Во вторник, 12 ноября 2024 года, рынок пшеницы показал двузначные потери на фоне укрепления доллара. По итогам торгового дня декабрьские котировки мягкой озимой пшеницы на Чикагской товарной бирже CBOT упали до $202,91 за тонну, декабрьские фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити снизились до $200,80 за тонну, декабрьские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ в Миннеаполисе снизились до $212,28 за тонну.

Пшеничный комплекс показал двузначные убытки во вторник. Декабрьские фьючерсы SRW в Чикаго закрылись на уровне $5,52-1/4, снизившись на 13 ¼ цента. Фьючерсы HRW в Канзас-Сити закрылись на отметке $5,46-1/2, снизившись на 13 центов. Яровая пшеница в Миннеаполисе закрылась на отметке $5,77-3/4, снизившись на 14 ¼ цента.

Фьючерсы на американскую пшеницу снизились во вторник из-за ожидаемого улучшения условий выращивания озимой пшеницы и хороших темпов уборки урожая в преддверии еженедельного отчета Министерства сельского хозяйства США об урожае.

Данные Weekly Crop Progress показали, что по состоянию на 10 ноября сев озимой пшеницы выполнен на 91% площадей, всхожесть составила 76%, что на 2 и 3 процентных пункта выше нормы.

Данные экспортной инспекции показали, что за неделю, закончившуюся 7 ноября, было отгружено 347 321 тонн пшеницы. Это на 68,8% больше, чем на прошлой неделе, и на 41,9% больше, чем на той же неделе прошлого года. В Южную Корею было отправлено 84 061 тонн, а 57 655 MT было отправлено на Филиппины.

Урожай мягкой пшеницы во Франции прогнозируется на уровне 25,56 млн тонн, согласно данным Министерства сельского хозяйства Франции, что на 0,13 млн тонн больше, чем в октябрьском прогнозе.

Декабрьские фьючерсы кукурузы в Чикаго закрылись на уровне $4,28-1/2, снизившись на 1 ½ цента. Фьючерсы на кукурузу снизились из-за растущего давления собранного урожая, при этом потери были ограничены мировым спросом.

Министерство сельского хозяйства США сообщило о частной экспортной продаже 110 500 тонн кукурузы в Мексику с поставкой в ​​сезоне 2024/25.

По состоянию на 11 октября урожай кукурузы в США собран на 95%, что значительно превышает средний показатель в 84% для этого момента года.

Еженедельный отчет экспортных инспекций показал, что за неделю, завершившуюся 7 ноября, было экспортировано 793 012 тонн кукурузы. Это на 0,58% меньше, чем за предыдущую неделю, но на 10,35% больше, чем за ту же неделю прошлого года. Из  общего объема 393 104 тонн отправлено в Мексику, 136 377 тонн — в Колумбию.

По прогнозам ANEC, экспорт бразильской кукурузы в ноябре составит 5,38 млн тонн, что на 0,61 млн тонн больше оценки прошлой недели.

Январские соевые бобы закрылись на уровне $10,10-1/2, снизившись на 11 ¾ цента. Фьючерсы на сою резко упали на Чикагской товарной бирже во вторник после того, как избранный президент США Дональд Трамп объявил о своем выдвижении на пост главы Агентства по охране окружающей среды США (EPA) бывшего конгрессмена Ли Зельдина, а также после обновления Стандарта низкоуглеродного топлива в Калифорнии, что привело к резкому падению цен на соевое масло.

Трейдеры опасаются, что кандидат избранного президента Дональда Трампа на пост главы Агентства по охране окружающей среды США будет относиться к биотопливной отрасли не слишком дружелюбно.

По данным на 10 ноября урожай сои в США собран на 96%, что выше среднего темпа в 91% на эту дату.

Данные экспортной инспекции показали, что на неделе, завершившейся 7 ноября, отгружено 2,278 млн тонн соевых бобов. Это на 1,3% меньше, чем на предыдущей й неделе, но на 13,3% больше, чем на той же неделе прошлого года. Из общего объема 1,588 млн тонн было отправлено в Китай, 174 913 тонн — в Египет и 158 886 тонн — во Вьетнам.

По оценкам ANEC, объем экспорта сои из Бразилии в ноябре составит 2,81 млн тонн, что на 0,36 млн тонн больше оценки предыдущей недели.

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) во вторник с поставкой в декабре, январе:

пшеница (дкбр 2024) - 202,91 дол./т (19880 руб./т) - минус 2,34%;
кукуруза (дкбр 2024) - 168,70 дол./т (16530 руб./т) - минус 0,35%;
соя -бобы (янв 2024)  - 371,29 дол./т (36370 руб./т) - минус 1,15;
рис (янв. 2024)           - 727,34 дол./т (71250 руб./т) - плюс 1,78%; 
рапс (ICE, янв 2024)   - 658,40 cad/т (46350 руб./т)  - минус 1,01%.

