Энергетическое машиностроение

Зерновой Союз Казахстана представил аналитическую информацию на рынке зерна за период с 24 по 30 ноября 2025 года, сообщает агентство АПК Новости.

Внутренний рынок:

На прошедшей неделе цены на внутреннем рынке существенно не изменились.
На фоне продолжающегося укрепления курса тенге и проблем с экспортом по железной дороге в направлении МГСП Сарыагаш, рынок жил ожиданием окончания ограничений и разрешения погрузки.

Валютный рынок:

На очередном заседании 28 ноября, Нацбанк РК сохранил ставку рефинансирования в размере 18% годовых. При этом отмечено, что в первой половине следующего года регулятор не намерен смягчать монетарные меры.
На прошедшей неделе, особенно после заявления Нацбанка 28 ноября, тенге продолжил укрепляться ко всем валютам. Курс тенге по отношению к доллару США за неделю существенно вырос на 1,18%.

Биржа ЕТС:
На прошедшей неделе на бирже ЕТС были зафиксированы 2 сделки по продаже пшеницы в общем количестве 10 920 тонн:
▪на условиях EXW - линейный элеватор, включая НДС 12% была продана пшеница 3 класса с Кл 27 - 10 500 тонн по цене 125 тыс тенге/т;
▪на экспорт без НДС на условиях DAP Сарыагаш продано 420 т пшеницы 5 класса по цене 98 356 тенге/т (~191 USD/t).

Также на условиях EXW - линейный элеватор, включая НДС 12%, предлагалась пшеница:
▪3 класса с Кл 25% по цене 105 тыс тенге/т;
▪3 класса с Кл 27 по цене 129 тыс тенге/т;
▪3 класса с Кл 30% по цене 131 тыс тенге/т;
▪4 класса по цене 84 тыс тенге/т.
Однако, сделки по этим лотам не состоялись.

Экспорт:

Главная новость недели - к концу месяца АО "НК "КТЖ" частично разрешило оформление гружёных вагонов в направлении САЗ через МГСП Сарыагаш. Однако, сложная обстановка, связанная со сверхнормативным наличием вагонов и брошенных поездов сохраняется, как в направлении САЗ, так и в направлении Китая.
Как заявили в КТЖ, основные планы на декабрь согласованы в соответствии с технической возможностью инфраструктуры УТЙ И грузы в направлении САЗ через МГСП Сарыагаш будут приниматься в соответствии суточными технологическими нормами и с учетом возможности приема подъездных путей станций  назначения.
Данный вопрос на прошлой неделе  обсуждали депутаты в Мажилисе Парламента РК. Депутаты считают необходимым
ввести стабильные правила приоритизации грузов и обеспечить недискриминационный доступ казахстанских перевозчиков к пропускной способности, обеспечить прозрачность распределения подвижного состава и технологических задержек через обязательное раскрытие данных,
сбалансировать ответственность сторон, исключив перекладывание на бизнес последствий технологических нарушений, созданных оператором,
оцифровать транспортные потоки и синхронизировать инфраструктурные и логистические операции, включая мониторинг приграничных узлов, внедрить цифровые инструменты прогнозирования и мониторинга загрузки, чтобы предотвращать кризисные накопления вагонов.
«Наша фракция уже подготовила пакет поправок, направленных на устранение правовой неопределённости в отраслевом законе «О железнодорожном транспорте», а также усиление ответственности оператора за срыв поставок», - заявила депутат Юлия Кучинская.

На минувшей неделе экспортные цены на пшеницу не изменились. Причина - ограничения погрузки зерновых в направлении стран Центральной Азии.

Экспортные цены на ячмень, после роста неделей ранее, существенно не изменились.

Субсидии:

По сообщению пресс- службы Премьер-Министра РК, Правительство выделило 7 млрд тенге на поддержку экспорта зерна. Средства направят на полное закрытие обязательств государства по действующей программе субсидирования транспортных расходов.

В текущем году на субсидирование транспортных затрат уже было направлено 31 млрд тенге из резерва Правительства. Эти средства обеспечили выход казахстанской продукции на новые экспортные направления, восстановление поставок на ранее утраченные рынки и увеличение объемов экспорта в страны дальнего зарубежья по альтернативным логистическим маршрутам. По итогам реализованных мер объем поставок на новые и восстановленные рынки превысил 2,5 млн тонн.

Ранее было принято решение о пролонгации программы субсидирования транспортных расходов на 2026 год, с обеспечением соответствующего финансирования в объеме не менее 30 млрд тенге.

