Навоз

Сельскохозяйственные предприятия приносят примерно на треть меньше денег, чем в предыдущем году. Оценку ассоциации сельскохозяйственной палаты (VLK) 21 ноября привело издание Agrarheute.

Оценка основана на бухгалтерской отчетности предприятий. По мнению экспертов VLK, уровень доходов недостаточен для экономической устойчивости и покрытия рисков в дополнение к необходимым вложениям. Ассоциация в 2024-2025 маркетинговом году ожидает ухудшения результатов для аграриев. Причиной тому низкие урожаи рапса и зерна, а также низкие цены в 2024 году.

Переработчикам также вряд ли получится сохранить доходность. Только у производителей молока дела идут хорошо. VLK рассчитывает, что подорожание молока увеличит доходы производителей.

Прибыльность в растениеводстве Германии в сезоне 2023—2024 году значительно различалась. В Нижней Саксонии средняя прибыль составила €107 тыс. (11,5 млн руб.), снизившись на 14% от уровня предыдущего года. В Северной Рейн-Вестфалии аграрии заработали €93 тыс. (9,85 млн руб.), снижение 15%. В Рейнланд-Пфальце результат упал на 19%, до €88 300 (9,35 млн руб.). Растениеводческие хозяйства земли Шлезвиг-Гольштейн, которые в основном занимаются зерном и рапсом, заработают €45 700 (4,85 млн руб.) на ферму, меньше, чем год назад на целых 36%.

Фермеры, выращивающие корнеплоды, получили больше денег, чем в прошлом году. Цены на зерно и рапс опустились существенно ниже прошлогоднего уровня. Цены на зерно упали в среднем на 25%, а на рапс — более чем на 20%.

В 2023-2024 финансовом году перерабатывающие компании смогли увеличить прибыль. Также выиграли производители поросят. Нехватка поросят и сокращение поголовья свиней привели к значительному подорожанию поросят на 23%. Цены на свиней укрепились, прибавив 6%.

Согласно статистическим данным Минторга США, в сентябре из США было экспортировано 18600 т стальной арматуры, что на 2,4% меньше, чем в предыдущем году, и на 8% - к такому же периоду годом ранее. Экспорт арматуры в Канаду составил наибольший объем - около 15800 т (-11% к предыдущему месяцу; -29% год к году). Поставки арматуры в Доминиканскую Республику составили приблизительно 2400 т, а в Мексику - 1400 т. Это основные направления экспорта арматуры  из США. Стоимость экспортированной арматуры составила $15 млн (-3,1%; -8,3%).  

https://www.metaltorg.ru/n/9B626E

Крупнейшие российские зерновые терминалы — Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП) и Новороссийский зерновой терминал (НЗТ), входящие в состав «Деметра-холдинга», с завершением строительства в порту Новороссийск двух новых причалов смогут вдвое увеличить объемы перевалки зерна.

Договор подряда на строительство причалов 22А и 23А пристани 3А в порту Новороссийск был подписан в четверг между Росморпортом и компанией «Новая пристань» — совместным предприятием «Деметра-Холдинга» и Объединенной зерновой компании (ОЗК).

Согласно пресс-релизу «Деметра-холдинга», реализация проекта позволит увеличить пропускную способность экспортной инфраструктуры и годовую мощность перевалки зерновых культур почти вдвое — до 25 млн тонн, из которых 13,1 млн тонн придется на НКХП и 12,5 млн тонн — на НЗТ. Сейчас мощность перевалки составляет 13,6 млн тонн зерна в год: через НКХП — 7,1 млн тонн, через НЗТ — 6,5 млн тонн.

Сметная стоимость работ составляет 3,271 млрд рублей. Строительство будет осуществляться в два этапа: первый этап включает возведение двух причалов, способных принимать суда класса Panamaх, второй — проведение дноуглубительных работ. Мощность единовременного хранения также заметно вырастет — до 870 тыс. тонн с 370 тыс. тонн.

