Промышленные услуги

По данным Комитета аналитики Зернового Союза Казахстана, цены на условиях EXW - элеватор (Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская области), в тыс теңге/т, включая НДС 16%:
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 23-24%) - 98 - 102 ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 100 - 104 ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 27%) - 104 - 108 ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 28-29%) - 110 - 114 ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 30+) - 119 - 123  ▶️ (0)
▪️Пшеница 4 кл - 96 - 99 ▶️ (0)
▪️Пшеница 5 класса - 93 - 95 ▶️ (0)
▪️Ячмень фуражный - 88 - 92 ▶️ (0)
▪️Семена льна - 221 - 225 🔽 (-1)
-----------------------------------------------
Курсы валют Нацбанка РК:
488,37 теңге/$ 🔽 (-0,96)
6,64 теңге/₽ 🔽 (-0,10)
559,77 теңге/€ 🔽 (-6,53)
72,15 теңге/¥ 🔽 (-0,21)
-----------------------------------------------
Экспортные цены, USD/тонна:
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 23-24 %) - 258 - 262 DAP Сарыагаш 🔽 (-2)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 260 - 264 DAP Сарыагаш 🔽 (-3)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 27%) - 267 - 271 DAP Сарыагаш 🔽 (-3)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 28-29%) - 280 - 285 DAP Сарыагаш 🔽 (-1)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на  30+) - 296-300 ▶️ (0)
▪️Пшеница 4 кл - 251 - 255 DAP  Сарыагаш 🔽 (-1)
▪️Пшеница 5 кл - 247 - 251 DAP  Сарыагаш 🔽 (-1)

#9642;️Ячмень - 220 - 225 -  DAP  Сарыагаш ▶️ (0)
▪️Ячмень - 250 - 255 FOB Актау ▶️ (0)
▪️Ячмень - 232 - 237 DAP Достык/Алтынколь 🔽 (-1)

#9642;️Семена льна - 510 - 515 FCA - станция отправления ▶️ (0)

Мука пшеничная, условия поставки DAP Сарыагаш, USD/t:
▪️Мука 1 с. - 305 - 310 ▶️ (0)
▪️Мука в/с - 395 - 400 ▶️ (0)

Пшенично-ячменная кормовая смесь (кормовая мука), условия поставки DAP Алашанькоу / Хоргос, USD/t:
▪️протеин 12+% - 257-261 ▶️ (0)

Внутренний рынок:
Слабая торговая активность на внутреннем рынке, обусловленная сезонными факторами (низкие предложение, закрытие элеваторов на подготовку техбазы) имела место на прошедшей неделе. Внутренние цены на на пшеницу не изменились, а экспортные немного упали.

На прошедшей неделе на внутреннем рынке цены на всю номенклатуру пшеницы, а также на ячмень не изменились.
Как и ранее, отмечается слабое предложение со стороны сельхозпроизводителей, ожидающих более выгодных цен.

Валютный рынок:
На прошедшей неделе теңге незначительно укрепился к доллару США и другим валютам. По итогам торгов, за неделю курс теңге к доллару США незначительно повысился на 0,2%.

Биржа ЕТС:
За прошедшую неделю на бирже ЕТС за три торговых дня было заключено 6 сделок (10 неделей ранее) по продаже мягкой пшеницы в общем объеме 15 384 тонн (17 745 т неделей ранее), в т.ч, на условиях EXW - линейный элеватор, включая НДС 16%:
▪️ 13 247 тонн пшеницы мягкой 3 класса Кл 23-24, по цене 103 тыс теңге/т;
▪️ 705 тонн пшеницы мягкой 3 класса Кл 27-28, по цене 114 тыс теңге/т;
▪️ 296 тонн пшеницы мягкой 3 класса Кл 27-28, по цене 115 тыс теңге.
Также были заключены 2 сделки по купле-продаже пшеницы мягкой 3 класса на условиях FCA (станция не указана):
▪️ 1 065 тонн с кл 27-28, по цене 115 900 теңге/т;
▪️ 71 тонна с кл 29-30, по цене 118 900 теңге/т.

Как и ранее, было много заявок на продажу мягкой пшеницы на условиях EXW - линейный элеватор, включая НДС 16%:
▪️ 3 класса с Кл 23 по ценам 102 и 103 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 25-26 по ценам 105 и 107 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 26-27 по цене 109 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 27-28 по ценам 114 и 115 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 29-30 по ценам 116 и 117 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 31+ по ценам 120 и 121 тыс теңге/т;
▪️ 4 класса, по цене 95 тыс теңге/т (только для отечественных птицефабрик);
▪️ а также ячменя 2 класса по цене 91 тыс тенге/т.
Сделки по данным лотам не состоялись.

