Как сообщает EuroMetal, европейские поставщики горячекатаного рулонного проката (HRC) в понедельник, 7 сентября, продолжили добиваться повышения цен на фоне ограниченного предложения со стороны некоторых производителей и растущей осторожности покупателей в отношении импортной продукции.
      Тем не менее 7 сентября активность покупателей оставалась низкой, поскольку цены на полосовой прокат, особенно в Италии, по-прежнему отставали от ожидаемого рынком уровня.
      На итальянском рынке предложение оставалось ограниченным. Несмотря на возобновление работы после выхода из строя двигателя, предприятие Metinvest Ferriera Valsider пока не возобновило предложение продукции, сообщил источник в компании.
      В то же время Acciaierie d’Italia (ADI), вероятно, будет вынуждена остановить выплавку стали к октябрю после решения Апелляционного суда Милана от 27 августа.
      В результате в Италии может остаться только один поставщик горячекатаного рулонного проката, который рассчитывает добиться цены €750 за тонну с доставкой против €730 за тонну на условиях ex-works.
      По оценкам участников рынка, сделки по HRC заключались по €720—730 за тонну ex-works, тогда как цены на черный лист составляли €820—830 за тонну с доставкой, что соответствует €800—810 за тонну ex-works с учетом обратного пересчета транспортных расходов.
      Тем не менее, учитывая ограниченное предложение рулонного проката, участники рынка ожидают повышения цен на листовую продукцию уже на этой неделе.
      «Похоже, что восходящий ценовой тренд будет укрепляться в течение сентября и четвертого квартала», — заявил итальянский производитель HRC. По его словам, это подтверждает бычьи настроения на рынке, где предложение ограничено, а главной задачей всех участников становится обеспечение необходимых объемов до обсуждения цен.
      Ежедневный индекс Fastmarkets на горячекатаный рулонный прокат внутреннего производства, ex-works Италия, 7 сентября составил €727,50 за тонну, увеличившись на €4,79 с €722,71 за тонну 4 сентября.
      За неделю индекс вырос на €10 за тонну, а за месяц — на €18,75 за тонну.
      На рынке Северной Европы в течение дня активность была относительно низкой.
      Поставщики рассчитывали получить €760—790 за тонну ex-works за материал с поставкой в октябре—ноябре, тогда как рыночные цены, по которым возможны сделки, оценивались в €740—760 за тонну ex-works.
      Ежедневный индекс Fastmarkets на горячекатаный рулонный прокат внутреннего производства, ex-works Северная Европа, 7 сентября составил €742,50 за тонну, снизившись на €6,25 с €748,75 за тонну 4 сентября.
      При этом за неделю индекс вырос на €1,25 за тонну, а за месяц — на €25 за тонну.
      Доступность продукции в регионе была ограничена из-за ремонтных работ на крупнейшей доменной печи thyssenkrupp, которые продлятся примерно до середины октября.
      На импортном рынке активность также оставалась низкой: покупатели проявляли осторожность из-за тарифных квот защитных мер и неопределенности относительно затрат, связанных с механизмом трансграничного углеродного регулирования (CBAM).
      Индийский материал предлагался покупателям в регионе по $660—670 (€568—577) за тонну CFR, однако многие покупатели выражали обеспокоенность тем, насколько быстро может быть выбрана квота на четвертый квартал после ее открытия 1 октября.
      Сообщается также, что партия вьетнамского материала была продана по $670 (€577) за тонну CFR.
      На условиях DDP импортный материал предлагался по €710—750 за тонну в зависимости от страны происхождения, что побудило некоторых покупателей отдать предпочтение продукции европейского производства.
      

      
      Как сообщает агентство Bloomberg,  экспорт стали из Китая в августе вырос на 0,4% по сравнению с июлем и на 6,8% в годовом выражении, до 10,16 млн т, превысив 10 млн тонн четвертый месяц подряд. По словам аналитиков, экспорт поддерживали конкурентоспособные цены китайской стали и устойчивый зарубежный спрос.
      «Конкурентоспособные цены на китайскую сталь привлекли чувствительные к цене рынки развивающихся стран. Кроме того, выросли поставки в Африку и Южную Америку, поскольку напряженность на Ближнем Востоке нарушила судоходство через Персидский залив», — сказала аналитик Shanghai Metals Market (SMM) Бай Кэсинь.
      Несмотря на рост в августе, общий объем экспорта стали из Китая за январь—август снизился на 3% в годовом выражении, до 75,15 млн тонн.
      

