Строительные материалы

      Бразильская горнодобывающая компания Vale SA опубликовала итоги третьего квартала 2025 года, показав лучшие операционные результаты с 2018 года.
      Ключевые показатели: Добыча железной руды — 94 млн тонн (+4 % г/г), максимальный квартальный показатель с 2018 года. Продажи руды — 86 млн тонн (+5 %). EBITDA — $4,4 млрд, +17 % г/г и +28 % к предыдущему кварталу. Свободный денежный поток — $2,6 млрд, из них $1,6 млрд — повторяющийся (рост на $1 млрд г/г). Производство меди — рост на 6 % г/г, лучший результат с 2019 года. Производственные мощности по никелю выросли за счёт запуска второго плавильного агрегата Onça Puma (+15 тыс. т в год), что снизило себестоимость на ≈10 %. Капзатраты (CapEx) — $1,3 млрд за квартал. Чистый долг снизился на $800 млн до $16,6 млрд.
      Vale полностью выполнила обещание по безопасности хвостохранилищ — все дамбы выведены из статуса чрезвычайного уровня 3. Компания при этом сокращает затраты на никель ($13 000—14 000 за тонну) и медь ($1 000—1 500 за тонну).
      Среди вызовов для компании — юридические дела по инциденту Samarco, нестабильность премий на окатыши и возможные изменения налогового режима дивидендов в Бразилии.
      Vale демонстрирует устойчивый рост и уверенно движется к верхней границе годовых планов, несмотря на рыночные риски и регуляторные неопределённости.

      Как сообщает BigMint, Tokyo Steel пересмотрела закупочные цены на лом в шестой раз в этом месяце, начиная с 30 октября 2025 года.
      В ходе последнего раунда компания повысила цены на 1000 иен за тонну (6 долларов США за тонну) на своем заводе в Кансае, сохранив их на других площадках без изменений. После пересмотра цены на лом во втором полугодии на заводе в Кансае составили 43 000 иен за тонну (279 долларов США за тонну).

      Как сообщает Yieh.com,  ведущие китайские производители нержавеющей стали, включая Tsingshan, BG New Materials и Baosteel Desheng Stainless Steel, совместно сократили производство более чем на 300 000 тонн продукции серии 200, в основном из нержавеющей стали 201.
      На долю этих трёх заводов приходится 64% от общего объёма производства нержавеющей стали 200-й серии в Китае в прошлом году, поэтому совокупные меры по сокращению производства сразу же привели к росту спотовых цен на продукцию 200-й серии вчера (29 октября). В целом цены выросли на 50—150 юаней за тонну.
      Несмотря на улучшение настроений, спрос на рынке остаётся слабым, а покупатели в перерабатывающей промышленности продолжают закупать продукцию, исходя из потребностей. Участники рынка ожидают, что, несмотря на снижение давления на предложение, краткосрочная динамика цен, вероятно, останется стабильной.
      

Мировые рынки удобрений вступают в новую фазу спада, так как растущие цены начинают оказывать давление на спрос, сообщает RaboResearch. Хотя некоторые регионы еще демонстрируют признаки устойчивости, общая тенденция указывает на ослабление спроса в 2025 году и более выраженный спад в 2026 году. Прогнозируется, что мировое потребление карбамида (мочевины) снизится в 2026 году после резкого роста цен, который уже спровоцировал сокращение спроса, особенно в Бразилии, где фермеры переходят на сульфат аммония. 

Цены на фосфат остаются высокими, что приведет к ожидаемому падению мирового потребления на 4% в 2025 году, а в 2026 году ожидается дальнейшее снижение. Спрос на калийные удобрения, восстановившийся в 2024 году, вероятно, снова замедлится в 2025 году по мере роста цен и в 2026 году снизится, полагают в RaboResearch. 

Rabobank

В России завершается сев озимых под урожай 2026 года. По прогнозу Минсельхоза, они должны занять 20 млн гектаров. По данным Аналитического центра RUSEED, к 30 октября в России засеяно 16 млн 809,8 тыс. гектаров. Как идет посевная в регионах Южного, Центрального и Приволжского федеральных округов и удается ли выполнить намеченный план — читайте в обзоре журнала Поле.РФ.

По данным Аналитического центра RUSEED, к 30 октября хозяйства Краснодарского края засеяли озимыми культурами 1,28 млн гектаров —  72,7% от плана. Год назад к этой же дате было 1,74 млн гектаров.  

Общая площадь посевов озимых культур в крае должна составить почти 1,8 млн гектаров, из них 1,6 млн займет озимая пшеница.

Аграрии Ростовской области к 30 октября засеяли почти 2,69 млн гектаров (93,2% от плана). Минеральные удобрения к 20 октября были внесены на площади свыше 75% посевов. В северных районах темпы сева озимых более высокие: под урожай 2026 года на севере Ростовской области засеяно более 90% запланированного земельного клина.

