Сельскохозяйственное машиностроение

В пессимистичном сценарии урожай зерновых в 2027 году снизится до 112—120 млн тонн. Падение на 15—20 процентов по сравнению с 2026 годом. Урожай пшеницы составит 70—75 млн тонн против 88 млн тонн. Падение на 15—20 процентов. Ячмень 16—17 млн тонн против 19,6 млн тонн. Кукуруза 13—14 млн тонн против 15,7 млн тонн. Масличные 30—32 млн тонн против 35 млн тонн.

Причины снижения: сокращение озимого сева на 2,5—3 млн гектаров. Убыточность производства в 2026 году. Отсутствие гарантий цены. Кредитная нагрузка. Риск повторения ситуации 2026 года. Сокращение озимого сева уже зафиксировано на уровне 800 тысяч гектаров. К посевной 2027 года оно может достигнуть 2,5—3 млн гектаров.

В ЦФО и ПФО пессимистичный сценарий означает структурный сдвиг от озимой пшеницы к яровым культурам и масличным. Доля озимой пшеницы в посевной 2026 года составляла 45 процентов. В 2027 году может снизиться до 25 процентов. Доля яровой пшеницы вырастет с 20 до 30 процентов. Доля кукурузы с 15 до 25 процентов. Это долгосрочная перестройка структуры посевов.

Цены на фуражный ячмень составляют 6 500—7 200 рублей за тонну. Падение за год составило 15—20 процентов. Цены на фуражную кукурузу составляют 7 800—8 500 рублей за тонну. Падение 10—15 процентов. Для сравнения, пшеница 4 класса подешевела на 33 процента. Ячмень и кукуруза демонстрируют более умеренное падение.

Причины: меньший объем предложения и более устойчивый внутренний спрос со стороны комбикормовой промышленности. Кукуруза и ячмень менее зависимы от экспортных каналов. Их потребление внутри страны стабильно. Это создает относительную ценовую поддержку по сравнению с пшеницей.

Цены на продовольственный горох составляют 14 000—16 000 рублей за тонну. Снижение на 25 процентов. Зернобобовые смеси торгуются по 11 000—13 000 рублей за тонну. Горох и зернобобовые пострадали сильнее из-за сокращения площадей с 4,1 до 2,9 млн гектаров и снижения спроса со стороны экспортеров.

Реализация проектов импортозамещения аминокислот в России идёт с отставанием от потребностей отрасли. Проект «ДонБиоТех» (Волгодонск) мощностью 90 тыс. тонн в год (лизин, метионин, треонин) с инвестициями около 18 млрд рублей находится в стадии строительства, запуск первой очереди запланирован на 2027 год. Проект в Татарстане и Воронежской области мощностью 400 тыс. тонн в год (лизин, метионин, треонин, триптофан) с инвестициями 52,7 млрд рублей находится на стадии проектирования, запуск — 2028-2030 годы. Проект «Завод премиксов №1» (16 тыс. тонн треонина, 10 млрд рублей) — 2028 год.

Внутреннее производство аминокислот в 2025 году составило около 20,6 тыс. тонн. Лизин-сульфат производится в объёме 13,9 тыс. тонн (рост на 11,9%), метионин — 2,8 тыс. тонн, треонин — 2,2 тыс. тонн, триптофан — 0,5 тыс. тонн, валин — 1,2 тыс. тонн. Прогноз импортозамещения к 2030 году: лизин — 55-65%, метионин — 45-50%, треонин — 55-60%, триптофан — 25-30%, валин — 50-55%. Критическая уязвимость по метионину сохранится до 2030 года.

Зависимость от китайской технологии ферментации создаёт риск технологической блокировки. Проект в Татарстане и Воронежской области реализуется с китайским партнёром, который контролирует технологию ферментации. При эскалации санкций или блокировке Ормузского пролива сроки могут сдвинуться на 12-18 месяцев. Технологический разрыв: китайские производители используют штаммы с выходом 120-150 г/л, российские — 60-80 г/л. Себестоимость отечественных аминокислот на 30-40% выше китайских.

По данным «Анализа рынка целлюлозы в России», подготовленного BusinesStat в 2026 году, ее производство в стране в 2025 году сократилось на 0,5%: с 7,05 до 7,01 млн тонн.

Одним из ключевых факторов снижения объемов выпуска целлюлозы стало падение экспортных отгрузок, вызванное снижением мировых цен на товарную целлюлозу и высокой конкуренцией со стороны южноамериканских производителей на азиатских площадках. Ситуацию для экспортеров усложнило действие факторов высокой ключевой ставки и сохранение относительно крепкого курса рубля, что заметно снизило доходность внешних операций и привело к падению объемов варки товарной целлюлозы. На внутреннем рынке рост операционных издержек комбинатов (логистика, энергоресурсы, химикаты) и высокая стоимость обслуживания капитала привели к падению рентабельности.

