Поливомоечная машина МАЗ компании Техоптимум.
www.tehoptimum.ru

Во вторник, 7 января, министерство промышленности и торговли Иордании провело тендер по закупке 120 тыс. т мукомольной пшеницы произвольного происхождения. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на европейских трейдеров.

Закуплено 60 тыс. т пшеницы по $268,9 C&F у компании CHS с отгрузкой с 1 по 15 марта 2025 г.

В тендере также приняли участие следующие компании:

• Cargill, которая предложила пшеницу по $270,5 за тонну
• Buildcom — $272,77
• Ameropa — $274,90
• Aston — $278
• Viterra — $282
• Al Dahra — $283.

Сегодня министерство промышленности и торговли Иордании проведет тендер по закупке 120 тыс. т фуражного ячменя произвольного происхождения с отгрузкой в марте-апреле. Предыдущий тендер, запланированный на 31 декабря, был отменен.

В 2024 календарном году Россия, оценочно, экспортировала около 71,3 млн т зерновых, из которых 57,2 млн т — пшеница, 7,4 млн т — ячмень, 6 млн т — кукуруза. «За весь 2023 год из России было вывезено 68,6 млн т зерновых, в том числе 52,6 млн т пшеницы, 7,4 млн т ячменя и 7,8 млн т кукурузы», — рассказал «Агроинвестору» руководитель направления анализа аграрных рынков «Русагротранса» Игорь Павенский.

По его словам, в 2024 году, несмотря на общее снижение урожая, существенно выросли поставки пшеницы за счет высоких валовых сборов в Краснодарском и Ставропольском краях и экспортных излишков в Центре и на Волге, которые образовались после рекордных урожаев последних двух лет. «Несколько увеличилась доля в экспорте пшеницы с протеином 11,5% и 10,5% по отношению к традиционной экспортной позиции − пшенице 12,5%, — сравнивает он. — В то же время из-за резкого сокращения валового сбора кукурузы под влиянием засухи ее поставки за рубеж сократились. Производство ячменя также уменьшилось, но за счет хорошего урожая на юге в 2024 календарном году экспорт будет на схожем уровне».

По предварительным данным Росстата, валовой сбор зерна в 2024 году в чистом весе составил 124,96 млн т (здесь и далее — без учета новых регионов) против 144,9 млн т в 2023-м. В том числе пшеницы получено 82,4 млн т, ее сбор оказался на 11,2% меньше, чем годом ранее (92,85 млн т). Урожай ячменя составил 16,7 млн т против 21,1 млн т в 2023 году (минус 21,2%), кукурузы собрано 13,2 млн т, тогда как годом ранее урожай достиг 16,6 млн т (снижение на 20,3%).

Главными достижениями для российского экспорта зерновых в 2024 году Павенский называет рост отгрузок на рынки стран, куда мы недавно начали поставки (Алжир, Саудовская Аравия); возобновление экспорта в Нигерию, Марокко и Индонезию с достижением рекордных и близких к рекордным объемов; увеличение поставок в такие страны как Бангладеш, Кения и Тунис; сохранение высоких уровней вывоза в Бразилию и Мексику.

«Среди сложностей, повлиявших на российских экспортеров зерна, стало значительное снижение экспортных цен на фоне роста себестоимости производства, что сделало российский зерновой экспорт менее выгодным для экспортеров и производителей, — говорит Павенский. — Однако мы ожидаем восстановления экспортных цен в первой половине 2025 года, их рост начался уже в декабре 2024-го».

Ключевым вызовом для экспортеров зерновых в 2025 году Игорь Павенский называет уменьшение экспортной квоты, которая будет действовать с 15 февраля до конца сезона, с 29 млн т до 10,6 млн т и увеличение конкуренции со стороны внутренних переработчиков из-за снизившегося урожая. «В результате на фоне сокращения экспортного потенциала России, по нашему мнению, может сформироваться напряжение на мировом зерновом рынке», — допускает он.

