Согласно таможенным данным Китая, импорт ферроникеля в страну составил в декабре минувшего года 995 тыс. т, увеличившись на 12,73% к ноябрю и на 21,66% - в годовом выражении, выйдя на месячный рекорд. Из Индонезии было поставлено 969,9 тыс. т ферроникеля (+13,38% к октябрю; +24,38% год к году). В 2024 г. китайский импорт ферроникеля составил 8,98 млн т (+6,24% к 2023 г.), включая 8,66 млн т из Индонезии (+9,43%). Тем временем китайское производство ферроникеля сохраняется на низком уровне из-за непрекращающейся убыточности. Эксперты ожидают сохранения высоких объемов импорта ферроникеля в январе, но считают, что влияние активного импорта ферроникеля на цену нержавейки будет ограниченным в краткосрочной перспективе.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B66F8

На 4-й неделе ставки в Азово-Черноморском регионе остаются на уровне 20 долларов за тонну за перевозку 3000 тонн дедвейтного груза с Азова на порты Мраморного моря. Роста продаж зерновых все так же не наблюдается, и трейдеры не рассчитывают на смену тенденции в ближайшее время. Чуть больше запросов стало поступать на экспорт удобрений из черноморских портов, однако не отмечается сильного влияния на уровень фрахта.

Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 22 января года повысится на 10,7%, до 4 699,6 рублей за тонну. Пошлина на ячмень и кукурузу также значительно увеличится до 3 101,9 2 руб. и 5 041,7 руб. за тонну соответственно.

Ставки фрахта на перевозку 3000/5000 т пшеницы FIOST sf 47' из Азова ($/тонна)

Ставки фрахта на перевозку 3000/5000 т кукурузы FIOST sf 49' в Иран ($/тонна)

В среду, 22 января 2025 года, пшеница закрылась разнонаправленно на трех биржах. Мартовские котировки мягкой озимой пшеницы на Чикагской товарной бирже CBOT снизились до $203,56 за тонну, мартовские фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити просели до $211,18 за тонну, мартовские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ в Миннеаполисе поднялись до $222,85 за тонну.

Мартовские фьючерсы SRW в Чикаго закрылись уровне $5,54, снизившись на 4 ¾ цента. Мартовские фьючерсы HRW в Канзас-Сити закрылись на отметке $5,74-3/4, снизившись на ¾ цента. Мартовские фьючерсы яровой пшеница в Миннеаполисе закрылись на отметке $6,06-1/2, увеличившись на 2 цента.

Ожидается, что следующие 7 дней будут более сухими на большей части Южных равнин и в регионах Южного Западного Уэльса.

Украинские производители хлеба попросят правительство ограничить экспорт пшеничной муки, чтобы сдержать рост цен на хлеб.

Иордания 21 января приобрела 60 тыс. тонн мукомольной пшеницы по цене $268 C&F с отгрузкой в апреле в рамках международного тендера. Южнокорейский импортер закупил 65 000 тонн пшеницы необязательного происхождения за ночь среды. Таиланд в среду проводит тендер на 195 000 тонн пшеницы.

Мартовские фьючерсы кукурузы закрылись на уровне $4,84-1/4, снизившись на 5 ¾ цента. Майские фьючесы кукурузы закрылись на уровне $4,94, снизившись на 5 ¾ цента.

USDA сообщило о частной экспортной продаже 136 000 тонн кукурузы в неизвестные пункты назначения с поставкой в сезоне 2024/25. Еженедельные данные производства этанола EIA будут опубликованы в четверг утром.

По оценкам S&P Global, в 2025 году площадь посевов кукурузы составит 93,5 млн акров, что на 700 000 акров больше декабрьской оценки.

Южнокорейский импортер закупил в общей сложности 136 000 тонн кукурузы за ночь среды. Алжир подал заявку на 240 000 тонн кукурузы, предложения по которым должны быть поданы в четверг.

Соевые бобы закрыли сессию среды с потерями. Мартовские котировки соевых бобов закрылись на отметке $10,56, снизившись на 11 ¼ цента. Майские котировки соевых бобов закрылись на отметке $10,68-1/4, снизившись на 9 ½ цента. Ноябрьские фьючерсы соевых бобов закрылись на отметке $10,46-3/4, снизившись на 3 цента.

Фьючерсы на сою на Чикагской товарной бирже в среду 22 января упали из-за фиксации прибыли и давления со стороны убытков соевого масла, а также прогноза дождей в Аргентине.