Экспорт:
Главная новость прошедшей недели - отмена статьи 484 Налогового Кодекса, в части корректировки на 80% суммы НДС в зачете экспортеров, при экспорте сельхозпродукции. На заседании Проектного офиса внедрения нового Налогового кодекса под председательством заместителя Премьер-министра — министра национальной экономики С. Жумангарина, было рекомендовано отменить действие указанной статьи, в части корректировки НДС на 80% у экспортеров сельхозпродукции. Также, рекомендовано уменьшить льготу по оплате НДС в бюджет сельхозпроизводителями с 80 до 70%. Таким образом, планируется вернуть нормы старого Налогового Кодекса, действовавшие до 1 января 2026 г.
По мнению г-на Жумангарина, при принятии данного решения были учтены предложения отраслевых ассоциаций, сельхозтпроизводителей и экспортеров. Выбранный подход позволит сохранить действующие меры поддержки аграрного сектора, обеспечить стабильные и предсказуемые условия работы для экспортеров, а также поддержать конкурентоспособность казахстанской сельскохозяйственной продукции на внешних рынках.

Темпы отгрузки зерна на экспорт по-прежнему низкие. Сказывается сезонный фактор - уборка собственного урожая в странах-импортерах, а также низкая маржинальность экспортеров, связанная с диспаритетом цен на внутреннем и внешних рынках.

#11015;️ Экспортные цены почти на всю номенклатуру пшеницы на условиях DAP Сарыағаш снизились:
🔻 на пшеницу мягкую 3 класса Кл 28-29, и на пшеницу 4 и 5 классов, на 1 USD/t;
🔻 на пшеницу мягкую 3 класса Кл 23-24, на 2 USD/t;
🔻 на пшеницу мягкую 3 класса Кл 25-26 и Кл 27, на 3 USD/t.
↔️ Экспортная цена на пшеницу 3 класса с Кл 30+ не изменилась.

#11015;️ Экспортная цена на ячмень на условиях поставки DAP Достык / Алтынколь уменьшилась на 1 USD/t.
↔️ Экспортные цены на ячмень в остальных направлениях существенно не изменились.
Активность экспорта по-прежнему низкая.

Семена льна:
На прошедшей неделе цены на семена льна продолжали плавное движение вниз на некоторых базисах поставки:
⬇️ На внутреннем рынке цена EXW незначительно снизилась на 1 тыс теңге/т, до 221-225 тыс теңге/т (~452 - 460 USD/t);
↔️ Экспортная цена на условиях поставки FCA Kazakhstan не изменилась - 510-515 USD/t.
↔️ Цена на казахстанский коричневый лен (чистота 97%) на условиях DAP Польша осталась неизменной - 550-555 EUR/t.
⬇️ Цена на казахстанский лен на условиях C&F ARAG снизилась на 10 USD /t, до 660 USD/t, с отгрузкой в июле.
↔️ Цена казахстанского льна на условиях DAP Достык / Алтынколь без изменений - 530 - 535 USD/t.

Погода:
На прошедшей неделе в ряде северных регионов страны прошли грозовые дожди, местами ливни, которые пополнили запасы влаги в почве. После итого, во многих регионах установилась сухая жаркая погода. Температура воздуха: днем +26+34°С, ночью +13+21°С. Сельхозпроизводители проводят мероприятия по защите растений от сорняков и вредителей.
Погодные условия и запасы продуктивной влаги в большинстве регионов страны удовлетворительные. Однако, дальнейшее продолжение сухой и жаркой погоды в первой половине текущей недели, могут оказать влияние на влагообеспеченность и развитие всех культур.

Резюме:
Сезонное уменьшение активности импортёров приводит к снижению экспортных цен на зерно. Активность на внутреннем и внешнем рынках по-прежнему низкая. Существующий диспаритет между внутренними и экспортными ценами не даёт экспортерам необходимую маржинальность, что приводит к дальнейшей стагнации экспорта зерна и муки.
Изменения в новый Налоговый кодекс возможно будет оценить после появления соответствующей письменной редакция в виде проекта.

В понедельник, 22 июня 2026 года, на всех трех биржах наблюдалось давление на пшеничный комплекс. Давление оказало укрепление доллара до годового максимума и падение цен на нефть. Июльские котировки мягкой озимой пшеницы на Чикагской товарной бирже CBOT снизились до $219,54 за тонну, июльские фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до $232,77 за тонну, июльские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ в Миннеаполисе - до $224,96 за тонну.

