Последние несколько месяцев российская масложировая отрасль переживает глубокий кризис, который связан в первую очередь со снижением экономической привлекательности переработки подсолнечника, отмечают в беседе с Forbes аналитики OleoScope.

Выпуск масложировой продукции за период с сентября 2024 года по февраль 2025-го вырос, но начиная с января наблюдается отрицательная динамика. Например, с начала года производство подсолнечного масла упало на 15%. Переработчики ждут снижения цен на подсолнечник, которое позволит выровнять результаты сезона по доходности и объему производства. Подробнее читайте в нашем аналитическом материале «Ценовой дисбаланс ведет к уменьшению производства масложировой продукции — показатели I полугодия от OleoScope».

По итогам первого полугодия сезона 2024/2025 (с сентября 2024 года по февраль 2025-го) производство масложировой продукции увеличилось до 13,77 млн тонн (+4% к первому полугодию сезона 2023/2024). Этому способствовал новый рекорд по урожаю масличных культур в 2024 году — более 30,2 млн тонн.

«Это следствие высоких темпов переработки масличных в последнем квартале 2024 года», — уточняет исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Но, по его словам, за январь — март 2025 года наблюдается снижение производства на 7%, особенно по подсолнечному маслу — минус 15% за I квартал к аналогичному периоду 2024 года. «Это связано с отрицательной маржой переработки семечки, которая в феврале опустилась до -23%, — продолжает Мальцев. — В марте ситуация немного улучшилась, но рентабельность осталась в отрицательной зоне — минус 11% из-за сохраняющегося диспаритета закупочной цены на подсолнечник и экспортной выручки от продуктов его переработки».

Дорого купили — дешево продали

Объемы производства маргариновой продукции за сентябрь — февраль показали рост на 7% в годовом выражении, до 733 тыс. тонн, подсчитали в OleoScope. Производство майонезной продукции тоже прибавило 7% и достигло 465 тыс. тонн. Однако поставки растительных масел за рубеж на спаде, что обусловлено уменьшением объемов переработки на 20% по сравнению с предыдущим годом. После периода роста в последнем квартале 2024 года (с сентября по декабрь) общий объем экспорта масла увеличился на 20% в годовом выражении, сейчас же наблюдается снижение показателей. За первые семь месяцев сезона 2024/2025 (начинается в сентябре) вывоз растительных масел составил 4,09 млн тонн — на уровне аналогичного периода прошлого сезона, в этом объеме подсолнечное масло занимает 2,88 млн тонн с долей в структуре экспорта более 70%. За первый же квартал 2025 года ушло на экспорт 1,6 млн тонн растительных масел, снижение год к году 27%. «Сокращение экспорта масел связано было со снижением закупок Индией», — уточняет представитель OleoScope.

«Основная проблема маслопереработки кроется в ценовом дисбалансе, — соглашается директор Центра компетенций в АПК «Рексофт консалтинг» Андрей Кучеров. — Оптовая цена подсолнечного масла внутри страны выросла лишь на 25% к уровню прошлого года, шрота — на 16%, а сырье (подсолнечник) подорожало более чем на 50%».

Подорожали все виды сырья для масложировой продукции. По данным OleoScope, предоставленным по запросу Forbes, стоимость подсолнечника на внутреннем рынке в начале апреля составила 39,9 тыс. рублей за тонну. Год к году значение выросло на 66%, с начала сентября — на 27,2%. Тонна сои в Центральной России в марте оценивалась в 40,5 тыс. рублей, в сентябре она стоила 35,9 тыс. рублей, в ноябре — 45 тыс., а в январе — 41,8 тыс. рублей, подсчитали в OleoScope. Цена на рапс в апреле достигла 45 тыс. рублей за тонну, в январе значение было на уровне 41 тыс. рублей, а в сентябре — 35 тыс. рублей за тонну.

«Этот сезон будет, пожалуй, самым тяжелым для масложировой отрасли за последние десять лет», — полагает директор по маркетингу ГК «Благо» Кирилл Мельников.

По его словам, все эти годы российские переработчики, обеспечивая внутренние потребности, росли за счет экспорта. «В 2000 году доля России в мировом экспорте растительных масел составляла 3%, а в 2024-м — уже 19%, — напоминает Мельников. — Но в этом году отрасль столкнулась с ситуацией, при которой экспорт стал неликвидным: высокая стоимость сырья с самого начала сезона, недостаточно высокая цена на масло на мировом рынке и при этом высокая экспортная пошлина на масло».

