В ближайшие три года там запустят 3 проекта на 560 млн долларов.

Казахстан в ближайшие десять лет может войти в десятку мировых лидеров по глубокой переработке и поставке продуктов зерна. Об этом стало известно на IV заседании Национального курултая по исполнению поручений Касым-Жомарта Токаева, прошедшем в РК.

Исполнение поручения Токаева

«Республика продолжит курс на укрепление позиций в экспорте зерна и муки путем наращивания мощностей глубокой переработки. В ближайшие три года в Казахстане запустят 3 крупных проекта на 560 млн долларов. При этом будут созданы 1,5 тысячи рабочих мест», - сообщил глава правительства РК Олжас Бектенов на курултае.

Ранее задачу вывести страну в мировые лидеры глубокой переработки и экспорта продукции зерновых поставил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Экспортный потенциал сферы уже достигает 6,1 млрд долларов, тогда как оценка потенциального экспорта продуктов первичной переработки составляет всего 3,7 млрд долларов.

Перспективное направление

Глубокая переработка зерна — одно из перспективных направлений в зерновой отрасли Казахстана. К продуктам глубокой переработки зерна относятся биоэтанол, крахмалы, глютен, барда, сахаристые и другие продукты, получаемые из зерна и муки.

Спрос на эту продукцию растет как на внутреннем, так и на международном рынках каждый год. Он вызван развитием животноводческой отрасли и увеличением потребления биоразлагаемых пластиков на основе молочной кислоты.

Глубокой переработкой зерна называется процесс извлечения химических компонентов, которые могут использоваться как самостоятельный продукт или подвергаться дальнейшей обработке для производства совершенно новых товаров, с абсолютно новыми потребительскими свойствами.

Процесс переработки зерна состоит из нескольких стадий, с выпуском продукции на каждом этапе. На подготовительном этапе происходит транспортировка зерна, его очистка от разных примесей, гидротермическая обработка, фракционирование и сортировка. Операции выполняются на зернохранилищах и перевалочных элеваторах, перерабатывающих предприятиях.

Далее следует этап, в основе которого лежит дробление и помол, без нарушения химического состава исходного сырья. Продукция на этом этапе сохраняет все основные свойства зерна. Крупы, мука, снеки, комбикорма — продукты этой стадии процесса.

Третий этап переработки зерна — извлечение химических элементов, таких как жиры, витамины группы В, минеральные вещества. На данном этапе компоненты зерна идут на крахмал и глютен. Также получают пшеничную клейковину и другие продукты от пищевой отрасли до замены продукции нефтехимии, органические кислоты и основы для полимеров, и многое другое.

Сырьем для получения продукции глубокой переработки зерна может служить пшеница, ячмень, рожь, овес, тритикале.

Товарооборот зерновых между Казахстаном и Кыргызстаном

Объем поставок зерна и продуктов перемола за последние годы между Казахстаном и Кыргызстаном растет. Так, за 2024 год объем поставок увеличился на 92 процента, в 2023 году — на 67 процентов. Также среди лидеров-импортеров числятся Китай, Азербайджан, Таджикистан, Россия и др. Поставки зерновых и продукции переработки в Иран увеличились в два раза.

Казахстан экспортировал зерновых 8,1 млн тонн, продуктов перемола 3,2 млн тонн, что больше на 41 процент, чем в 2023 году. На 34 процента увеличились поставки продуктов глубокой переработки зерна из РК в Китай.

Основная логистика проходит через железную дорогу. В перевозке зерна и продуктов глубокой переработки задействовано свыше 17,2 тысяч крытых вагонов и 10 тысяч зерновозов. Остальная часть доставляется грузовиками.

Общий внешнеторговый оборот Казахстана за 2024 год составил 141,4 млрд долларов, увеличившись на 1,3% по сравнению с 2023-м.

