Латвия в 2024 году импортировала из России 214,8 тыс. тонн зерна, что в 2 раза меньше, чем в 2023 году (423,73 тыс. тонн), сообщила Служба госдоходов Латвии. Стоимость импортированного из России зерна в прошлом году составила 35,59 млн евро (снижение в 2,5 раза).

В 2024 году из России было поставлено 191,828 тыс. тонн кукурузы (снижение на 34,9%), 9,717 тыс. тонн ржи (снижение в 5,5 раза), 8,744 тыс. тонн пшеницы и смеси пшеницы и ржи (снижение в 8,5 раза), 4,4 тыс. тонн ячменя (увеличился значительно, так как в 2023 году поставлялся в небольшом количестве) и 111 тонн тритикале (снижение в 8,9 раза).

Как поясняет СГД, с 8 марта 2024 года был запрещен ввоз в Латвию фруктов, овощей, зерновых и кормовых продуктов из России и Белоруссии для переработки и конечного потребления. В статистику включены данные о зерне, ввезенном в соответствии с таможенной процедурой выпуска в свободное обращение под кодом 42. Это означает, что товары выпущены в свободное обращение со ставкой налога на добавленную стоимость 0% и подлежат поставке получателю в другом государстве Европейского союза.

По данным СГД, транзитом через Латвию из России в 2024 году было перевезено 1,877 млн тонн зерна (снижение на 16,3%), в том числе 1,441 млн тонн пшеницы и смеси пшеницы и ржи (снижение на 17,6%), 199,249 тыс. тонн кукурузы (снижение на 36,7%), 220,218 тыс. тонн ячменя (рост в 1,9 раза), 8,708 тыс. тонн ржи (снижение в 6,1 раза), 4,288 тыс. тонн овса (рост в 1,6 раза), 2,615 тыс. тонн тритикале (снижение на 45,7%) и 726 тонн риса (снижение на 31,4%).

Финансовые вызовы для аграриев: как оптимизировать расходы? «Абирег» вместе с экспертами обсудил тренды в отрасли на 2025 год

В условиях роста цен и дефицита кредитных ресурсов аграрии сталкиваются с новыми финансовыми вызовами. Какие стратегии помогут им выжить в условиях неопределенности? Какие тренды будут формироваться на рынке? Об этом «Абирег» поговорил с экспертами в области АПК. Подробности — в нашем материале ниже.

Первым спикером, размышляющем о трендах на 2025 год, стала глава агрохолдинга «Лазаревское» Кристина Романовская. Она считает, что отрасль ждет трансформация, которая неизбежно изменит реальность бизнеса, но принесет за собой позитивный сдвиг в глобальной сфере экономики страны.

«Кажется, что новый 2025 год и следующие за ним оставят на рынке сильнейших игроков. При этом в процессе конкурентной борьбы рынок найдет большее развитие, нежели в рамках стагнирующей стабильности. Борьба за экономическую эффективность заставляет все больше применять неочевидные подходы и решения, качественно совершенствовать бизнес-процессы предприятия. Другой вопрос — как будет распределяться нагрузка между производителем и потребителем в разрезе цены на конечную продукцию, которая повысится в связи со снижением урожаев и необходимостью инвестировать в качественные трансформации.

Еще один фактор, который изменит отрасль, в том числе в 2025 году, — тенденция ухода от «колхозов», то есть организации бизнеса, когда единственной опорой является помощь государства. Таким образом, в отрасли идет развитие предпринимательских качеств игроков, развитие технологий, формирование новых собственных российских трендов, переход к активной конкуренции, что неизменно улучшает процессы внутри и ведет к повышению качества продукции для потребителей.

В связи с тем, что за последние два-три года произошло перераспределение активов, также отмечается увеличение M&Aсделок, поэтому в данном переходном периоде возможны точечные провалы, что нормально. В целом, система естественным образом придет в равновесие, но именно 2025 год станет очень непростым по сравнению с предыдущими этапами. Но это станет точкой роста для обновленной сильной отрасли, еще более готовой к вызовам, технологичной и устойчивой. Все будет хорошо, но по-другому», — считает Кристина Романовская.

Эксперт выделила негативную тенденцию, которая не покинет рынок АПК — кадровый голод: «Он, имея накопительный эффект, становится все более ощутимым. При этом очень радует новая тенденция — в своей борьбе за штат новые инвесторы и сильные игроки стали обращать внимание на личность работника, человека-труженика. Эта политика кадровой заботы выходит за рамки материальной мотивации. Она начала включать в себя вклад бизнеса в развитие социальной, культурной и инфраструктурной среды для своих сотрудников — от постройки жилья собственниками бизнеса до, условно говоря, ремонта школ и больниц в населенных пунктах, обеспечивающих предприятие кадрами.

