Люнет неподвижный

      
      Как сообщает агентство Reuters, реализация планов ArcelorMittal (NYSE: MT) по расширению производства в Бразилии стоимостью $900 млн продвигается медленнее, чем предполагалось. Об этом в интервью сообщил руководитель бразильского подразделения компании. Причинами задержки стали изучение новой технологии для предприятия и усиление конкуренции со стороны импортной стали, прежде всего из Азии.
      Во вторник вечером глава ArcelorMittal в Бразилии Жоржи Оливейра заявил, что компания продолжает оценивать инвестиционный проект стоимостью 5 млрд реалов (около $894 млн). Он предусматривает строительство на металлургическом комбинате в Песене (штат Сеара) линии по производству горячекатаного рулонного проката мощностью 1,5 млн тонн в год. При этом у компании больше нет четкого графика завершения технико-экономической оценки проекта, хотя окончательное решение по-прежнему может быть принято до конца года.
      «Исследование занимает больше времени, чем мы предполагали», — отметил Оливейра.
      Неделей ранее ArcelorMittal сообщила, что экономические параметры проекта, предусматривающего установку широкополосного стана горячей прокатки для переработки стальных слябов в продукцию с более высокой добавленной стоимостью — горячекатаный рулонный прокат, — будут представлены в феврале.
      Планы расширения производства реализуются в условиях растущей доли более дешевого импорта, преимущественно из азиатских стран, на бразильском рынке стали. В сентябре Оливейра заявлял, что для обеспечения экономической целесообразности проекта в Песене доля импорта на внутреннем рынке должна снизиться ниже 12%.
      В интервью Reuters он уточнил, что сейчас этот показатель по-прежнему держится на уровне около 18%, существенно превышая допандемийный уровень, составлявший примерно 10%. По его словам, низкие цены на зарубежную сталь обусловлены искусственным занижением стоимости продукции.
      «Невозможно конкурировать с демпингом», — заявил Оливейра.
      Бразилия продлила действие ограничений на импорт стали на период 2026/27 годов. Для охватываемых этими мерами видов продукции установлена пошлина в размере 25% на объемы поставок сверх квоты. Металлургические компании, в том числе ArcelorMittal, считают, что принятые меры помогли замедлить рост импорта. Однако производители продолжают добиваться расширения тарифной защиты и ускорения антидемпинговых расследований.
      По словам Оливейры, страны Запада усиливают меры торговой защиты сталелитейной отрасли, в результате чего рынки с менее жесткими ограничениями оказываются более уязвимыми перед импортом. После очередного повышения импортных пошлин на сталь в США ArcelorMittal уже перенаправляла часть продукции на европейский рынок. Однако теперь и Европейский союз ужесточил собственный режим регулирования импорта стали.
      Реализация проекта в Песене позволила бы ArcelorMittal увеличить переработку слябов в Бразилии и выпускать продукцию с более высокой добавленной стоимостью, снизив зависимость от зарубежных рынков, доступ на которые становится все более сложным.
      

