Металлургия

Каспийский маршрут через порты Астрахань и Махачкала является вторым по значимости каналом компенсации после Балтики. В сентябре 2026 года Астрахань отгрузила 280,8 тысяч тонн, рост на 13 процентов к сентябрю 2025 года. Махачкала отгрузила 63 тысячи тонн, рост в два раза. Суммарный объем каспийских портов составил 343,8 тысячи тонн, рост на 23 процента. Основные направления: Иран, Афганистан, Пакистан, Туркменистан.

Текущая пропускная способность Каспия оценивается в 300—400 тысяч тонн в месяц. Потенциал при расширении 500—600 тысяч тонн в месяц. Годовой потенциал при стабильной работе 3,6—4,8 млн тонн. Компенсация потерь АЧБ оценивается в 6—8 процентов от общего объема около 59 млн тонн. Это важный, но второстепенный канал.

Ограничения Каспийского маршрута включают географическую удаленность, ограниченные направления сбыта и геополитическую напряженность в регионе. Доставка зерна из Ростовской области и Краснодарского края по Каспию требует перегрузки на промежуточных терминалах. Иран и Афганистан имеют ограниченные объемы потребления, суммарно около 5—7 млн тонн в год. Это не может поглотить объемы, которые ранее шли в Турцию и Марокко.

В 2020 году урожай составил около 135 млн тонн, экспорт около 42 млн тонн. Цены находились на уровне около 10 500 рублей за тонну. Экспорт не был ограничен. В 2022 году урожай составил около 135 млн тонн, экспорт около 45 млн тонн. Цены около 12 000 рублей за тонну. Экспорт работал через Черное море. В 2024 году урожай около 141 млн тонн, экспорт около 55 млн тонн. Цены около 11 500 рублей за тонну. Квоты ограничили, но не закрыли экспорт.

В 2026 году урожай 140 млн тонн, экспорт за июль—сентябрь 5,4 млн тонн. Недоэкспорт 14—20 млн тонн. Цены 5 000—8 600 рублей за тонну. Уникальность 2026 года в том, что экспортное закрытие АЧБ совпало с рекордным урожаем. В 2020 году экспорт был ограничен, но урожай был умеренным. В 2022 году урожай был умеренным, но экспорт работал. В 2024 году квоты ограничили, но не закрыли экспорт.

Синергия рекордного урожая и закрытия АЧБ является уникальной ситуацией, не имеющей аналогов в истории. Уровень предложения и уровень закрытия каналов создали синергетический эффект. Это объясняет, почему падение цен в 2026 году не имеет аналогов. Логистический коллапс АЧБ 0 процентов против 78 процентов в 2025 году является ключевым драйвером падения.

       Компания Savannah Resources близка к заключению второго важного соглашения о сбыте продукции с флагманского литиевого проекта Barroso на севере Португалии. Подписание договора ожидается в текущем квартале. Об этом сообщил генеральный директор компании Эмануэль Проэнса в ходе телефонной конференции с аналитиками.
       Проект Barroso располагает запасами сподумена объемом более 39 млн т, что делает его крупнейшим подобным месторождением в Европе.
       По оценкам компании, дальнейшая разведка может увеличить объем ресурсов до более чем 100 млн т и продлить срок эксплуатации рудника до более чем 50 лет.
       Г-н Проэнса отметил, что переговоры по второму соглашению о сбыте находятся на «продвинутой стадии»: сформирован «окончательный шорт-лист кандидатов», в который вошли «очень авторитетные игроки на мировом рынке лития», а заключение сделки ожидается в текущем квартале. Он не стал раскрывать подробности, но подчеркнул, что второе соглашение о сбыте является ключевым шагом к обеспечению финансирования проекта, поскольку кредиторы требуют, чтобы 70—75% будущей продукции Barroso было законтрактовано в рамках долгосрочных договоров поставок.
       В июне 2024 г. нидерландская горнодобывающая компания и поставщик лития AMG Critical Materials подписала соглашение о закупке 45000 т сподуменового концентрата в год с проекта Barroso в течение пяти лет, что составляет около 25% от запланированного объема производства рудника. В рамках этой сделки AMG Critical Materials стала крупнейшим акционером Savannah, получив в ней долю 16%.
       По оценкам Savannah, строительство рудника Barroso обойдется примерно в $420 млн. Ожидается, что банки предоставят 60—65% финансирования, а остальная часть будет покрыта за счет государственного гранта Португалии в размере до 110 млн евро ($123,09 млн), имеющихся денежных средств и выпуска новых акций. Проект реализуется по графику: начало строительства запланировано на 2027 г., а начало производства — на 2028 г., сообщил г-н Проэнса. 