Зарплатный тренд сельскохозяйственной отрасли — уровень обеспеченности кадров — сравнялся с другими отраслями экономики. На примере своей компании могу привести такую динамику: средний показатель за 10 месяцев 2024 года в агрохолдинге «Лазаревское» превысил отметку в 74 тысячи рублей. В динамике по сравнению с 2023 годом он вырос почти на 17%, а с 2022 годом — почти на 28%».

Госпожа Романовская также порассуждала о трендах в растениеводстве: «Очевидно, что осенью 2024 года очень пострадали озимые, плюс было произведено сокращение их площадей как в России, так и ЦФО. Поэтому ожидать рекордных урожаев, о которых мы говорили в 2022 и 2023 году, и при этом держали низкие цены, не приходится. Потребности внутреннего рынка с учетом переходящих запасов российские аграрии перекроют, но валового сбора озимой пшеницы такого, как раньше не будет».

Так называемый возможный «перекос» в пользу маржинальных масличных культур в сравнении с зерновыми — это выбор, который стоит перед аграриями каждый сезон. 2025 год не станет исключением. Однако масличные культуры могут быть сложны в выращивании. Например, сою не все умеют выращивать, плюс на нее влияют погодные условия. Но развитие рынка переработки подстегивает аграриев расти и менять севооборот. Это также отмечается на примере Воронежской области, например, на рынок недавно вышел еще один крупный игрок. Так, налаженный сбыт и высокая маржинальность в купе с наработанным опытом производства сои даст культуре новый стимул к развитию в 2025 году.

Еще один тренд минувших лет — переход гороха из условного понятия «нишевый» в одну из конкурирующих по объемам с классическими культурами позиций. Он так же, как и соя, является хрупкой культурой, и в нашем агрохолдинге в этом году показал отличную рентабельность на уровне 25%, в прошлом году — порядка 24%. Другой вопрос, что мы получили хорошую урожайность на фоне валового недобора культуры в России, так или иначе, горох держится на стабильном достойном уровне по финансовым показателям. Если мы рассматриваем тренд на развитие отрасли животноводства, он также приобретает высокое значение, поскольку является необходимым высокобелковым элементом рациона как свиней в нашем случае, так и других животных и птиц. 

Традиционно в декабре и январе каждого нового периода эксперты АПК пытаются угадать, какая культура будет маржинальна, но это рулетка с массой неконтролируемых факторов — от макроэкономики до погоды. Я смотрю на планирование севооборота с точки зрения предшественников, состояния почвы, по потребностям животноводства и возможностям этот урожай вырастить и убрать. Нельзя забывать, что маржинальность — это разница между ценой и себестоимостью, а это единственный фактор, на который может влиять бизнес. Переходящим трендом в нашем случае на 2025 год останется работа как раз с минимизацией себестоимости — это то, с чем может работать каждый аграрий. Отдельным кейсом может послужить отказ нашего агрохолдинга от выращивания картофеля в минувшем сезоне. Я понимаю, что у меня попросту не хватает кадров, чтобы эту культуру убрать. Или затраты на обеспечение рабочей силы заставят перейти точку безубыточности по культуре.

Что касается животноводства, бизнес-леди выделяет развитие КРС: «Потому что последние несколько лет мы видим сокращение поголовья скота. Но задачи продовольственной безопасности остаются актуальными, как и контроль за уровнем потребительских цен на продукты, который в полной мере невозможен при дефиците. Сейчас на рынок АПК зашли новые инвесторы, и этот рынок им будет интересен в 2025 и последующих сезонах. Соответственно, воронежские производители могут заметить усиленную конкуренцию.

Еще один тренд 2025 года — усиление свиноводства, поскольку со стороныгосударства поступил заказ увеличить в значительной доле импорт этого вида мяса. Зачатки тенденции обретут свои осязаемые формы, когда государство поддержит инвесторов и станет давать субсидированные кредиты для строительства новых комплексов. Участники рынка и объединения, в частности Союз свиноводов России, которые ведут активную деятельность, готовы приступить к реализации задач в этом направлении. Ресурс есть, ожидаем действий со стороны государственных органов».

Региональный представитель экспортной компании «Доставка Морем» Денис Сушков считает, что главный тренд 2025 года — изменения структуры посевов: «Тенденция сложилась на государственном уровне — масличные культуры маржинальные, собственные мощности по переработке доступны. Здесь со всех сторон от Минсельхоза до агрария получается выгодно.

