Текущая ситуация на рынке зерна:

- Основные события недели

- Балансы спроса-предложения

- Структура предложения и спроса

- Индексы рыночной активности

- Анализ спроса и предложения по регионам РФ

cм. очередной выпуск ЗЕРНО-weekly № 1 (965) от 18 января 2025г. (15:00 мск)

A.Celli получила заказ Sun Paper Nanning на поставку четырех намоточных устройств E-WIND P100, сообщает пресс-служба A.Celli Paper.

Оборудование предназначено для обработки лайнера и офсетной бумаги при проектной скорости 2,5 тыс. метров в минуту на заводе в китайском Наньнине (Гуанси-Чжуанский автономный район).

Sun Paper Nanning основана в феврале 2022 г., принадлежит Shandong Sun Holdings Group — межнациональной группе по производству бумаги.

Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 22 января года повысится на 10,7%, до 4 699,6 рубля с нынешней 4 245 рублей за тонну, сообщает Минсельхоз.

Пошлина на ячмень увеличится до 3 101,9 2 рубля с 2 542,9 рубля за тонну, на кукурузу - до 5 041,7 рубля с 4 436,4 рубля за тонну.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $240 за тонну на пшеницу ($240,2 за предыдущий период), $207,6 - на ячмень ($204,7), $234,6 - на кукурузу ($231,7).

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Сначала базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тыс. рублей за тонну пшеницы и 13 875 рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тыс. и 15 875 рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - 16 875 рублей за тонну.

Итоги за 2023/2024 г. Экспорт подсолнечного жмыха и шрота из России в 2023/2024 сельскохозяйственном году (период с сентября 2023 года по август 2024 года), по данным USDA, составил 2 650,0 тыс. тонн, что на 17,8% (на 400,0 тыс. тонн) больше, чем в прошлом сельхозгоду. За 5 лет объемы поставок за рубеж возросли на 68,1% (на 1 074,0 тыс. тонн), за 10 лет — на 53,4% (на 922,0 тыс. тонн).

Прогноз на 2024/2025 г. В ведомстве ожидают, что в 2024/2025 сельхозгоду (период с сентября 2024 года по август 2025 года) экспорт подсолнечного жмыха и шрота из РФ составит 2 275,0 тыс. тонн, что на 14,2% меньше, чем 2023/2024 сельхозгоду.

Прогнозное сокращение экспорта связано с ожидаемым снижением объемов производства подсолнечного жмыха и шрота, что в свою очередь обусловлено сокращением объема сборов семян подсолнечника. Подробнее в статье в свободном доступе по ссылке: Подсолнечник: площади, сборы и урожайность в России в 2024 году.

Напомним, что мы подготовили комплексное маркетинговое исследование рынка подсолнечника, которое включает в себя статистику площадей, сборов и урожайности подсолнечника, динамику производства подсолнечного масла, жмыха и шрота, данные о рынке семян подсолнечника для посева, комплексный анализ внешней торговли, статистику потребления семян подсолнечника, масла и шрота, объемов переходящих запасов, а также анализ цен на внутреннем рынке и динамику экспортных цен. Подробнее по ссылке: Маркетинговое исследование российского рынка семян подсолнечника и продуктов их переработки (масло, жмых и шрот) (2024, выпуск 2).

Примечание. Статистика экспорта подсолнечного жмыха и шрота представлена по данным USDA (Foreign Agricultural Service). Экспорт представлен не по календарным годам, а по периодам, характеризующим сельскохозяйственный год (2001/2002-2023/2024 гг., прогноз на 2024/2025 г.). Сельскохозяйственный год (в первоисточнике USDA он обозначен как "Marketing year") — это период продолжительностью один год. Если рассмотреть на примере 2023/2024, то это период с сентября 2023 г. по август 2024 г.

За 2024 год специалистами Санкт-Петербургского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» исследовано на показатели качества и безопасности 1,541 млн. т зерна и продуктов его переработки, предназначавшихся для отгрузки на экспорт (773,3 тыс. т в 2023 году). Основную долю в объеме исследованной продукции составила пшеница — 710,3 тыс. т.

Контроль качества и безопасности экспортируемой продукции проводился в соответствии с требованиями и стандартами стран-импортеров. Также проверялось соответствие карантинному законодательству.