Еженедельные данные по экспортным продажам сои переносятся на пятницу.

Поздно вечером во вторник президент Трамп назначил 1 февраля датой начала потенциальных 10%-ных пошлин для Китая и ЕС. Ночью Китай приостановил импорт сои от 5 бразильских компаний, сославшись на фитосанитарные требования.

По оценкам S&P Global, в 2025 году площадь посевов сои составит 83,3 млн акров, что на 700 000 акров меньше предыдущей оценки, сделанной в декабре.

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в среду с поставкой в марте:

пшеница (март 2024) - 203,56 дол./т (20340 руб./т) - минус 0,85%;
кукуруза (март 2024) - 190,65 дол./т (19050 руб./т) - минус 1,17%;
соя -бобы (март 2024)  - 388,01 дол./т (38770 руб./т) - минус 1,05%;
рис (март 2024)            - 726,11 дол./т (72560 руб./т) - минус 1,13%; 
рапс (ICE, март 2024)   - 630,10 cad/т (43940 руб./т) - плюс 0,10%.

Французский рынок пшеницы снизился в среду. По итогам торгового дня мартовские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF просели до €230,00 за тонну (в долларовом эквиваленте - до $239,84). Мартовские котировки кукурузы снизились до отметки €214,50 за тонну (в долларовом эквиваленте - до $223,68).

На Парижской бирже (МАTIF) в среду котировки мартовских контрактов на закрытие торгов составили:

пшеница мукомольная (март 2024) - 239,84 дол./т (23970 руб./т) - минус 0,40%;
кукуруза (март 2024)                      - 223,68 дол./т (22350 руб./т) - минус 0,67%;
подсолнечник (на бирже SAFEX, март                        - 10171,00 zar./т (54490 руб./т) минус 0,28%;
масло подсолн. (21.01.2024 Роттердам, наливом FOB) - 1215,00 дол./т (121410 руб./т).

Справочно курсы валют на 22.01.2025:
99,9282 руб. = Доллар США
103,2856 руб. = Евро
69,7336 руб. = Канадский доллар
53,5705 руб. = 10 Южноафриканских рэндов

Власти КНР приостановили прием партий сои от пяти бразильских производителей. Решение принято из-за несоответствия продукции фитосанитарным требованиям, сообщает Reuters.

С 8 января Бразилия прекратила отгрузки сои производителей Terra Roxa Comercio de Cereais, Olam Brasil и C.Vale Cooperativa Agroindustrial. Китайская таможня с 14 января не принимает сою от Cargill Agricola S. A. и ADM do Brasil.

По словам источников информагентства, в нескольких партиях обнаружили химические загрязнения, вредителей и насекомых. Оформление сои указанных компаний заблокировано в электронных системах Главного таможенного управления КНР.

Участники рынка надеются, что перерыв в отгрузках будет кратковременным.

Китай — крупнейший нетто-импортер сои, на его долю приходится 60% мирового спроса на данную культуру. Бразилия — крупнейший поставщик сои в КНР.

Правительство готово ограничивать экспорт продовольствия, если ситуация будет складываться не в пользу стабильности внутреннего рынка, сказал вице-премьер Дмитрий Патрушев на XVI съезде Союза производителей молока, пишет «Интерфакс». «Контроль за обеспечением экономической доступности основных видов продовольствия продолжается. <…> Рычаги влияния у нас есть. В том числе, они касаются возможных экспортных ограничений, — сказал он. — Но, согласитесь, не хочется в одночасье лишиться тех рынков, которые мы столько лет вместе завоевывали». Приоритет государства — полноценное обеспечение продовольствием наших граждан, подчеркнул Патрушев.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько отмечает, что заявление вице-премьера об ограничении экспорта в пользу стабилизации внутреннего рынка не носит сенсационного характера. «Мы видим, что в последние два года одной из главных целей аграрной политики стала стабилизация внутреннего рынка и борьба с продовольственной инфляцией. И заявление Дмитрия Патрушева полностью укладывается в эту концепцию», — прокомментировал эксперт «Агроинвестору». По многим товарам, производимым предприятиями сельскохозяйственной и пищевой промышленности, уже работают ограничения экспорта либо некие стабилизаторы внутренней цены, например, экспортные пошлины на растительные масла, зерновые. «Работают меры, облегчающие импорт тех товаров, с которыми есть проблемы в виде существенного увеличения их стоимости», — добавляет Рылько. Например, в конце ноября прошлого года была введена квота на беспошлинный ввоз в страну сливочного масла до середины июня 2025-го, действует квота на беспошлинный импорт говядины.