Французский рынок пшеницы во вторник снизился. По итогам торгового дня декабрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF упали до €214,25 за тонну (в долларовом эквиваленте - до $228,26). Мартовские котировки кукурузы снизились до €208,50 за тонну (в долларовом эквиваленте - до $222,14).

На Парижской бирже (МАTIF) во вторник котировки ноябрьских, декабрьских контрактов на закрытие торгов составили:

пшеница мукомольная (дкбр 2024) - 228,26 дол./т (22360 руб./т) - минус 1,52%;
кукуруза (март 2024)                      - 222,14 дол./т (21760 руб./т) - минус 1,66%;
подсолнечник (на бирже SAFEX, дкбр                       - 11040,00 zar./т (61240 руб./т) минус 0,50%;
масло подсолн. (08.11.2024 Роттердам, наливом FOB) - 1290,00 дол./т (126360 руб./т).

Справочно курсы валют на 12.11.2024:
97,9550 руб. = Доллар США
104,8522 руб. = Евро
70,4054 руб. = Канадский доллар
55,4653 руб. = 10 Южноафриканских рэндов

По данным Национальной сельскохозяйственной статистической службы при Минсельхозе США (NASS), к 10 ноября урожай кукурузы собран с 95% посевных площадей, сои — с 96%. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн.

По прогнозам Минсельхоза США, валовой сбор кукурузы составит 384,6 млн т (389,7 млн т в прошлом году). Урожай сои достигнет 121,42 (113,3) млн т.

Сев озимой пшеницы подходит к концу. К 10 ноября засеян 91% от запланированной площади (93% на аналогичную дату в среднем за последние пять лет). Всходы появились на 76% площадей (79%).

Состояние посевов озимой пшеницы по сравнению с прошлой неделей улучшилось, но остается хуже, чем в прошлом году. Сейчас в хорошем и отличном состоянии находится 44% посевов озимой пшеницы, в удовлетворительном — 38%. Доля посевов в хорошем и отличном состоянии год назад равнялась 47%, в удовлетворительном — 36%.

       По итогам октября 2024 года экспорт необработанного алюминия и алюминиевой продукции из Китая был зафиксирован на уровне 577 тыс.т, что на 2,7% больше результата прошлого месяца, и на 31,1% - октября прошлого года.
      Всего за январь-октябрь 2024 года показатели экспорта китайского алюминия увеличились на 16,9% до 5,49 млн т, сообщает таможня КНР.

Японская судоходная группа MOL ожидает падения ставок фрахта на балкеры в начале 2025 года, следует из отчета компании. По мнению аналитиков группы, хотя до конца года ставки на крупные балкеры типоразмера Capesize будут поддерживаться поставками железной руды, с начала следующего года может произойти их снижение из-за сезона дождей в Бразилии (которая экспортирует руду в Китай).

В сегменте Panamax и менее крупных судов ставки поддерживаются спросом на зерно и уголь для отопления, однако в первом квартале 2025 года он, как ожидается, ослабнет.

Отметим, ставки фрахта на балкеры в октябре 2024 года в целом снижались, небольшой рост ставок отмечен лишь в сегменте Handysize, а наибольшее снижение зафиксировано в сегменте Capesize.

      С января по сентябрь 2024 года Китай резко увеличил закупки в России медного концентрата, но сократил ввоз металлической меди и изделий из нее, сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.
      Экспорт медного концентрата из России в Китай в январе — сентябре 2024 г. вырос на 36% в годовом выражении до 310 000 т. В сентябре поставки выросли в полтора раза до 35 000 т. При этом экспорт готовой меди и изделий из нее (проволока, профили, листы, трубки, прутки и т. д.) из России в Китай за отчетный период снизился на 18% в годовом выражении до 226 700 т. 

Минсельхоз Франции повысил прогноз урожая кукурузы на 0,15 млн т до 14,62 млн т, несмотря на задержку уборки. По сравнению с прошлым годом валовой сбор кукурузы увеличится на 13%, по сравнению со среднепятилетним показателем — на 10%. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн.

Оценка урожая мягкой пшеницы также была повышена на 0,13 млн т до 25,56 млн т. Урожайность озимой пшеницы и других озимых культур в текущем году сильно пострадала из-за неблагоприятной погоды. По сравнению с прошлым годом производство пшеницы упало на 27%, до самого низкого показателя с 1980-х гг.

Валовой сбор ячменя оценивается в 9,85 млн т, что на 20% меньше, чем год назад и на 17% меньше, чем в среднем за последние пять лет.

Производство удобрений вырастет в текущем году в России на 9%, сообщил журналистам глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.

Руководитель ассоциации добавил, что, хоть высокая ключевая ставка Центробанка и лишает производителей удобрений возможности брать кредиты, они все равно выполнят прогнозные инвестиции за счет собственных средств. 

Ранее сообщалось, что правительство России продлило действие экспортных квот на минеральные удобрения с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года, их общий объем составит порядка 19,2 млн тонн, в том числе для азотных удобрений — около 11,2 млн тонн, для сложных — почти 8 млн тонн.