Снижение на 10—15% угрожает производственному потенциалу, рынку кормов и доходам аграриев

Сектор зерновой кукурузы во Франции сталкивается с существенным сокращением посевных площадей текущей весной, что вызывает серьёзную обеспокоенность у участников рынка. По оценкам отраслевых организаций, снижение составляет от 10% до 15% по сравнению с прошлым годом и может негативно отразиться как на обеспечении кормами, так и на финансовой устойчивости сельхозпроизводителей.

Сокращение посевов
По данным объединения французских производителей кукурузы Maiz’Europ, «значительное сокращение площадей под зерновой кукурузой — не менее чем на 10—15% — является крайне тревожным сигналом и свидетельствует о глубоких системных проблемах в секторе».

Риски для производственного потенциала
Согласно предварительным оценкам статистического управления Минсельхоза Франции (Agreste), площадь сева зерновой кукурузы в текущем сезоне составляет около 1,33 млн га. Для сравнения, в предыдущие два года этот показатель превышал 1,5 млн га при ежегодном объёме производства порядка 14 млн тонн, значительная часть которого направлялась в кормовую индустрию.

В отрасли предупреждают, что без принятия срочных мер под угрозой оказывается будущее французского кукурузного комплекса.

Экономические факторы давления
«Сокращение площадей ведёт к существенной потере производственного потенциала. При этом агроклиматические условия в целом благоприятны: погодные факторы способствуют выращиванию кукурузы, а уровень водных ресурсов остаётся приемлемым. Парадоксально, но многие фермеры отказываются от этой культуры именно по экономическим причинам», — отмечают в Maiz’Europ.

Переориентация на пшеницу
Ключевым фактором является ухудшение финансового положения производителей кукурузы в последние годы. В результате многие хозяйства переориентируются на более рентабельные культуры, прежде всего пшеницу. По оценкам, площадь под пшеницей увеличилась примерно на 300 тыс. га по сравнению с прошлым сезоном.

Призыв к срочным мерам
В Maiz’Europ подчёркивают необходимость оперативного вмешательства для стабилизации ситуации. «Вся производственно-сбытовая цепочка — от сельхозпроизводителей до переработчиков — рискует столкнуться со структурным разрывом после трёх лет отрицательной рентабельности, и, вероятно, четвёртого года подряд. Без серьёзной поддержки будущее сектора кукурузы во Франции находится под угрозой», — заявил президент организации Франк Лаборд.

Он также предупредил власти о возможных протестах со стороны аграриев в случае отсутствия необходимых мер поддержки.

Рост поддерживается расширением животноводства, модернизацией отрасли и устойчивым спросом на животный белок

Производство комбикормов в Бразилии в 2026 году, по прогнозам, достигнет 97,3 млн тонн, увеличившись на 3,3% по сравнению с предыдущим годом. Такие оценки приводит Sindirações (Национальный союз производителей кормов).

Таким образом, отрасль демонстрирует второй год подряд устойчивого роста: в 2025 году объём производства составил около 94,2 млн тонн, что более чем на 3% выше уровня 2024 года. С 2021 года совокупный прирост может достигнуть 16,6% — с 83,4 млн до 97,3 млн тонн при подтверждении текущих прогнозов.

Факторы роста и модернизации
«Расширение сельскохозяйственного производства стимулирует выход новых компаний на рынок традиционной продукции, а также диверсификацию экспортного портфеля», — отметил генеральный директор Sindirações Ариовалду Зани.

По оценке отраслевых экспертов, положительная динамика связана с восстановлением животноводства и аквакультуры после периода высокой волатильности, обусловленной, в частности, колебаниями цен на зерновые и макроэкономическими факторами.

«Ожидается, что сочетание расширения доступа к рынкам, институционального укрепления и стимулирования технологической модернизации повысит конкурентоспособность сектора животного белка в ближайшее десятилетие».