Эксперт обращает внимание, что на некоторые товары просто нет смысла вводить экспортные ограничения, так как они и так не вывозятся в сколь-нибудь значимом количестве. К ним, например, относятся овощи и фрукты. Есть и такая продукция, которую наша страна может экспортировать в существенных объемах, и введение ограничений на ее вывоз действительно ограничивает стоимость на внутреннем рынке. Проблема, конечно, в балансе между ограничением инфляции и поддержкой доходности аграрного бизнеса, с которой тоже проблемы, рассуждает Рылько.

Потенциальное влияние ограничений экспорта на доступность продовольствия существует для продуктов, производство которых сейчас ориентированно на внутренний рынок — это в первую очередь мясная и молочная продукция, считает ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Денис Терновский. Достаточно высокий уровень мировых цен, ослабление рубля, снижение себестоимости за счет доступа к относительно дешевым кормам (цены на которые находятся под влиянием экспортных пошлин на зерно) и накапливающегося эффекта масштаба, делают зарубежные рынки привлекательными для российских животноводов. Соответственно, мировые цены проникают на внутренний рынок, что не всегда хорошо для потребителя и может служить поводом для защиты его интересов через ограничения экспорта. Однако такое ограничение имеет и негативную сторону, подчеркивает эксперт. В случае роста внутреннего спроса или снижения производства экспортные объемы могут демпфировать негативный эффект, что особенно важно для продовольствия с его низкой ценовой эластичностью, и, следовательно, резкой реакцией цен на изменение рыночных объемов.

«До настоящего времени экспортные ограничения в России вводились на продукты с избыточным производством по отношению к внутреннему потреблению — зерно и масличные, поэтому их негативный эффект видят производители, но не потребители, — напоминает Терновский. — Однако можно представить их эффект, вспомнив недавний кризис на рынке яйца: отсутствие резерва производства (который мог бы быть направлен на экспорт) в условиях одновременного роста спроса и сокращения производства привело к резкому удорожанию товара».

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая напоминает, что уже были примеры, когда правительство для сдерживания непропорционально сильного повышения цен на отдельные виды продовольствия на внутреннем рынке вводило временные ограничения на экспорт — в виде экспортных квот, пошлин, а иногда и прямых запретов. Например, осенью прошлого года Минсельхоз предлагал на полгода ввести запрет на экспорт отдельных видов мяса птицы и пищевых яиц — той продукции, которая наиболее сильно подорожала в 2023-м. «Сейчас вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил о возможности ограничений экспорта, выступая на съезде Союза производителей молока, и в ходе выступления привел в пример рост цен на сливочное масло в 2024 году более чем на 36%. В прошлом году этот продукт стал лидером по удорожанию», — сказала Беленькая «Агроинвестору». Потребительские же цены на молоко и молочную продукцию в прошлом году в целом, по данным «Финам», выросли на 15,7%. Таким образом, сейчас внимание властей направлено на стабилизацию цен на молочную продукцию, подчеркивает она.

«Однако вице-премьер привел и очевидный контраргумент против экспортных ограничений — угроза потери с трудом завоеванных внешних рынков в случае, если снизившиеся поставки российских экспортеров будут замещены продукцией других стран. Чем дольше будут действовать ограничения, тем выше такой риск, — рассуждает Беленькая. — Поэтому обращение Патрушева может быть неким предупреждением бизнесу и одновременно призывом проводить социально ответственную политику по ценообразованию, а также увеличивать производство продукции, чтобы ее хватало и для растущего внутреннего спроса, и для экспорта».

Ограничения вывоза той или иной продукции механически увеличат ее предложение на внутреннем рынке. «Однако стоит иметь в виду, что любые административные ограничения должны быть избирательными и короткими во времени, чтобы не нарушать работу рыночных механизмов, иначе, если маржинальность производства упадет, производителю будет невыгодно делать инвестиции в расширение производства», — предупреждает Беленькая. К тому же нужны меры по стимулированию расширения производства. «Но это требует времени и в течение краткосрочного периода дефицит может восполняться импортными поставками», — заключает она.