В пятницу, 7 марта 2025 года, рынок пшеницы снизился на трех биржах. Майские котировки мягкой озимой пшеницы на Чикагской товарной бирже CBOT снизились до $202,55 за тонну, майские фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до $207,51 за тонну, майские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ в Миннеаполисе - до $217,79 за тонну.

Майские фьючерсы SRW в Чикаго закрылись на уровне $5,51-1/4, снизившись на 2 ¾ цента. Майские фьючерсы HRW в Канзас-Сити закрылись на отметке $5,64-3/4, снизившись на 1 цент. Майские фьючерсы яровой пшеница в Миннеаполисе закрылись на отметке $5,92-3/4, снизившись на 1 ¼ цента.

Фьючерсы на пшеницу в США и Европе снизились в пятницу 7 марта после того, как президент США Дональд Трамп приостановил действие всех пошлин, подпадающих под торговое соглашение USMCA с Мексикой и Канадой, до апреля, одновременно отклонив введение дополнительных пошлин на американские товары.

По состоянию на 27 февраля все экспортные обязательства по пшенице составили 20,484 млн тонн, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и  составляет 89% от прогноза экспорта пшеницы USDA.

Ежемесячный отчет WASDE от USDA будет опубликован во вторник, и трейдеры не ожидают существенных изменений в прогнозе конечных запасов США.

Япония закупила 94 282 тонны пшеницы из США, Австралии и Канады на своем еженедельном тендере, из которых 35 882 тонны пришлось на США.

Рейтинги состояния посевов французской мягкой пшеницы с оценкой хорошо и удовлетворительно составили 73%, что на 1% больше, чем на предыдущей неделе.

Фьючерсы на кукурузу выросли в пятницу. Майские фьючесы кукурузы закрылись на уровне $4,69-1/4, поднявшись на 5 ¼ цента. Декабрьская кукуруза закрылась на уровне $4,54-1/4, поднявшись на 3 ¼ цента.

Данные по экспортным продажам показывают общие экспортные обязательства кукурузы в размере 49,567 млн тонн, что на 26% больше, чем в прошлом году и составляет 80% от текущего прогноза экспорта USDA.

В преддверии отчета Министерства сельского хозяйства США на следующей неделе аналитики ожидают снижения прогноза по запасам кукурузы в США.

Впятницу утром были опубликованы данные о торговле в Бразилии, согласно которым в феврале было экспортировано 1,432 млн тонн кукурузы, что меньше прошлогоднего показателя в 1,713 млн тонн.

В пятницу фьючерсы на соевые бобы закрылись разнонаправленно. Майские котировки соевых бобов закрылись на отметке $10,25, снизившись на 2 ¼ цента. Ноябрьские фьючерсы закрылись на отметке $10,25-1/2, увеличившись на 4 ¾ цента.

Данные по еженедельным экспортным продажам показывают общие экспортные обязательства сои в размере 44,386 млн тонн, что на 13% больше, чем на той же неделе в прошлом году и составляет 89% от прогноза экспорта USDA.

Ежемесячный отчет Минсельхоза США WASDE будет опубликован во вторник, и трейдеры не ожидают существенных изменений в показателе запасов сои в США.

По оценкам Safras & Mercado, бразильские производители продали 42,4% урожая сои сезона 2024/25, что превышает показатель в 36,6% за аналогичный период прошлого года. Общий объем экспорта Бразилии в феврале составил 6,43 млн тонн, что на 6,61 млн тонн меньше, чем в прошлом году.

Поставки сои в Китай в январе и феврале составил 13,61 млн тонн, что на 0,61 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в пятницу с поставкой в мае:

пшеница (май 2025) - 202,55 дол./т (18140 руб./т) - минус 0,50%;
кукуруза (май 2025) - 184,74 дол./т (16550 руб./т) - плюс 1,13%;
соя -бобы (май 2025) - 376,62 дол./т (33740 руб./т) - минус 0,22%;
рис (март 2024)           - 660,22 дол./т (59140 руб./т) - плюс 2,63%; 
рапс (ICE, май 2025)   - 645,00 cad/т (40200 руб./т) - плюс 1,64%.

Французский рынок пшеницы снизился в пятницу. По итогам торгового дня майские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF просели до €221,75 за тонну (в долларовом эквиваленте - до $239,20). Июньские котировки кукурузы снизились до €211,00 за тонну (в долларовом эквиваленте - до $227,61).

