, оптимизации температурных режимов и снижения расхода топлива. Кроме того, решение позволит организовать первичный сбор производственных данных для дальнейшего повышения эффективности технологических процессов.
      Новый контракт продолжает сотрудничество двух компаний в области цифровизации производства.
      Ранее Marcegaglia уже внедрила разработанную Fives систему автоматического управления SmartLine™ на четырех линиях горячего цинкования своего завода по производству углеродистой стали в Равенне.
      Кроме того, компания рассчитывает до конца 2026 года полностью внедрить систему управления качеством Eyeron® на нескольких производственных линиях.