Текущая ситуация на рынке зерна:

- Основные события недели

- Прогнозы

- Баланс спроса-предложения

- Структура предложения и спроса

- Индексы рыночной активности

- Анализ спроса и предложения по регионам РФ

cм. очередной выпуск ЗЕРНО-weekly № 16 (979) от 16 мая 2025г. (15:00 мск)

«Шекснинский КДП» (Вологодская обл., рп. Шексна) и «Плитвуд» (Вологодская обл., п. Вохтога). В 2025 г. приступили к модернизации производственных мощностей, в результате которой планируется нарастить объем выпуска ЛДСтП и ЛМДФ на 20%. На май 2025 г. завершены проектные этапы. Ведутся подготовительные строительно-монтажные работы, завершение которых намечено на конец 2025 г. Начать производство ЛДСтП и ЛМДФ на обновленном производстве планируется в 1 кв. 2026 г.

Министр сельского хозяйства Оксана Лут посетила Республику Маврикий с рабочим визитом, в ходе которого провела переговоры с Министром агропромышленного комплекса, продовольственной безопасности, синей экономики и рыболовства Республики Маврикий Арвином Булеллом. Стороны обсудили развитие сотрудничества в области АПК, научных исследований и аграрного образования.

Взаимоотношения двух стран в сфере агропромышленного комплекса обладают значительным потенциалом. Маврикий поставляет на российский рынок тростниковый сахар, ром, ананасы и кондитерские изделия. Из нашей страны в Республику экспортируют чечевицу. Россия готова поставлять на Маврикий зерновые, мороженую рыбу, соевый жмых, подсолнечное и соевое масла, мясную продукцию, а также минеральные удобрения, высокопродуктивный племенной материал и лекарственные средства для ветеринарного применения.

Оксана Лут и Арвин Булелл также обсудили развитие взаимодействия в сфере рыболовства, в частности возможность проведения совместных научных рыбохозяйственных исследований и сотрудничество в области противодействия незаконному промыслу.

Значительный потенциал имеет партнерство в сфере аграрного образования. Российская сторона выразила готовность к организации взаимодействия, в том числе в части реализации программ по подготовке квалифицированных кадров для агропромышленного комплекса Маврикия.

Также Оксана Лут и Арвин Булелл посетили российское учебное парусное судно «Крузенштерн». Один из самых больших классических парусников в мире предназначен для проведения практических занятий курсантов морских специальностей. «Крузенштерн» неоднократно участвовал в международных парусных регатах, кругосветных плаваниях и экспедициях. На Маврикий судно прибыло в рамках Большой африканской экспедиции — глобального российского проекта, который позволит оценить запасы водных биоресурсов у побережья Африки, открыть новые рыбопромысловые районы и укрепить международные отношения между Россией и странами Африканского континента.

Средневзвешенные цены на поставляемый в Китай горох из всех стран мира в январе-марте 2025 года составили 407,7 USD/т, по отношению к средним значениям за аналогичный период 2024 года цены выросли на 1,1%.

Среди всех основных стран-поставщиков наиболее низкие цены отмечались на российский горох — 330,6 USD/т (30 038 РУБ/т в перерасчете на российскую валюту). За год (к средним ценам за январь-март 2024 года) цены на закупаемый в России горох снизились на 4,4% (в рублях на 3,4%).

Цены на закупаемый в Канаде горох составили 446,5 USD/т, на горох из США — 559,2 USD/т, из Австралии — 438,8 USD/т.

Примечание. Под ценами на импортируемый в Китай горох понимается средневзвешенная цена, рассчитанная АБ-Центр как отношение стоимости поставок к их объему по данным Главного таможенного управления КНР. Цена включает в себя стоимость доставки и оплату пошлин в странах-отправителях, но не включает сборы и пошлины, установленные на эту продукцию в Китае.