На Парижской бирже (МАTIF) в пятницу котировки майский, июньских контрактов на закрытие торгов составили:

пшеница мукомольная (май 2025) - 239,20 дол./т (21430 руб./т) - минус 0,47%;
кукуруза (июнь 2025)                    - 227,61 дол./т (20390 руб./т) - минус 0,61%;
подсолнечник (на бирже SAFEX, май                          - 8920,00 zar./т  (43510 руб./т) без изменен.;
масло подсолн. (04.03.2025 Роттердам, наливом FOB) - 1220,00 дол./т (109280 руб./т).

Справочно курсы валют на 07.03.2025:
89,5724 руб. = Доллар США
96,5975 руб. = Евро
62,3329 руб. = Канадский доллар
48,7801 руб. = 10 Южноафриканских рэндов

Новости по теме:
Мировой рынок зерна: пшеница, кукуруза и соя выросли в цене в среду
Мировой рынок зерна: пшеница, кукуруза и соя подешевели во вторник
Мировой рынок зерна: пшеница, кукуруза и соя вновь подешевели в понедельник
Мировой рынок зерна: цены на пшеницу рухнули, кукуруза и соя подешевели в четверг
Мировой рынок зерна: пшеница, кукуруза и соя подешевели в среду

https://www.zol.ru/n/3E1A2  

Правительство Индии 7 марта продлило беспошлинный импорт желтого гороха еще на три месяца, до мая 2025 года. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на The Times of India.
Беспошлинный импорт желтого гороха в Индию впервые был разрешен с декабря 2023 г. с целью стабилизации цен и устранения дефицита на внутреннем рынке зернобобовых культур. С тех пор срок действия этой меры неоднократно продлевался. 

Правительство Индии на прошлой неделе также ввело 10%-ную пошлину на импорт чечевицы (масура).

Источники сообщили, что действия правительства направлены на обеспечение потребителей зернобобовыми по доступным ценам и также посылают позитивный сигнал фермерам. 

По официальным данным, импорт гороха в 2024 г. составил около 3 млн. т. Суммарный импорт зернобобовых равнялся 6,7 млн т. Индия в основном импортирует желтый горох и чечевицу из Канады, России и Австралии. 

Несмотря на то, что Индия является крупнейшим мировым производителем зернобобовых, она вынуждена обеспечивать около 15-18% своего годового потребления за счет импорта. Внутреннее потребление зернобобовых достигает около 29 млн т в год.

Основной причиной активного импорта желтого гороха является его цена. В настоящее время стоимость желтого гороха с доставкой в Индию составляет около 32-35 рупий за кг, розничная цена — около 40 рупий за кг. Это намного ниже по сравнению с ценами на все другие зернобобовые, которые находятся в диапазоне 90—160 рупий за кг. 

В случае с масуром правительство снизило базовую импортную пошлину на него до нуля в июле 2021 г., а затем в феврале 2022 г. было предоставлено освобождение от 10%-ного налога на агроинфраструктуру. С тех пор эта мера продлевалась несколько раз и действовала до марта 2024 г. Источники сообщили, что теперь масур будет облагаться базовой таможенной пошлиной (5%) и налогом на сельскохозяйственную инфраструктуру и развитие.
 

Новости по теме:
Индия пока не планирует импортировать пшеницу
Индийские импортеры не выполняют свои обязательства по контрактам на закупку нута из Австралии
Индия представила долгосрочную программу по увеличению производства бобовых
Индия продлила беспошлинный импорт желтого гороха до конца февраля
Индия планирует продлить беспошлинный импорт гороха в страну

https://www.zol.ru/n/3E1A1  

Власти Китая по итогам антидискриминационного расследования решили ввести дополнительные пошлины на некоторые импортируемые из Канады товары, следует из заявления, опубликованного в субботу министерством финансов КНР. 

В сентябре 2024 года руководство Китая инициировало антидискриминационное расследование в отношении Канады на фоне введения Оттавой дополнительных пошлин на импорт электромобилей, а также изделий из стали и алюминия из КНР. 

"С 20 марта 2025 года будут введены дополнительные пошлины на некоторые импортируемые из Канады товары", - говорится в заявлении министерства.

Согласно документу, Китай вводит 100-процентный тариф на импортируемые из Канады рапсовое масло, жмых и горох. Тариф в размере 25% будет введен на канадские продукты водного промысла и свинину.   

В документе также отмечается, что действия Канады серьезно нарушили правила Всемирной торговой организации, являются типичным актом протекционизма, представляют собой дискриминационные меры в отношении КНР и наносят серьезный ущерб законным правам и интересам Китая. 