Договор подряда подписан в дополнение к меморандуму о стратегическом сотрудничестве в сфере морского и речного транспорта между Росморречфлотом и «Деметра-холдингом». Стороны договорились взаимодействовать при решении актуальных задач, связанных с развитием портовой и припортовой инфраструктуры.

«Развитие портовых мощностей для перевалки зерновых грузов обеспечит выполнение поручений Президента РФ и планов Министерства сельского хозяйства по наращиванию экспорта продукции АПК. Мы активно работаем над увеличением перевалочных портовых мощностей на юге России, развивая всю цепочку экспортно ориентированной логистической инфраструктуры. Холдинг реализует ряд инвестиционных проектов, среди которых строительство железнодорожной ветки в Тамани, возведение силосного парка на Новороссийском зерновом терминале», — сообщил генеральный директор «Деметра-холдинга» Алексей Грибанов.

«Деметра-холдинг» — крупнейший в России вертикально интегрированный инфраструктурный холдинг, объединяющий активы в области экспортной логистики и торговли зерном. Компания развивает собственную сеть элеваторов, владеет глубоководными морскими зерновыми терминалами и логистической инфраструктурой. В состав холдинга входят Новороссийский зерновой терминал (100%), Новороссийский комбинат хлебопродуктов (35,36%), Зерновой терминальный комплекс «Тамань» (50%). Холдингу принадлежат 50% минус одна акция в АО «ОЗК», 100% железнодорожных операторов «Русагротранс», «ЛП Транс», «Грузовая компания» и «ТрансЛес», а также более 75% платформы для перевозок зерна Smartseeds.

Декабрьские фьючерсы на соевое масло на бирже в Чикаго за две сессии упали на 5% до 954 $/т (+1,9% в месяц), потеряв рост двух предыдущих недель из-за неопределенности с программами зеленой энергетики после прихода новой Администрации США. Котировки не поддержали как данные о резком снижении прогноза урожая сои в США, так и об увеличении переработки сои в октябре до рекордного уровня.

Декабрьские фьючерсы на пальмовое масло на бирже Bursa в Малайзии в понедельник также упали на 3,8% до 4899 ринггитов/т, снижение цен за неделю составило 1,3%.

По данным сюрвейеров, Малайзия за 1-20 ноября снизила экспорт пальмового масла по сравнению с соответствующим периодом октября на 1,4-5,3%, однако трейдеры ожидают дальнейшего сокращения производства.

При этом, цены на подсолнечное масло в портах Украины на этой неделе остаются на уровне 1140-1160$/т на фоне ограниченного предложения, тогда как цены на шрот продолжают снижение еще на 5-6$/т до 185-195$/т.

Аналитики сходятся во мнениях о том, что на фоне сокращения урожая подсолнечника на Украине по сравнению с предыдущим сезоном с 15 до 10 млн. т и отсутствия дешевого сырья, переработчикам придется держать цены предложений на масло на высоком уровне. В ближайшее время премия за подсолнечное масло по сравнению с соевым и пальмовым сохранится в результате дефицита мировых поставок, отмечают эксперты.

Высокая цена в следующем году ожидается на озимую пшеницу, подсолнечник, сою, лен масличный и нут. С таким прогнозом на Международной выставке «ЮГАГРО-2024» выступил доктор сельскохозяйственных наук, профессор Александр Лабынцев.

Эксперт прогнозирует существенный рост цен в сегменте озимой пшеницы в следующем году: 16—19 тыс. руб/т с НДС. Среди основных драйверов — относительно невысокий урожай (около 130 млн тонн), а также низкие переходящие запасы зерна. На конец года они составят 10—15 млн тонн. «В плане экспорта этого количества хватит максимум на пару месяцев», — рассуждает Александр Лабынцев.