Есть рынок для гороха и 2024 год показал, что скоро культуру нельзя будет фактически называть «нишевая». Его очень много собрали, маржинальность высокая. Раньше горох грузили ящиками, потом малыми кораблями, а сейчас уже большими экспортируем. Однозначно для аграриев перспективы есть. Сейчас есть масса гибридов и по всей территории России, в том числе Центральному федеральному округу, можно получать достойные объемы. 

Да, в перспективе Индия должна достичь самообеспечения по гороху к 2028 году. Это крупнейший рынок для российской культуры. Так еще один тренд — поиски новых рынков или развитие переработки внутри страны, например, производство изолятов. По культуре интересным направлением является, в том числе, Турция. Мы грузимся в эту страну, но пока объемы очень малы по сравнению с возможными. Остаются и другие перспективные направления — Бангладеш, Пакистан, Китай. Примерно на таких же условиях и по такой же схеме из ряда «нишевых» можно стараться выводить нут. Наши аграрии его уже распробовали — его больше выращивают, используют разные сорта, например, красный нут стал интересным решением, так как он дороже. Следом идет соя, потом — направление по производству красной и зеленой чечевицы, ее тоже стали больше выращивать».

Господин Сушков выделил несколько перспективных направлений на 2025 год. Например — выращивание сои. «Пока культуру нельзя экспортировать, запрещена к вывозу, потому что высоко ее потребление внутри страны. На зарубежных рынках спрос на культуру есть. Поэтому, если в 2025 году сои посеют значительно больше и образуется профицит, запрет на экспорт могут снять. Выиграют и переработчики. Чем больше аграрии посеют, тем ниже будет цена внутри страны.

Среди интересных трендов по экзотическим культурам — кориандр, сафлор, например.

Не стоит в 2025 году переживать за пшеницу — это самая востребованная на внешнем рынке российская культура. Она будет всегда, вопрос только в цене».

Разработчик B2B маркетплейса «Цена Зерна» Павел Конев рассказал, какие тенденции отрасли, по его мнению, «перетянутся» из прошлого года:

«Из положительных — открытие и расширение новых рынков сбыта в дружественных странах, Китай, Индия, Африка, Юго-Восточная Азия. В уходящем году мы возобновили экспорт свинины в Китай, после 15-летнего запрета, увеличили в два раза отгрузку подсолнечного масла на Индию, стали ключевым поставщиком пшеницы в Марокко, подвинув Францию. И это только некоторые примеры нашей экспансии.

Из отрицательных: Сокращение кредитных ресурсов и рост стоимости финансирования на фоне высокой ключевой ставки. Аграриям необходимо рассчитывать на свои средства для капитальных вложений, а также оптимизировать денежные потоки. Помимо этого, дефицит трудовой силы на селе, на фоне рекордно низкой безработицы и демографической просадки 90-х.».

Обсуждая новые тренды, которые можно будет наблюдать в отрасли в 2025 году, господин Конев выделил следующее: малоперспективный экспорт зерновых и рост внутренних цен:

«В сезоне 2024/25 экспорт зерновых выглядит малоперспективным - слабый спрос на наших ключевых рынках давит на цены вниз, а активное экспортное предложение на фоне невысокого урожая стимулирует рост внутренних цен. В связи с этим я предполагаю, что экспорт будет двигаться в сторону более перспективных продуктов, с добавленной стоимостью - масло, шрот, мука и тп. С учетом запрета на экспорт кукурузы с середины февраля остановится Каспий, до нового сезона, ведь там основной поток — это отправки кукурузы на Иран. Кто-то из экспортеров будет осваивать новые ниши — в том числе попробует себя в торговле на внутреннем рынке, на переработчиков. А кто-то может вообще свернуть экспортное направление по зерновым до более благоприятной ситуации.

В целом агробизнес будет более внимательно относится к своим инвестиционным проектам и эффективности различных направлений бизнеса, фокусируясь на наиболее перспективных».

Бизнесмен также оценил ситуацию, сложившуюся на рынке и сделал прогноз: «Три крупнейших масличных культуры по доходности с гектара перебивают три крупнейших зерновых культуры. Под озимую пшеницу может быть выделено 16,4 млн га. Это существенно меньше, чем в прошлом сезоне. Под соей и подсолнечником в следующем году будет больше площадей.