Доля России в импорте пшеницы Ираном выросла с 20 до 35 процентов. Доля России в импорте пшеницы Афганистаном выросла с 15 до 40 процентов. Это единственные рынки Ближнего Востока и Северной Африки, где доля России выросла, а не сократилась. Причины: дисконт, отсутствие санкционных ограничений на платежи, работающий Каспийский маршрут.

Стоимость доставки по маршруту Каспий—Иран составляет 25—35 долларов за тонну. Время доставки 10—14 дней. Надежность высокая. Дисконт полностью компенсирует удорожание логистики. Для Ирана и Афганистана российская пшеница является чистым ценовым выигрышем. Отсутствие альтернатив усиливает доминирование России на этих рынках.

Для сравнения, в Турции доля России сократилась с 55 до 30 процентов. В Египте с 40 до 25 процентов. В Марокко с 35 до 20 процентов. В Алжире с 30 до 15 процентов. В Ливии с 25 до 10 процентов. Общая доля России в импорте пшеницы стран MENA сократилась с 60—70 до 35—40 процентов. Это падение на 25—30 процентных пунктов.

Товар: Содружество Соя 40_2026, с НДС
Заказчик: ООО Торговый дом «Содружество»
Базис и условия поставки: Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение третьей декады сентября 2026 г. - третьей декады октября 2026 г. на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020)
Средневзвешенная цена: 35250 руб./т

Товар: Содружество Подсолнечник_2026, с НДС
Заказчик: ООО Торговый дом «Содружество»
Базис и условия поставки: Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 15 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020)
Средневзвешенная цена: 27498 руб./т

https://www.zol.ru/n/42441

 «Северсталь» совместно с компанией Smartopan приняла участие в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь», представив трехслойные сэндвич-панели (ТСП) из оцинкованной стали с полимерным покрытием линейки Coversafe.

По оценкам экспертов «Северстали», рынок полимерного проката Беларуси успешно завершил этап переориентации на поставщиков из ЕАЭС и вышел на плато стабильности. 
В 2026 году объемы потребления удерживаются на уровне прошлого года. 

laquo;Сэндвич-панели — один из самых перспективных сегментов для полимерного проката. Скорость возведения и предсказуемое качество делают их востребованными и в промышленности, и в агропромышленном комплексе, и в социальных объектах. Мы ожидаем умеренного роста рынка в 2027 году — на 2—4% и к 2030 году — на 10—15%. Но главный драйвер — не объёмы, а качественный сдвиг к индустриальному премиуму. В сегментах быстровозводимых зданий и фасадов заказчики всё чаще требуют прокат с гарантированной долговечностью и специальными свойствами: устойчивостью к аммиачной среде животноводческих комплексов или сертификацией для контакта с продуктами питания. Линейка проката с полимерным покрытием Coversafe закрывает эти запросы — от стандартных решений до ниш с ультравысокими санитарными и антикоррозийными требованиями», — отметил начальник управления региональных продаж «Северстали» Константин Петров.

В линейке доступны несколько продуктов для объектов различного назначения. В качестве базового решения для большинства зданий и сооружений на практике зарекомендовал себя Coversafe Classic - оцинкованная сталь с полиэфирным покрытием. Продукт соответствует 1 классу панелей по ГОСТ 32603-2021. «Северсталь» предоставляет официальную гарантию до 30 лет на отсутствие сквозной коррозии и до 15 лет на сохранение безупречных декоративных свойств, а выбор из 56 оттенков по каталогу RAL позволяет создавать объекты, которые не только служат десятилетиями, но и выглядят современно.