Таким образом, задачу, поставленную правительством — экспортировать 70 млн тонн зерна — выполнить не удастся, полагает он. В результате весной аграриев может ожидать взрывной рост цен на него.

Среди прочих факторов, «работающих» на рост цен, — неблагоприятная ситуация с осенней посевной кампанией. Дефицит влаги и плохое развитие озимых привели к сокращению площадей на 2 млн гектаров: с 21 почти до 19 млн гектаров. «На сегодняшний день состояние озимой пшеницы плачевное, — сетует Александр Лабынцев. —  В Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской, Воронежской и Волгоградской областях раскустившихся озимых практически нет. На севере Ростовской области примерно 40% посевов даже не взошли».

Хорошие прогнозы даются по подсолнечнику: 35—40 тыс. руб/т с НДС. Однако серьезное внимание нужно уделить выбору посевного материала. По словам эксперта, сегодня иностранные производители поставляют на российский рынок семена не самого лучшего качества. При этом в России появились гибриды, которые дают действительно достойные результаты. Среди них — селекционные достижения ФГБНУ «ФНЦ «ВНИИМК им В. С. Пустовойта» и компании «Щелково Агрохим».

Соя, наряду с подсолнечником и нутом, входит в топ-3 наиболее рентабельных культур уходящего года. И есть все предпосылки к тому, что свои позиции она сохранит. Более того, экономика выращивания сои подталкивает к расширению площадей под ней. «Причем в монокультуре соя дает даже лучшие результаты, чем в севообороте», — подчеркивает Александр Лабынцев. Прогнозируемая цена на соебобы — 40—45 тыс. руб/т.

Нут — культура, которая традиционно показывает хорошую экономику при недостатке влаги. «Из-за этого в Волгоградской области нут демонстрирует лучшие результаты, чем в Краснодарском крае, где влаги больше», — поясняет ученый. В следующем году цена на нут может составить 45—55 руб/т с НДС.

Традиционно в высоком ценовом сегменте останется лен масличный: 40—45 тыс. руб/т. «Даже если получите 6—7 центнеров с гектара, все равно останетесь в плюсе», — уверен эксперт.

Что касается убыточных культур, то в 2025 году в зоне повышенного риска будут находиться ячмень яровой и кукуруза на зерно. Просо и горчица останутся в зоне незначительной рентабельности.

Климат и почва подскажут, какую культуру сеять

Эффективность сельхозпроизводства тесно связана с почвенными и климатическими факторами. Их нужно учитывать при подборе культур. «Юг России можно разделить на три климатические зоны. В первой, с количеством осадков до 400 мм, преобладают каштановые почвы. Во второй, где количество осадков варьирует в пределах 400—500 мм, — черноземы южные. Для третьей зоны, с осадками до 600 мм, характерны черноземы обыкновенные. Остальные типы почвы представлены в регионе фрагментарно», — говорит эксперт.

Наилучшие результаты на черноземах обыкновенных традиционно демонстрируют озимая пшеница, озимый ячмень, соя, подсолнечник, горох, чечевица и лен масличный. На черноземе южном на первый план выходят озимая пшеница, нут, подсолнечник, сорго, горох и чечевица. На каштановых Александр Лабынцев рекомендует сеять озимую пшеницу, нут и сорго.

«Сорго — культура не раскрученная, с высокой емкостью рынка. Волгоградская, Саратовская, Самарская области — регионы, где она позволяет получить хорошую экономику», — говорит ученый. Но возделывание сорго сопровождается определенными сложностями. Например, гербицидная обработка против злаковых сорняков может привести к проявлению фитотоксичности на культуре. За рубежом для профилактики этой проблемы используют специальные препараты — антидоты, которые используют при предпосевной обработке семян. Однако в России такие продукты не зарегистрированы.

Себестоимость — ниже, доходность — выше

Эксперт дал рекомендации, которые позволят снизить себестоимость и увеличить доходность сельхозпроизводства. По его словам, при количестве осадков менее 350 мм долю прямого посева следует увеличить, а чистые пары заменить на химические.