«Экспортный всплеск по подсолнечному маслу из-за ожиданий роста пошлин в январе 2025 года привел к сокращению запасов подсолнечника и росту цен на эту культуру, — добавляет управляющий директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов. — При высокой стоимости сырья переработчики сейчас работают с минимальной или даже отрицательной маржой. Как итог, некоторые экспортоориентированные заводы снижают или приостанавливают переработку».

Рентабельность переработчиков, скорее всего, и дальше будет под давлением, полагает Краснов. «Значимых предпосылок для снижения цены на подсолнечник не будет до нового сезона, — прогнозирует он. — Ситуация может частично улучшиться к новому сезону, если получится собрать хороший урожай. Но в основном переработчики будут зависеть от экспорта: какова будет цена на мировом рынке, в каком размере будет взиматься экспортная пошлина, ослабеет ли рубль».

«Мы ожидаем существенной корректировки цен на семена подсолнечника, а не ограниченных поверхностных изменений, — добавляет Мальцев. — Если снижение стоимости семечки будет отвечать реальным экономическими условиям, то, по нашим прогнозам, объемы производства растительных масел будут сопоставимы с результатами прошлого сезона. Если ситуация не изменится, это приведет к сокращению спроса на масличные культуры и объемов переработки и, как следствие, — к формированию избыточных переходящих запасов».

«Сейчас мы оказываемся в интересной ситуации: если темпы переработки не восстановятся, это сформирует остатки подсолнечника, который придется продавать по сниженной цене в конце сезона, — рассуждает Мельников. — А чтобы переработка восстановилась при текущем курсе, необходимо значимое понижение цен на сырье сейчас». По его словам, переработчики рассчитывают, что запланированный рост посевных площадей и, соответственно, увеличение объема урожая основных масличных позволят улучшить показатели осенью и исправить тем самым показатели календарного 2025 года.

На Дону обвалился экспорт, грузооборот зерновых сократился на 56%. Об этом сообщают данные Росстата.

В первом квартале 2025 года экспорт зерна и бобовых из Ростовской области резко сократился, составив 868,7 тыс. тонн. Это на 19,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было экспортировано 1,086 млн тонн. Данные Росстата и прогнозы аналитиков подтверждают эту тенденцию, ожидая сокращения экспорта российской пшеницы в апреле на 64% по сравнению с прошлым годом.

Среди основных причин спада выделяют неблагоприятные рыночные условия и укрепление рубля. Эксперты отмечают влияние как внутренних (высокие цены на зерно, ограничения на экспорт кукурузы и ячменя, низкие запасы), так и внешних факторов. Ограниченное предложение пшеницы негативно сказывается на внешней торговле.

Наибольшее снижение отгрузок наблюдается в Южном федеральном округе (на 56,6%, до 689,7 тыс. тонн) и Приволжском округе (на 30,6%, до 822,4 тыс. тонн). В Ростовской области грузооборот в морских портах также снижается: по данным Ассоциации морских торговых портов, общий грузооборот Азово-Черноморского бассейна упал на 11,6%, а в Ростове-на-Дону — на 19,5%, составив 2,9 млн тонн.

Перспективы экспорта зерна остаются неоптимистичными. Специалисты считают, что при высоких ценах и слабом мировом спросе экспортерам не стоит рассчитывать на улучшение ситуации. Внутренний рынок стабилен, но для аграриев, ориентированных на экспорт, укрепившийся рубль снижает прибыльность поставок.

На Дону обвалился экспорт, грузооборот зерновых сократился на 56%. Об этом сообщают данные Росстата.

В первом квартале 2025 года экспорт зерна и бобовых из Ростовской области резко сократился, составив 868,7 тыс. тонн. Это на 19,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было экспортировано 1,086 млн тонн. Данные Росстата и прогнозы аналитиков подтверждают эту тенденцию, ожидая сокращения экспорта российской пшеницы в апреле на 64% по сравнению с прошлым годом.

Среди основных причин спада выделяют неблагоприятные рыночные условия и укрепление рубля. Эксперты отмечают влияние как внутренних (высокие цены на зерно, ограничения на экспорт кукурузы и ячменя, низкие запасы), так и внешних факторов. Ограниченное предложение пшеницы негативно сказывается на внешней торговле.