В августе 2024 года канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что страна вводит 100-процентные экспортные пошлины на электрические автомобили из КНР. Он добавил, что правительство Канады намерено превратить автомобильную промышленность страны в мирового лидера по "производству автомобилей будущего", обвинив Китай в том, что он обеспечивает себе "несправедливое преимущество". Также Оттава ввела 25-процентные пошлины на китайские сталь и алюминий. 

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя введение Канадой экспортных пошлин, ранее заявлял, что Китай примет все необходимые меры для защиты интересов своих компаний.

Новости по теме:
Пекин и Киев подписали протоколы о поставках сельхозпродукции в КНР
Новые пошлины Китая — шок для американских фермеров?
Китай введет дополнительные пошлины на товары из США с 10 марта
Тарифы Трампа ускорят продовольственную инфляцию в США и навредят экспорту АПК

https://www.zol.ru/n/3E1A0  

В январе США возобновили поставки кукурузы в Россию впервые почти за три года, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы. 

Американские компании в начале года отправили в Россию этого продукта на 55,5 тысячи долларов. Это стало первой поставкой с марта 2022 года, когда Россия приобрела в Штатах этого зерна на 44,9 тысячи долларов.

США — крупный экспортер кукурузы: в январе ее отправили на экспорт на 1,5 миллиарда долларов. При этом за год стоимость поставок выросла на 31 процент.

Крупнейшими импортерами американской кукурузы в начале года оказались Мексика (408 миллионов долларов), Япония (324 миллиона) и Южная Корея (162 миллиона).

Новости по теме:
Новые пошлины Китая — шок для американских фермеров?
Китай введет дополнительные пошлины на товары из США с 10 марта
Минсельхоз установит порядок и сроки проверки семян при импорте и экспорте
Под контролем Россельхознадзора из Новосибирской области в Казахстан отправлены первые в 2025 году вагоны с пшеницей
В Казахстан отправили первую и скромную партию алтайской пшеницы после снятия запрета

https://www.zol.ru/n/3E19F  

По мнению экспертов, если погода будет благоприятная, с достаточным количеством дождей, то урожай будет на уровне прошлого года. В Российском зерновом союзе надеются на то, что политика сельского хозяйства вернётся к стимулированию фермерского производства

Цены на пшеницу немного поднялись, но на хлеб влияет другое

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 2024 г. снизился до 125,9 млн т., сообщила «Московской газете» главный редактор портала «Зерно Онлайн» Татьяна Литвиненко:

«В 2023 г. было собрано 145,0 млн т, в 2022 г. — рекордные 157,6 млн т. Снижение урожая в прошлом году связано с весенними заморозками на Юге и засухой на Юге и в Центре России, которая продлилась в течение лета-осени. Урожай пшеницы снизился в 2024 г. до 82,5 млн т (92,9 млн т в 2023 г.)».

Стоит ли ожидать повышения цен на хлеб из-за подорожания пшеницы?

«Зерна у нас, так или иначе, очень много, а себестоимость хлеба определяется другими факторами, — рассказал «Московской газете» президент Российской ассоциации пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон. — Стоимость муки в себестоимости хлеба занимает не более 20%. Потом идёт оптовая цена на хлеб, а потом розничная — на полке. В разных регионах ситуация разная. В целом рост цен на хлеб происходит в пределах инфляции. Однако стоимость труда пекарей растёт, как и всевозможные риски производства хлеба. Те пекари, которые сами продают хлеб, делают это по тем ценам, по которым покупатель способен купить. Ну, а розничная торговля правит бал. Наценка торговых сетей может доходить до 30%. Всё это вопрос договорённости, а участникам рынка всегда приходится договариваться. В целом хлебопечение у нас пока не является классическим капиталистическим бизнесом. На самой нижней полке супермаркета вы всегда можете найти нарезной батон за примерно 19 рублей. Цена более чем хорошая».

Средние розничные цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки в России в начале года составляли 105,6 руб./кг. На данный момент хлеб и булочные изделия из пшеничной муки в среднем стоят 106,4 руб./кг., сообщили «Московской газете» в Руспродсоюзе.