Бройлерное производство — ключевой драйвер спроса
В сегменте бройлерного птицеводства, который остаётся основным потребителем кормов в стране, объём потребления в 2026 году прогнозируется на уровне 39,1 млн тонн против 37,85 млн тонн годом ранее. Рост обусловлен увеличением объёмов убоя и сильной экспортной динамикой, что сохраняет за сегментом статус ключевого драйвера отрасли кормопроизводства.

Сектор яичного птицеводства демонстрирует рост
В сегменте кур-несушек потребление комбикормов может достичь 7,73 млн тонн в 2026 году против 7,43 млн тонн в 2025 году. Рост поддерживается увеличением производства яиц и расширением внутреннего спроса, что усиливает позитивную динамику отрасли.

Восстановление свиноводства продолжается
Сектор свиноводства также сохраняет положительную динамику: спрос на корма оценивается в 23,1 млн тонн в 2026 году против 22,5 млн тонн годом ранее. Восстановление отрасли после сложных циклов сопровождается ростом объёмов убоя и постепенным улучшением маржинальности, хотя темпы остаются умеренными.

В целом индустрия кормопроизводства в Бразилии продолжает уверенное развитие на фоне расширения агросектора и внедрения инновационных решений.

Интенсификация мясного скотоводства
В сегменте мясного скотоводства наблюдается один из наиболее заметных темпов роста: производство кормов может увеличиться до 8,23 млн тонн в 2026 году по сравнению с 7,76 млн тонн годом ранее. Это отражает процесс интенсификации производства, включая более широкое использование откормочных площадок (feedlot) и технологий повышения эффективности.

«Развитие откормочных комплексов является одним из ключевых структурных факторов роста индустрии кормов. По мере интенсификации животноводства роль кормления становится всё более стратегической с точки зрения повышения продуктивности и эффективности», — подчеркнул Зани.

Рост в молочном скотоводстве
В молочном секторе спрос на корма может вырасти до 7,9 млн тонн в 2026 году против 7,66 млн тонн в 2025 году. Динамика обусловлена восстановлением объёмов производства молока, хотя отрасль по-прежнему испытывает давление со стороны издержек и конкуренции на внутреннем рынке.

Расширение аквакультуры
Сегмент аквакормов продолжает развиваться: в 2026 году спрос может приблизиться к 2 млн тонн. Рост обеспечивается увеличением производства рыбы, прежде всего тиляпии, а также укреплением позиций креветководства в ряде регионов страны.

Сегмент кормов для домашних животных
Рынок кормов для домашних животных, по прогнозам, достигнет 4,15 млн тонн в 2026 году против 4,04 млн тонн годом ранее.

«Несмотря на некоторое замедление темпов роста, сегмент продолжает расширяться за счёт повышения спроса на продукцию более высокого качества и развития специализированных каналов дистрибуции», — отметил Зани.

Сокращение урожая и экспорта связано с более низкой урожайностью и снижением затрат на агротехнологии

Производство пшеницы в Аргентине в сезоне 2026/27, по оценке Службы зарубежного сельского хозяйства (FAS) Министерства сельского хозяйства США, сократится на 25% по сравнению с рекордным урожаем предыдущего года.

Общий объем производства прогнозируется на уровне 20,7 млн тонн против 27,8 млн тонн в сезоне 2025/26. Урожайность ожидается на уровне 3,2 т/га — выше средних многолетних значений, однако существенно ниже исключительного показателя 4,3 т/га, зафиксированного в прошлом сезоне.

«С учетом текущей маржинальности сельхозпроизводства фермеры, вероятно, сократят применение ключевых ресурсов, прежде всего минеральных удобрений, что может ограничить потенциал урожайности», — отмечают в FAS. При этом благоприятные запасы почвенной влаги и ожидаемые достаточные зимние осадки могут частично компенсировать снижение уровня агрохимического обеспечения.

Экспорт пшеницы оценивается в 14,5 млн тонн против рекордных 19 млн тонн годом ранее.