Наибольшее снижение отгрузок наблюдается в Южном федеральном округе (на 56,6%, до 689,7 тыс. тонн) и Приволжском округе (на 30,6%, до 822,4 тыс. тонн). В Ростовской области грузооборот в морских портах также снижается: по данным Ассоциации морских торговых портов, общий грузооборот Азово-Черноморского бассейна упал на 11,6%, а в Ростове-на-Дону — на 19,5%, составив 2,9 млн тонн.

Перспективы экспорта зерна остаются неоптимистичными. Специалисты считают, что при высоких ценах и слабом мировом спросе экспортерам не стоит рассчитывать на улучшение ситуации. Внутренний рынок стабилен, но для аграриев, ориентированных на экспорт, укрепившийся рубль снижает прибыльность поставок.

В Азовском районе на заключительный этап реализации выходит инвестиционный проект по строительству завода по производству льняного масла компании «АСВА». С рабочим визитом строительную площадку посетил первый заместитель донского губернатора Алексей Господарев.

«Активизируем сейчас работу по мониторингу реализации инвестиционных проектов в Ростовской области по поручению главы донского региона Юрия Слюсаря, особое внимание уделяется реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень «100 губернаторских инвестиционных проектов», - отметил первый замгубернатора. — Анализ инвестиционной сферы Ростовской области за последние годы свидетельствует о положительной динамике инвестиций. Несмотря на санкции и изменения в денежно-кредитной политике, инвестиции в экономику региона растут уже шестой год подряд. По итогам 2024 года объем инвестиций в регион превысил 717 млрд рублей. Сегодня Ростовская область реализует более 580 инвестпроектов на общую сумму более 892 млрд рублей. Одним из таких проектов, находящихся в высокой степени готовности, является завод по производству льняного масла, который после ввода в эксплуатацию станет ведущим и крупнейшим специализированным предприятием по переработке льняного семени в России и мире».

Напомним, в мае 2023 года кампания «АСВА» начала строительство завода по переработке льна в Азовском районе. Объем инвестиций в создание предприятия составляет 2,84 млрд рублей. Годовой объем переработки льна на предприятии составит 148,5 тысячи тонн (это порядка 450 тонн в сутки), из них 53,5 тысячи тонн льняного масла и 90 тысяч тонн льняного жмыха.

«Стоит отметить, что в России наблюдается повышенный интерес со стороны сельхозпроизводителей к нишевым культурам, особенно к возделыванию масличного льна, - подчеркнул Алексей Господарев. - Эта культура отлично себя зарекомендовала в последние годы как с точки зрения севооборота, так и с точки зрения высокой маржинальности. Продукция предприятия будет востребована, так как льняное масло занимает одну из лидирующих позиций по содержанию омега-3 жирных кислот, полезных для здорового питания. Также появление данного завода даст толчок развитию других отраслей. Например, продукты переработки в виде жмыха очень востребованы в кормовых добавках для рыбы, а аквакультура сейчас имеет тенденцию к серьезному росту как в России, так и во всем мире. Также льняное масло сможет стать основой для производства технических масел для деревообработки. В целом новое производство обеспечит вклад в развитие экономики, создаст новые рабочие места и выведет на рынок качественный продукт с высокой добавленной стоимостью».

На данный момент на территории в 7,5 га построено предприятие с полным производственным циклом, емкости для единовременного хранения до 27 тысяч тонн льна и 7 тысяч тонн льняного масла, склад для напольного хранения жмыха на 7,5 тысячи тонн. Сегодня уже завершаются строительно-монтажные работы.

«АСВА — предприятие, созданное компанией АСТОН при содействии зарубежных партенров, завершает строительство уникального объекта первого монокультурного завода по переработке масличного льна — нишевой культуры, которая прекрасно ложится в севооборот, - заявил генеральный директор ООО «АСВА» Виталий Литовка. - Предприятие станет новой точкой сбыта для аграриев юга, центральной России и Поволжья, регионов Сибири. Наши двери всегда открыты, мы готовы давать устойчивый спрос и платить конкурентную цену. Перерабатывая лён, мы предложим рынку важные продукты — льняное масло и льняной жмых, поэтому уверены, что они удачно впишутся в производственный цикл лакокрасочной отрасли, рацион животных и аквакультуры. Учитывая темпы развития животноводческих и рыбных хозяйств, а также предприятий лакокрасочной отрасли, рассчитываем более 20% продукции реализовывать нашим партерам внутри страны»

При этом, по его словам, завод будет также и экспортоориентированным, так как здесь предусмотрена быстрая отгрузка продукции на теплоходы. Так, склад жмыха, по расчетам, позволит загрузить за двое суток теплоход дедвейтом 6 тысяч тонн.

