На фоне хороших урожаев у производителей во всем мире скопились большие запасы пшеницы, риса, сои и кукурузы, так что в ближайшее время вряд ли стоит ждать заметного их подорожания. Такой вывод сделал Игорь Шпаков, консультант Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (FAO), выступая в Белокурихе на Зимней зерновой конференции.
Глядя на карту
Эксперт проанализировал Карту глобального сельскохозяйственного мониторинга, которая наглядно позволяет оценить развитие главных продовольственных культур (пшеницы, риса, сои и кукурузы) в разных регионах мира. В целом в этом году ситуация благоприятная. Но если говорить конкретно, то в Черноморском регионе есть проблемы с запасами влаги, например в Крыму и части регионов Украины. Однако ситуация выправляется с каждым месяцем.
В центральной части России из-за высокого снежного покрова есть риски выпревания озимых. В Аргентине идет восстановление производства кукурузы благодаря существенному росту посевных площадей, в Бразилии ожидаются рекордные сборы сои.
Производство
Игорь Шпаков говорит, что мировое производство зерновых побило отметку 3 млрд тонн. Это исторический рекорд. Конечно, большую лепту сюда внес Китай с урожаем зерновых в 2025 году почти 715 млн тонн, причем не увеличивая посевных площадей. Китайцы достигают своих рекордов за счет использования и введения новых сортов, в том числе благодаря генной инженерии. К 2032 году они планируют нарастить урожай еще на 50 миллионов тонн, в основном за счет кукурузы и сои.
И по рису продолжаются бесконечные рекорды. В этом году Индонезия существенно нарастила посевные площади. На фоне хорошей погоды повышенный урожай собрал целый ряд традиционных производителей этого злака, таких как Индия, Бангладеш и Бразилия.
При средней урожайности мягкой пшеницы 75 ц/га ее производство во Франции выросло на 30 % по сравнению с прошлым сезоном.
А в Аргентине урожай пшеницы получен на 50 % больше обычного. Продать ее из-за ограниченности портовой инфраструктуры там не смогут, поэтому зерно будет «нависать» в следующем сезоне и давить на цены.
Выросший урожай кукурузы в Бразилии пойдет на внутреннее потребление: в животноводство и этанол. В Индии тоже этаноловый бум. Там спирт делают из кукурузы и сахарного тростника. Только, в отличие от Бразилии и Аргентины, где разводят ГМО-сорта, на юге Азии генно-модифицированная кукуруза запрещена. Поэтому индусы планируют нарастить ее производство за 10 лет вдвое за счет прибавки посевных площадей.
Китай получил большой урожай по кукурузе 302 млн тонн, но ее качество из-за дождей плохое.
Ну и нельзя, конечно, не упомянуть большой урожай зерна в РФ.
Потребление и запасы
Мировое потребление зерна достигло рекордного показателя 2938 млн тонн. Все основные культуры показали рост, наибольший — 3 % — зафиксирован по кукурузе благодаря стабильным ценам, увеличению производства этанола и накопленным значительным запасам.
Потребление пшеницы растет за счет увеличения ее в фуражных рационах.
По соевым бобам тоже будет положительная динамика. И здесь надо отметить вклад России в увеличение переработки сои.
Выросли запасы по всем культурам, особенно по кукурузе. На данный момент накоплено столько зерна, что им можно обеспечить потребление на пять месяцев. Это максимум с 2001 года.
Торговля
Но при этом растет мировая торговля, в основном за счет импорта пшеницы Турцией и Китаем. Они в этом сезоне восстановят свои закупки. Широкий спрос наблюдается по всей Азии из-за стабильных цен, вызванных значительными запасами у стран-производителей.
Единственная культура — рис, торговля которым сократится, потому что у всех основных азиатских производителей накоплены собственные запасы. Но импорт риса в африканские страны останется устойчивым и даже чуть-чуть вырастет, прогнозирует FAO.
Ну и торговля соевыми бобами даст прибавку. С одной стороны, из-за того, что увеличивается экспорт из Аргентины и Бразилии, с другой — Китай довел закупки сои до 112 млн тонн.
В Австралии вырос очень хороший ячмень, и самый большой объем его страна отгружает сейчас в КНР.