Для объектов, требующих устойчивости к агрессивным средам: от сельхозобъектов и пищевых производств до портовой инфраструктуры и химпрома компания предлагает решение Coversafe Superproof — оцинкованную сталь с полиуретановым покрытием, обладающую исключительной стойкостью к химическим, биологическим и климатическим воздействиям. Защитные свойства стеновых панелей из этой стали сохраняются в суровом климате не менее 20 лет, в обычных условиях — порядка 50 лет. 

martopan — один из ведущих в Беларуси производителей стеновых и кровельных сэндвич-панелей с использованием теплоизоляционных материалов на основе PIR и минеральной ваты, завод в Могилёве позволяет выпускать до 2 млн м² панелей в год. Партнёрство с «Северсталью» открывает для белорусской компании доступ к прокату с гарантированными характеристиками и полным набором свойств, необходимых для выпуска панелей под конкретные задачи заказчика — от стандартных промышленных зданий до объектов с повышенными санитарными требованиями.

laquo;Для производителей сэндвич-панелей металл — это не просто облицовка, а элемент, от которого зависит срок службы готовой конструкции. Качественные характеристики металла напрямую влияют на то, как панель поведёт себя через 10 или 30 лет. Мы выбираем Coversafe, потому что «Северсталь» даёт гарантию на ключевые параметры — а это для нас и для наших клиентов весомый аргумент», — отметил начальник отдела закупок Smartopan Константин Суслин.

В пессимистичном сценарии урожай зерновых в 2027 году снизится до 112—120 млн тонн. Падение на 15—20 процентов по сравнению с 2026 годом. Урожай пшеницы составит 70—75 млн тонн против 88 млн тонн. Падение на 15—20 процентов. Ячмень 16—17 млн тонн против 19,6 млн тонн. Кукуруза 13—14 млн тонн против 15,7 млн тонн. Масличные 30—32 млн тонн против 35 млн тонн.

Причины снижения: сокращение озимого сева на 2,5—3 млн гектаров. Убыточность производства в 2026 году. Отсутствие гарантий цены. Кредитная нагрузка. Риск повторения ситуации 2026 года. Сокращение озимого сева уже зафиксировано на уровне 800 тысяч гектаров. К посевной 2027 года оно может достигнуть 2,5—3 млн гектаров.

В ЦФО и ПФО пессимистичный сценарий означает структурный сдвиг от озимой пшеницы к яровым культурам и масличным. Доля озимой пшеницы в посевной 2026 года составляла 45 процентов. В 2027 году может снизиться до 25 процентов. Доля яровой пшеницы вырастет с 20 до 30 процентов. Доля кукурузы с 15 до 25 процентов. Это долгосрочная перестройка структуры посевов.

Цены на фуражный ячмень составляют 6 500—7 200 рублей за тонну. Падение за год составило 15—20 процентов. Цены на фуражную кукурузу составляют 7 800—8 500 рублей за тонну. Падение 10—15 процентов. Для сравнения, пшеница 4 класса подешевела на 33 процента. Ячмень и кукуруза демонстрируют более умеренное падение.

Причины: меньший объем предложения и более устойчивый внутренний спрос со стороны комбикормовой промышленности. Кукуруза и ячмень менее зависимы от экспортных каналов. Их потребление внутри страны стабильно. Это создает относительную ценовую поддержку по сравнению с пшеницей.

Цены на продовольственный горох составляют 14 000—16 000 рублей за тонну. Снижение на 25 процентов. Зернобобовые смеси торгуются по 11 000—13 000 рублей за тонну. Горох и зернобобовые пострадали сильнее из-за сокращения площадей с 4,1 до 2,9 млн гектаров и снижения спроса со стороны экспортеров.