Зерно, экспортируемое через порты Санкт-Петербурга и Ленинградской области, расположенные на Балтийском море, выращено в регионах Западной Сибири, Урала, Поволжья и Центрального Черноземья. Это регионы, не имеющие выхода к морским портам.

Сельхозпродукция экспортировалась в 50 стран мира водным и автомобильным транспортом.

— Лидерами по импорту российского зерна стали Марокко, Нигерия и Мексика. 46% зерна, отгруженного под контролем специалистов нашего филиала, направлялось в Африку, — прокомментировала директор Санкт-Петербургского филиала Анита Милехина. — Кроме пшеницы осуществлялись отгрузки в Турцию чечевицы казахского происхождения и гороха в Индию. Значительную долю в объеме отгрузок занимают крупы и мука, произведенные на территории Санкт-Петербурга и экспортируемые в страны ЕАЭС, Грузию и Сербию.

Масличные культуры рапс и лен отгружались для доставки водным и автомобильным транспортом в Китай и Беларусь.

Впервые в 2024 году отгрузка зерна и продуктов его переработки под контролем специалистов Санкт-Петербургского филиала осуществлялась в Индию, Бразилию, Мексику, Мали, Нигерию, Конго, Анголу, Иорданию.

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия подвело итоги работы в период с 1 по 16 января 2025 года.

За это время проконтролировано 132,6 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки при вывозе его с территории Астраханской области на экспорт.

Отгрузки зерна и продуктов его переработки производились в Иран, Казахстан, Киргизию и Беларусь. С территории региона экспортировалась фуражная кукуруза (112,3 тыс. т), ячмень на кормовые цели (17,6 тыс. т), семена просо для кормления животных (2,5 тыс. т) и крупа рисовая (104 т), сообщает пресс-служба ведомства.

По итогу первых четырех месяцев 2024/2025 года отечественные маслозаводы выпустили 56 тыс. тонн рафинированного подсолнечного масла, что на 17% больше аналогичного периода прошлого сезона, об этом агентству АПК Новости сообщили в Национальной Ассоциации переработчиков масличных культур (НАПМК).

В профильном объединении также отметили и рост показателей в производстве нерафинированного масла, так с сентября по декабрь выпуск данной продукции вырос более 8 тысяч тонн, по сравнению с прошлым сезоном и составил 161 тыс. тонн.

В НАПМК ожидают дальнейшего увеличения производства рафинированного подсолнечного масла, ведь как отмечают переработчики, развитие данного направления является одной из приоритетных задач.

laquo;К концу 2025 года планируется запуск проекта по рафинации мощностью 66 тыс. тонн в год, а в первом квартале 2026 года на 165 тыс. тонн в год, в которые инвестировано более 18 млрд тенге. В планах - реализация еще нескольких проектов по глубокой переработке масличных, в том числе по производству жиров и лецитина. Запуск данных проектов будет способствовать стабилизации стоимости бутилированного масла, а также сокращению импорта», - сообщил председатель правления НАПМК Ядыкар Ибрагимов.

Импорт пальмового масла в Индию в январе может снизиться до почти пятилетнего минимума из-за отрицательной маржи переработки, поскольку более высокая цена данного продукта по сравнению с другими растительными маслами стимулирует индийских покупателей к приобретению более конкурентоспособного соевого масла, сообщает OleoScope.

Как сообщил источник в правительстве Индии, в первой половине января индийской таможней было оформлено около 110 тыс. тонн пальмового масла. В целом по итогам месяца импорт составит примерно 340-370 тыс. тонн, что станет самым низким показателем с марта 2020 г., когда неофициальные ограничения Индии на импорт из Малайзии привели к сокращению поставок продукта. При этом в январе 2024 г. страна импортировала 782,9 тыс. тонн пальмового масла.

Также сообщается, что, по словам Раджеша Пателя, управляющего партнера компании GGN Research, занимающейся торговлей пищевыми маслами, индийские переработчики несут убытки в размере более $30 за тонну при переработке пальмового масла в январе, а цены на февральские и мартовские поставки будут еще ниже.

По словам дилеров, сырое пальмовое масло (CPO) в настоящее время предлагается в Индии по цене около $1155 за тонну, включая страховку и фрахт (CIF) для поставок в январе, тогда как поставки в феврале и марте предлагались по цене $1140 и $1100 за тонну соответственно.