В целом сев озимых проведен на площади 17,6 млн га, что на 1 млн га меньше, чем сезоном ранее. При этом прогнозируется рост посевных площадей под яровую пшеницу, на 0,3 млн га. Больше площадей будут выделено на более маржинальные культуры, подсолнечник и сою. 

С учетом неблагоприятного состояния озимой пшеницы в ряде регионов, подобная диверсификация в сезоне 2024/25 должна положительно сказаться на рентабельности аграриев. По оценкам Ruseed рентабельность подсолнечника в сезоне 23/24 составляет 32%, сои — 57%, при рентабельности пшеницы на уровне 20% и ниже.

Мировой рынок зернобобовых слишком мелкий для России. Крупнейший импортёр — Индия к 2028 году может достичь самообеспеченности. Маржа по гороху слабая. В следующем году могут сократиться площади».

При поддержке Фонда развития Югры лесопромышленный комбинат «Самза» (пос. Коммунистический, Советский р-н, Ханты-Мансийский автономный округ) приступил к реализации проекта по производству древесной муки из отходов от основной деятельности, сообщает пресс-служба Фонда.

Компании был предоставлен льготный заем в размере 41,2 млн руб. Проект позволит создать 15 дополнительных рабочих мест и производить древесную муку в объеме 7,2 тыс. т в год. Сейчас ожидается поставка оборудования. Старт производства запланирован на второе полугодие 2023 г.

С 2020 г. комбинат в четыре раза увеличил объемы производства. По словам директора предприятия Сергея Смышляева, в 2021 г. приобретена и введена в эксплуатацию полуавтоматическая линия упаковки готовой погонажной продукции в термоусадочную пленку с логотипом комбината, позволяющая увеличить производительность труда при уменьшении трудозатрат. Создан вспомогательный участок по переработке горбыля в пиломатериал для производства погонажной продукции, позволивший существенно снизить количество отходов от основной линии лесопиления.

Комбинат «Самза» выпускает погонажные изделия. Основными потребителями являются компании, работающие на российском рынке (54%), около 30% продукции экспортируется на рынки Узбекистана и Китая.

В декабре 2024 г. Индия сократила импорт пищевых масел до 1,19 млн тонн, что на 25% уступает показателю ноября и является минимальным уровнем за последние три месяца, сообщает OleoScope.

При этом закупки подсолнечного масла в отчетном месяце снизились на 22%, до 265 тыс. тонн, пальмового - на 40%, до 9-месячного минимума в 503 тыс. тонн. Это было обусловлено резким ростом цен на указанные масла, что побудило индийских переработчиков увеличить закупки более дешевого соевого масла, импорт которого в декабре увеличился на 3%, до 4-месячного максимума в 420 тыс. тонн.

Как отмечается, пальмовое масло обычно продается дешевле соевого и подсолнечного, однако сокращение его запасов привело к резкому росту его цен в ноябре и декабре, в результате чего индийские импортеры начали активно закупать соевое масло. По данным брокерской компании Sunvin Group, в настоящее время цены на пальмовое масло в Индии на $100 за тонну выше соевого, поэтому индийские покупатели продолжат сокращать импорт и в январе 2025 г.

Новаторское исследование демонстрирует создание устойчивой гидрофобной бумаги, усовершенствованной с помощью целлюлозных нановолокон и пептидов, представляющей собой биоразлагаемую альтернативу материалам на основе нефти с потенциалом использования в упаковке и биомедицинских устройствах.

Исследователи стремились разработать гидрофобную бумагу, используя прочность и водостойкость целлюлозных нановолокон, создавая устойчивый, высокопроизводительный материал, подходящий для упаковки и биомедицинских применений. Этот инновационный подход включал интеграцию коротких белковых цепей, известных как пептидные последовательности, без химического изменения целлюлозных нановолокон. Результатом стала потенциальная альтернатива материалам на основе нефти со значительными экологическими преимуществами.

Результаты исследования были представлены недавно в Journal of Materials Chemistry B. Работу провели на кафедре химии, материаловедения и химической инженерии в Миланском политехническом университете при сотрудничестве с Университетом Аалто, Техническим исследовательским центром Финляндии VTT и Институтом SCITEC CNR.

Целлюлозные нановолокна (CNF) — это натуральные волокна, полученные из целлюлозы, возобновляемого и биоразлагаемого сырья, и хорошо известные своей прочностью и универсальностью. Ученые показали, как можно значительно улучшить их свойства без химической модификации, добавляя вместо этого белки, известные как пептиды.