Торговля со странами СНГ выросла на 1,2%, а с государствами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — на 2,2%.
Экспорт Казахстана достиг 81,6 млрд долларов, показав рост на 3,1%. Однако поставки в страны СНГ сократились на 4,7%, а в рамках ЕАЭС — на 5,1%. Основное снижение пришлось на Россию (-6,5%), Беларусь (-15,6%) и Армению (-45,6%).
На этом фоне экспорт в Кыргызстан увеличился на 9,6% и составил 1,26 млрд долларов, что свидетельствует об активизации двусторонней торговли.

Импорт в Казахстан составил 59,8 млрд долларов, сократившись на 1%. При этом поставки из стран СНГ выросли на 6%, а из государств ЕАЭС — на 6.9%. Импорт из Беларуси снизился на 2,6%. Наибольшее падение в 75,7% продемонстрировала Армения. Ввоз из России увеличился на 8,3%, а из Кыргызстана снизился на 15,7% — до 456 млн долларов.

По итогам года торговый баланс Казахстана улучшился на 16,6%, достигнув положительного значения в 21,8 млрд долларов.

По данным министерства сельского хозяйства РК, экспорт зерна составил за прошлый год 3,7 млн тонн. С сентября по 25 декабря 2024 года он увеличился на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув 3,7 млн тонн.
Особенно стоит отметить рост экспорта в Кыргызстан, который составил 22% — с 59 тыс. тонн до 72 тыс. тонн. Это свидетельствует о растущем интересе кыргызстанских потребителей к казахстанскому зерну.

Кроме того, Казахстан значительно увеличил экспорт в другие страны региона: в Узбекистан он вырос на 44% (с 994 тыс. тонн до 1 427 тыс. тонн), в Таджикистан — на 53% (с 385 тыс. тонн до 589 тыс. тонн), а в Афганистан — на 52% (со 120 тыс. тонн до 182 тыс. тонн). Экспорт в Иран через порт Актау увеличился в 30,2 раза, с 14 тыс. тонн до 435 тыс. тонн.
В целом, за одиннадцать месяцев прошлого года Казахстан перевез 9,2 млн тонн зерновых грузов, из которых 2,2 млн тонн были направлены на внутренние рынки, а 7 млн тонн — на экспорт. Это подчеркивает важность Казахстана как ключевого игрока на зерновом рынке Центральной Азии, включая Кыргызстан.

Другие страны также заинтересованы в увеличении импорта зерна из Казахстана. Так, Иран выразил желание увеличить объем до 3 млн тонн.

Растет и общий товарооборот между Кыргызстаном и Казахстаном. В 2024 году он вырос на 1,5% и составил 1,7 млрд долларов. Поставки смартфонов в Кыргызстан выросли в три раза — до 366,6 тыс. единиц. Объем экспорта нефти, газа и битума увеличился в 1,5 раза, достигнув 223,1 тыс. тонн.

Казахстан также вывез в Кыргызстан 3,2 тонны золота на $238,4 млн, что на 18% меньше, чем в прошлом году. Экспорт сигарет составил 2,6 тыс. тонн, снизившись на 0,5%. Поставки сладких напитков выросли на 0,4%, достигнув 283,3 млн литров.

Импорт товаров из Кыргызстана в Казахстан снизился на 3,7% в объемах — до 694,4 тыс. тонн и на 15,7% в денежном выражении — до 455,9 млн долларов. Несмотря на это, Казахстан увеличил закупки кыргызского печенья и вафель на 27%, до 3,8 тыс. тонн. Однако поставки железных и стальных прутков сократились на 18,7% (до 65,1 тыс. тонн), руды и концентратов драгоценных металлов — на 31,7% (до 65,9 тыс. тонн), кальцинированной соды — на 1,2% (до 106 тыс. тонн), а молочной продукции — на 8,2% (до 25,2 тыс. тонн).

На 1 января 2025 года в Казахстане насчитывалось 2,2 тыс. компаний с кыргызским капиталом, что на 5%, или на 114 организаций меньше, чем годом ранее. Наибольшее число таких предприятий работает в сфере обслуживания — 626 компаний (рост на 4%). В торговле зарегистрированы 549 компаний (снижение на 6,3%), в профессиональной, научной и технической деятельности — 217 компаний (рост на 4,3%).