По данным компании, сегодня на строительной площадке ведутся работы по благоустройству на внутриплощадочных дорогах и завершение электрического подключения оборудования. На 22 апреля намечены комплексные испытания линии отжима масла, а после них стартует переработка в режиме пуско-наладочных работ. На июнь запланированы итоговая комиссия Госстройнадзора и получение разрешения на ввод в эксплуатацию. В августе планируется ввод предприятия в эксплуатацию.

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, инвестпроект компании «АСВА» был включен в региональный проект «Экспорт продукции АПК» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Россия в первом квартале этого года экспортировала около 17 тыс. тонн крабов, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на предварительные оценки экспертов. В стоимостном выражении поставки выросли на 26%, до более $440 млн.

Лидером среди стран-импортеров продолжает оставаться Китай, который закупил около 8,5 тыс. тонн крабов почти на $265 млн.

Заметно вырос экспорт в ОАЭ. В первом квартале отгружено более 21 тонны, что в 6,4 раза больше, чем за январь-март 2024 года. Кроме того, впервые с 2023 года РФ экспортировала крабов в Таиланд.

Как сообщалось, Китай в 2024 году импортировал из РФ живых, свежих и замороженных крабов на $1,14 млрд, что на 16,7% больше, чем в 2023 году
По данным "Агроэкспорта", в целом Китай в 2024 году импортировал из РФ ракообразных (крабы и креветки) на $1,3 млрд, что на 7% больше, чем в 2023 году. Этот показатель - исторический максимум.

Потенциал поставок российских крабов за рубеж, преимущественно в страны Азии, к 2030 году "Агроэкспорт" оценивает до $2,3 млрд, в натуральном выражении - в 90-95 тыс. тонн.

Россия в марте увеличила поставки свинины в Китай до 5,4 миллиона долларов — максимум с ноября прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.

Так, в начале весны российские компании продали на китайский рынок свинины на 5,4 миллиона долларов, что в 1,6 раза больше февральского экспорта. Это стало максимальным объемом экспорта с ноября, когда отгрузки составили 7,4 миллиона долларов.

В целом за 12 месяцев с начала поставок Россия отправила в Китай свинины на 65 миллионов долларов, а с начала текущего года — на 11,6 миллиона долларов.

Кроме свинины, российские компании в начале весны увеличили экспорт на китайский рынок мяса крупного рогатого скота — до 9,3 миллиона долларов с 6,5 миллиона в феврале, а также субпродуктов из него — до 5,4 миллиона с 5,1 миллиона. При этом поставки домашней птицы, наоборот, немного снизились — на 1,7%, до 35,4 миллиона долларов.

Прогнозируется, что производство сои в Парагвае восстановится до 10,9 млн метрических тонн (ММТ) в МГ2025/26 благодаря улучшению погоды и скромному росту посевных площадей после потерь, вызванных погодными условиями в предыдущем году. Прогнозируется, что отжим увеличится до 3,4 млн ММТ за счет более высоких внутренних поставок и улучшения маржи отжима. Производство соевого шрота и соевого масла будет расти одновременно, при этом экспорт продолжит доминировать. Однако отрасль по-прежнему сдерживается ростом затрат на вводимые ресурсы, ограниченным кредитованием и хроническими транспортными заторами из-за постоянно низкого уровня рек, что затрудняет логистику барж, сообщает oilworld.ru со ссылкой нап USDA. Ожидается, что экспорт увеличится до 7,2 млн ММТ, но будущий рост будет почти полностью зависеть от капризов ситуации в Аргентине в дополнение к мировым ценам и климатическим условиям в течение вегетационного периода.

