Как сообщает ценовое агентство Argus, предлагаемый ЕС режим квот после действия защитных мер может сократить беспошлинный импорт стали более чем на 30% по ключевым категориям продукции, согласно внутренним расчетам.
      Черновой проект предложения, полученный на прошлой неделе агентством Argus, предполагает, что импорт должен быть ограничен примерно 13% долей рынка, что приведет к общей годовой квоте в 18 345 922 т. «Тарифные квоты должны распределяться по категориям продукции на основе доли импорта каждой категории за период 2022—2024 гг.», — говорится в предложении, добавляя, что к продукции, превышающей квоту, будет применяться пошлина в размере 50%, кроме любых существующих антидемпинговых или компенсационных пошлин.
      Данные европейской ассоциации сталелитейной промышленности Eurofer показывают, что импорт стальной продукции в ЕС составил 28,9 млн т в 2022 году, 25,6 млн т в 2023 году и 27,4 млн т в 2024 году. По расчетам Argus, доля горячекатаного рулона (HRC) за этот трехлетний период в среднем составляла 31,1% от этих объемов.
      Исходя из предложенного Европейской комиссией ограничения на беспошлинный импорт в 13% доли рынка, это означает квоту примерно в 5,7 млн т/год для HRC — сокращение на 35% по сравнению с импортом 2024 года. Это эквивалентно дефициту примерно в 3,1 млн т по сравнению с 2024 годом, который придется восполнять за счет отечественных производителей.
      Ожидается, что импорт большинства других продуктов также сократится более чем на 30% в рамках предлагаемого режима квот, причем наибольшее снижение прогнозируется для плоского проката. Проект механизма ограничивает импорт плиты на 38% ниже объемов 2024 года — это крупнейшее сокращение среди основных категорий продукции.
      Банки отдают предпочтение ЕС перед США
      Инвестиционный банк BNP Paribas Exane делает ставку на акции европейских сталелитейных компаний в ответ на предложение, повысив прогноз по HRC до €700/т.
      Банк заявил, что план действий ЕС по стали — это «Хейл Мэри» и, возможно, «самое значимое изменение политики… даже превосходящее раздел 232 при [президенте США Дональде] Трампе».
      «После двух лет наше предпочтение американским сталелитейным компаниям заканчивается», — добавили в банке, отмечая, что рынок США становится «все более нестабильным, так как тарифы подавляют активность дольше, чем ожидалось».
      Прогнозируется, что импорт ЕС сократится на 18% в следующем году, что откроет «двузначный рост объема для заводов», улучшая структуру затрат и цены.
      Ожидается, что внутренние поставки увеличатся более чем на 10% в следующем году, что приведет к многолетнему росту маржи.
      Банк также заявил, что импорт плоской стали может сократиться примерно на 8,5 млн т/год. По расчетам Argus, импорт HRC, холоднокатаного рулона, оцинкованного проката, плиты, органически окрашенного и других плоских продуктов может сократиться на 7,4 млн т/год согласно черновому предложению.
      Главная проблема, с точки зрения банка, — это риск по срокам: если мера не вступит в силу в январе, что становится все более вероятным, покупатели могут попытаться опередить новые правила, импортируя значительные объемы на фоне слабого спроса. Другой банк, Morgan Stanley, также заявил, что внедрение, вероятно, не состоится в начале 2026 года из-за юридических препятствий. Эти меры могут поднять уровень загрузки мощностей в ЕС до примерно 70% с текущих около 60%, поддерживая рост спредов до $130/т.
      Предлагаемая «клауза плавки и розлива» представляет собой «потенциальный переломный момент» в сокращении объемов из Китая, которые перерабатываются в других странах, и «укрепляет целостность режима торговой защиты Европы».
      

      Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., замена Европейской комиссией действующих защитных мер по импорту стали приведет к сокращению беспошлинных квот на 47% и повышению тарифов сверх квот до 50% в случае одобрения.
      Подробности предлагаемых ЕС мер торговой защиты в отношении стали были представлены на пресс-конференции, организованной исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Стефаном Сежурне и комиссаром Марошем Шефчовичем вчера (7 октября) днем.
      Эти меры должны вступить в силу 1 июля 2026 года и действовать до июля 2031 года, а промежуточный пересмотр запланирован не позднее июля 2027 года. Однако для этого необходимо получить одобрение Европейского парламента и Совета министров.
      Обзор новых мер
      Среди ключевых мер, предлагаемых новыми мерами торговой защиты, следующие:
      Сокращение годовых квот на беспошлинный импорт стали на 47%, с 33 млн тонн до 18 млн тонн. Это приведет к сокращению доли импортного рынка до 13%.