По урожаю пока не понятно, что принесет весна 2025 г., а именно, будут ли его пересеивать, или нет. Пока влияние оказали именно климатические и погодные условия осени, особенно на пшеницу. Именно по ней опасения по урожаю на сезон 2024/25 присутствуют. Непонятно, что будет с доступностью быстрых денег агрономических нужд — дозакупки семян, подкормки, средств защиты (СЗР) и т.д. Ставка меняется месяц через два. Однозначно, не стоит переживать, что все аграрии юга возьмут и бросят работы. Основная масса будет брать деньги в долг и доводить свои площади до ума. Стоит отметить, что волатильность цен на основные средства производства и изменения «ключа» больше сказываются именно на фермерстве. Большие холдинги закупаются всем необходимым сразу, а не такие ресурсные более мелкие предприятия вынуждены откладывать на последний момент и брать по той стоимости, которую дают сейчас.

Может появиться тенденция экономии на СЗР, например. И в таком случае, конечно, она не будет повальной. Больше половины, исходя из личного общения, точно будет вносить все в нужных объемах. Соблюдение правил обработки земли сегодня стало привычной нормой, кажется, эту тенденцию даже экономически сложному 2025 году не сломить.

Уже тут становится другой вопрос — ценообразование. Смогут ли аграрии получить прибыль с растущими затратами? Сейчас стоят достаточно жесткие рамки по цене, которые работают на государственном уровне. Если доллар повышается, рыночная цена повышается, то и пошлина повышается, съедая всю маржу.

Пошлина на январь примерно понятная 4-5 руб. В 2024 г. вопрос рыночной цены на пшеницу оставался непонятным. Весь сезон она вяло двигалась вверх, потом остановилась, теперь уже меры принимаются, чтобы ее поднять, но баснословного роста здесь нет. Даже если сейчас будет скачок на внешнем рынке, то за ним вырастет и пошлина, а значит, аграрии получат те же деньги, в лучшем случае — чуть больше, но это, так или иначе, не будет соответствовать понятию «обогатиться».

Сейчас заложен вектор, где цена на сельхозпродукцию двигается в дельте. На примере пшеницы — от 17 до 19 руб. На большее в 2025 г. рассчитывать не стоит, если, конечно, не поменяется коренным образом расчет пошлины.

Если в 2025 г. будет какой-то критический сбор культур, вслед за ним возможно и обострение конкуренции среди экспортеров. Бывают, например, логистические разрывы — лодка пришла, а машины или ж/д-транспорт нет. Близкие к портам производители, в основном Краснодарского края, умеют эту ситуацию поворачивать свою пользу.

Что такое критичный урожай? Если в каждом регионе юга России без исключения будет массовый коллапс. Это никак не соотносится с показателями, например, 2024 г. Якобы они низкие, но относительно чего? Только в сравнении с рекордами. Даже сейчас мы чемпионы к какому-то предыдущему году. Чтобы у нас на Юге объемы по урожаю стали критичными, должен случиться именно катаклизм. Такое было порядка 20 лет назад, когда засуха была не местами, а глобальная. Тогда из-за страха не закрыть внутреннее потребление был полностью поставлен «на стоп» экспорт. Но опять же по итогу выяснилось, что зерна достаточно.

Сезонное подорожание пшеницы прогнозируют участники зернового рынка Казахстана вскоре после Нового года. Причиной называются как рост цен на внутреннем рынке от производителей, так и рост логистических издержек по доставке грузов до границы железнодорожным транспортом.

В настоящий момент экспортная цена пшеницы 3 класса составляет $165 за тонну (DAP Сарыагаш). Трейдеры прогнозируют ее рост до $180, иначе в реализации не будет смысла. Цена на пшеницу 4 класса сейчас $155, и она должна подорожать до $170.

При этом не ожидается негативного влияния на внутренний зерновой рынок Казахстана со стороны России: запрет на поставки пшеницы из РФ закончился, но цены на зерно там выше, чем в РК, и значит, массового перетока зерна пока не будет.

Отметим, что последняя сделка 2024 года на бирже Евразийская торговая система прошла 30 декабря. Была реализована партия пшеницы 5 класса в 8 934 тонны по цене 60 тыс. тенге/тонна (с НДС) с элеватора (EXW). Пшеница 4 класса предлагалась по 77 тыс. тенге/тонна на тех же условиях, но покупателей на этот лот не нашлось.