Инвестиционная активность между странами остается на низком уровне. За три квартала 2024 года Кыргызстан инвестировал в экономику Казахстана 4,8 млн долларов, что на 17% больше, чем годом ранее. Казахстанские вложения в Кыргызстан составили 47,9 млн долларов, увеличившись на 5%.

Урожайность и благоприятные погодные условия

Рост урожайности и благоприятные погодные условия сыграли свою положительную роль в увеличении производства и экспорта продуктов глубокой переработки зерна из Казахстана. Об этом Vesti.kg сообщил экономист Искендер Шаршеев.

«Поэтому действительно, в прошлом году Казахстан собрал рекордный урожай — по разным данным, от 25,2 млн до 26,7 млн тонн. Эти данные значительно превышают показатели прошлых лет. Например, в 2023 году собрали 17,1 млн тонн. Это стало возможным благодаря благоприятным погодным условиям и увеличению средней урожайности до 16,1 ц/га. Кыргызстан, как один из ключевых импортёров казахстанского зерна, в прошлом году увеличил закупки: экспорт зерна из Казахстана в Кыргызстан вырос с 59 тыс. тонн до 72 тыс. тонн. Это отражает стабильный спрос со стороны Кыргызстана, который зависит от импорта для покрытия внутренних потребностей, несмотря на рост собственного производства пшеницы», - отметил эксперт.

При этом экономист указал, что в связи с ростом экспорта из РК растут и ценовые показатели.

«Цены на зерно в Казахстане в конце 2024 года были низкими. Пшеница 3-го класса торговалась по 50-55 тыс. тенге за тонну в октябре. Но к январю 2025 года цены начали расти, и сейчас уже 75-80 тыс. тенге, что может поддерживать интерес к экспорту со стороны производителя. Транспортные расходы благодаря железнодорожной логистике на этом направлении относительно невысоки. Рост мировых цен на зерно или их стабилизация на текущем уровне может стимулировать увеличить экспорт, включая поставки в Кыргызстан. Казахстан активно работает над улучшением логистики, что может повлиять на поставки через увеличение числа зерновозов и оптимизацию маршрутов через пункты Достык и Алтынколь (хотя они ориентированы на Китай). В дальнейшем сквозные железнодорожные ветки и дальше будут способствовать экспорту, в том числе, к тем маршрутам, что идут морем. Казахстан планирует удвоить экспорт к 2028 году за счёт новых зерновых терминалов и диверсификации маршрутов. Что будет способствовать доступности зерна для соседних стран, и снизить выработку электроэнергии в Кыргызской Республике», - полагает Искендер Шаршеев.

Он также добавил, что усиление кооперации между странами, включая бартерные схемы (вода в обмен на зерно) и создание новой транспортно-логистической инфраструктуры упростит доставку.

Земледельцы Кабардино-Балкарии в текущем году планируют на 3,6% увеличить площади под зерновыми и зернобобовыми в сравнении с прошлым годом.

По прогнозам, зерновые и зернобобовые культуры будут посеяны на площади 213,4 тыс. га, из них под кукурузу на зерно отведут 131,6 тыс. га, что также превысит площади прошлого года на 2,7%.

В прошлом году, несмотря на непростые погодные условия, земледельцы Кабардино-Балкарии собрали свыше 1,14 миллиона тонн зерна, в том числе зерна кукурузы - 881,7 тыс. тонн.

Земледельцы Кабардино-Балкарии в текущем году планируют на 3,6% увеличить площади под зерновыми и зернобобовыми в сравнении с прошлым годом.

По прогнозам, зерновые и зернобобовые культуры будут посеяны на площади 213,4 тыс. га, из них под кукурузу на зерно отведут 131,6 тыс. га, что также превысит площади прошлого года на 2,7%.