Июльские фьючерсы пшеницы мягкой озимой SRW в Чикаго закрылись на отметке $5,97-1/2, снизившись на 8 ¼ цента, сентябрьские фьючерсы пшеницы SRW в Чикаго закрылась на отметке $6,07-1/2, снизившись на 6 ½ цента. Июльские фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити закрылись на отметке $6,33-1/2, снизившись на 10 ½ цента, сентябрьские фьючерсы пшеницы HRW в Канзас-Сити закрылись на отметке $6,40, снизившись на 11 ¼ цента. Июльские фьючерсы яровой пшеницы MGEХ в Миннеаполисе закрылись на отметке $6,12-1/4, снизившись на 10 ¾ цента, сентябрьские фьючерсы яровой пшеницы MGEХ в Миннеаполисе закрылись на отметке $6,38, снизившись на 9 ¾ цента.

Данные NASS о ходе уборки урожая показали, что к 21 июня озимая пшеница в США была собрана с 40% площадей, что на 16% опережает норму. Яровая пшеница в США достигла 16% стадии колошения, что соответствует среднему показателю за 5 лет.

Отчет экспортной инспекции показал, что объем поставок пшеницы за неделю, завершившуюся 18 июня составил 393 150 тонн. Филиппины закупили 103 317 тонн, 83 478 тонн отправлены в Японию и 43 001 тонна — в Южную Корею. Общий объем поставок за маркетинговый год составил 971 031 тонну, на 15,92% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным FranceAgriMer, урожай мягкой пшеницы во Франции по состоянию на 15 июня 2026 года оценивался в 76% от годового объема, что на 1% меньше, чем на предыдущей неделе. Урожай твердой пшеницы оценивался в 64% от годового объема.

По оценкам Argus, урожай пшеницы в Украине составляет 24,1 млн тонн, что на 0,6 млн тонн больше, чем по предыдущей оценке.

Аналитики ИКАР ожидают, что в новом сезоне будет собрано 91,5 млн тонн российской пшеницы (без учета новых регионов). Экспортный потенциал пшеницы сезона 2026/27 оценивается в 47,5 млн тонн. «Прозерно» оценивает урожай россйской пшеницы в 89,3 млн тонн.

Пошлины на экспорт российских пшеницы, ячменя и кукурузы из РФ с 24 по 30 июня останутся нулевыми.

Российская пшеница с содержанием белка 11,5% остаётся самой дешёвой на экспортном рынке — около $231-233 за тонну FOB. Украинская и румынская пшеница стоят на $3-4 дороже. По данным ИКАР, экспорт пшеницы из РФ в июне ожидается на уровне 2,5 млн тонн. СовЭкон прогнозирует 2,2 млн тонн, Русагротранс — 2,0 млн тонн. С 1 июня по 15 июня фактический экспорт составил 1,1 млн тонн (+53% г/г). Китай увеличил импорт зерна из РФ на 26% за январь-май до 753 тыс. тонн.

Фьючерсы на кукурузу завершили сессию понедельника снижением. Июльские фьючерсы кукурузы закрылись на отметке $4,11-1/2, снизившись на 6 центов. Сентябрьские фьючерсы на кукурузу закрылись на отметке $4,19-3/4, снизившись на 5 ½ цента. Декабрьские фьючерсы кукурузы закрылись на отметке $4,39-1/2, снизившись на 4 ½ цента.

Согласно опубликованному в понедельник отчету о состоянии посевов, к 21 июня всходы кукурузы в США составили 97%, что соответствует среднему показателю за 5 лет. Состояние посевов кукурузы в США оценивается в 68% как хорошее или отличное, что соответствует показателю предыдущей недели.

По данным Федеральной системы мониторинга сельхозпродукции Минсельхоза США (USDA FGIS), экспорт кукурузы за неделю, закончившуюся 18 июня, составил 1,454 млн тонн. Мексика закупила 479 329 млн тонн, 299 364 млн тонн отправлены в Японию, 289 029 млн тонн — в Южную Корею. Экспорт за маркетинговый год 2025/26 составляет 67,08 млн тонн, на 25,21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По оценкам Safras, производство кукурузы в Бразилии составляет 139,94 млн тонн, что на 0,18 млн тонн меньше, чем в предыдущей оценке. По оценкам AgRural, второй урожай кукурузы в центрально-южном регионе Бразилии собран с 16% площадей.

В понедельник торги соевыми бобами завершились снижением. Июльские фьючерсы закрылись на отметке $11,15-3/4, снизившись на 7 центов. Августовские фьючерсы закрылись на отметке $11,22-1/2, снизившись на 5 ¾ цента. Ноябрьские фьючерсы соевых бобов закрылись на отметке $11,41-1/2, снизившись на 1 ¼ цента.