Что касается мировых цен, то по итогам торгов в понедельник, 6 января, на бирже США мартовский фьючерс на пшеницу стоит $5,359 за бушель ($197 за тонну).

      Как сообщает аналитическое агентство MEPS Interntaionla Ltd., Nippon Steel и US Steel начали юридическую процедуру, чтобы отменить решение президента Джо Байдена заблокировать поглощение японской компанией третьего по величине производителя стали в США.
      Две компании должны окончательно отказаться от предложенной сделки на 15 миллиардов долларов США в течение 30 дней с момента вынесения президентом Байденом решения от 3 января по соображениям национальной безопасности. Его решение было принято после рассмотрения расследования Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS) поглощения.
      Однако в судебных разбирательствах, поданных 6 января, Nippon и US Steel утверждают, что решение уходящего президента было обусловлено политическими приоритетами в преддверии президентских выборов в ноябре. В отдельном юридическом заявлении утверждается, что производитель стали Cleveland-Cliffs, генеральный директор Cliffs Лоренсо Гонсалвес и президент профсоюза United Steelworkers (USW) Дэвид Макколл пытались предотвратить поглощение.
      В опубликованном сегодня совместном заявлении Nippon и US Steel заявили, что по-прежнему уверены в том, что «законно завершат сделку».
      Президент Байден и избранный президент Дональд Трамп выразили свое несогласие с поглощением US Steel компанией Nippon Steel после того, как об этом впервые было объявлено в декабре 2023 года. Профсоюз USW также выступил против этих планов, несмотря на обещание Nippon инвестировать $2,7 млрд в деятельность US Steel. Он также взял на себя обязательство поддерживать мощности на ключевых объектах в течение как минимум 10 лет, чтобы развеять опасения по поводу национальной безопасности.
      Размышляя о последних событиях, аналитик рынка стали США MEPS International Лора Ходжес сказала: «Возможности US Steel после решения президента Байдена заблокировать сделку Nippon Steel-US Steel ограничены. Наиболее вероятным вариантом является то, что US Steel продолжит реализацию планов по закрытию определенных мощностей доменных печей и сосредоточится на своем производстве мини-завода Big River Steel в Арканзасе.
      «Cleveland-Cliffs может подать предложение о покупке доменных активов у US Steel, но существуют антимонопольные опасения, а финансирование может быть сложным для полной покупки после недавнего приобретения Stelco в конце 2024 года».
      Ходжес добавил: «Сегодняшние судебные иски, предпринятые совместно Nippon Steel и US Steel, только добавляют больше времени для сталелитейной промышленности США, чтобы понять, что будет дальше с US Steel».
      US Steel в настоящее время является третьим по величине производителем стали в Соединенных Штатах — после Nucor и Cleveland-Cliffs — и 27-м в рейтинге тоннажа worldsteel. Производственные мощности сырой стали в US Steel разделены на четыре компонента — интегрированные, мини-заводы, европейские операции и трубные. Согласно годовому отчету US Steel за 2023 год, мощности и коэффициенты загрузки компании были следующими: интегрированные заводы (13,2 млн коротких тонн, 71%); мини-заводы (3,3 млн тонн, 89%); Европейские операции (5 млн коротких тонн, 88%); и трубная продукция (900 000 коротких тонн, 63%).
      Сталелитейная промышленность США была предметом интенсивных политических дебатов в преддверии президентских выборов 2024 года. Помимо владения US Steel, влияние импорта стали подчеркивалось как президентом Байденом, так и Дональдом Трампом.
      В сентябре прошлого года Байден объявил, что тарифная ставка раздела 301 на некоторые виды стальной и алюминиевой продукции увеличится с 0—7,5% до 25%. Между тем избранный президент Трамп пообещал повысить ставки и ввести новые тарифы на все товары, импортируемые в США. Его планы недавно были рассмотрены в специальном выпуске подкаста MEPS Speaking of Steel, посвященном выборам в США.