В прошлом году, несмотря на непростые погодные условия, земледельцы Кабардино-Балкарии собрали свыше 1,14 миллиона тонн зерна, в том числе зерна кукурузы - 881,7 тыс. тонн.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП, входит в группу ОЗК) в 2024 году увеличило чистую прибыль по РСБУ на 27,5% к 2023 году, до 6,32 млрд рублей, сообщается в отчетности компании.

Выручка выросла на 12,6% и составила 11,13 млрд рублей, в том числе от портовой перевалки грузов - на 21%, до 10,1 млрд рублей. Увеличение выручки обусловлено ростом объемов перевалки зерна на экспорт, отмечается в отчете.

Себестоимость продаж возросла на 9,5%, составив 2,81 млрд рублей, валовая прибыль - на 20%, до 8,318 млрд рублей, прибыль от продаж - на 20,6%, до 7,37 млрд рублей.

Прибыль до налогообложения увеличилась на 30,5%, до 8,139 млрд рублей.

Кредиторская задолженность компании снизилась с 2,474 млрд рублей на 31 декабря 2023 года до 1,653 млрд рублей на 31 декабря 2024 года, дебиторская - с 490,515 млн рублей до 318,5 млн рублей.

Новороссийский комбинат хлебопродуктов в прошлом году обновил рекорд по перевалке зерна, отгрузив 8,4 млн тонн. По сравнению с 2023 годом отгрузка возросла на 6,3%. В 2024 году на долю зернового терминала пришлось 15% от общего объема отгрузок пшеницы из России.

НКХП - один из крупнейших глубоководных зерновых терминалов в акватории Азово-Черноморского бассейна. Общая емкость хранения составляет 250 тысяч тонн, глубины у причальной стенки позволяют обрабатывать суда дедвейтом до 72 тыс. тонн.

Согласно списку аффилированных лиц на 31 декабря 2024 года, основным владельцем НКХП с долей 51% является ОЗК. Еще одним крупным акционером (35,36%) выступает "Деметра Холдинг".

Железнодорожный холдинг «РЖД» сообщил о рекордных показателях перевозки и погрузки удобрений на сети в январе — феврале 2025 года по общей погрузке и экспорту.

Погрузка удобрений по сети ОАО «РЖД» достигла в январе — феврале 2025 года рекордной отметки в 12 млн тонн. Это на 8,8% больше прошлого рекорда за аналогичный период 2024 года, сообщил железнодорожный холдинг.

Также отмечен рост погрузки в феврале на 6,9% к прошлому рекорду погрузки удобрений за февраль 2024 года, а также увеличение экспорта в январе — феврале к прошлому рекорду января — февраля 2018 года, до 7,3 млн тонн. Зафиксирован и рост в феврале к рекордной погрузке февраля 2018 года на 22,7%, до 3,6 млн тонн.

Из 7,3 млн тонн перевезенного на экспорт груза большая часть (5,9 млн тонн, рост в 1,4 раза) отправилась морем через порты:

• Северо-Запада — 5,3 млн тонн (рост в 1,45 раза);
• юга — 665,5 тыс. тонн (+26%);
• Дальнего Востока — 22,1 тыс. тонн (+22,6%).

Экспорт через погранпереходы в январе — феврале вырос на 28,3%, до 1,4 млн тонн.

Три региона лидируют по объему погрузки удобрений в январе — феврале:

• Пермский край (3,2 млн тонн, +7,8%);
• Мурманская область (2,4 млн тонн, +0,6%);
• Вологодская область (1,1 млн тонн, +27,5%).

Перевозка удобрений по сети РЖД обновляет рекорды с начала 2025 года: в январе экспорт удобрений вырос в 1,4 раза в годовом выражении и достиг 3,7 млн тонн. Всего за первый месяц 2025 года на сети железных дорог было погружено 6,2 млн тонн удобрений, что на 10,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

РЖД и в прошлом году обеспечила рекордную погрузку удобрений — до 67,7 млн тонн, что на 6,2% больше, чем в 2023 году.