Семена льна:

Внутренняя цена повторила тренд предыдущей недели и снизилась на 5 тыс тенге/т. Причины - большое предложение и укрепления курса тенге к доллару США, китайскому юаню и евро.
Экспортная цена на условиях поставки FCA Kazakhstan уменьшилась на 5 USD/t до 505-510 USD/t.
Цена на казахстанский лен на условиях C&F ARAG за прошедшую неделю не изменилась и осталась на уровне 630 USD/t, с поставкой в декабре/январе.
Цена на казахстанский коричневый лен (чистота 97%) на условиях DAP Польша снизилась на 5 EUR /t, до 515-520 EUR/t.
На китайском рынке цены льна без изменений:
▪внутренние цены в Китае до - 4 850—4 900 CNY/т (685-692 USD/т);
▪C&F порт Тяньцзинь до 3 850—3 900 CNY/т (544-551 USD/т).
CNY/USD = 0,1413.

Резюме:

Спрос на пшеницу по-прежнему сдерживается возможностями железных дорог. Это приводит к образованию дефицита зерна и муки на традиционных рынках.
Спрос на ячмень со стороны Ирана продолжает поддерживать внутренние цены.

Цены на лен находятся под давлением в связи с большим урожаем в Казахстане и России, и как следствие - большим предложением на рынках.

Цены:

По данным Комитета аналитики Зернового Союза Казахстана, цены на условиях EXW - элеватор, в тысяча тенге/т, с НДС 12%:

#9642;Пшеница 3 кл (кл-на 23-24%) - 85 - 89  (0)
▪Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 90 - 94 (0)
▪Пшеница 3 кл (кл-на 27%) - 111 - 115 (0)
▪Пшеница 3 кл (кл-на 28-29%) - 120 - 125 (0)
▪Пшеница 3 кл (кл-на 30+) - 135 - 138 (0)
▪Пшеница 4 кл - 76 - 80 (0)
▪Пшеница 5 класса - 70 - 74 (0)
▪Ячмень фуражный - 75 - 80 (0)
▪Семена льна - 215 - 225 (-5)
-----------------------------------------------
Курсы валют Нацбанка РК:
512,53 тенге/$ (-6,13)
6,53 тенге/₽ (-0,03)
592,43 тенге/€ (-5,01)
72,44 тенге/¥ (-0,50)
-----------------------------------------------
Экспортные цены, USD/тонна:
▪Пшеница 3 кл (кл-на 23-24 %) - 215 - 220 DAP Сарыагаш (0)
▪Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 220 - 225 DAP Сарыагаш (0)
▪Пшеница 3 Кл (кл-на 27%) - 260 - 265 DAP Сарыагаш (0)
▪Пшеница 3 Кл (кл-на 28-29%) - 280 - 285 DAP Сарыагаш (0)
▪Пшеница 3 Кл (кл-на  30+) - 293-298 (0)
▪Пшеница 4 кл - 200 - 205 DAP  Сарыагаш (0)
▪Пшеница 5 кл - 193 - 197 DAP  Сарыагаш (0)

#9642;Ячмень - 180 - 185 -  DAP  Сарыагаш (0)
▪Ячмень - 210 - 215 FOB - Актау (0)
▪Ячмень - 190 - 195 DAP Достык/Алтынколь (0)

#9642;Семена льна - 505 - 510 FCA - станция отправления (-5)

Мука пшеничная, условия поставки DAP Сарыагаш, USD/t:
▪Мука Казахстанская (Атта -  афганский помол) - 240 - 245 (0)
▪Мука 1 с. - 290 - 300 (0)
▪Мука в/с - 393 - 398 (0)

Мука кормовая, условия поставки DAP Алашанькоу / Хоргос, USD/t:
▪протеин 10-11% - 215-220 (0)
▪протеин 11-12% - 220-225 (0)
▪протеин 12-13% - 225-230 (0).

Французский производитель алкогольной продукции Remy Cointreau SA сократил чистую прибыль в 1-м финполугодии на 31%, выручку - на 8%.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-сентябре составила 63,1 млн евро по сравнению с 92 млн евро за аналогичный период предыдущего года. Операционная прибыль снизилась на 26%, до 108,7 млн евро.

Консенсус-прогноз экспертов, представленный самой Remy Cointreau, предполагал, что чистая прибыль составит 59,1 млн евро, операционная прибыль - 106,3 млн евро.

Полугодовая выручка Remy Cointreau уменьшилась до 489,6 млн евро с 533,7 млн евро годом ранее, что совпало с ожиданиями аналитиков. Органическое снижение выручки составило 4,2%.