      
      Как сообщает Euro Metal, немецкий производитель стали thyssenkrupp Steel Europe перенес запуск установки прямого восстановления железа (DRI) в Дуйсбурге с 2027 на 2029 год. В компании подтвердили, что двухлетняя задержка обусловлена прежде всего сложностями на этапе инженерной проработки проекта.
      Немецкая компания thyssenkrupp Steel Europe пересмотрела сроки реализации проекта tkH2Steel в Дуйсбурге, который является частью программы перехода на производство стали с более низким углеродным следом. Согласно обновлённым документам Европейской комиссии о финансировании проекта, установка прямого восстановления железа, первоначально запланированная к запуску в 2027 году, теперь должна быть введена в эксплуатацию в 2029 году.
      Представитель компании подтвердил, что перенос сроков в значительной степени связан с трудностями, возникшими на этапе инженерной проработки проекта. Европейская комиссия также связала задержку со сложностями строительных работ, обусловленными инновационным характером проекта.
      Общий объём инвестиций в проект составляет около 3 млрд евро. Ожидается, что он получит до 2 млрд евро государственного финансирования. Две трети этой суммы предоставит федеральное правительство Германии, оставшуюся треть — земля Северный Рейн — Вестфалия.
      Строительство началось в феврале 2024 года. Проектная годовая производительность установки составляет 2,5 млн тонн железа прямого восстановления.
      По данным thyssenkrupp Steel, в настоящее время продолжается строительство башни установки прямого восстановления, а также ведётся подготовка фундаментов для двух плавильных агрегатов. Часть зданий, предназначенных для размещения электрооборудования и систем управления, уже завершена.
      В компании заявили, что задержка, как ожидается, не приведёт к дополнительным затратам на проект. Возможные меры по ускорению строительства пока рассматриваются. Точная дата ввода установки в эксплуатацию ещё не объявлена.
      В thyssenkrupp Steel отметили, что темпы выхода предприятия на проектную мощность после ввода в эксплуатацию будут зависеть от развития рынка водорода и его доступности.
      В соответствии с пересмотренными условиями финансирования, объявленными 30 октября 2026 года, компания получит возможность постепенно увеличивать использование водорода на установке DRI, располагая при этом большей гибкостью в выборе режимов работы.
      Установка рассчитана на работу с использованием природного газа, водорода или их смеси. По данным компании, даже при полном переходе на природный газ предприятие сможет сократить выбросы CO₂ более чем на 50% по сравнению с традиционным производством стали в доменных печах с использованием угля.
      Ожидается, что реализация проекта позволит сократить ежегодные выбросы CO₂ на величину до 3,5 млн тонн. Строительство продолжается, а 2029 год теперь обозначен как новый целевой срок ввода установки в эксплуатацию.

      
      Как сообщает The Korea Herald, южнокорейская металлургическая компания Posco ввела в эксплуатацию новую электродуговую печь стоимостью 600 млрд вон ($474,19 млн) на металлургическом комплексе Gwangyang Steelworks. Годовая производительность установки составляет 2,5—2,8 млн тонн, что позволяет ей войти в число четырёх крупнейших электродуговых печей в мире.
      Новый агрегат стал важным этапом стратегии Posco по декарбонизации производства. Использование электродуговой технологии позволяет сократить выбросы углерода примерно до 400 кг на тонну стали против около 2 тонн при традиционном доменном производстве.
      Для обеспечения необходимого качества продукции, в частности высококачественного автомобильного листа и электротехнических сталей, компания внедрила гибридную технологию Haptang, предусматривающую смешивание жидкой стали из электродуговой печи с жидким чугуном доменного производства.
      В настоящее время уровень загрузки новой печи составляет около 10% из-за более высоких эксплуатационных затрат по сравнению с доменным производством. Posco рассчитывает нарастить выпуск по мере расширения мирового спроса на низкоуглеродную сталь и вывести установку на полную мощность к 2030 году.
      