Рынок готовой еды (в HoReCa и ритейле) в РФ к 2028 году по сравнению с 2024 годом может вырасти в 1,5 раза, до 9 трлн рублей. В 2024 году по сравнению с предыдущим рост составил 14,6%, до 5,8 трлн рублей, сообщается в исследовании агентства "INFOLine-аналитика", с которым ознакомился "Интерфакс".

"Значительная часть этого роста обусловлена динамичным развитием сегмента готовой еды в ритейле, который продолжает набирать популярность среди потребителей, - отмечают аналитики. - В 2024 году на долю ритейла пришлось 16% от общего объема рынка питания вне дома. По прогнозам, в 2025 году эта доля увеличится до 25%". Доля этой категории в розничном товарообороте (РТО) продуктов питания в 2024 году выросла на 0,5 п.п., до 3,7%. В 2025 году прогнозируется увеличение до 4,5%.

По оценкам аналитиков, основными драйверами роста рынка готовой еды станут развитие форматов пекарен, расширение предложения выпечки и кофе в торговых сетях, а также увеличение числа специализированных кулинарных отделов в супермаркетах.

По данным агентства, в 2024 году объем рынка готовой еды в ритейле составил 1,035 трлн рублей, в HoReCa - 4,77 трлн рублей. Прогнозируется, что в 2028 году эти показатели вырастут до 2,297 трлн и 6,725 трлн рублей соответственно.

Согласно подсчетам NielsenIQ, рост продаж в категории блюд, не требующих приготовления, в 2024 году составил 28,8%. Причем спрос растет не только на макаронные изделия (в 1,6 раза), но и на супы и бульоны (43,3%).

Эксперты продовольственного рынка отмечают, что бизнес реагирует на растущий спрос. Как сообщили "Интерфаксу" в компании "Юнилевер Русь", ее портфель брендов "Кнорр" расширен за счет новой категории - готовых супов-пюре. Новинки появятся на полках магазинов уже в марте. Упаковка с использованием инновационных материалов позволит обеспечить сохранность продукта в течение года.

"Юнилевер Русь" является одним из крупнейших производителей товаров повседневного спроса в РФ. Выпуск продукции осуществляется на базе четырех крупных производственных кластеров: мороженого - в Тульской области и Омске, косметической продукции и бытовой химии - в Санкт-Петербурге, косметической продукции в Екатеринбурге. С 9 октября 2024 года активы "Юнилевер Русь" принадлежат группе "Арнест".

Производство мороженого в России в 2025 году может вырасти на 8—9%, достигнув рекордных 650 тыс. тонн. Наращивать выпуск продукции бизнес стимулирует увеличивающийся спрос в рознице и общепите, который, в свою очередь, разгоняет увеличение доходов населения. Однако сдерживать активность может снижение рентабельности производства мороженого с 20% до 15%.

Объем производства мороженого в России в 2025 году может превысить 650 тыс. тонн, прибавив 8—9% год к году, прогнозирует глава Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов говорит, что за январь текущего года показатель уже прибавил 8,3% год к году, до 27,8 тыс. тонн. Он рассчитывает на дальнейшее увеличение объемов. Управляющий директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов тоже прогнозирует рост производства.

Но темпы все же могут оказаться более сдержанными, чем в 2024 году. Тогда производство мороженого в России увеличилось на 14,5%, до 600 тыс. тонн, следует из подсчетов, сделанных в рамках исследования «Союзмолока», Streda Consulting и Milknews.

Артем Белов считает основным фактором роста производства мороженого повышение спроса в рознице и общепите за счет роста доходов населения.

Согласно «Нильсен», розничные продажи мороженого за 12 месяцев (с начала февраля 2024 года по конец января 2025 года) выросли на 5,9%, денежные — на 19,4%. Доля поштучной продукции в рублях выросла на 0,8 процентного пункта, до 82,1%. Самыми продаваемыми видами мороженого стали вафельный стаканчик (34,4% денежных продаж), продукция на палочке (33,9%), рожок (15,1%) и сэндвич (7,1%).