Продажи подразделения, выпускающего коньяк, сократились на 12,1%, выручка от продажи другой алкогольной продукции увеличилась на 0,5%, от реализации продукции партнерских брендов - упала на 35,9%.

Remy Cointreau по-прежнему ожидает, что по итогам всего текущего фингода, который завершится в марте 2026 года, органический рост ее выручки составит до 3%, органическое снижение операционной прибыли - 11-16% (-13,6% в первом финполугодии).

Акции компании подешевели почти на 35% с начала текущего года.

Remy Cointreau, контролируемая семьей Эриар Дюбрей, была образована в 1991 году путем слияния компаний Remy Martin (основана в 1724 году) и Cointreau (основана в 1849 году). Компания выпускает коньяки Remy Martin и Louis XIII, ром Mount Gay, бренди Metaxa, шампанское Piper-Heidsiek, Charles Heidsiek и F.Bonnet, ликеры Cointreau и Passoa.

Тарифы на грузовые железнодорожные перевозки в РФ с 1 декабря 2025 г. проиндексированы на 10%.

Соответствующее распоряжение правительства N3100-р в начале ноября было опубликовано на официальном портале правовых актов.

Также с 1 декабря на 9,6% поднимаются тарифы на услуги инфраструктуры для пассажирских перевозок в дальнем следовании и на 11,4% - тарифы на пассажирские перевозки в дальнем следовании в регулируемом сегменте (имеется в виду проезд пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования - ИФ).

Также, с 1 января 2026 г. предусмотрено применения коэффициента 1,1 к тарифам на порожний пробег универсального подвижного состава (включая приравненный к ним по тарифным условиям специализированный подвижной состав) и специализированных платформ (после перевозки контейнеров, за исключением такого пробега в (из) ремонт).

Как сообщалось, с 1 декабря 2024 г. грузовые ж/д тарифы в РФ были повышены на 13,8% в рамках плановой индексации на 2025 г.

С сентября по 27 ноября 2025 года из Казахстана экспортировано 3,1 млн тонн зерна. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было экспортировано 2,7 млн тонн. Об этом сообщили в Минсельхозе со ссылкой на данные АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Отмечается рост поставок казахстанского зерна в Узбекистан — на 32,8% (с 1 066 тыс. тонн до 1 416 тыс. тонн), в Кыргызстан — в 2 раза (с 44 тыс. тонн до 90 тыс. тонн).

Также вырос экспорт зерна в Афганистан — на 28,8% (с 139 тыс. тонн до 179 тыс. тонн).

В России лизин сульфат подешевел на 8%

По данным мониторинга FEEDLOT, на 48-й неделе долларовые расценки на кормовые витамины росли на большую часть позиций, ценовая коррекция на аминокислоты была неоднородной.

В России лизин сульфат подешевел на 8%

В сегменте аминокислот наблюдается разнонаправленная коррекция долларовых цен. За последнюю неделю треонин подорожал на 5,9%, стоимость бетаина выросла на 2,7%, цены на изолейцин и аргинин прибавили незначительно (0,8% и 1,3%, соответственно). Лизин продолжает дешеветь: за неделю долларовые расценки на лизин сульфат упали на 8%, а на лизин HCL опустились на 1,3%. Метионин подешевел за неделю на 6,3%, а триптофан — на 1,3%, причем за месяц расценки на последний упали на 26%.

Долларовые расценки на кормовые витамины преимущественно росли. Сильнее прочих прибавили витамины В3 — плюс 7,4% и витамин В4 — плюс 6,5%, витамин В9 подорожал на 4,9%, а витамин В1 — на 5,6%. В то же время биотин подешевел на 5,5%, заметно сократилась стоимость витамина В2 (-4,6%).

В Китае стоимость лизина продолжает падать

В Китае стоимость 98% L-Lysine HCL достигла минимальных значений из-за политики терминалов, направленной на расходование запасов и поддержание своевременных закупок, а также из-за отсутствия готовности к пополнению запасов продукции. Кроме того, цены на 70% сульфат L-лизин упали ниже производственных затрат на фоне избыточного предложения, что привело к небольшому количеству сделок.

На рынке метионина отсутствие устойчивого покупательного спроса и ценового стимула может привести к смягчению цен. Европейские терминалы внимательно следят за текущей динамикой рынка, при этом заказы на закупки на первый квартал 2026 года еще не опубликованы. На китайском рынке терминалы настроены пессимистично, что приводит к низкому объему торгов и снижению контрактных цен.