Согласно данным NASS, к 21 июня всходы сои в США составили 93%, что на 3% больше нормы, чем обычно, и на 3 процентных пункта быстрее, чем обычно. Показатели состояния посевов оставались стабильными на уровне 66%.

Еженедельный отчет по экспортным инспекциям показал, что объем поставок сои за неделю, закончившуюся 18 июня, составил 241 045 тонн. Мексика закупила 72 877 тонн, 69 508 тонн американской сои отправлено в Китай и 27 399 тонн — в Индонезию. Объем поставок на маркетинговый год составляет 36 848 млн тонн сои,  на 19,301% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в понедельник с поставкой в июле:

пшеница (июль 2026) - 219,54 дол./т (16120 руб./т) - минус 1,36%.
кукуруза (июль 2026) - 162,01 дол./т (11900 руб./т) - минус 1,44%;
соя -бобы (июль 2026) - 409,96 дол./т (30110 руб./т) - минус 0,62%;
рис (июль 2024)           - 611,22 дол./т (44890 руб./т) - плюс 2,21%;
рапс (ICE, июль 2026)   - 735,30 cad/т (38210 руб./т) - плюс 0,88%. 

Французский рынок пшеницы в понедельник вырос на фоне усиливающейся жары во Франции. В понедельник средняя температура по стране составила 29,2°C, что сделало этот день третьим самым жарким за всю историю наблюдений. По итогам торгового дня сентябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF поднялись до - €207,25 за тонну (в долларовом эквиваленте - до $237,70), декабрьские фьючерсы - до €213,25 за тонну (в долларовом эквиваленте - до $244,58). Августовские котировки кукурузы подскочили до - €221,00 за тонну (в долларовом эквиваленте - до $253,46), ноябрьские котировки кукурузы выросли до €219,25 за тонну (в долларовом эквиваленте - до $251,46).

На Парижской бирже (МАTIF) в понедельник котировки августовских, сентябрьских контрактов на закрытие торгов составили:

пшеница мукомольная (снт 2026)   - 237,70 дол./т (17460 руб./т) - плюс 2,92%;
кукуруза (авг. 2026)                       - 253,46 дол./т (18610 руб./т) - плюс 3,45%;
подсолнечник (на бирже SAFEX, июль - 8983 zar./т (40040 руб./т) - плюс  0,85%;
масло подсолн. (15.06.2026 Роттердам, наливом FOB) - 1515,00 дол./т (111260 руб./т).

Справочно курсы валют на 22.06.2026:
73,4390 руб. = Доллар США
84,1684 руб. = Евро
51,9701 руб. = Канадский доллар
44,5693 руб. = 10 Южноафриканских рэндов
индекс подсолнечного масла SOEXP = $1306,23

В Приморье наращивают производство высококачественного ячменя, подходящего для пивоваренной отрасли. В этом году под ним заняли свыше 3300 гектаров. Сведения приводит Министерство сельского хозяйства.

Крупные российские предприятия, занимающиеся производством пива, заинтересованы в покупке экологически чистого сырья. Благодаря этому аграрии продолжают увеличивать занятые под ячменем площади. Приморские напитки отмечены престижными наградами, в том числе федерального уровня.

«Приморские производители постоянно работают над качеством продукции и задают высокую планку на Дальнем Востоке. При этом, по его словам, необходимо внедрять новые технологии, чтобы экологически чистая приморская продукция занимала лидирующие позиции в России», - подчеркнул министр Андрей Бронц.

В Приморье наращивают производство высококачественного ячменя, подходящего для пивоваренной отрасли. В этом году под ним заняли свыше 3300 гектаров. Сведения приводит Министерство сельского хозяйства.

Крупные российские предприятия, занимающиеся производством пива, заинтересованы в покупке экологически чистого сырья. Благодаря этому аграрии продолжают увеличивать занятые под ячменем площади. Приморские напитки отмечены престижными наградами, в том числе федерального уровня.

«Приморские производители постоянно работают над качеством продукции и задают высокую планку на Дальнем Востоке. При этом, по его словам, необходимо внедрять новые технологии, чтобы экологически чистая приморская продукция занимала лидирующие позиции в России», - подчеркнул министр Андрей Бронц.

Размораживаемые активы Ирана будут направлены на приобретение продовольствия исключительно у американских фермеров. Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, комментируя ход переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

Американский лидер уточнил, что речь идет о закупках кукурузы и сои. По его словам, все размороженные средства Тегерана будут потрачены на эти цели, что принесет прямую выгоду сельскому хозяйству Соединенных Штатов.

Также Трамп подвел итоги недавних контактов Вашингтона и Тегерана в Швейцарии. Он особо отметил, что ситуация в Ормузском проливе полностью нормализовалась и он открыт для международного судоходства.