В сети «Пятерочка» за 2024 год зафиксировали рост натуральных продаж мороженого на 9%. Категория стала одной из самых быстрорастущих. Аналитики «Нильсен» обращают внимание на то, что одним из стимулов продаж именно поштучного мороженого оказалось жаркое лето 2024 года. Дмитрий Краснов не исключает, что влияние погодного фактора сохранится и в этом году: меняющиеся климатические условия в целом приводят к увеличению сезона потребления мороженого.

Мультипорционное мороженое, по данным «Нильсен», растет медленнее поштучного. За 12 месяцев его натуральные продажи прибавили лишь 1,8%. Заметный рост показала продукция, расфасованная в стаканы — на 18,7% год к году в натуральном выражении — и ролл-упаковку — на 12,9%. Остальные типы упаковки показали падение.

Вторым фактором роста рынка в «Пятерочке» называют частичное переключение внимания потребителей с шоколада. Стоимость последнего в рознице растет уже два года из-за увеличения цен на какао-бобы, растительные масла и другие ингредиенты (см. “Ъ” от 4 марта). Цены на мороженое, согласно «Нильсен», за год увеличились в среднем на 12,5%.

Дмитрий Леонов отмечает увеличение экспортных поставок мороженого.

Господин Краснов говорит, что в 2024 году за рубеж было поставлено 15,2 тыс. тонн продукции на $58,1 млн, год к году показатели выросли на 10,1% и 15,7% соответственно. Но доля России в мировом экспорте мороженого незначительная — 1,8%. Это продиктовано ограничениями со стороны западных стран.

Согласно подсчетам «Союзмолока», Streda Consulting и Milknews, крупнейшим производителем мороженого по итогам прошлого года стала ГК «Айсберри» (бренды «Филевское», «Вологодский пломбир», «Жемчужина России»), нарастившая год к году производство на 12,6%, до 80,4 тыс. тонн. На нее приходится 13,4% от общего объема производства. Следом идут ГК «Ренна» (9,5% объема рынка) и «Юнилевер» (8,1%). Объем их производства за год вырос на 3,3% и 20,1% соответственно. Самыми продаваемыми брендами мороженого в России за 12 месяцев, согласно «Нильсен», стали: «Коровка из Кореновки» (ГК «Ренна»), «Чистая линия», «Золотой стандарт» («Юнилевер»), «Магнат» («Юнилевер») и «Свитлогорье» («Русское молоко»).

Суммарно 20 крупнейших участников рынка в 2024 году обеспечили 71% производства мороженого, за год показатель сократился на четыре процентных пункта, подсчитали в «Союзмолоке», Streda Consulting и Milknews. Артем Белов говорит, что высокие темпы роста рынка стимулируют бизнес инвестировать в расширение мощностей. На 2025 год анонсирован ряд новых проектов, отмечает он. Но сдерживать активность может снижение маржинальности бизнеса. Дмитрий Краснов говорит, что за прошлый год рентабельность крупных производителей составила 15%, потеряв пять процентных пунктов год к году из-за роста затрат.

В 2024/25 МГ ЕС является четвертым по объему импортером американской кукурузы.

По данным USDA, США с начала сезона-2024/25 экспортировали в ЕС 2,7 млн тонн кукурузы, что является рекордным показателем и на 87% превышает результат соответствующего периода предыдущего МГ.

В 2024/25 МГ ЕС является четвертым по объему импортером американской кукурузы (9% от общего экспорта), уступая Мексике, Японии и Колумбии, тогда как за последние десять лет доля ЕС не превышала 1%.

«ЕС импортировал рекордное количество американской кукурузы, поскольку низкое украинское производство в 2024/25 МГ позволило американской кукурузе быть конкурентоспособной, а валютные колебания дали ей преимущество перед бразильской», — отмечают эксперты S&P Global Commodity Insights.

В то же время американские поставщики сталкиваются с неопределенностью относительно дальнейших отгрузок из-за тарифных споров США и ЕС.