Зерновая биржа Росарио повысила прогноз урожая пшеницы в Аргентине с 18,8 млн т до 19,3 млн т благодаря недавним дождям и прохладной погоде в течение ноября. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн.

По данным биржи, погода в ноябре была благоприятной также для посевов кукурузы и сои. Прогнозы валового сбора кукурузы и сои не изменились — 50-51 млн т и 53-53,5 млн т, соответственно.

В среду, 11 декабря 2024 года, рынок пшеницы продолжил рост. Мартовские котировки мягкой озимой пшеницы на Чикагской товарной бирже CBOT поднялись до $206,96 за тонну, мартовские фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити выросли до $208,43 за тонну, мартовские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ в Миннеаполисе - до $223,03 за тонну.

Фьючерсы на пшеницу в США и Европе выросли второй день подряд в среду 11 декабря после того, как Министерство сельского хозяйства США снизило оценки конечных запасов в США на 2024/25 сезон и прогнозы производства в ЕС.

Мартовские фьючерсы SRW в Чикаго закрылись на уровне $5,63-1/4, поднявшись на 1 ½ цента. Мартовские фьючерсы HRW в Канзас-Сити закрылись на отметке $5,67-1/4, увеличившись на 1 ½ цента. Мартовские фьючерсы яровой пшеница в Миннеаполисе закрылись на отметке $6,07, увеличившись на ½ цента.

Ожидается, что еженедельный отчет об экспортных продажах покажет от 275 000 до 600 000 тонн пшеницы урожая 2024/25 в сезоне за неделю, закончившуюся 5 декабря. Еще от 0 до 50 000 тонн ожидается в сезоне 2025/26.

Ежемесячный отчет WASDE показал, что конечные запасы пшеницы в США снизились на 0,6 млн тонн к прогнозу и ожиданиям аналитиков до 21,6 млн тонн. Минсельхоз США повысил оценку мировых запасов на 0,2 млн тонн к ноябрю и 0,3 млн тонн к прогнозу аналитиков до 257,9 млн тонн. Мировые запасы выросли на 0,31 млн тонн до 257,88 млн тонн.

Минсельхоз США понизил оценку российского экспорта пшеницы на 1,0 млн тонн до 47,0 млн тонн.

Правительство Индии в среду заявило, что снизило лимит запасов пшеницы, которые могут иметь трейдеры и мукомолы, чтобы повысить доступность и снизить цены, которые в этом месяце достигли рекордно высокого уровня.

Мартовские фьючерсы кукурузы закрылись на уровне $4,48-1/4, снизившись на ¾ цента. Майские фьючесы кукурузы закрылась на уровне $4,55-1/2, поднявшись на ¼ цента.

В преддверии еженедельного отчета по экспортным продажам в четверг аналитики ожидают, что на неделе, закончившейся 5 декабря, будет продано от 1,1 до 1,9 млн тонн кукурузы сезона 2024/25. Еще 0-100 000 тонн поставок кукурузы ожидается в сезоне 2025/26.

Минсельхоз США в декабрьском отчете WASDE заметно снизил оценку конечных запасов кукурузы в сезоне 2024/25. Оценка американских запасов была снижена на 5,1 млн тонн по сравнению с ноябрем и ожиданиями аналитиков до 44,1 млн тонн. Оценка мировых запасов снижена на 7,2 млн тонн к ноябрю и 7,7 млн тонн к ожиданиям аналитиков до 296,44 млн тонн. Оценка была пересмотрена на фоне ожидаемого роста мирового потребления кукурузы.

Январские фьючерсы соевых бобов закрылись на отметке $9,95-1/2, увеличившись на ¾ цента. Мартовские котировки соевых бобов закрылись на отметке $10,02-3/4, поднявшись на 2 ½ цента. Фьючерсы на сою выросли на Чикагской товарной бирже в среду на фоне роста цен на соевое масло и укрепления цен на сырую нефть.

Ожидается, что данные по экспортным продажам покажут от 1,5 до 2,2 млн тонн продаж сои в сезоне 2024/25 на неделе, завершившейся 5 декабря, и 0-50 000 тонн продаж сои в сезоне 2025/26.

Во вторник USDA оставил американские запасы сои на уровне 470 млн баррелей. Что касается мировых показателей, то переходящие запасы сои выросли на 0,13 млн тонн до 131,87 млн тонн. После того, как во вторник USDA оставил бразильский показатель на уровне 169 млн тонн, CONAB опубликует свой ежемесячный отчет в четверг.

