Сырьё для металлургии

      Как сообщает агентство Bloomberg, китайская государственная компания China Mineral Resources Group (CMRG) постепенно переходит от централизованных закупок железной руды к более активному влиянию на формирование мировых цен.
      Это может ослабить позиции Японии и других крупных импортеров, которым в перспективе придется в большей степени принимать рыночные условия, определяемые китайской стороной. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков Wood Mackenzie.
      По оценке Wood Mackenzie, стоимость железной руды для зарубежных покупателей будет все сильнее зависеть от запасов сырья в китайских портах, ситуации на валютном рынке юаня, общих настроений участников рынка и темпов закупок CMRG. Поскольку Китай является крупнейшим потребителем железной руды в мире, усиление его влияния может привести к большей волатильности закупочных цен для японских металлургических компаний и других промышленных потребителей.
      Если государственная система закупок Китая получит более значимую роль в формировании цен на морском рынке, крупные импортеры рискуют утратить часть переговорных возможностей и стать ценополучателями, вынужденными подстраиваться под спрос и рыночные сигналы из Китая.

      
      Как сообщает агентство Bloomberg, федеральное правительство Канады и власти провинции Онтарио выделят более C$5 млрд на поддержку сталелитейной промышленности. Программа призвана помочь производителям справиться с последствиями торговой политики США, включая 50-процентные пошлины на канадскую сталь.
      Средства направят в новый совместный фонд для модернизации предприятий, расширения производства и освоения новых рынков. По оценке федерального правительства, меры поддержки помогут сохранить более 100 тыс. рабочих мест в отрасли, в том числе в промышленных центрах Гамильтон и Су-Сент-Мари.
      Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что сталелитейным компаниям необходимо снижать зависимость от автомобильной промышленности и активнее поставлять продукцию для инфраструктурных, оборонных, транспортных и энергетических проектов.
      Несмотря на значительные объемы собственного производства, Канада ежегодно импортирует более 6,5 млн тонн стали, поскольку местные предприятия выпускают не все специализированные виды продукции, необходимые внутренним потребителям. Инвестиции позволят модернизировать оборудование и расширить ассортимент продукции для канадского рынка и покупателей за пределами США.
      Правительство также намерено усилить борьбу с демпинговыми поставками стали из-за рубежа и изучить возможности сокращения транспортных расходов. Необходимость поддержки отрасли подчеркивают недавние сокращения персонала на Stelco: американский владелец компании объявил о планах ликвидировать около 500 рабочих мест.
      

      
      Как сообщает National Post, пошлины президента США Дональда Трампа на сталь и алюминий привели к резкому росту цен, но не обеспечили обещанного оживления отраслей и создания рабочих мест. К такому выводу пришел Монреальский экономический институт в докладе «Пошлины вызывают ценовой шок, а не промышленное возрождение».
      Согласно исследованию, с февраля 2025 года цены на сталь в США выросли на 33,9%, а на алюминий — на 58%. В Канаде рост составил соответственно лишь 1% и 26%. Пошлины, введенные в марте 2025 года на уровне 25%, а затем повышенные до 50%, увеличили стоимость металлов и продукции, при изготовлении которой они используются, включая автомобили, самолеты, строительные материалы и оборудование.
      При этом положительный эффект для американских производителей оказался ограниченным. За 19 месяцев производство стали в США увеличилось на 7,6%, а занятость в отрасли — всего на 0,7%. Выпуск алюминия, напротив, сократился на 0,1%, тогда как число рабочих мест выросло лишь на 0,6%. По словам автора исследования, профессора экономики Торонтского университета Джозефа Стейнберга, политика пошлин не обеспечила обещанного возрождения металлургии.
      Рост стоимости металлов также увеличил расходы предприятий, использующих их в качестве сырья. По расчетам исследования, одни только пошлины на сталь могут повысить затраты в автомобильной промышленности на 6,5%, а в производстве металлоизделий — на 13%. Исполнительный директор американского представительства канадского Института Макдональда — Лорье Джейми Троннес отметила, что удорожание строительства и комплектующих может отталкивать инвесторов и побуждать компании закупать продукцию за рубежом вместо расширения производства в США.
      

             Как сообщает агентство Reuters, японская Nippon Steel планирует инвестировать около $3 млрд в модернизацию прокатного оборудования на металлургическом предприятии Mon Valley Works компании U.S. Steel в штате Пенсильвания. Об этом в четверг сообщила газета Nikkei.       Инвестиции являются частью обязательства Nippon Steel вложить $11 млрд в U.S. Steel к 2028 году после приобретения американской компании в 2025 году.       Оборудование горячей прокатки на заводе Mon Valley, где стальные слябы нагревают и прокатывают до требуемой толщины, эксплуатируется около 90 лет. Ввод нового оборудования в эксплуатацию запланирован на вторую половину 2029 года. По данным Nikkei, модернизация позволит предприятию выпускать сталь более высокого качества.       В августе Nippon Steel повысила прогноз прибыли на 2026 финансовый год на фоне улучшения финансовых результатов U.S. Steel и устойчивой конъюнктуры сталелитейного рынка. https://www.metaltorg.ru/n/9B9AC5