Рынок треонина в Китае испытывает двойное давление из-за избыточного производства и высокого предложения, а также из-за предстоящего запуска новых мощностей. В результате производители ведут ожесточенную ценовую конкуренцию, а конечные потребители заняли выжидающую позицию.

На китайском рынке витамина А новые бренды постепенно проходят различные системы сертификации качества терминалов и, как ожидается, официально выйдут на европейский рынок к началу 2026 года.

Арбитраж рассмотрит иск от «АгроСорос Трейд» к курскому «Агросилу»

Арбитражный суд Воронежской области зарегистрировал иск от  «Агросорос Трейд» (группа компаний «Агросорос») к курскому «Агросилу». Сумма иска составляет 58,4 млн рублей. Информация следует из карточки дела.

Заявление находится на этапе рассмотрения. Дата следующего заседания пока не назначена. Получить оперативный комментарий о причине подачи иска не удалось.

Ранее «Агросил» добился победы над Министерством имущества Курской области в споре о земельном участке площадью 223 га, получив право на заключение договора аренды вопреки решению ведомства.

При этом группа «Агросорос» сама недавно прошла испытание внутрикорпоративным конфликтом, ставшим предметом серии судебных тяжб. Основатель группы Светлана Смирнова обвинила бывшего руководителя дочерней структуры Олега Карпова в недобросовестном управлении, выведении активов и переводе ключевого актива — лицензии на патент сорта сои «Бирюза» — на свое личное ИП. «Абирег» писал, что в итоге суд признал недействительным решение о снятии Олега Карпова с поста директора. Это решение кардинально поменяло расклад сил в корпоративном конфликте вокруг эксклюзивных прав на перспективный сорт сои «Бирюза». Карпов формально остался «у руля» компании, несмотря на попытки мажоритарного участника Светланы Смирновой отстранить его от управления.

Интересно, что по прежним местам работы Карпов «быстро вынужденно покидал компании из-за конфликтов с менеджментом», включая канадскую Prograin Ru, где работал гендиректором в 2014-2019 годах.

ООО «Современный Агро Бизнес» специализируется на производстве семян сои. По данным на третий квартал 2024 года, компания несла убытки около 7 млн рублей. Основным инвестором выступает Смирнова через ООО «Агросорос Трейд», которое внесло предоплату около 130 млн рублей.

Участники конфликта: Смирнова владеет долей 10/19 в САБ, является директором и совладельцем (50%) ООО «Агросорос Трейд», совладельцем (50%) ООО НПО «Агросорос», единственным владельцем «Агрохим Центр», «Территория красоты», ООО «Акваферма». Карпов владеет долей 9/19 в САБ и является единственным владельцем ООО «Карпов О.А.», основанного в декабре 2024 года.

ООО «Агросил» зарегистрировано в 2004 году в Курске. Уставный капитал составляет 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности компании — выращивание однолетних культур. Директором общества выступает Дмитрий Иноземцев. По данным на 2024 год выручка компании составила 2,8 млрд рублей, а чистая прибыль — 1,6 млрд рублей.

Арбитраж рассмотрит иск от «АгроСорос Трейд» к курскому «Агросилу»

Арбитражный суд Воронежской области зарегистрировал иск от  «Агросорос Трейд» (группа компаний «Агросорос») к курскому «Агросилу». Сумма иска составляет 58,4 млн рублей. Информация следует из карточки дела.

Заявление находится на этапе рассмотрения. Дата следующего заседания пока не назначена. Получить оперативный комментарий о причине подачи иска не удалось.

Ранее «Агросил» добился победы над Министерством имущества Курской области в споре о земельном участке площадью 223 га, получив право на заключение договора аренды вопреки решению ведомства.

При этом группа «Агросорос» сама недавно прошла испытание внутрикорпоративным конфликтом, ставшим предметом серии судебных тяжб. Основатель группы Светлана Смирнова обвинила бывшего руководителя дочерней структуры Олега Карпова в недобросовестном управлении, выведении активов и переводе ключевого актива — лицензии на патент сорта сои «Бирюза» — на свое личное ИП. «Абирег» писал, что в итоге суд признал недействительным решение о снятии Олега Карпова с поста директора. Это решение кардинально поменяло расклад сил в корпоративном конфликте вокруг эксклюзивных прав на перспективный сорт сои «Бирюза». Карпов формально остался «у руля» компании, несмотря на попытки мажоритарного участника Светланы Смирновой отстранить его от управления.

Интересно, что по прежним местам работы Карпов «быстро вынужденно покидал компании из-за конфликтов с менеджментом», включая канадскую Prograin Ru, где работал гендиректором в 2014-2019 годах.