      
      Как сообщает агентство Reuters, латиноамериканская металлургическая компания Ternium рассматривает возможность инициирования новых антидемпинговых расследований в Мексике для борьбы с импортом стали, прежде всего из азиатских стран. Об этом во вторник заявил агентству Reuters генеральный директор компании Максимо Ведойя. Торговые разногласия вокруг стальной продукции осложняют более широкие переговоры между Мексикой и США.
      По словам Ведойи, Ternium с высокой вероятностью выступит инициатором новых антидемпинговых разбирательств после поддержки нескольких недавних обращений в Мексике. Компания стремится заместить импорт отечественной продукцией и нарастить производство на новом крупном предприятии по выпуску слябов в Пескерии, расположенной неподалеку от промышленного центра Монтеррей, вблизи границы с США.
      В последние несколько лет Ternium уже выступала заявителем по ряду антидемпинговых дел, связанных с поставками стали из азиатских стран в Мексику.
      Стальная продукция стала одним из ключевых вопросов торговой повестки США и Мексики накануне пересмотра трехстороннего торгового соглашения с Канадой.
      По мнению Ведойи, для Северной Америки наиболее важными задачами являются ужесточение правил определения страны происхождения товаров и снижение негативного влияния американских пошлин, введенных в соответствии с разделом 232 Закона о расширении торговли США. Эти пошлины распространяются на сталь и алюминий и создают дополнительные барьеры для региональной торговли.
      Ternium неоднократно заявляла, что Мексика и США сталкиваются с общей проблемой недобросовестной конкуренции со стороны поставщиков стали по искусственно заниженным ценам. Вместе с тем Ведойя отметил, что непосредственное влияние американских пошлин на деятельность самой Ternium сейчас ограничено, поскольку компания значительно сократила экспорт стали из Мексики в США.
      В настоящее время основной приоритет Ternium — увеличение доли на внутреннем рынке за счет вытеснения импортного плоского проката, особенно поставляемого из Азии.
      По словам Ведойи, новый завод в Пескерии, запуск которого запланирован на февраль 2027 года, не сразу выйдет на полную отдачу. Производство сложных видов металлопродукции требует прохождения сертификации, а также продолжительного периода освоения мощностей и выхода на проектные показатели.
      Ранее Ternium сообщала инвесторам, что основные экономические преимущества проекта должны стать заметны в 2028 году. Использование слябов собственного производства с завода в Пескерии вместо импортного сырья может увеличить маржу на $50—100 за тонну.
      Кроме того, Ведойя заявил, что Ternium сосредоточена на повышении эффективности работы бразильской металлургической компании Usiminas (BVMF: USIM5). При этом он предупредил, что перспективы предприятия на 2027 год будут отчасти зависеть от экономической ситуации на бразильском рынке.
      В феврале Ternium и ее партнеры увеличили свою совокупную долю в контролирующей группе акционеров Usiminas почти до 93%. В августе в ряде публикаций появились предположения о возможном полном приобретении компании Ternium.
      «Сегодня наша главная задача в Usiminas — повышение производительности. Других приоритетов у нас нет», — подчеркнул Ведойя.

      Компания MMG заявила, что пересмотрит предложенные ею для Европейской комиссии меры. Цель этого шага — получить одобрение антимонопольных органов ЕС на приобретение бразильского никелевого бизнеса компании Anglo American за $500 млн.
       «Полученные отзывы были критическими, но конструктивными. Мы уверены, что наше скорректированное предложение позволит снять остающиеся вопросы как у клиентов, так и у регуляторов Европейской комиссии», — говорится в заявлении MMG, которое оказалось в распоряжении агентства Reuters.
       По словам источника, знакомого с ходом переговоров, изменения в предложенных мерах включают увеличение объемов поставок ферроникеля в Европу, предоставление более надежных гарантий по контрактам, а также расширение возможностей выбора условий ценообразования.
       Этому решению предшествовало напряженное закрытое слушание, состоявшееся ранее в этом месяце, на котором представители MMG и Anglo American отстаивали сделку перед должностными лицами Европейской комиссии и третьими сторонами.
       Европейская комиссия, отвечающая за соблюдение правил конкуренции в ЕС, выразила опасения, что MMG может перенаправить поставки ферроникеля из Европы в Китай.
       Это потенциально может нанести ущерб европейским производителям нержавеющей стали — на фоне более широкой обеспокоенности ЕС по поводу зависимости от Китая в сфере поставок критически важного минерального сырья.
       67% акций MMG принадлежат китайской государственной корпорации Minmetals, а остальная часть — другим инвесторам, в числе которых BlackRock и Vanguard. 

В Красноярском крае продолжается спор между региональными властями и инвесторами. Из числа приоритетных должны быть исключены три инвестпроекта компаний «Краслесинвест», «АйСиЭм Вуд» и ООО «Тайга». Ведомству пришлось принять такое решение, поскольку были нарушены правила реализации проектов «ПИП». Компании задерживали арендные платежи и допустили отставание от графика на год и больше. Однако последнее слово остаётся за федеральным Минпромторгом: ведомство пока не убрало проблемные проекты из своего перечня.