      
      Как сообщает Business Africa, государственная Корпорация промышленного развития ЮАР (IDC) достигла предварительной договоренности с ArcelorMittal о приобретении ее южноафриканского подразделения ArcelorMittal South Africa (AMSA). Стоимость сделки оценивается примерно в 10 млрд рандов: около 3 млрд рандов IDC выплатит денежными средствами, а еще 7 млрд рандов составит долг компании, который корпорация возьмет на себя.
      Сделка станет одним из крупнейших вмешательств государства в промышленность страны за последние годы. Стороны рассчитывают завершить ее до конца года после голосования акционеров. После приобретения IDC проведет стратегический анализ бизнеса и рассмотрит возможность привлечения отраслевых партнеров для управления отдельными подразделениями или инвестиций в них.
      Переговоры активизировались в ноябре 2023 года, когда AMSA объявила о планах закрыть два металлургических завода, выпускающих марки стали, необходимые автомобильной и горнодобывающей промышленности ЮАР. IDC, уже являющаяся акционером компании, и Министерство торговли и промышленности страны вмешались, чтобы сохранить сталелитейные мощности, важные для национального производства.
      AMSA уже закрыла два металлургических завода и железорудный рудник. Сейчас компания продолжает эксплуатировать предприятие в Вандербейлпарке, к югу от Йоханнесбурга, где выпускаются листовая сталь и другая продукция. Заводы в Претории и Салданье временно остановлены. В IDC считают сохранение этих мощностей важным для промышленного сектора страны.
      Представители ArcelorMittal South Africa отказались от комментариев. IDC заявила, что продолжает переговоры с целью найти долгосрочное решение проблем производителя и сохранить сталелитейные возможности ЮАР. После появления сообщений о предварительной договоренности акции AMSA в ходе торгов в Йоханнесбурге подорожали на 21%, достигнув максимального роста с сентября прошлого года.
      

      
      Как сообщает EuroMetal, европейские металлургические компании предупредили покупателей о предстоящем повышении цен в рамках переговоров по долгосрочным контрактам на поставку рулонной стали в 2027 году. По оценкам участников рынка, рост может составить около €100 за тонну и более.
      Текущая цена горячекатаного рулонного проката европейских интегрированных производителей в Северо-Западной Европе составляет около €750 за тонну на условиях франко-завод. Для сравнения, в октябре 2025 года цены только преодолели отметку €600 за тонну, а к концу года сделки заключались по цене не выше €620 за тонну.
      По словам представителей металлургических компаний, повышение необходимо, поскольку многие годовые контракты на 2026 год не отразили ожидавшегося роста цен. Кроме того, производители стремятся компенсировать увеличение затрат на сырье и другие производственные ресурсы. Участники рынка подтверждают, что сигналы о повышении примерно на €100 за тонну поступают со многих сторон, хотя некоторые источники ожидают более умеренного роста.
      Даже повышение на €100 за тонну может не полностью отразить подорожание стали на спотовом рынке. Некоторые участники отрасли считают, что производители сохраняют сильные позиции и уверены в дальнейшем росте цен. По оценкам отдельных источников, повышение на €100 за тонну может касаться лишь первой половины 2027 года, тогда как во втором полугодии цены потенциально могут достичь четырехзначных значений в евро за тонну.
      Первые переговоры о контрактах могут пройти на выставке EuroBLECH в Ганновере. Впрочем, часть участников рынка считает, что для предметного обсуждения условий на 2027 год мероприятие проходит слишком рано.

      
      Как сообщает агентство Reuters, австралийская горнодобывающая компания Fortescue, третий по величине производитель железной руды в стране, сократила поставки сырья на 6% в первом квартале финансового года. Как сообщила компания в четверг, снижение связано с проведением технического обслуживания, в том числе плановыми остановками погрузки руды в портах. На результаты также влияют затянувшиеся переговоры с китайским государственным закупщиком железной руды.
      Ранее в октябре базирующаяся в Перте компания сообщила, что ее денежные средства сократились на 37% в квартале, завершившемся в сентябре. Fortescue также предупредила, что ее прогнозы остаются зависимыми от продолжающихся переговоров с China Mineral Resources Group (CMRG) — государственным закупщиком сырья из Китая.
      За три месяца, завершившихся 30 сентября, Fortescue отгрузила 46,8 млн тонн железной руды против 49,7 млн тонн за аналогичный период годом ранее. Результат оказался ниже консенсус-прогноза Visible Alpha, который составлял 47,5 млн тонн.

       Крупный ближневосточный алюминиевый завод Al Taweelah  возобновляет работу, но еще не полностью. Предприятие перезапустило 631 из 1262 электролизных ячеек, что больше, чем 315 в конце августа. Входящий в комплекс глиноземный завод работает примерно на 50% мощности. Полное производство первичного металла планируется на первый квартал 2027 г. 
       Восстановление поставок алюминия с предприятия может ослабить региональный дефицит.