      
      Как сообщает Yieh.com, Суд ЕС 2 сентября отклонил иск турецкой компании Özkan Demir Çelik Sanayi AŞ, оспаривавшей антидемпинговую пошлину в размере 13,6% на импорт из Турции стального бульбового профиля (bulb flat). Суд признал применение пошлины законным и обязал компанию оплатить судебные издержки.
      Европейская комиссия начала антидемпинговое расследование в ноябре 2022 года в отношении импорта такой продукции из Турции и Китая. В январе 2024 года ЕС ввел окончательные антидемпинговые пошлины в размере 13,6% для Турции и 23% для Китая.
      Меры распространяются на бульбовый профиль из нелегированной стали шириной до 204 мм, классифицируемый по коду CN ex 7216 50 91 (TARIC 7216 50 91 10).
      

      
      Как сообщает Yieh.com, румынская компания UMB Steel продвигает планы по возобновлению работы простаивающего с 2012 года металлургического завода Oțelu Roșu. После перезапуска предприятие сможет выпускать около 700 тыс. тонн длинномерного проката в год.
      Производственный маршрут будет включать электродуговую печь, работающую преимущественно на стальном ломе, установку непрерывной разливки и прокатные станы. Основную продукцию составят строительная арматура, сортовой прокат, компактные рулоны и катанка.
      Проект ориентирован прежде всего на внутренний строительный рынок Румынии, где спрос на длинномерный прокат во многом связан с государственными инфраструктурными проектами. Использование лома и ЭДП также соответствует ужесточающимся европейским требованиям по декарбонизации металлургии.
      

      
      Как сообщает агентство сообщило Bloomberg, китайская государственная компания — крупнейший покупатель железной руды China Mineral Resources Group (CMRG) — поручила некоторым металлургическим предприятиям временно воздержаться от закупок железной руды Pilbara Blend у Rio Tinto, поскольку переговоры с австралийской горнодобывающей компанией по условиям контракта вышли на критическую стадию.
      По словам источников Bloomberg, знакомых с ситуацией, CMRG сообщила металлургическим компаниям, что переговоры с Rio Tinto находятся на ключевом этапе и пока не следует обсуждать с компанией закупки. Детали обсуждаемых условий и сроки возможного заключения соглашения неизвестны.
      CMRG была создана в 2022 году для консолидации закупок железной руды Китаем и усиления влияния Пекина на формирование цен на сырье. По данным Bloomberg, в прошлом году на Китай пришлось около 60% выручки Rio Tinto, что подчеркивает важность китайского рынка для компании.
      Нынешнее противостояние напоминает недавние сложности Rio Tinto с другими австралийскими поставщиками. BHP после нескольких месяцев переговоров заключила с CMRG годовое соглашение, действующее до июня 2027 года, предусматривающее, в частности, более широкое использование расчетов в юанях. Fortescue, в свою очередь, столкнулась с сокращением продаж китайским клиентам в ходе переговоров с государственным покупателем.
      CMRG была создана для объединения закупок железной руды и усиления переговорной позиции Китая как крупнейшего в мире потребителя этого сырья для производства стали. Поэтому нынешняя приостановка обсуждений может усилить давление на Rio Tinto в переговорах по ценам и условиям поставок. При этом источники Bloomberg не сообщили подробностей о спорных вопросах.
      Отдельно во вторник Rio Tinto договорилась приобрести у Glencore и Mitsubishi Development проект по добыче бокситов Aurukun в австралийском штате Квинсленд. Сумма сделки не раскрывается. Сделка еще должна получить одобрение правительства Квинсленда и других австралийских регулирующих органов. Проект находится на стадии разработки и пока не имеет разрешения на добычу.
      Приобретение Aurukun может обеспечить Rio Tinto долгосрочным ресурсом бокситов вблизи ее действующих активов на полуострове Кейп-Йорк. Однако в ближайшей перспективе основное внимание компании, вероятно, будет сосредоточено на переговорах с государственным китайским покупателем железной руды.
      

      
      Как сообщает агентство Bloomberg,  импорт железной руды в Китай в августе вырос на 0,4% по сравнению с июлем и на 3,1% в годовом выражении, до 108,54 млн тонн, превысив ожидания аналитиков. Они прогнозировали поставки на уровне 107—108 млн тонн.
      Рост импорта мог быть связан с задержкой таможенного оформления грузов, прибывших в июле. В тот период несколько сильных тайфунов осложнили выгрузку сырья в китайских портах и задержали его оформление.
      «Показатель превысил наши ожидания, поскольку мы прогнозировали снижение импорта до 5 млн тонн за месяц», — сказал старший аналитик Mysteel Стивен Ю. По его словам, часть грузов, прибывших в июле, могла пройти таможенное оформление только в августе.
      Увеличение поставок также подтверждается данными Kpler: объем мировых отгрузок железной руды в Китай в августе вырос на 6,6% за месяц. При этом спрос на сырье ослаб — среднесуточное производство чугуна снизилось на 0,7% по сравнению с июлем.
      За первые восемь месяцев 2026 года Китай импортировал 845,27 млн тонн железной руды, на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