Фьючерсы на канолу на Intercontinental Exchange (ICE) в среду едва удержали достигнутый рост, поскольку поддержки со стороны сопоставимых масел не было.

Сокращение поставок канолы поддержало стоимость масличных культур, поскольку Статистическое управление Канады и Министерство сельского хозяйства США снизили свои прогнозы относительно урожая канолы в Канаде в 2024/25 сезоне.

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в среду с поставкой в марте, январе:

пшеница (март 2024) - 206,96 дол./т (20700 руб./т) - плюс 0,27%;
кукуруза (март 2024) - 176,48 дол./т (17650 руб./т) - минус 0,17%;
соя -бобы (янв 2024)  - 365,50 дол./т (36560 руб./т) - плюс 0,08%;
рис (янв. 2024)           - 736,65 дол./т (73690 руб./т) - минус 0,36%; 
рапс (ICE, янв 2024)   - 622,10 cad/т (44040 руб./т)  - плюс 0,06%.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в своем ежемесячном отчете о спросе и предложении во вторник снизило прогноз общего урожая пшеницы в ЕС до 136,4 млн тонн с 137,6 млн тонн.

Экспорт мягкой пшеницы из Европейского союза в сезоне 2024/25 сократился на 29% к 8 декабря до 10,24 млн тонн, хотя Европейская комиссия заявила, что некоторые данные отсутствуют.

Французский рынок пшеницы вырос в среду. По итогам торгового дня мартовские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF пподнялись до €230,75 за тонну (в долларовом эквиваленте - до $242,89). Мартовские котировки кукурузы выросли до €208,50 за тонну (в долларовом эквиваленте - до $219,47).

На Парижской бирже (МАTIF) в среду котировки январских, мартовских контрактов на закрытие торгов составили:

пшеница мукомольная (март 2024) - 242,89 дол./т (24300 руб./т) - плюс 0,52%;
кукуруза (март 2024)                      - 219,47 дол./т (24950 руб./т) - плюс 0,36%;
подсолнечник (на бирже SAFEX, янвр                       - 10300,00 zar./т (57760 руб./т) плюс 0,19%;
масло подсолн. (06.12.2024 Роттердам, наливом FOB) - 1245,00 дол./т (124540 руб./т).

Справочно курсы валют на 11.12.2024:
100,0324 руб. = Доллар США
106,2024 руб. = Евро
70,7943 руб. = Канадский доллар
56,0761 руб. = 10 Южноафриканских рэндов

Агентство Fitch Ratings увеличило прогноз на 2024-2025 гг. по цене меди, лития и золота вследствие более высоких текущих цен на эти металлы, ограничений на поставку лития в 2025 г. и напряженного рыночного баланса в секторе меди, а также вследствие удорожания золота по геополитическим причинам. Также агентством увеличен прогноз по цене железной руды, алюминия, родия, термического угля и цинка из-за недостатка концентрата последнего. Прогноз цены кобальта в 2025-2027 гг. снижен. Прогноз по ценам на коксующийся уголь, платину, палладий и никель оставлен прежним. В начале следующего года Fitch ожидает некоторого роста цены меди и напряжения на ее рынке. Эксперты ожидают, что торговая и энергетическая политика администрации Трампа и то, как это отразится на различных секторах, а также состояние китайской и мировой экономик скажутся на спросе на медь в 2025-2026 гг. Китайское потребление рафинированной меди составляет около 60% мирового. Хотя "зеленый переход" будет продолжать поддерживать китайский спрос на медь, рост протекционизма и более низкие показатели экономического роста в стране несут потенциал снижения котировок цены меди в дальнейшем.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B63FF

Перевозки груженых и порожних контейнеров по сети ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) во всех видах сообщения в январе-ноябре 2024 года увеличились на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 7,194 млн ДФЭ (TEU). В том числе во внутреннем сообщении отправлено 2,8 млн TEU (+3%), сообщает пресс-служба компании.