В декабре 2025 года Аргентина возобновила поставки пшеницы в Китай — впервые за последние 30 лет — отгрузив 65 тыс. тонн. В январе объем экспорта составил 98 тыс. тонн, в феврале — 190 тыс. тонн. В марте и в первой половине апреля поставки не осуществлялись. Практически весь экспорт в данном направлении обеспечивала компания COFCO, отмечают в FAS.

Производство кукурузы в сезоне 2026/27 прогнозируется на уровне 56,5 млн тонн, что на 7% ниже показателя 2025/26.

«Данный объем в целом соответствует среднему уровню за последние восемь сезонов, за исключением резко сниженного урожая 2022/23 маркетингового года, пострадавшего от распространения болезни corn stunt», — говорится в отчете.

Экспорт кукурузы оценивается в 39,5 млн тонн, что на 1,5 млн тонн ниже уровня предыдущего сезона, что обусловлено сокращением производства и ростом внутреннего потребления.

«Несмотря на снижение, экспортные объемы останутся одними из трех крупнейших за всю историю наблюдений. Аргентина продолжает занимать третье место среди мировых экспортеров кукурузы после США и Бразилии», — подчеркивают аналитики.

Внутреннее потребление кукурузы в сезоне 2026/27 прогнозируется на рекордном уровне 19,1 млн тонн, чему способствует рост спроса со стороны кормового сектора и производства биоэтанола.

Использование кукурузы в кормовых целях продолжит увеличиваться на фоне высокой рентабельности животноводства, поддерживаемой устойчивым экспортным спросом на говядину. Также ожидается расширение производства в птицеводстве и яичном секторе.

Рост мировых цен на нефть побудил правительство увеличить норматив смешивания биоэтанола с бензином с 12% до 15% на добровольной основе.

«Это может привести к увеличению спроса на биоэтанол примерно на 25%», — отмечается в отчете FAS.

В Вяземском муниципальном округе завершается масштабная реконструкция завода, на базе которого будет создано современное предприятие по производству кормов для рыбных хозяйств и домашних животных. Проект реализует компания «ВЗК», входящая в состав крупного российского агропромышленного холдинга «МЕЛКОМ».

Ключевые факты о проекте:

Предприятие будет выпускать высококачественные и экологически безопасные корма для основных видов аквакультуры — осетровых, форелевых, карповых и сиговых пород.

Запуск производства и выпуск первой продукции запланированы на июнь 2026 года. В настоящее время на площадке идут пуско-наладочные работы.

Общий объём инвестиций в проект составит 9,7 млрд рублей. После выхода на полную мощность завод сможет производить до 108 тысяч тонн продукции в год.

 Предприятие претендует на звание одного из крупнейших в России. Его запуск позволит занять свыше 30% российского рынка кормов для аквакультуры, что существенно укрепит продовольственную безопасность страны и снизит зависимость от импортных поставок.

Таким образом, запуск нового завода станет важным шагом в развитии отечественной рыбной отрасли.

В Вяземском муниципальном округе завершается масштабная реконструкция завода, на базе которого будет создано современное предприятие по производству кормов для рыбных хозяйств и домашних животных. Проект реализует компания «ВЗК», входящая в состав крупного российского агропромышленного холдинга «МЕЛКОМ».

Ключевые факты о проекте:

Предприятие будет выпускать высококачественные и экологически безопасные корма для основных видов аквакультуры — осетровых, форелевых, карповых и сиговых пород.

Запуск производства и выпуск первой продукции запланированы на июнь 2026 года. В настоящее время на площадке идут пуско-наладочные работы.

Общий объём инвестиций в проект составит 9,7 млрд рублей. После выхода на полную мощность завод сможет производить до 108 тысяч тонн продукции в год.

 Предприятие претендует на звание одного из крупнейших в России. Его запуск позволит занять свыше 30% российского рынка кормов для аквакультуры, что существенно укрепит продовольственную безопасность страны и снизит зависимость от импортных поставок.