      
      Как сообщает агентство Bloomberg,  Канада с 8 сентября ввела тарифы в размере 15—50% на сотни товаров из США после провала переговоров о снижении торговой напряженности. Для многих видов американской стали импортная пошлина повышена с 25% до 50%.
      Новые меры также распространяются на ряд потребительских товаров, включая мотоциклы, косметику и сыр. Канадские контрмеры охватывают американский импорт примерно на $20 млрд — сопоставимый объем с товарами из Канады, на которые США с 22 августа установили тариф 50%.
      Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава готова возобновить переговоры и заключить «долговременное» соглашение, однако не подпишет его, если оно не позволит канадским производителям стали и алюминия, а также автопрому сохранять конкурентоспособность.
      Вашингтон в ответ пока не объявил о новых мерах, но представители администрации США ранее допускали дальнейшее повышение тарифов и даже запрет на отдельные виды импорта из Канады.
      

       Крупнейший в Китае по мощности литиевый рудник Jianxiawo компании CATL снова переведен в режим техобслуживания после того, как регулирующие органы отозвали его экологическую лицензию. Компания Benchmark Mineral Intelligence снизила свой прогноз по добыче на руднике Jianxiawo на 2026 г. до 32000 т эквивалента карбоната лития (LCE) с 62500 т ранее. Прогноз на 2027 г. остается неизменным и составляет около 99000 т.
       Агентство по ценообразованию заявило, что снижение прогноза на 2026 г. отражает как потери производства во время простоя, так и риск того, что получение разрешения затянется до четвертого квартала.
       По данным Benchmark, эта неудача последовала за кратким неофициальным возобновлением работы в июле, которое обошло стороной неразрешенный спор по поводу хвостохранилища рудника и вызвало жалобы.
       Источники на рынке указали на более чем 70 официальных отчетов, что вынудило оператора CATL вернуться к процедуре оценки воздействия на окружающую среду.
       С проектной мощностью, приближающейся к 150 тыс. т LCE в год, Jianxiawo является крупнейшим литиевым предприятием в Китае  и важным фактором, определяющим внутренние поставки.
       Завершение экологической экспертизы может затянуться до 2027 г., что делает сроки возобновления устойчивой работы объекта неопределенными.
       Проблемы Jianxiawo начались в августе 2025 г., когда истек срок действия лицензии на добычу полезных ископаемых, поскольку Китай ужесточил правила классификации минералов и выдвинул для литийсодержащей глины месторождения более строгие стандарты. Затем рудник вступил в затяжной процесс получения разрешений. CATL получила разрешение на безопасное производство в июне 2026 г., но ожидания более раннего возобновления работы не оправдались, поскольку местные власти настаивали на завершении оформления экологической документации.
       Согласно данным Benchmark, спутниковые снимки показали, что деятельность возобновилась в июне, а затем снова прекратилась в первую неделю августа. Кратковременное возобновление работы вновь привлекло внимание к экологическим разрешениям, необходимым для возобновления устойчивой добычи на Jianxiawo.
       Проблемы возникают на фоне роста спроса на литий со стороны стационарных аккумуляторных систем и увеличения продаж электромобилей, что начинает менять рынок, пострадавший от переизбытка предложения после того, как ценовой бум сошел на нет в 2022 г.
       Компания Albemarle, крупнейший в мире производитель лития, во время телефонной конференции по итогам августа описала спрос на стационарные системы хранения энергии как «запредельный». Тем временем китайский автопроизводитель и производитель аккумуляторов BYD изо всех сил пытается удовлетворить спрос на свои аккумуляторы Blade второго поколения, одновременно наращивая производство.
       Фьючерсы на карбонат лития, введенные на Гуанчжоуской фьючерсной бирже в 2023 г., предоставили производителям и покупателям еще один инструмент хеджирования рисков и повысили прозрачность ценообразования в Китае. С тех пор объемы торгов и открытый интерес достигли рекордных показателей, а резкие колебания цен побудили биржу ограничить новые позиции и повысить комиссионные сборы.
       Проблемы на предприятии Jianxiawo могут выйти за рамки одного предприятия, поскольку власти изучают лицензии на добычу полезных ископаемых в других районах провинции Цзянси.
       Ожидается, что другие рудники провинции Цзянси произведут около 108 тыс. т LCE в 2026 году, но проверки могут выявить недостатки в отходах и хвостохранилищах, аналогичные тем, что были обнаружены на руднике Jianxiawo, что потенциально может поставить под угрозу поставки лития в Китай.
       По мнению аналитиков BMI, ожидание неблагоприятных результатов проверок также может побудить производителей ускорить добычу, чтобы использовать квоты, которые в противном случае могли бы остаться неиспользованными.
       Эта возможность добавляет еще один слой неопределенности в отношении поставок лития, пока рудник Jianxiawo проходит экологическую экспертизу. Длительная остановка крупнейшего в стране предприятия по добыче лития по мощности приведет к сокращению ожидаемых объемов поставок металла на рынок, где растущий спрос на аккумуляторы уже начинает создавать проблемы.