По последним данным Международного совета по зерну (IGC), мировое производство семян подсолнечника в текущем сезоне, как ожидается, составит 50,1 млн тонн. Это будет не только на 100 тыс. тонн меньше, чем ожидалось ранее, и на 12,4% меньше, чем в предыдущем 2023/24 МГ, но и самым маленьким объемом производства за 4 года.

По данным IGC, урожай оказался ниже, чем в предыдущем году, особенно в России, Украине и ЕС — трех крупнейших производителях семян подсолнечника. В Аргентине в настоящее время полным ходом идет уборка урожая. Жара и засуха в последнее время привели к ограничению урожайности в самом важном сельскохозяйственном регионе Аргентины. На этом фоне Зерновой совет пересмотрел свой прогноз в сторону понижения на 100 тыс. тонн по сравнению с предыдущим месяцем. Однако, согласно исследованию Союза содействия выращиванию масличных и зерновых культур Германии (UFOP), в середине февраля около 90% запасов все еще находились в хорошем или отличном состоянии. Ожидается, что урожай, который в настоящее время оценивается в 4 млн тонн, будет примерно на 2,6% больше, чем в 2024 году.

США, вероятно, также собрали меньший урожай, чем ожидалось ранее. По последним данным, собрано около 500 тыс. тонн, что составляет лишь половину от прошлогоднего объема в 1 млн тонн. Оценка урожая на Украине была незначительно повышена, но при текущем прогнозе в 13 млн тонн ожидается снижение от показателей предыдущего года на 21,2%.

В последние несколько лет производство зернобобовых культур в Китае сокращается на фоне стимулирования местных фермеров к выращиванию зерновых культур с высокой кормовой ценностью, таких как кукуруза и соя. Одновременно страна остается вторым в мире импортером зернобобовых культур, в том числе крупнейшим покупателем сушеного гороха. В сезоне 2023/24 Китай импортировал 3 млн тонн зернобобовых.

Минсельхоз США прогнозирует, что в текущем сельхозгоду 2024/25 импорт сушеного гороха КНР снизится на 32%, до 1,5 млн тонн, «поскольку торговые источники ожидают, что мировые экспортеры сушеного гороха перенесут часть своего экспорта в Индию». Основные поставщики гороха в Китай — Россия и Канада.

«Россия получила доступ на рынок сухого гороха Китая в конце 2022 года и в 2023/24 быстро превзошла Канаду в качестве крупнейшего поставщика сушеного гороха. Источники в отрасли сообщают, что Россия будет оставаться лидером по поставкам сушеного гороха в Китай», — отмечают аналитики Минсельхоза США.

USDA

Канадская Defense Metals получила 853,825 тыс. канадских долларов ($591176) от Фонда инфраструктуры для добычи критически важных минералов (Critical Minerals Infrastructure Fund), который принадлежит Министерству природных ресурсов Канады. Финансирование нацелено на поддержку развития инфраструктуры для разработки редкоземельного месторождения Wicheeda к северо-востоку от г. Принс-Джордж в Британской Колумбии. Как ожидается, реализация проекта позволит увеличить поставки критически важных редкоземов в Северной Америке. Будет проведено исследование для оценки перспектив строительства 46-километровой силовой линии, соединяющей Wicheeda с энергосистемой провинции. Министр энергетики и природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон отметил: "Разработка богатых залежей критически важных минералов в Канаде стимулирует экономические возможности и создает сотни высокооплачиваемых рабочих мест. Финансирование проекта Wicheeda Rare Earth Element Project для Минобороны поможет продвинуть развитие необходимой инфраструктуры для расширения производства критически важной минеральной продукции в Британской Колумбии". Предложенное строительство ЛЭП позволит обеспечить надежные и устойчивые поставки электроэнергии на проект и снизить его зависимость от альтернативных источников энергии. Исследование охватит экономические, экологические, инженерные и археологические аспекты строительства ЛЭП, а также ее воздействие на жизнедеятельность местного индейского населения. Инициатива по прокладке линии электропередачи базируется на недавно проведенном предварительном ТЭО, которое подтвердило экономическую целесообразность проекта Wicheeda. Wicheeda является единственным месторождением в Канада с доказанными и предполагаемыми запасами РЗМ. "Как наиболее продвинутая компания в Северной Америке по развитию редкоземельных месторождений, мы заявляем, что предоставленное финансирование является первым шагом для развития критически важной инфраструктуры для Wicheeda Project, что позволит, посредством позиционирования Wicheeda как ключевого будущего поставщика этих важных редкоземельных металлов и материалов, ликвидировать проблему недостаточного предложения РЗМ", - заявил глава Defense Metals Марк Тори. В сентябре 2024 г. Defense Metals подписала меморандум о взаимопонимании с Советом по исследованиям Саскачевана по вопросу укрепления цепочек поставок РЗМ в Канаде.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B6AD5