      Повышение ставки сверхквотного тарифа с 25% до 50%.
      Требование к импортерам раскрывать местонахождение пунктов плавки и разливки для всех материалов из третьих стран.
      Прекращение переноса неиспользованных квот на импорт стали из одного квартала в другой.
      Возможность для Европейской комиссии расширить список затрагиваемых товаров.
      В опубликованной Комиссией документации подробно изложены предлагаемые объемы беспошлинных квот, которые представлены в карусели изображений MEPS выше. Распределение квот по странам в рамках новой системы тарифных квот будет утверждено позднее.
      Предварительные данные указывают на то, что все категории стальной продукции, охватываемые действующими защитными мерами, столкнутся с сокращением квот и повышением тарифов, в то время как другие «производные стальные продукты» могут быть добавлены позднее.
      Эти изменения ещё больше приближают ЕС к мерам торговой защиты, недавно введённым в США и Канаде.
      Сежурне заявил, что ужесточение мер торговой защиты ЕС в отношении стали необходимо для защиты ЕС от мирового перепроизводства стали. Прогнозируется, что к 2027 году этот показатель достигнет 721 млн тонн, что в пять раз превышает текущий уровень потребления в ЕС.
      Он сказал: «Обновлённая система направлена ​​на борьбу с глобальным перепроизводством стали и недобросовестной конкуренцией».
      Сежурне подчеркнул, что новые меры будут соответствовать правилам ВТО. Однако переход от временной защитной меры к долгосрочному инструменту торговой защиты коренным образом меняет позицию ЕС в отношении международного торгового права. Поскольку эти новые тарифы больше не рассматриваются как защитная мера, они открывают другим странам возможность введения эквивалентных контрмер в отношении экспорта стали из ЕС.
      Это создает существенное дипломатическое и политическое препятствие. Комиссия должна добиться консенсуса между всеми 27 государствами-членами, которые по-разному подвержены влиянию импорта и экспорта стали, прежде чем ввести их в действие. Даже в случае одобрения ЕС может столкнуться с ответными тарифами со стороны ключевых торговых партнеров, что потенциально осложнит текущие переговоры о компенсации.
      Реакция отрасли и рынка
      Комментируя заявление Комиссии о торговой защите, аналитик рынка стали MEPS Джон Каррутерс-Грин заявил: «После месяцев спекуляций отрасль наконец-то получила некоторую ясность в отношении того, что заменит защитные меры ЕС в отношении стали. При этом многие детали, включая объёмы квот по странам, ещё не опубликованы.
      «Это заявление сделано в период значительных перемен в европейском сталелитейном секторе, поскольку предстоящая окончательная фаза CBAM должна ещё больше изменить структуру торговли.
      «Некоторые участники рынка уже предположили, что производители воспользуются этим событием как плацдармом для повышения цен в ближайшие недели, хотя получить согласие покупателей может оказаться непросто, учитывая, что спрос конечных потребителей остаётся крайне низким».
      Ожидается, что Комиссия опубликует подробные правила реализации и разбивку квот в ближайшие месяцы, после чего последует период консультаций с заинтересованными сторонами.
      Европейская ассоциация производителей стали (Eurofer) заявила, что новая торговая мера является «значительным шагом вперед к спасению рынка стали в ЕС», и продолжает рекомендовать Европейскому союзу ускорить принятие новых мер «в срочном порядке, чтобы обеспечить их вступление в силу в начале 2026 года».
      Вероятны дальнейшие разработки в области торговой защиты
      В последние месяцы ЕС и США заявили о готовности к сотрудничеству в деле защиты своих сталелитейных секторов от глобального перепроизводства. В соответствии с условиями июльских торговых соглашений обе стороны выразили заинтересованность в «ограждении» своих внутренних рынков путем более тесного согласования мер торговой защиты. Это может привести к созданию тарифной квоты на сталь, алюминий и производные продукты, которая позволит обойти действующий 50%-ный тариф США, предусмотренный разделом 232.
      Кроме того, ассоциация производителей стали Eurometal начала лоббировать в Европейской комиссии распространение действия будущей системы торговой защиты на «производные продукты из стали», что во многом соответствует недавней практике США, предусмотренной разделом 232. Eurometal утверждает, что многие готовые изделия и компоненты с высоким содержанием стали в настоящее время не проходят защитные меры и CBAM, что искажает конкуренцию и подрывает цепочку поставок в Европе.