Таким образом, запуск нового завода станет важным шагом в развитии отечественной рыбной отрасли.

Начало сельскохозяйственного сезона в России может повторить сценарий последних двух лет: после относительно теплой весны в европейской части страны вновь приходят возвратные заморозки. Это актуализирует необходимость оперативной страховой защиты будущего урожая, предупредил президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов.

По его словам, в Белгородской, Воронежской, Волгоградской и Ростовской областях после периода мартовских "температурных качелей" в апреле вновь фиксируются ночные понижения температуры ниже нуля.

"Пока что ситуация на местах оценивается регионами как относительно благоприятная, но нужно помнить, что даже кратковременное понижение температуры до отрицательных значений способно вызвать повреждение сельхозкультур и снижение урожайности", — отметил Биждов.

Он напомнил, что гибель сельхозкультур от заморозков и вымерзания в 2024—2025 годах привела к страховым выплатам аграриям на сумму более 4,7 млрд рублей.

Эксперты НСА также отмечают нехарактерную ситуацию для регионов Верхнего Поволжья и северо-востока Черноземья. Прорыв холодных масс со Среднего Урала 19—20 апреля вызвал резкое снижение температуры и обильные снегопады. Снежный покров местами достиг 20 см (Нижегородская область). В 2024—2025 годах аграрии этих регионов получили 130 млн рублей страховых выплат, из которых 116 млн пришлись на Пермский край.

По данным на 1 апреля, в России застраховано 6,8 млн га посевов, из них 6,6 млн га — озимые. Яровой сев начали страховать аграрии 16 регионов, заключив договоры на 223 тыс. га. Лидируют Амурская область (73 тыс. га), Краснодарский край (41 тыс. га) и Вологодская область (27 тыс. га).

"В последние годы мы все чаще наблюдаем развитие нехарактерных агрометеорологических сценариев — переувлажнение или засуха приходят в нетипичные периоды, растет разрушительность циклонов. Рекомендуем аграриям включать в страховой полис все риски", — заключил президент НСА.

Железнодорожный экспорт зерна в уходящем сельскохозяйственном сезоне близок к рекордным показателям: объемы за июль—март — вторые за всю историю. Причина — в изменении структуры производства: смещение акцента на железнодорожные поставки из Центра, Поволжья и Сибири и падение автомобильных перевозок на Юге.

Железнодорожный экспорт зерна в неполном сезоне 2025—2026 годов (с 1 июля по 30 июня) близится к рекордным показателям, рассчитал аналитический центр «Русагротранса» (крупнейший оператор железнодорожных перевозок аграрных грузов, входит в «Деметра-Холдинг»). В июле—марте он составил 19,23 млн тонн, что на 35%, или 5 млн тонн, больше, чем в тот же период годом ранее, и почти столько же, сколько в рекордном сезоне 2023—2024 годов (19,41 млн тонн). Доля пшеницы в этом объеме составляет 86%, или 16,6 млн тонн.

Для текущего сезона, сообщают эксперты «Русагротранса», характерна высокая доля железной дороги в экспорте зерна — 40%. В декабре—феврале она в зерне в целом достигала 50%, а в экспорте пшеницы — 52—56%. «Данный показатель выше среднего за последние пять лет: 33% по зерну и 36% по пшенице,— поясняют они.— Основная причина — изменения в структуре производства зерна по регионам, которые привели к росту железнодорожных поставок из Поволжья, Центра и Сибири, а также к значительному сокращению поставок автотранспортом с Юга, в том числе на фоне существенного роста автотарифов».

Выросли почти все крупные направления железнодорожного экспорта, сообщают аналитики «Русагротранса». Совокупный рост отгрузок на порты Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) составил 40%. Экспорт зерна в страны Средней Азии увеличился в 2,8 раза, через наземные погранпереходы Дальнего Востока — в 1,6 раза; также вырос железнодорожный экспорт в Азербайджан (на 26%) и на порты Каспия (в 2,5 раза).