В пятницу, 7 марта 2025 года, рынок пшеницы снизился на трех биржах. Майские котировки мягкой озимой пшеницы на Чикагской товарной бирже CBOT снизились до $202,55 за тонну, майские фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до $207,51 за тонну, майские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ в Миннеаполисе - до $217,79 за тонну.

Майские фьючерсы SRW в Чикаго закрылись на уровне $5,51-1/4, снизившись на 2 ¾ цента. Майские фьючерсы HRW в Канзас-Сити закрылись на отметке $5,64-3/4, снизившись на 1 цент. Майские фьючерсы яровой пшеница в Миннеаполисе закрылись на отметке $5,92-3/4, снизившись на 1 ¼ цента.

Фьючерсы на пшеницу в США и Европе снизились в пятницу 7 марта после того, как президент США Дональд Трамп приостановил действие всех пошлин, подпадающих под торговое соглашение USMCA с Мексикой и Канадой, до апреля, одновременно отклонив введение дополнительных пошлин на американские товары.

По состоянию на 27 февраля все экспортные обязательства по пшенице составили 20,484 млн тонн, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и  составляет 89% от прогноза экспорта пшеницы USDA.

Ежемесячный отчет WASDE от USDA будет опубликован во вторник, и трейдеры не ожидают существенных изменений в прогнозе конечных запасов США.

Япония закупила 94 282 тонны пшеницы из США, Австралии и Канады на своем еженедельном тендере, из которых 35 882 тонны пришлось на США.

Рейтинги состояния посевов французской мягкой пшеницы с оценкой хорошо и удовлетворительно составили 73%, что на 1% больше, чем на предыдущей неделе.

Фьючерсы на кукурузу выросли в пятницу. Майские фьючесы кукурузы закрылись на уровне $4,69-1/4, поднявшись на 5 ¼ цента. Декабрьская кукуруза закрылась на уровне $4,54-1/4, поднявшись на 3 ¼ цента.

Данные по экспортным продажам показывают общие экспортные обязательства кукурузы в размере 49,567 млн тонн, что на 26% больше, чем в прошлом году и составляет 80% от текущего прогноза экспорта USDA.

В преддверии отчета Министерства сельского хозяйства США на следующей неделе аналитики ожидают снижения прогноза по запасам кукурузы в США.

Впятницу утром были опубликованы данные о торговле в Бразилии, согласно которым в феврале было экспортировано 1,432 млн тонн кукурузы, что меньше прошлогоднего показателя в 1,713 млн тонн.

В пятницу фьючерсы на соевые бобы закрылись разнонаправленно. Майские котировки соевых бобов закрылись на отметке $10,25, снизившись на 2 ¼ цента. Ноябрьские фьючерсы закрылись на отметке $10,25-1/2, увеличившись на 4 ¾ цента.

Данные по еженедельным экспортным продажам показывают общие экспортные обязательства сои в размере 44,386 млн тонн, что на 13% больше, чем на той же неделе в прошлом году и составляет 89% от прогноза экспорта USDA.

Ежемесячный отчет Минсельхоза США WASDE будет опубликован во вторник, и трейдеры не ожидают существенных изменений в показателе запасов сои в США.