      

      Как сообщаетEuroNews, во вторник ЕС объявил о планах удвоить пошлины на импортную сталь и вдвое сократить объём, разрешенный к ввозу в блок до введения пошлин.
      Предложения комиссара по промышленности Стефана Сежурна были представлены на фоне того, как европейский сталелитейный сектор испытывает трудности с конкуренцией со стороны Китая, которая значительно снижает объёмы производства блока.
      Предлагаемый шаг ЕС последовал за тем, как президент США Дональд Трамп также ввёл 50% пошлины, чтобы предотвратить импорт дешёвого металла из азиатского гиганта.
      Стальная промышленность «на грани краха»
      «Европейская сталелитейная промышленность была на грани краха — мы защищаем её, чтобы она могла инвестировать, декарбонизировать производство и снова стать конкурентоспособной», — заявил Сежурн журналистам перед этим заявлением.
      Объявляя о своём решении, Сежурн написал в своём блоге X (ранее Twitter), что эта стратегия означает «реиндустриализацию Европы».
      Эта схема призвана навсегда заменить действующую защитную оговорку, согласно которой при превышении установленных импортных квот взимаются 25% пошлины. Срок действия этой оговорки истекает в следующем году.
      Предложение подлежит одобрению 27 государствами-членами ЕС и Европейским парламентом.
      Сежурн должен был вместе с комиссаром по торговле Марошем Шефчовичем представить план парламенту в Страсбурге позднее во вторник.
      

      Как сообщает Yahoo.com, Германия запустила программу финансирования сокращения промышленных выбросов стоимостью €6 млрд. Это изменение политики, впервые официально включившее улавливание и хранение углерода (CCS) в национальные климатические контракты.
      Эта инициатива, объявленная Катериной Райхе, Федеральным министром экономики и энергетики, нацелена на секторы, которые трудно снизить, такие как сталелитейная, цементная, стекольная и химическая промышленность. Правительство предложит 15-летние контракты на защиту климата, чтобы компенсировать компаниям более высокие затраты на более чистое производство.
      Компании должны подать заявки до 1 декабря 2025 года. Проекты будут отбираться на обратном аукционе, где предпочтение будет отдано предложениям, обеспечивающим максимальное сокращение выбросов при минимальных государственных расходах.
      Программа ожидает одобрения Бундестага Германии и Европейской комиссии, а первый аукцион запланирован на середину 2026 года.
      Эта программа интегрирует CCS в стратегию Германии по достижению нулевого уровня выбросов, обеспечивая баланс между инновациями, бюджетной поддержкой и конкурентоспособностью промышленности.

      Как сообщает агентство Reuters, социал-демократическая партия Германии (СДПГ), младший партнёр канцлера Фридриха Мерца по коалиции, намерена добиваться более протекционистской политики в отношении сталелитейной промышленности Европы. Как следует из документа, с которым ознакомилось агентство Reuters, партия призывает Евросоюз принять стратегию «покупай европейское».
      Согласно документу, подготовленному под руководством министра финансов Ларса Клинґбайля, СДПГ планирует утвердить эти предложения на следующей неделе. В них содержится призыв к Еврокомиссии разработать «надёжную стратегию торговой защиты» от иностранных производителей, получающих государственные субсидии.
      «Необходима тарифно-квотная система, которая эффективно ограничит чрезмерный импорт, сохранив при этом рынок контролируемым и открытым», — говорится в документе.
      Ожидается, что предложения СДПГ станут частью повестки сталелитейного саммита, который канцлер Мерц намерен провести в этом месяце с участием производителей стали, представителей земель и профсоюзов. Насколько идеи социал-демократов будут приняты, пока не ясно.
      Ранее большинство немецких партий выступали против протекционизма, поскольку на протяжении двух десятилетий Германия была одним из главных бенефициаров свободной торговли. Однако всё больше немецких производителей и регуляторов выражают тревогу из-за искажённой конкуренции со стороны Китая и из-за американских пошлин.
      «Мы не можем позволить национальному производству исчезнуть лишь потому, что международные правила больше не работают», — отмечается в документе.
      «Речь идёт не о протекционизме, а о защите честной конкуренции и стратегических интересов Европы», — подчеркнули в СДПГ.
      Кроме того, партия предложила ужесточить контроль за импортом российской стали, включая меры по предотвращению её попадания на рынок ЕС через Турцию.
      СДПГ особенно остро ощущает последствия деиндустриализации в бывших промышленных регионах Германии, где её электорат всё чаще переходит к крайне правым партиям.