«Наш супрамолекулярный подход включал добавление небольших последовательностей пептидов, которые связываются с нановолокнами и таким образом улучшают их механические характеристики и водостойкость. Результаты исследования показали, что даже минимальные количества пептидов (менее 0,1%) могут значительно повысить механические свойства полученных гибридных материалов, придавая им большую устойчивость к нагрузкам», — рассказала Элиза Марелли, соавтор исследования.

Ученые оценили влияние добавления атомов фтора в пептидные последовательности. Это позволило создать структурированную гидрофобную пленку на материале, обеспечивающую еще большую водостойкость, сохраняя при этом его биосовместимые и устойчивые характеристики.

«Это достижение открывает новые возможности для создания биоматериалов, которые могут конкурировать с материалами, полученными из нефти, с точки зрения производительности, достигая того же качества и эффективности при снижении воздействия на окружающую среду. Эти гибридные материалы очень подходят для устойчивой упаковки, где устойчивость к влаге имеет жизненно важное значение, а также для использования в биомедицинских устройствах благодаря их биосовместимости», — отметил Пьеранджело Метранголо, соавтор исследования.

В 2024 г.  с проекта Bauxite Hills компании Metro Mining в Австралии было отгружено 5,7 млн т бокситов, на 24% больше, чем в предыдущем году, хотя рудник не вышел на ориентир отгрузок из-за отмены торгового рейса в декабре вследствие плохих погодных условий. Несмотря на это, по итогам декабря было отгружен рекордных объем сырья - 480 тыс. т (+53% год к году). В четвертом квартале компания отгрузила 2,1 млн т бокситов, а в первые дней января было отгружено 100 тыс. т сырья. Ориентир на 2025 г. составляет у компании 6,5-7  млн т бокситов.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B65D1

Ожидается, что в 2025 году на азиатском рынке фуражной кукурузы будет наблюдаться волатильность, поскольку регион готовится к последствиям возможной торговой войны между США и Китаем, а также к изменению структуры потребления и торговых отношений. Согласно S&P Global Commodity Insights, хотя цены на кукурузу в 2024 году были ниже, чем в 2023 году, в 2025 году конкуренция между крупными импортерами на азиатских рынках усилится. Их ключевой целью будет Китай, один из крупнейших импортеров в мире, и Китай будет играть значительную роль в формировании динамики азиатского рынка, отмечает S&P.

“Одобрение экспорта аргентинской кукурузы в Китай, наряду с экспортным профицитом Бразилии, может диверсифицировать поставки и снизить зависимость от американской кукурузы, если торговая напряженность между США и Китаем возобновится”, - добавили аналитики.

В то же время Китай также пытается снизить зависимость от импорта кукурузы за счет увеличения внутреннего производства. В 2024/25 МГ импорт кукурузы прогнозируется на уровне 10 млн тонн, что на 57,4% меньше, чем в прошлом году, сообщило S&P. Обширные внутренние запасы снижают цены на кукурузу, препятствуя импорту на китайский рынок кормов.

В то же время Вьетнам и Индонезия считаются сильными рынками для потребления животного белка, что стимулирует импорт фуражной кукурузы. В то же время другие азиатские страны, такие как Южная Корея и Малайзия, вероятно, столкнутся с "ограниченным по ассортименту импортом фуражного зерна", отмечается в отчете S&P.

Стоит также учитывать и развитие биотопливной промышленности. Например, Индия, ранее чистый экспортер, начала импортировать кукурузу в прошлом году, чтобы достичь целевых показателей по смешиванию биотоплива. Страна рассчитывает на импорт еще большего количества кукурузы, чтобы достичь целевого уровня смешивания в 20% в 2025 году.

По данным ИА «АПК-Інформ», в течение недели на экспортном рынке Украины наблюдается повышение закупочных цен на фуражный ячмень.

Поддержку ценам оказывает ограниченное предложение от сельхозпроизводителей и высокий спрос импортеров на данную зерновую. Также повышению цен способствует аналогичная ценовая динамика на смежных рынках зерновых культур.

Так, в портах Большой Одессы и Дуная цены спроса на фуражный ячмень повысились на 2-4 USD/т и по состоянию на 9 января 2025 г. озвучиваются в пределах 194-200 и 195-201 USD/т CPT-порт, Одесса и Дунай соответственно, по сравнению с началом текущего месяца.

Дополнительно на повышение гривневых цен спроса повлияла преимущественно девальвация национальной валюты по отношению к доллару США, в соответствии с чем закупочные цены на ячмень повысились на 100-200 грн/т, до 9200-9600 грн/т CPT-порт.