Индия продолжает оставаться крупнейшим и производителем, и экспортером риса в 150 стран. Там производят 151 млн тонн жемчужного зерна и даже не успевают его продать. На начало года у них накопились огромные запасы — более 50 млн тонн. В этом году индусы хотят выйти еще на 26 стран, в основном Латинской Америки, Северной Африки и Восточной Европы. И в ближайшее время надеются довести свой сельскохозяйственный экспорт с нынешних 55—60 млрд до 100 млрд долларов.
Все это делает цены на рис совсем низкими. В прошлом году они опускались до минимальных значений с 2017 года и продолжают оставаться там без перспективы роста.
Бразилия снизит экспорт сои в Китай, так как тот заключил соглашение с США на поставки 12 млн тонн, а потом в течение трех лет по 20 млн тонн.
Но Бразилия продолжает наращивать переработку сои на биодизель и шрот.
В Китае последние несколько лет урожай сои замер в районе 20—21 млн тонн, а вот ее импорт продолжает расти и составляет сейчас 112 млн тонн. Но КНР собирается его снизить на 30 млн тонн за счет добавления в шрот синтетических аминокислот, гороха, повышения доли белка в кукурузе. Сейчас в северо-восточной провинции Цзилинь как раз проводят эксперименты по выращиванию высокобелковых сортов кукурузы. В то же время китайцы увеличивают переработку сои и за последние пару лет стали нетто-экспортерами соевого масла.
Цены
Индекс продовольственных цен FAO совокупно снижается уже пятый месяц подряд начиная с сентября 2025 года, правда индекс на зерновые слегка растет.
— Рынок сейчас, к сожалению, медвежий. Цены стоят или падают. Но Россия продолжит оставаться лидирующим экспортером пшеницы с долей 20 %, — замечает представитель FAO. — И чтобы сохранить ее, придется вести жесткую конкурентную борьбу, потому что наши традиционные покупатели стали более избирательными. Они понимают, что по щелчку пальцев к ним выстроится очередь из экспортеров. Каждый будет снижать цену. Поэтому не спешат закупаться впрок и приобретают ровно столько, сколько им нужно.
Шпаков советует эту ситуацию переждать, поскольку все экспортеры находятся в том же положении. Он говорит, что все может измениться под воздействием череды неблагоприятных погодных или политических условий. Но пока эксперты FAO не видят возможности для заметного повышения цен ни по одной из отслеживаемых ими сельхозкультур.
Царица российских полей
Отдельно расскажем о мировой конъюнктуре рынка пшеницы, так как Россия занимает на нем первое место.
В Турции уже второй год засуха и ожидается снижение урожая пшеницы еще на 10 %. Это заставит власти импортировать около 8 млн тонн пшеницы в текущем сезоне, что более чем в два раза превосходит закупки прошлого. В основном эта пшеница пойдет на переработку в муку и макароны.
— Это хороший шанс для российских экспортеров, — считает Игорь Шпаков.
Такая же ситуация наблюдается и с ячменем. Соответственно, импорт увеличится и достигнет примерно 1,7 млн тонн.
По мнению эксперта, фокус российских экспортеров смещается с Северной Африки на Ближний Восток.
Это связано, например, с тем, что в Саудовской Аравии при неизменном урожае пшеницы все время растет внутреннее потребление и саудиты вынуждены увеличивать импорт на 3—4 % в год.
Но и Северная Африка пока еще привлекательный регион. Это 15 % мирового импорта пшеницы, и производство растет темпами 1,5 % в год.
В последние годы Россия нарастила свое присутствие в этом регионе, доля поставки пшеницы достигла примерно 50 %, по Египту — больше 70 %, по Тунису мы увеличили свой экспорт примерно на 50 %, в Марокко — в 2 раза, для Ливии Россия вообще чуть ли не единственный поставщик пшеницы.
— Но ситуация меняется из-за того, что растет конкуренция, — предупреждает консультант FAO. — В Африку заходит пшеница из тех регионов, которых там вообще не было. Плюс в таких странах, как Тунис и Марокко, растет собственный сбор после неурожая прежних лет, соответственно, они будут снижать импорт.
А тут еще Франция, которая получила хороший урожай мягкой пшеницы. Это позволит Пятой республике продать вдвое больше обычного — 7,7 млн тонн. Треть ее экспорта пойдет в Марокко, треть — в страны Африки к югу от Сахары и почти миллион тонн — в Саудовскую Аравию.
https://www.zol.ru/n/40F05 