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, в отчетный период выросло на 6% и достигло 5,3 млн TEU. В них перевезено 75,4 млн тонн грузов (+8,5%), в том числе: химикаты и сода — 735,7 тыс. TEU (+0,6% к уровню января-ноября 2023 года); лесные грузы —532,3 тыс. (-3,3%); автомобили и комплектующие — 467,8 тыс. (+4%); химические и минеральные удобрения — 460,6 тыс. (рост в 1,7 раза); метизы — 406,6 тыс. (+4,9%); промышленные товары — 397,6 тыс. (+3,1%); машины, станки, двигатели — 359,3 тыс. (-5,2%); бумага — 328,6 тыс. (-2%); строительные грузы — 249,1 тыс. (+19%); черные металлы — 191,4 тыс. (-16,5%); остальные и сборные грузы — 188,5 тыс. (+9,6%); зерно — 119,5 тыс. (+20%); цветные металлы — 118,5 тыс. (-2,2%); нефть и нефтепродукты — 90,7 тыс. (+9,8%); продукты перемола — 37,6 тыс. (рост в 1,5 раза); рыба — 33,7 тыс. (+0,9%); цветная руда и серное сырье — 28,9 тыс. (+0,9%); мясо и масло животное — 28,2 тыс. (+11,1%); картофель, овощи, фрукты — 12,3 тыс. (-13,5%); остальные продовольственные товары — 305,5 тыс. (+5,6%). 

В ноябре во всех видах сообщения перевезено 662,7 тыс. TEU (-1,4%).

Как сообщало ранее ИАА «ПортНьюс», погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) за январь-ноябрь 2024 года, по оперативным данным, снизилась на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,082 млрд тонн. 

Перевозки груженых и порожних контейнеров по сети ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) во всех видах сообщения в январе-ноябре 2024 года увеличились на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 7,194 млн ДФЭ (TEU). В том числе во внутреннем сообщении отправлено 2,8 млн TEU (+3%), сообщает пресс-служба компании.

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, в отчетный период выросло на 6% и достигло 5,3 млн TEU. В них перевезено 75,4 млн тонн грузов (+8,5%), в том числе: химикаты и сода — 735,7 тыс. TEU (+0,6% к уровню января-ноября 2023 года); лесные грузы —532,3 тыс. (-3,3%); автомобили и комплектующие — 467,8 тыс. (+4%); химические и минеральные удобрения — 460,6 тыс. (рост в 1,7 раза); метизы — 406,6 тыс. (+4,9%); промышленные товары — 397,6 тыс. (+3,1%); машины, станки, двигатели — 359,3 тыс. (-5,2%); бумага — 328,6 тыс. (-2%); строительные грузы — 249,1 тыс. (+19%); черные металлы — 191,4 тыс. (-16,5%); остальные и сборные грузы — 188,5 тыс. (+9,6%); зерно — 119,5 тыс. (+20%); цветные металлы — 118,5 тыс. (-2,2%); нефть и нефтепродукты — 90,7 тыс. (+9,8%); продукты перемола — 37,6 тыс. (рост в 1,5 раза); рыба — 33,7 тыс. (+0,9%); цветная руда и серное сырье — 28,9 тыс. (+0,9%); мясо и масло животное — 28,2 тыс. (+11,1%); картофель, овощи, фрукты — 12,3 тыс. (-13,5%); остальные продовольственные товары — 305,5 тыс. (+5,6%). 

В ноябре во всех видах сообщения перевезено 662,7 тыс. TEU (-1,4%).

Как сообщало ранее ИАА «ПортНьюс», погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) за январь-ноябрь 2024 года, по оперативным данным, снизилась на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,082 млрд тонн. 

На 50-й неделе ставки фрахта в Азово-Черноморском регионе продолжают понижаться. Так, стоимость 3000 тонн дедвейтного груза с Азова на порты Мраморного моря составляет 25 долларов за тонну. В ближайшее время не ожидается оживления зернового рынка, поскольку продажи на Турцию все так же остаются практически нулевыми, а склады средиземноморских стран уже переполнены. Встречаются редкие отправки на Египет и Тунис, но предложения сильно превышают спрос. Фрахтователи также сталкиваются с проблемами доставки груза по Северо-Кавказской ЖД. Из-за нехватки вагонов, на этом направлении происходят большие задержки по завозу груза в порты Азовского моря.

Кроме этого, очень сильно растут ставки пошлины. Так, тариф на экспорт пшеницы из РФ с 11 декабря повысится почти на 32%, до 4 871,5 руб. за тонну. Пошлина на ячмень вырастет с 1 767,7 руб. до 2 229,1 руб. за тонну, на кукурузу — до 4 513,2 руб. за тонну.

Ставки фрахта на перевозку 3000/5000 т пшеницы FIOST sf 47' из Азова ($/тонна)

Ставки фрахта на перевозку 3000/5000 т кукурузы FIOST sf 49' в Иран ($/тонна)