Дополнительным фактором стало охлаждение спроса в смежных секторах. Оборот розничной торговли замедлился, пищевая промышленность впервые за несколько лет показала отрицательную динамику (-0,5%). Выпуск ящиков и коробок из гофрокартона сократился на 3,8%. Рынок гофроупаковки пострадал также от профицита мощностей, что привело к ценовой конкуренции и снижению рентабельности производителей, вынудив часть из них сознательно ограничивать загрузку.

https://unipack.ru/

На «Череповецком ФМК» продолжаются работы по вводу в эксплуатацию нового парового котла №7. Подрядная организация ООО «УК Комгазэнерго» смонтировала экономайзер, каркас котла и установила два барабана. Сейчас выполняется внутренняя обвязка барабанов: сотни труб приваривают и завальцовывают. 4 ноября комбинат остановят на профилактику и проведут замену парового коллектора. 

«ЧФМК» (Вологодская обл., г. Череповец). В октябре 2026 г. на предприятии завершена модернизация линии лущения шпона №2. На производстве был установлен современный комплекс рубки, благодаря которому удалось повысить точность и эффективность технологического процесса: доля сырья, направляемого в работу, достигла 95%, а процент неформатного шпона снизился. На линии также внедрили систему машинного зрения для автоматической сортировки шпона и мониторинговый комплекс, позволяющий в режиме реального времени отслеживать ключевые параметры производства. 

Внутреннее потребление зерна в России составляет около 82 млн тонн в год. Комбикормовая промышленность потребляет 48—50 млн тонн, что составляет 58—61 процент от общего объема. Мукомольная промышленность потребляет 18—19 млн тонн, или 22—23 процента. Государственный резерв формирует 3—4 млн тонн спроса.

Структура потребления комбикормовой промышленности: фуражная пшеница 18—20 млн тонн, ячмень 14—15 млн тонн, кукуруза 10—11 млн тонн, зернобобовые 2—3 млн тонн, прочие культуры 2—3 млн тонн. Основные регионы потребления: ЦФО, ПФО, ЮФО. Птицеводство остается главным драйвером спроса на фуражную пшеницу и ячмень.

Динамика поголовья: птица 580—600 млн голов, рост на 3—4 процента. Свиньи 24—25 млн голов, снижение на 1,5—2 процента. КРС 18—19 млн голов, стабильно. Рост поголовья бройлеров компенсирует лишь частично снижение поголовья свиней. Чистый эффект умеренный рост спроса на комбикорма на 2,5—3,0 процента в год.

Производство DDGS (сухой барды) в России в 2025 году составило 1,8-2,1 млн тонн, увеличившись на 12-15% к 2024 году. Основные регионы производства: ЦФО (40-42%), ПФО (23-25%), СЗФО (15-16%), ЮФО (12-13%). Российское DDGS характеризуется средним содержанием протеина 26-28% (ниже европейского стандарта 30-32%), что обусловлено использованием преимущественно пшеничного и ячменного сырья. Стоимость DDGS составляет 14,5-16 тыс. рублей за тонну, что значительно ниже соевого шрота (28-32 тыс. рублей).

Свекловичный жом теряет позиции из-за сокращения посевов сахарной свёклы. Производство в 2025 году составило 3,2-3,5 млн тонн (в сыром виде), снизившись на 8-10% к 2024 году. Доля жома в рационах КРС снизилась с 15-18% в 2020 году до 8-10% в 2025 году. Логистические ограничения: высокая влажность (80-85%) и ограниченный срок хранения (3-5 дней) делают экономически нецелесообразным транспортировку на расстояния более 150-200 км. В Белгородской и Курской областях жом перерабатывается в сухую форму для экспорта, в Центральной России используется преимущественно в ЛПХ.

Пивная дробина и молочная сыворотка — нишевые сегменты с потенциалом роста. Производство пивной дробины составляет 450-500 тыс. тонн, из которых 180-220 тыс. тонн направлено в кормовые цели. Производство молочной сыворотки — 1,8-2,0 млн тонн, из которых 600-700 тыс. тонн направлено в корма. Экспортный потенциал вторичных продуктов ограничен: DDGS экспортируется в Китай и Турцию (200-250 тыс. тонн в год), сыворотка — в Китай и Турцию (60-70 тыс. тонн в год). Жом и дробина практически не экспортируются из-за логистических ограничений.