Представляем обзор рынков от Аналитического центра RUSEED.

Мировые рынки

На мировые рынки зерна и масличных сейчас влияет эскалация конфликта на Ближнем Востоке, которая привела к росту цен на нефть, удобрения и логистику. Это повышает себестоимость сельхозпроизводства и может изменить структуру посевных, стимулируя переход к менее ресурсоемким культурам. 

Одновременно дорогая нефть поддерживает спрос на биотопливо, усиливая интерес к масличным культурам. Дополнительную поддержку рынкам дают ожидания роста спроса на биотопливо и погодные риски в ключевых регионах производства.

Соя: +2,2% (FOB Бразилия), +1,5% (FOB США)
Кукуруза: -1,3% (FOB Аргентина), -0,6% (FOB США, желтая кукуруза 3 класса)
Рапс: +2,5% (FOB Канада)
Подсолнечник: +1,9% (FOB Франция)
Подсолнечное масло: +0,8% (FOB Россия)

Внутренний рынок

На внутреннем рынке наблюдается разнонаправленная динамика цен. Зерновые, пшеница и ячмень подорожали в большинстве регионов, особенно на Юге и в Поволжье. Также цены на ячмень выросли в южных регионах. Кукуруза подешевела в Приволжье, в отдельных регионах Центра и Юга наблюдался небольшой рост. 

— Соя: +0,4%. За прошедшую неделю преимущественно подорожала в Центре, а также немного на Дальнем Востоке.
— Рапс: +1,1%. Культура в целом стабильна, с незначительным ростом на Юге и на Урале, однако в Сибири зафиксировано снижение.
— Подсолнечник: +1%. Динамика умеренно положительная: цены растут в целом по Южному и Центральному федеральным округам, хотя в отдельных регионах Поволжья и Центра наблюдается небольшое снижение. 

Подробнее читайте в нашем обзоре

Минсельхоз России ведет оперативный мониторинг в сфере кредитования агропромышленного комплекса страны. По состоянию на 10 марта объем кредитных средств, выданных двумя ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил порядка 137,4 млрд рублей. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В частности, Россельхозбанк увеличил объем кредитов на эти цели на 10,8% по сравнению с прошлым годом до 103,9 млрд рублей.

Суммарно наибольшее количество средств выдано в Белгородской области и Краснодарском крае (34,8 млрд рублей и 9,6 млрд рублей соответственно).

Два речных порта в Ростовской области должны стать мультимодальными логистическими центрами. Модернизированная инфраструктура объединит автомобильный, железнодорожный и водный трафик. Целевой показатель операций с экспортными грузами — 25 млн тонн. Столько планируют перевозить внутренним водным транспортом. 

13 марта представители Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот), правительства Ростовской области, донских судоходных и промышленных компаний сформировали рабочую группу, которая займется развитием двух речных портов Ростовской области — Волгодонского и Усть-Донецкого. По данным пресс-службы Росморречфлота, первоочередные задачи партнеров: оценка текущего состояния портовой инфраструктуры в Волгодонске и Усть-Донецке, определение базовых и целевых видов грузов, маршрутов и пропускной способности.

Специализация АО «Усть-Донецкий порт» — погрузочно-разгрузочные работы, накопление и хранение грузов. Организация называет себя крупнейшим речным портом на Юге России годовой проектной мощностью 4 млн тонн обрабатываемых грузов. В их числе: сера, металлолом, щебень, песок, уголь, лес. Кроме того, у порта есть опыт работы с металлопрокатом и негабаритными грузами — лопастями для ветрогенераторов. Заявленная площадь открытых и закрытых складов: 49,5 тыс. кв. м, длина причалов — 1,4 тыс. м, портовых ж.-д. путей — 9 км.

ООО «Волго-Дон Порт» формирует в Волгодонске партии российского зерна, прибывающие из Поволжья. Здесь зерно пересыпают на суда грузоподъемностью 5 тыс. тонн и отправляют в порт Кавказ для рейдовой перегрузки на крупный морской транспорт (75—100 тыс. тонн). Товар идет на Ближний Восток и в Северную Африку. В Волгодонске четыре причала общей протяженностью 530 м. Площадь складов — 2,2 тыс. кв. м, открытых территорий для грузов — 4,4 тыс. кв. м. Порт может одновременно принять 75 вагонов.

«Дальнейшее развитие портов Ростовской области позволит увеличить объем перевозок внутренним водным транспортом в объеме 25 млн тонн внешнеторговых грузов, в том числе 11 млн тонн речных грузопотоков в составе смешанных железнодорожно-водных перевозок в направлении Азово-Черноморского бассейна и 3 млн тонн контейнерных перевозок в том же направлении», — отметили в Росморречфлоте.