ООО «Современный Агро Бизнес» специализируется на производстве семян сои. По данным на третий квартал 2024 года, компания несла убытки около 7 млн рублей. Основным инвестором выступает Смирнова через ООО «Агросорос Трейд», которое внесло предоплату около 130 млн рублей.

Участники конфликта: Смирнова владеет долей 10/19 в САБ, является директором и совладельцем (50%) ООО «Агросорос Трейд», совладельцем (50%) ООО НПО «Агросорос», единственным владельцем «Агрохим Центр», «Территория красоты», ООО «Акваферма». Карпов владеет долей 9/19 в САБ и является единственным владельцем ООО «Карпов О.А.», основанного в декабре 2024 года.

ООО «Агросил» зарегистрировано в 2004 году в Курске. Уставный капитал составляет 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности компании — выращивание однолетних культур. Директором общества выступает Дмитрий Иноземцев. По данным на 2024 год выручка компании составила 2,8 млрд рублей, а чистая прибыль — 1,6 млрд рублей.

      В пятницу, 28 ноября, цены на медь в Лондоне превысили $11200 за т на фоне ослабевшего доллара США. Базовый трехмесячный контракт на медь на LME подорожал в ходе сессии на 2,5%, до $11210,50 за т, превысив прежний исторический рекорд, достигнутый 29 октября - $11200 за т. На момент завершения торгов на LME цена металла выросла на 2,3%, до $11188,5 за т. По итогам недели медь подорожала на 3,8%.
      Аналитик брокерской компании StoneX (SNEX) Натали Скотт-Грей связала данный рекордный показатель с оптимистичными заявлениями на форуме Cesco в Шанхае (Asia Copper Week 2025) и наплывом меди в США, в связи с чем в остальных регионах мира образовался дефицит металла - на фоне позитивных макроэкономических прогнозов и благоприятного соотношения фундаментальных факторов. "Но явный прорыв цены вверх будет сложно удержать в течение 2026 г.", - добавила аналитик.
      Тем временем в Чили сообщили, что в октябре производство меди в стране снизилось на 7% в годовом выражении, тогда как в Китае ключевые медеплавильные заводы, входящие в ассоциацию CSPT, договорились сократить производство более чем на 10% в следующем году из-за негативных тарифов TC/RC.
      Также поддержку ценам оказал слабый доллар, курс которого продемонстрировал наихудшую неделю с конца июля на фоне ожиданий снижения ключевой ставки Федрезервом.
      На утренних торгах понедельника, 1 декабря, цены на медь в Шанхае обновили исторический максимум, поднявшись на 2,37%, до 89280 юаней ($12623,54) за т. В ходе сессии цена металла вышла на отметку 89650 юаней за т.
      Тем временем чилийская Codelco предложила премии к цене меди американским потребителям выше $500 на стоимость тонны на LME. Трейдеры полагают, что данный шаг компании рассчитан на покупателей, способных воспользоваться прибыльными арбитражными схемами между LME и Comex, на склады которой поставляются значительные объемы меди на фоне ожидания возможного введения таможенных пошлин на ввоз металла в США, что усиливает потенциал дефицита меди в остальном мире.
      Растущий оптимизм касательно сокращения ключевой ставки в США в декабре также помогает меди штурмовать новые ценовые пики, так как ожидаемое увеличение экономической активности после возможного снижения учетной ставки означает и рост спроса на "красный металл".
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:43 моск.вр. 01.12.2025 г.:
      на LME (cash): алюминий — $2845.5 за т, медь — $11244.5 за т, свинец — $1938.5 за т, никель — $14685 за т, олово — $38800 за т, цинк — $3293 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий — $2869.5 за т, медь — $11203 за т, свинец — $1977.5 за т, никель — $14875 за т, олово — $38670 за т, цинк — $3071.5 за т;
      на ShFE (поставка декабрь 2025 г.): алюминий — $3078.5 за т, медь — $12579.5 за т, свинец — $2412 за т, никель — $16562.5 за т, олово — $43124.5 за т, цинк — $3179 за т (включая НДС);
      на ShFE (поставка февраль 2026 г.): алюминий — $3086 за т, медь — $12585 за т, свинец — $2403.5 за т, никель — $16631.5 за т, олово — $43275 за т, цинк — $3187.5 за т (включая НДС);
      на NYMEX (поставка декабрь 2025 г.): медь — $11552 за т;
      на NYMEX (поставка март 2026 г.): медь — $11684.5 за т.