ОАО РЖД также отмечает рост погрузки зерна на экспорт через порты в 2,2 раза, до 1,6 млн тонн. Почти все это — погрузка через порты Юга (1,5 млн тонн, рост в те же 2,2 раза). Регионы—лидеры по отгрузке зерна в марте, сообщает ОАО РЖД, подтверждая тезис «Русагротранса»,— регионы Сибири: Алтайский край (324 тыс. тонн), Новосибирская (274 тыс. тонн) и Омская (233 тыс. тонн) области. Всего в первом квартале погружено 9,2 млн тонн зерна, что является абсолютным квартальным рекордом для монополии. Как и прогнозировал “Ъ”, неурожай на Юге и отдаленность основных регионов-поставщиков от экспортных портов АЧБ привели к росту дальности поставок зерна и доли железнодорожного транспорта (см. “Ъ” от 28 января).

По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), экспорт зерна через порты России в марте составил 5,09 млн тонн, что уступает лишь марту 2024 года (5,44 млн тонн). Это более чем вдвое больше, чем показатели марта 2021, 2022 и 2025 годов (2,15, 2,01 и 2,34 млн тонн соответственно).

Рост экспорта зерновых, повышение стоимости судового топлива и конфликт на Ближнем Востоке оказали влияние на ставки фрахта. К началу весны рынок логистики зерновых подходил с ожиданием снижения ставок фрахта на всех основных маршрутах, рассказывает директор ЦЦИ Роман Соколов: на фоне улучшения погодных условий в АЧБ и снижения времени досмотров судов доступный тоннаж на март оставался не выбран, поскольку фрахтователи были не готовы подтверждать запрашиваемые уровни ставок. «Эскалация на Ближнем Востоке, повлиявшая на стоимость бункерного топлива и фрахт во всех основных бассейнах, изменила ситуацию,— рассказывает он.— Из-за роста эксплуатационных расходов судовладельцев в марте морская логистика зерновых стабильно дорожала, при этом влияние рыночных факторов было ограничено: несмотря на месячный рост экспорта в марте, в АЧБ сохранялся доступный тоннаж». На длинных маршрутах, особенно с необходимостью прохода через Суэц, топливное давление на фрахт дополнительно усиливалось ростом страховых премий, добавляет господин Соколов.

К концу апреля, рассказывает Роман Соколов, фрахтовые индексы ЦЦИ, отражающие стоимость логистики на коротких маршрутах для небольших партий, отыграли рост последних трех месяцев, вернувшись на уровень середины—конца января. Длинные маршруты по-прежнему испытывают давление цен на бункер, но индексы стабильны, а ставки на направлениях через Суэц стали все более зависеть от конкретных обстоятельств перевозки: например, бункеровка более дешевым российским топливом в Черном море давала преимущество. «К маю рынок фрахта подходит с ожиданием продолжения падения цен: избыток тоннажа на фоне обычного сезонного снижения экспорта может преодолеть фактор дорогого топлива,— говорит Роман Соколов,— однако практически единовременное увеличение квот в России (плюс 5 млн тонн на экспорт зерна) и Турции (плюс 3 млн тонн на импорт кукурузы) сохраняет окно возможностей для фрахта».

Прогноз железнодорожного экспорта зерна за весь сезон-2025/26 составляет около 23,2 млн тонн, сообщают аналитики «Русагротранса». «На данный момент по железной дороге вывезено 83% потенциала,— уточняют там.— Остаток на апрель—июнь оценивается в 4 млн тонн». Что касается нового сезона, то, по данным центра, валовой сбор пшеницы в России в 2026—2027 годах прогнозируется на уровне 90,8 млн тонн, на 0,3 млн тонн меньше, чем сезоном ранее, но показатель войдет в пятерку лучших результатов.

Коммерсантъ