Если применять жидкие виды удобрений (ЖКУ и КАС) по результатам почвенно-растительной диагностики, удастся сократить расходы на их внесение на 15—20% без ущерба урожайности и качеству. А при выборе средств защиты растений необходимо учитывать результаты фитосанитарного мониторинга: такой подход позволит сократить расходы на пестициды на 20—25%.

Еще одна рекомендация связана с дифференциацией пашни. «Нужно выделить поля с высоким потенциалом плодородия, чтобы использовать на них интенсивные технологии возделывания», — резюмирует Александр Лабынцев.

Китай за 10 месяцев этого года импортировал российской пшеницы на $84,2 млн, что в 3,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (на $24,8 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В октябре поставки российской пшеницы в годовом выражении незначительно снизились - до $9,4 млн с $9,9 млн. РФ удалось сохранить третью позицию среди крупнейших поставщиков пшеницы на китайский рынок после Канады ($37,9 млн) и Казахстана ($10,4 млн). Всего в минувшем месяце Китай закупал пшеницу в шести странах.

Крупнейшим поставщиком пшеницы в КНР по итогам 10 месяцев является Австралия - на $1,077 млрд.

По данным ГТУ, поставки российского ячменя за 10 месяцев выросли более чем в два раза, до $156 млн с $75,6 млн год назад. В то же время октябрьский экспорт рухнул до $9,4 млн с $28,9 млн годом ранее. Ведущими поставщиками ячменя в КНР в октябре были, в частности, Франция ($73,9 млн) и Австралия ($49,4 млн). Это зерно закупалось в 6 странах.

Экспорт кукурузы из РФ в КНР упал и в годовом, и в месячном выражении. Так, за 10 месяцев он составил $26,9 млн против $83,4 млн годом ранее, в октябре - $1,9 млн против $6,1 млн соответственно.

Тем не менее РФ сохраняет третье место по поставкам кукурузы на китайский рынок. В октябре больше всего этого зерна Китай закупил в Бразилии - на $40,9 млн. Продавцами были 10 стран.

Как сообщалось, в настоящее время РФ может поставлять в Китай только яровые пшеницу и ячмень. Однако, как считают российские эксперты, наибольшим потенциалом обладают озимые пшеница и ячмень. РФ добивается разрешения на поставки и этого зерна на китайский рынок.

России надо покорять новые логистические рынки, которые еще не поделены другими странами, заявил основатель и председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев в рамках пленарного заседания Транспортной недели в Москве. 

laquo;Я имею в виду рынки Азии, африканских стран — Танзании, в частности. Это Малайзия, Шри-Ланка, Вьетнам, Индия», — перечислил он. 

По мнению Шишкарева, особое внимание стоит обратить на Египет, который является постоянным покупателем российского зерна. Это позволит России получить дополнительные логистические площади в Красном море. 

Шишкарев добавил, что тема транспортных коридоров все чаще обсуждается на самом высоком уровне. 

laquo;Индия, Китай, Саудовская Аравия, Арабские Эмираты — это как раз те точки входа или точки завершения транспортных логистических цепочек Российской Федерации, это коридор Север-Юг по трем маршрутам», — отметил он. 

Основатель ГК «Дело» призвал организовать внутри БРИКС бесшовную логистику, в том числе с применением цифровых технологий и новых сервисов. По его словам, цифровизация транспортных потоков позволит снизить стоимость товаров для конечных потребителей. 

laquo;Экономика будет получать дополнительные стимулы в своем развитии, потому что транспортная составляющая в связи с увеличением скорости будет меньше в конечной стоимости товара», — заключил он.

Напомним, ГК «Дело» принимает участие в разработке и создании Национальной цифровой транспортно-логистической платформы РФ (НЦТЛП), которая объединит цифровые логистические сервисы грузоперевозчиков на одной платформе.