В Воронежской области установлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера в сельском хозяйстве из-за ущерба аграриям, причиненного заморозками. Главам администраций муниципалитетов рекомендовано до 30 мая 2025 года предоставить данные о размере ущерба в министерство сельского хозяйства Воронежской области. Соответствующие указ опубликовали на официальном портале органов власти в пятницу, 16 мая.

Указ уже вступил в силу. Документ распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 15 мая 2025 года. Контролировать его исполнение будет заместитель председателя областного правительства Виктор Логвинов. Руководителем ликвидации ЧС назначена первый замминистра сельского хозяйства региона Светлана Петрова.

Подробнее ознакомиться с указом можно по ссылке.

Напомним, режим ЧС вводится как оперативная мера поддержки аграриев. Он дает предпринимателям формальное право «документально зафиксировать объективную невозможность выполнения целевых показателей» по посевам и избежать наказаний за невыполнение условий получения субсидий. Также режим ЧС позволит сельхозпредприятиям, которые страховали посевы от рисков, получить «документальное основание» для обращения за выплатами.

РИА «Воронеж» сообщало, что в результате заморозков, предварительно, пострадало 30 тыс. га посевов. Наибольший ущерб понесли озимые культуры и сахарная свекла. Наиболее тяжелые последствия наблюдаются у садоводов: погибло до 70% завязей плодовых культур в ряде хозяйств. Общая площадь поврежденных садов и ягодников — более 2,6 тыс. га, что составляет 44% всех плодоносящих насаждений региона.

Аграрии ЮФО и СКФО к середине мая засеяли около 60% запланированных под подсолнечник площадей. С учетом выпавших осадков ситуацию на полях участники рынка называют благоприятной и рассчитывают по сбору масличных приблизиться к урожайному 2023 году.

По данным аналитического центра селекционно-семеноводческой компании Ruseed, сев подсолнечника в ЮФО составил к середине мая 1,3 млн га при плане 2,3 млн га, что соответствует уровню 2024 года. В СКФО посеяно 236 тыс. га, всего же запланировано порядка 310 тыс. га.

«Оцениваем текущее состояние посевов как удовлетворительное, с перспективой лучше, чем в аналогичный период 2024 года», — отмечает руководитель аналитического центра Маргарита Свищева.

По ее прогнозу, при сохранении благоприятных погодных условий урожай в Южном федеральном округе может превысить 4,5 млн т (в 2024 году сбор составил 4,05 млн т), а в СКФО — 0,5 млн т (годом ранее — 0,44 млн т). Это несколько меньше результатов урожайного 2023 года, когда в ЮФО собрали 5,2 млн т подсолнечника, а в СКФО сбор составил порядка 0,69 млн т.

«Критичными по погодным условиям будут период с середины июня по середину июля, когда подсолнечник проходит фазы бутонизации и цветения. В это время культура особенно чувствительна к жаре и дефициту влаги», — пояснила Свищева.

Некоторые сельхозпроизводители южных регионов называют текущую ситуацию в полях «благоприятной».

«В мае прошел хороший дождь, выпало около 40 мм осадков, и влага сомкнулась с той, что уже была в почве. Пока все нормально, мы видим хорошие красивые всходы», — говорит гендиректор донского АО «Учхоз Зерновое» Владимир Абрамов.

Страт сезона для занимающихся подсолнечником хозяйств получился практически идеальным, полагает соучредитель занимающейся производством подсолнечного масла кубанской компании «Натуральные продукты» Алексей Подобедов.

«В нашей зоне прошли дожди. Не 40 мм, конечно, а вдвое меньше, но это спасительная влага для растений, поскольку в течение месяца осадков не было. Еще 1-2 хороших дождя, и все вопросы по урожаю снимаются», — рассказал он.

Дисбаланс цен

Не меньше погодного фактора участников рынка волнует ценовая ситуация на рынке подсолнечника, складывающаяся в преддверии нового урожая. Как сообщал РБК Ростов, дисбаланс цен на рынке проявлялся в течение всего сельскохозяйственного сезона 2024/2025 гг.