Чай стал единственной категорией горячих напитков, показавшей снижение натуральных продаж в рознице за последний год. Потребители переориентируются на травяные и ягодные напитки, но компенсировать снижение в категории они пока не могут. Спрос на натуральный кофе, напротив, показывает рост, несмотря на увеличение его стоимости. Но вскоре этот тренд может поменяться.

С начала февраля 2024 года по конец января 2025-го розничные продажи чая сократились на 3% к предыдущим 12 месяцам, подсчитали в аналитической компании «Нильсен». В офлайн-канале снижение за год составило 4,1%. Чай стал единственной категорией горячих напитков, показавшей сокращение натуральных продаж. Аналитики сервиса «Чек Индекса» в первом квартале 2025 года зафиксировали снижение его покупок на 5% год к году. Черный чай, по подсчетам аналитиков, потерял 4% спроса, зеленый — 6%. Количество точек по продаже продукции за год сократилось на 2%, добавляют аналитики.

В «Магните» отмечают, что заметнее всего в январе—марте сокращался спрос на пакетированный черный чай, формирующий 50% в категории.

Согласно «Нильсен», доля черного чая с начала февраля 2024 года по конец января 2025-го в продажах была 83,6%, зеленого — 10,1%. Продажи листовой продукции за 12 месяцев, по данным аналитиков, сократились на 3,6%, пакетированной — на 3,3%. Но пирамидки выросли на 6,8% за год.

Продажи фруктовых и ягодных чаев, согласно «Чек Индексу», в первом квартале прибавили 5% год к году. Потребители активно переориентируются на тизаны — напитки из трав, цветов или фруктов, не включающие черный или зеленый чай, считает гендиректор компании «К-Гранд» (производитель чая и кофе) Александр Борисов. Эта продукция в ритейле, по его словам, занимает уже больше половины полки. Эксперт называет тенденцию общемировой, предполагая, что сокращение спроса на чай продолжится: тизаны воспринимаются потребителями как более здоровая альтернатива.

В «Магните» пояснили, что ассортимент сети учитывает растущий спрос на травяные чаи и пирамидки. Аналитики «Чек Индекса» одним из факторов развития сегмента считают появление новых привлекательных форм продажи — замороженных брикетов, смесей. Но в «Ленте» сомневаются, что рост спроса на травяной чай в итоге перекроет спад листового и пакетированного. Доля такой продукции составляет менее 10% от совокупных продаж в категории, замечают аналитики.

Сокращение спроса на чай на рынке не связывают с ценовыми колебаниями. В «Чек Индексе» говорят, что медианная стоимость его продажи в первом квартале составила 204 руб. Год к году показатель вырос на 8%. Годовую инфляцию по итогам марта Росстат оценивал в 10,3%. Зерновой кофе, согласно «Чек Индексу», в январе—марте стоит в среднем 1,4 тыс. руб. Год к году показатель прибавил 26%. Цены растут второй год подряд из-за проблем с урожаем в Бразилии, Колумбии и Вьетнаме, напоминает директор практики по стратегии роста и продаж «Рексофт Консалтинг» Кирилл Малышев.

Но категория кофе при этом, напротив, демонстрирует рост спроса.

Согласно «Нильсен», натуральные продажи обжаренного кофе в рознице с начала февраля 2024 года по конец января 2025-го прибавили 10,8% к предыдущем 12 месяцам, растворимого — 0,6%. В исследовательской компании NTech отмечают, что по итогам 2024 года спрос на кофе в рознице вырос на 2,8% год к году в натуральном выражении. В «Магните» отмечают снижение спроса на сублимированный кофе. Интерес к нему падает вместе с увеличением спроса на свежесваренный кофе навынос, говорят в компании.

Спрос на кофе отличается высокой устойчивостью во всех ценовых и продуктовых сегментах — зерновом, растворимом, готовых кофейных смесей, считает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. Он обращает внимание на укрепление позиций напитка в структуре потребительских предпочтений. В прошлом году почти на четверть выросли продажи кофемашин и кофеварок, замечает эксперт. В пресс-службе бренда Poetti называют растущий спрос на натуральный кофе общемировой тенденцией.

Кирилл Малышев не исключает, что в скором времени тренд в России поменяется. Интерес к кофе, по наблюдениям эксперта, уже снижается в общепите. Это сигнал к тому, что рынок начинает ощущать повышение цен. Пока потребители начинают чаще пить кофе дома, считает он. Но впоследствии снижение продаж может начаться и в рознице.