Цены на пшеницу в начале весеннего сезона немного поднялись, но даже не дошли до уровня 2021 года, рассказал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский:

«В 2021 году пшеница стоила 17 тыс. руб. за т, сейчас — 15,5 тыс. руб. за т. В краткосрочной перспективе волноваться не о чем. Однако есть определенное беспокойство, связанное с рисками урожая 2025 года. Мы объективно снижаем потенциал на фоне роста себестоимости производства пшеницы. Рисков много, запасов — мало. Если дожди пройдут вовремя, и их будет достаточно, урожай будет на уровне прошлого года. Но чем больше «подсуропит» погода, тем больше мы провалимся. А это может повлиять на экспортный потенциал, на доходы бюджета и на бюджет Минсельхоза. При этом количество фермеров в России сокращается — для них не создано условий нормального выживания. Все приоритеты и преференции отдаются агрохолдингам. Это крайне неустойчивая ситуация. Агрохолдинги производят львиную долю животноводческой продукции и только 20% зерна в стране. Фермеры — 26% зерна. Хозяйства, которые не имеют статуса фермерских и не являются агрохолдингами, производят всё остальное. Агрохолдинги довольно медленно наращивают производство зерна. До 2022 года доля фермерского зерна росла, теперь этот процесс остановился, мотивация для расширения производства пропадает. Есть глобальные риски потерять лидирующие позиции на мировом рынке зерна. А если подобная политика будет продолжаться много лет можно вернуться к практике зависимости от импортного зерна. Но до этого очень далеко. Я надеюсь, что под воздействием объективных факторов политика сельского хозяйства вернётся к стимулированию фермерского производства».

Новости по теме:
Урожай пшеницы в 2025 году может составить 79 млн тонн в негативном сценарии — эксперт
Эксперт Павенский: выпавший снег благоприятно сказался на посевах
Воронежская область в 2025г ожидает роста урожая озимых почти в 2 раза
Омские аграрии получили за гибель урожая более 79 млн страховки
Урожай ячменя в Сибири вырос на 20% в 2024 году. Доля первого класса превысила 40%

https://www.zol.ru/n/3E19E  

Хотя синоптики пока воздерживаются от негативных прогнозов относительно опасной засушливости, некоторые хозяйства обращают внимание на недостаток запасов накопительной влаги в почве. По данным представителей агроотрасли, в этом году от кризисных погодных условий, кроме пшеницы и ячменя, могут пострадать кукуруза, подсолнечник, сахарная свекла, рапс и соя. В Минсельхозе возможную засуху пока не комментируют, зато отмечают, что общая посевная площадь в 2025-м прогнозируется даже выше прошлогодней. Подробности — в материале «Известий».

Гадания на воде

Радикальных изменений в отношении урожая озимых пока никто не предсказывает: многое еще может измениться по ходу весны. Научный руководитель «Гидрометцентра России» Роман Вильфанд рассказал «Известиям», что полноценный прогноз на вегетационный период будет опубликован только в конце марта и затронет апрель — сентябрь.

Между тем в настоящее время хозяйства уже отмечают недостаток запасов накопительной влаги в почве, рассказала зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина. Такая ситуация особенно не характерна для Центрального федерального округа и складывается из-за отсутствия в течение всей зимы снежного покрова.

В Национальном союзе агростраховщиков России (НСА) отмечают, что риск наступления весенне-летней засухи в текущем году сохраняется, а снижение запасов накопительной влаги в почве делает растения более уязвимыми к влиянию неблагоприятных явлений в течение сезона.

По данным НСА, в этом году пострадать могут культуры, возделывание которых характерно для Центрального Черноземья и юга России: кроме пшеницы и ячменя, это также кукуруза и подсолнечник на зерно, сахарная свекла, рапс, соя. Впрочем, прогнозировать катастрофу пока слишком рано, оговаривается президент союза агростраховщиков Корней Биждов.

В Минсельхозе России угрозу засухи в целом пока не комментируют. При этом, по словам главы министерства Оксаны Лут, в этом году общая посевная площадь прогнозируется выше прошлогодней — почти 84 млн га, из них 55,8 млн га — яровые. Планируется рост посевов масличных и кормовых культур, сахарной свеклы, овощей и картофеля в организованном секторе, рассказали «Известиям» в Минсельхозе.

— В настоящее время агропромышленный комплекс планомерно входит в этап весенних полевых работ, — отметила Оксана Лут. — Яровой сев уже начался в Республике Крым, на сегодняшний день засеяно 11,7 тыс. га. В ряде субъектов стартовала подкормка озимых культур.