Практически завершен сев в Волгоградской области, где площади составляют 1,5 млн гектаров (99% от плана).

В Ставропольском крае к 31 октября засеяли озимыми более 1,5 млн гектаров, что составляет 78,1% от общего плана (1 млн 933 тыс. гектаров), сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

Аграрии Курской области завершили озимый сев к 27 октября. По данным регионального правительства, посевная площадь составила 377 тыс. гектаров, из которых на озимые зерновые пришлось 320 тыс. гектаров, а на озимый рапс — около 57 тыс. гектаров.

Сельхозпредприятия Липецкой области завершили озимый сев к 31 октября. Всего под урожай 2026 года было посеяно 308 тыс. гектаров озимых зерновых культур и 8,4 тыс. гектаров озимого рапса. 

Хозяйства Белгородской области также завершили сев: посевные площади под озимыми составили 365 тыс. гектаров.

Воронежская область завершила посевную кампанию с результатом 703,1 тыс. гектаров, что составляет 98,4% от плана, свидетельствуют данные RUSEED.

Озимый сев в Татарстане завершился 14 октября. Посеяно 490 тыс. гектаров из запланированных 500 тыс. гектаров. Аграрии остановились на этом показателе из-за дождей, сообщил заместитель премьер-министра Республики Татарстан — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на брифинге в правительстве региона.

Подавляющая часть посевов, 82%, находится в хорошем состоянии.Завершили озимый сев и аграрии Ульяновской области. Озимые культуры в структуре посевных площадей из года в год занимает не менее 30%, в 2025 году в регионе было высеяно четыре озимые культуры — это пшеница мягкая озимая, рожь озимая, тритикале озимая, рапс озимый. Основной озимой культурой в области остается пшеница мягкая  — ее высеяно 268,7 тыс.гектаров.

Башкирия отчиталась о результатах посевной 23 октября. В этом году засеяно около 294 тыс. гектаров, что на 40 тыс. гектаров больше, чем в прошлом году (2024 год — 254 тыс. гектаров). В том числе: более 44 тыс. гектаров озимой ржи (100,5% к плану 2025 года, план — 43,4 тыс. гектаров) и 236 тыс. гектаров озимой пшеницы (127,9% к плану 2025 года, план — 184,1 тыс. гектаров).

Мировые рынки

🔹 За неделю наблюдается резкий рост цен на сою: +2,1% (Бразилия), +12,8% (США). Динамика обусловлена активными закупками со стороны Китая и перспективами отмены импортных пошлин. 
🔹 Умеренный рост по кукурузе: +1,7% (Аргентина), +2,9% (США). 
🔹 Ограниченное предложение сырья и растущие ожидания спроса формируют устойчивую поддержку рынка рапса: +3,4% (Канада), +2,9% (Франция).
🔹 Позитивный прогноз мирового спроса по подсолнечнику: +6,5% (Франция).
🔹 Разнонаправленная динамика по подсолнечному маслу: +1,2% (Россия) против -0,3% (Аргентина). Высокий спрос на продукцию переработки сталкивается с экспортными ограничениями сырья.

Внутренний рынок

— Рапс: +0,2%
— Соя: −3,9%
— Кукуруза: −1%
— Подсолнечник: без изменений за неделю

Цены снижаются в большинстве регионов из-за сезонного увеличения предложения в ходе уборки урожая.

Темпы уборки и урожайность

Подсолнечник: темпы уборки на уровне прошлого года, средняя урожайность −9%, сильнее всего пострадали регионы ЮФО.
Соя: динамика уборочной кампании соответствует прошлогодним темпам, средняя урожайность +21% к 2024 году (ЦФО +25%, ДФО +19%).
Рапс: поддерживается прошлогодняя скорость уборки, средняя урожайность +13%, в Сибири +25%.

Подробнее читайте в нашем дайджесте

По итогам сезона 2024/25, завершившегося в августе, Россия стала лидером среди стран-экспортеров подсолнечного масла, обогнав Украину. Согласно оценкам экспертов, Россия поставила на зарубежные рынки почти 5,2 млн тонн подсолнечного масла, Украина — 4,7 млн тонн.

Таким образом, топ-3 экспортеров сезона 2024/25 выглядит следующим образом:

1️⃣Россия (5,2 млн тонн)
2️⃣Украина (4,7 млн тонн)
3️⃣Аргентина (1,3 млн тонн)

«В последние годы Россия активно наращивает экспорт масложировой продукции, и подсолнечное масло является его флагманом. Наши компании планомерно расширяют и углубляют партнерские отношения с ведущими мировыми импортерами, успешно конкурируя на рынках стран Южной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, а также открывают для себя все новые направления», — отмечает руководитель «Агроэкспорта» Илья Ильюшин.