Все три компании оспаривают приказы краевых властей в суде. «АйСиЭм Вуд» налаживает выпуск пиломатериалов и панелей CLT. К Iкв. 2026 г. инвестор освоил свыше 1 млрд руб. из запланированных 1,2 млрд. Однако в мае 2026 г. министерство потребовало закрыть отставание по квартальному графику. Условие не выполнили, и в октябре2026 г. вышел приказ о лишении статуса приоритетного проекта. Инвестор обратился в суд, иск пока оставлен без движения. Схожая история у «Краслесинвеста»: приказ об исключении из проекта «ПИП» вышел в июле 2026 г., иск подан в августе 2026 г. В проект вложено 26,5 млрд из общего объёма в 150 млрд руб. С 2008 года реализованы лишь две очереди — лесопильное и пеллетное производство, ЦБК на 1 млн тонн целлюлозы так и не построен. «Тайга» также обратилась в суд в августе 2026 г., оспаривая июльский приказ об исключении проекта по строительству масштабного целлюлозного комбината в Енисейском округе из числа «ПИП». Подробнее см. «Краслесинвест», «АйСиЭм Вуд» и «Тайга» добиваются продолжения проектов «ПИП»

      Компания Norsk Hydro и автопроизводитель Mercedes-Benz заключили долгосрочное соглашение о поставках первичного алюминия с низким углеродным следом, а также вторичного алюминия. В рамках этого контракта будет обеспечено не менее 10% потребностей Mercedes-Benz в первичном алюминии. Соглашение рассчитано на период после 2030 г. и направлено на декарбонизацию цепочки поставок при серийном производстве автомобилей.
       Согласно договоренности, к 2028 г. Norsk Hydro снизит углеродный след поставляемого для Mercedes-Benz первичного алюминия до 3,5 кг CO2-эквивалента на 1 кг металла, используя возобновляемые источники энергии и технологию REDUXA. К 2030 г. компании планируют добиться дальнейшего сокращения этого показателя до 3,0 кг CO2-эквивалента на 1 кг первичного алюминия.
       Кроме того, контракт предусматривает поставки вторичного алюминия Hydro CIRCAL, который содержит не менее 75% алюминия из лома, полученного после использования  изделий потребителями, при этом объем выбросов ограничен уровнем 1,9 кг CO2-эквивалента на 1 кг металла. 
       Mercedes-Benz планирует использовать алюминий CIRCAL при производстве электромобилей нового поколения, начиная с 2027 г. 

      В среду, 11 ноября, компания Lithium Americas повысила оценочную стоимость первого этапа проекта по добыче лития Thacker Pass в штате Невада на 31% — до $3,83 млрд. Причиной такого решения стал рост расходов на оплату труда, строительные работы и логистику.
       По заявлению компании, пересмотренная смета предполагает дополнительные капитальные вложения в размере $895 млн, а общая потребность проекта в финансировании увеличилась примерно на $995 млн.
       В Lithium Americas рассчитывают покрыть возросшие финансовые потребности за счет дополнительных взносов и использования доступных кредитных резервов, предоставленных Министерством энергетики США.
       Около $100 млн из этой суммы приходятся на таможенные пошлины и логистические издержки, а $245 млн — на увеличение стоимости монтажных работ (включая прокладку трубопроводов, установку стальных конструкций и оборудования).
       В текущем году компания планирует направить на реализацию первого этапа проекта от $1,7 до $2 млрд, что превышает предыдущий прогноз, составлявший $1,3—$1,6 млрд долларов.
       Ожидается, что на первом этапе проект выйдет на уровень коммерческого производства в 2028 г., а при достижении полной проектной мощности объем выпуска составит 40000 т лития в год.
       Проект Thacker Pass реализуется в рамках совместного предприятия Lithium Americas и американского автопроизводителя General Motors.
       Запасы лития на месторождении позволяют обеспечить производство одного миллиона электромобилей в год. По состоянию на 30 сентября в распоряжении Lithium Americas находилось около $1,3 млрд (включая денежные средства и средства с ограниченным режимом использования), из которых примерно $360 млн приходилось на долю совместного предприятия Thacker Pass.