Министр указала, что с начала года состояние посевов существенно улучшилось: сейчас 87% озимых находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

По данным организации «Народный фронт. Аналитика», средний экспертный прогноз урожая зерновых на 2025 год составляет порядка 120—125 млн т. На фоне статистики предыдущих лет это достаточно компактный объем. В то же время, порядка 30% площадей под озимыми культурами находится в сложном климатическом положении из-за небольшого объема имеющейся влаги. Это может сказаться и на вегетации, предвидят в организации.

— В ближайшее время сельскохозяйственные производители проведут анализ ситуации и будут принимать соответствующие решения по пересеиванию на скороспелые сорта или «серые культуры», овес и ячмень, — сказал «Известиям» эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», член общественного совета Минсельхоза России Сергей Соколов.

При этом валовый сбор зерна в России, в том числе продовольственной пшеницы, с большим запасом закрывает потребности переработчиков, говорится в сообщении Минсельхоза РФ от 7 марта. По оценке Российского союза мукомольных и крупяных предприятий, для производства всей отечественной муки в год требуется не более 13 млн т пшеницы, что кратно меньше урожая, собранного в 2024 году.

Под дождем увидим

Директор Всероссийского НИИ сельскохозяйственной метеорологии при Росгидромете Валерий Долгий-Трач считает, что говорить о вероятности засухи в настоящее время возможно только с точки зрения статистики, то есть климатической повторяемости и интенсивности этого события. Фактически будущая ситуация в значительной мере зависит от того, какими будут синоптические условия ранней весной на той или иной территории, заметил агрометеоролог.

В то же время, в Национальном cоюзе производителей плодов и овощей отмечают, что, по оперативной информации, например, из Волгоградской области, 400 тыс. из 800 тыс. га посевов со слабым развитием зимовали практически без снега, и это уже вызывает опасения аграриев.

— Что касается запасов продуктивной влаги, следует отметить, что промерзание почвы под посевами практически во всех почвенно-климатических зонах Волгоградской области низкое, и складываются хорошие условия для поглощения талых вод и выпадающих осадков, — говорят в Союзе производителей плодов и овощей.

На сегодняшний день, по оценкам Союза, запасы продуктивной влаги под посевами озимой пшеницы по разным зонам составляют от 112 до 167 мм, что соответствует удовлетворительным и хорошим показателям.

Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько рассказывает, что пока ситуация не выглядит как автоматически ведущая к снижению урожайности. Значительно важнее для озимых равномерное накопление влагозапаса в оставшиеся месяцы вегетации, добавляет он. Но если будет засуха, она, разумеется, ударит по урожаю всех культур, сетует эксперт. Следует также учитывать, что, кроме засухи, урожай озимых культур может пострадать и от ряда других неблагоприятных факторов: образования ледяной корки и выпревания, возвратных заморозков и прочего, добавил специалист.

Большая страна

—У нас большая страна, она включает много почвенно-климатических зон, а это означает, что засуха в одних регионах может обернуться оптимальным или избыточным увлажнением в других, — успокаивает начальник департамента маркетинга АО Фирма «Август» Дмитрий Белов. — Так, сибиряки, которые в прошлом тонули на своих полях, до сих пор «добрым словом» вспоминают прогноз по засухе на 2024 год.

Эксперт отметил, что наиболее приспособленные к засушливым условиям культуры — это сорго, нут, чечевица и просо. В то же время, аномальные погодные условия критичны для сахарной свеклы, сои, кукурузы, подсолнечника, озимого рапса. Однако такую культуру, как картофель, даже орошение не спасет от высоких температур, подчеркнул он.

Белов объясняет, что, если влага не накопилась и недостаточно осадков весной, это может привести к плохой всхожести, низкой густоте стояния растений в дальнейшем и нарушению прохождения фаз развития культуры.

Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко отмечает, что низкий уровень запасов продуктивной влаги в весенний период может привести к смещению сроков развития ранних яровых и озимых культур. Это, в свою очередь, может негативно сказаться на итоговой урожайности, беспокоится аграрий. По его словам, вероятная засуха может привести к недобору в объеме до 50% по всем сельскохозяйственным культурам, выращиваемым в богарных условиях.

Председатель Союза работодателей АПК Ставропольского края Петр Коротченко отмечает, что куда более критичным является актуальная необходимость сокращать сроки почвообработки, сева, плановых обработок, уборки, для чего требуется высокая обеспеченность кадрами и техникой, недостаток которых обостряется в связи с сокращением рентабельности производства большинства основных сельскохозяйственных культур.

https://www.zol.ru/n/3E19D