Развитие мультимодальных комплексов в Волгодонске и Усть-Донецке предполагает внедрение новых грузовых и логистических технологий, а также строительство флота.

По данным «СПАРК-Интерфакса», АО «Усть-Донецкий порт» в 2024 году выручило 106,1 млн руб. и получило убыток, близкий к 60 млн руб. ООО «Волго-Дон Порт» завершило 2024 год с оборотом 8,9 млрд руб. и прибылью 21 млн руб.

Зерновое агентство Турции (ТМО) 13 марта провело международный тендер по закупке 175 тыс. т фуражного ячменя. По предварительным данным закуплено 175 тыс. т ячменя. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на агентство Reuters.

Победителями тендера стали следующие компании:

• Bogazici — 25 тыс. т по $270 за тонну на базисе EX-Antrepo Искендерун
• Aston — 25 тыс. т по $274 за тонну на базисе C&F Бандырма
• Ipek — 25 тыс. т по $282,5 за тонну на базисе EX-Antrepo Адана
• Ipek — 25 тыс. т по $282,5 за тонну на базисе EX-Antrepo Мерсин
• Ipek — 20 тыс. т по $282,5 за тонну на базисе EX-Antrepo Самсун
• Ipek — 25 тыс. т по $284,0 за тонну на базисе EX-Antrepo Измир
• Ipek — 20 тыс. т по $284,0 за тонну на базисе EX-Antrepo Трабзон
• Imisk — 10 тыс. т по $305,0 за тонну на базисе EX-Antrepo Текирдаг

По условиям тендера поставка произойдет с 25 марта по 17 апреля.

Информацию о других международных тендерах на сайте Зерно Он-Лайн в разделе Тендеры.

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 18 по 24 марта вырастет до 135,4 рубля за тонну, на кукурузу и ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза РФ.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 231,5 доллара за тонну, на ячмень - 219 долларов, на кукурузу - 218,3 доллара за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя с 12 по 17 марта составляет 0 рублей за тонну.

В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета.  

Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.

Компания Primetals Technologies успешно модернизировала электродуговую печь на заводе Çolakoğlu Metalurji в турецком Диловаси. В рамках проекта было инсталлировано новое устройство для наклона печи, обеспечивающее более высокую точность перемещения, и система электромагнитной мешалки. Эти технические усовершенствования повышают эксплуатационную надежность, энергоэффективность и удобство обслуживания печи. Модернизация включала модульное предварительное изготовление элементов и 3D-моделирование для интеграции новых механических и гидравлических узлов в существующую производственную инфраструктуру. Несмотря на сложные инженерные требования и ограниченное рабочее пространство, команда завершила все работы по установке и вводу в эксплуатацию в рамках строгого четырехнедельного срока. Партнерство обеспечивает сталелитейному заводу повышенную  стабильность и эффективность производства, гарантируя при этом долгосрочную надежность за счет передовой автоматизации и проактивных инженерных решений.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B87C9

Чилийская государственная горнодобывающая компания Enami сообщила в о продаже более 400 тыс. т золотосодержащей руды из своих запасов, содержание золота в которой составляет от трех до четырех граммов на тонну. Цель продажи — «оптимизировать стоимость запасов», — заявил вице-президент Enami Айван Млынарц. Цены на золото как на "актив-убежище" резко выросли за последний год, но в последнее время немного снизились на фоне укрепления доллара США.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B87C8

Аналитики Fitch Ratings повысили прогноз по спотовым ценам на медь на Лондонской бирже металлов (LME) на 2026 г. до $11500 за т с $9500 за т в связи с растущим спросом со стороны проектов электрификации. Прогноз цен на алюминий на 2026 г. увеличен аналитиками до $2900 за т с $2550 за т, он обусловлен устойчивым ростом спроса на металл и ограниченным расширением предложения. Прогноз цен на цинк на 2026 г. повышен до $3000 за т с $2850 за т, поскольку ожидается, что добыча цинка на рудниках снизится, что приведет к его дефициту на рынке. Прогноз цен на никель пересмотрен в сторону повышения, до $16000 за т с $15000 за т на 2026 г., в связи со снижением квот на добычу никеля в Индонезии. Прогноз цен на железную руду на 2026 г. увеличен до $95 за т с $90 за т, чему способствуют более высокие затраты ее на добычу. Прогноз цен на кобальт резко вырос у экспертов  Fitch, с $30000 до $50000 за т в 2026 г., после введения Демократической Республикой Конго "потолка" на экспорт металла.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B87C7