Переработчики называли цены на сырье высокими при текущих ценах на масло, а аграрии ссылались на прошлогодний неурожай и пытались возместить потери за счет высоких цен. В феврале-марте сделки с подсолнечником совершались по 41-45 руб./кг с НДС и выше, при этом продажи на юге практически остановились.

По данным Ruseed, за последний месяц цены на юге не снижались, а в ряде регионов, включая Краснодарский край, демонстрировали рост. Так, в апреле 2025 года цены в ЮФО увеличились в среднем на 0,8%, в СКФО — на 0,2%. В начале мая рост продолжился: в ЮФО — еще на 0,5%, в СКФО — на 0,4%. Наиболее заметное увеличение аналитики отмечают в Краснодарском крае, где цены выросли на 2% по сравнению с апрелем.

В Масложировом союзе России говорят о минимальном снижение цен на Юге за последнее время — порядка 100-200 руб. за тонну, при этом в настоящее время подсолнечник торгуется по 44 тыс. руб. с НДС за тонну и выше.

При таком уровне цен переработчики несут убытки, которые достигают 5 тыс. руб. на тонне, считает исполнительный директор союза Михаил Мальцев.

«Нужна серьезная корректировка цен на семечку в соответствии с актуальной рыночной конъюнктурой — экспортные цены на подсолнечное масло колеблются в районе $1,1 тыс. за тонну. В противном случае нас ждет сокращение спроса на масличные, снижение объемов переработки и значительные переходящие запасы», — уверен эксперт.

Активная торговля на южнороссийском рынке подсолнечника затухает не только из-за дисбаланса цен, но и в связи с истощением запасов. По мнению Маргариты Свищевой, в настоящее время рынок находится в дефицитной фазе, когда запасы подсолнечника в сельхозорганизациях быстро сокращаются. Это традиционно ограничивает предложение на весенний период и создает предпосылки для удержания или роста цен.

Сельхозпроизводители и переработчики также заявляют об отсутствии активности на рынке.

«Мы стараемся все продать до Нового года, а деньги положить на депозит. Подсолнечник тяжело хранить, его кислотность повышается со временем, и он может пропасть. В этом сезоне основную часть реализовали, когда цены были на уровне 40 тыс. руб. за тонну с НДС», — рассказывает Владимир Абрамов.

Производитель высокоолеинового подсолнечного масла компания «Натуральные продукты» закупила последнюю партию в марте.

«Будем отслеживать ситуацию на рынке, раньше октября закупать пока не планируем», — заключил Алексей Подобедов.

За первые четыре месяца этого года экспорт растительных масел снизился на 18% относительно того же периода 2024-го и составил 2,12 млн т, сообщает OleoScope. В том числе отгрузки подсолнечного масла упали на 23%, до 1,44 млн т, его доля в структуре экспорта превысила 67%. Основные покупатели — Турция (397 тыс. т) и Индия (373 тыс. т). Отгрузки соевого масла за этот период сократилсь на 40%, до 178 тыс. т. Лидерами по его закупкам являются Алжир (83 тыс. т) и Индия (54 тыс. т). При этом экспорт рапсового масла вырос на 23%, до 503 тыс. т. Более 85% было поставлено в Китай.

Кроме того, аналитики OleoScope зафиксировали снижение отгрузок шротов до 1,42 млн т (минус 3,75%). Так, вывоз подсолнечного шрота за январь-апрель составил 976 тыс. т, что на 3% ниже аналогичного периода прошлого года. Основные покупатели — Турция (391 тыс. т) и Беларусь (263 тыс. т). Экспорт соевого шрота составил 161 тыс. т (-56% к аналогичному периоду прошлого года). Лидерами по закупкам стали Беларусь (60 тыс. т) и Узбекистан (37 тыс. т). При этом OleoScope фиксирует рост отгрузок рапсового шрота на 78%, до 282 тыс. т. Лидеры по закупкам — Китай (178 тыс. т) и Турция (33 тыс. т).