По оценкам Safras & Mercado, бразильские производители продали 42,4% урожая сои сезона 2024/25, что превышает показатель в 36,6% за аналогичный период прошлого года. Общий объем экспорта Бразилии в феврале составил 6,43 млн тонн, что на 6,61 млн тонн меньше, чем в прошлом году.

Поставки сои в Китай в январе и феврале составил 13,61 млн тонн, что на 0,61 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в пятницу с поставкой в мае:

пшеница (май 2025) - 202,55 дол./т (18140 руб./т) - минус 0,50%;
кукуруза (май 2025) - 184,74 дол./т (16550 руб./т) - плюс 1,13%;
соя -бобы (май 2025) - 376,62 дол./т (33740 руб./т) - минус 0,22%;
рис (март 2024)           - 660,22 дол./т (59140 руб./т) - плюс 2,63%; 
рапс (ICE, май 2025)   - 645,00 cad/т (40200 руб./т) - плюс 1,64%.

Французский рынок пшеницы снизился в пятницу. По итогам торгового дня майские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF просели до €221,75 за тонну (в долларовом эквиваленте - до $239,20). Июньские котировки кукурузы снизились до €211,00 за тонну (в долларовом эквиваленте - до $227,61).

На Парижской бирже (МАTIF) в пятницу котировки майский, июньских контрактов на закрытие торгов составили:

пшеница мукомольная (май 2025) - 239,20 дол./т (21430 руб./т) - минус 0,47%;
кукуруза (июнь 2025)                    - 227,61 дол./т (20390 руб./т) - минус 0,61%;
подсолнечник (на бирже SAFEX, май                          - 8920,00 zar./т  (43510 руб./т) без изменен.;
масло подсолн. (04.03.2025 Роттердам, наливом FOB) - 1220,00 дол./т (109280 руб./т).

Справочно курсы валют на 07.03.2025:
89,5724 руб. = Доллар США
96,5975 руб. = Евро
62,3329 руб. = Канадский доллар
48,7801 руб. = 10 Южноафриканских рэндов

Правительство Индии 7 марта продлило беспошлинный импорт желтого гороха еще на три месяца, до мая 2025 года. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на The Times of India.
Беспошлинный импорт желтого гороха в Индию впервые был разрешен с декабря 2023 г. с целью стабилизации цен и устранения дефицита на внутреннем рынке зернобобовых культур. С тех пор срок действия этой меры неоднократно продлевался. 

Правительство Индии на прошлой неделе также ввело 10%-ную пошлину на импорт чечевицы (масура).

Источники сообщили, что действия правительства направлены на обеспечение потребителей зернобобовыми по доступным ценам и также посылают позитивный сигнал фермерам. 

По официальным данным, импорт гороха в 2024 г. составил около 3 млн. т. Суммарный импорт зернобобовых равнялся 6,7 млн т. Индия в основном импортирует желтый горох и чечевицу из Канады, России и Австралии. 

Несмотря на то, что Индия является крупнейшим мировым производителем зернобобовых, она вынуждена обеспечивать около 15-18% своего годового потребления за счет импорта. Внутреннее потребление зернобобовых достигает около 29 млн т в год.

Основной причиной активного импорта желтого гороха является его цена. В настоящее время стоимость желтого гороха с доставкой в Индию составляет около 32-35 рупий за кг, розничная цена — около 40 рупий за кг. Это намного ниже по сравнению с ценами на все другие зернобобовые, которые находятся в диапазоне 90—160 рупий за кг. 

В случае с масуром правительство снизило базовую импортную пошлину на него до нуля в июле 2021 г., а затем в феврале 2022 г. было предоставлено освобождение от 10%-ного налога на агроинфраструктуру. С тех пор эта мера продлевалась несколько раз и действовала до марта 2024 г. Источники сообщили, что теперь масур будет облагаться базовой таможенной пошлиной (5%) и налогом на сельскохозяйственную инфраструктуру и развитие.