На этой неделе Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) выпустила прогноз, согласно которому объем экспорта растительных масел из России в этом сезоне составит 6,44 млн т (в прошлом сезоне — 6,34 млн т). Отгрузки соевого масла, по прогнозу службы, будут на уровне 700 тыс. т (750 тыс. т), подсолнечного — 4,325 млн т (4,225 млн т), шротов — 4,14 млн т (4,12 млн т), из них подсолнечного — 2,4 млн т (2,375 млн т).

Экспорт маргариновой продукции за январь-апрель составил 69 тыс. т (минус 11% к аналогичному периоду прошлого года). Лидерами по закупкам маргариновой продукции стали Казахстан (19 тыс. т) и Узбекистан (9 тыс. т). Отгрузки майонезной продукции составил 44 тыс. т, что на 5% выше, чем в 2024-м. Основной покупатель — Казахстан (11 тыс. т).

Отгрузки масличных агрокультур за отчетный период также снижались — на 17%, до 947 тыс. т. При этом за январь-апрель вывоз подсолнечника составил 99 тыс. т, что на 14% больше экспорта аналогичного периода 2024-го. Свыше 85% маслосемян отправились в страны ЕАЭС. Отгрузки соевых бобов за отчетный период текущего года составили 238 тыс. т, что на 31% меньше, чем в 2024-м. Основной покупатель — Китай (169 тыс. т). Экспорт рапса в январе-апреле упал на 11%, до 201 тыс. т. Почти весь объем был отправлен в Беларусь (159 тыс. т) и Китай (35 тыс. т). Экспортные объемы маслосемян льна за отчетный период составили 391 тыс. т (минус 12% к аналогичному периоду прошлого года). Лидерами по закупкам стали Китай (297 тыс. т) и Бельгия (33 тыс. т).

В Масложировом союзе говорят, что сейчас отрасль переработки оказалась в сложном положении, вызванном укреплением курса рубля и снижением экспортных цен на конечную продукцию переработки. В результате сложилась ситуация отрицательной маржинальности при вывозе переработанной продукции. «Важно отметить, что даже предпринятые меры по снижению экспортных пошлин на подсолнечное масло и шрот в апреле не смогли полностью компенсировать падение выручки от экспортной деятельности», — сказала «Агроинвестору» представитель союза. 

При этом, по ее словам, производители масличного сырья не корректируют его стоимость в соответствии с изменениями курса рубля. Это создает так называемый эффект ценовых ножниц — разрыв между закупочной ценой на подсолнечник и экспортной выручкой от его переработки. В союзе подчеркивают: необходимо скорейшее восстановление рыночного баланса и соответствующая корректировка закупочных цен на масличное сырье согласно текущей рыночной конъюнктуре. В этом случае возможно восстановление объемов отгрузок на внешние рынки и достижение планируемых результатов по всем растительным маслам на уровне более 7 млн т к концу сезона. Впрочем, по данным портала OilWorld за прошлую неделю, подсолнечник в регионах Европейской части страны продолжал дешеветь: снижение составило 0,1-1,4 тыс. руб./т, до 36,97 тыс. руб./т в закупке и 38,21 тыс. руб./т в продаже.

«Ростсельмаш» поменял график ежегодного отпуска коллектива с августа/сентября на июнь, сообщили в компании.

Решение было вынужденное и принято из-за резкого ухудшения ситуации на рынке сельхозтехники.

Так, в январе — апреле 2025 года поставки техники сократились на 76% по уборочным комбайнам, на 49% по кормоуборочным комбайнам и на 48% по тракторам с шарнирно-сочленной рамой по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. 

Кроме того, компания была вынуждена сократить программу выпуска продукции.

Ранее сообщалось, что «Ростсельмаш» сократил 2 тыс. сотрудников из-за падения спроса на технику.