Металлургия

В январе-октябре 2025 года в Китай из России, по данным Главного таможенного управления КНР, ввезено 588,8 тыс. тонн семян льна (76,5% китайского импорта), что на 37,5% (на 160,7 тыс. тонн) больше, чем годом ранее. Основа прироста обеспечена за счет сбыта продукции урожая 2024 года.

Что касается продукции нового урожая, то сентябре 2025 года поставки существенно просели - составили всего 5,4 тыс. тонн (34,5% китайского импорта), в октябре — восстановились до 34,8 тыс. тонн (61,9% китайского импорта, по расчетам АБ-Центр).

Всего за 10 месяцев 2025 года Китай из всех стран импортировал 769,3 тыс. тонн продукции (+38,7% или +214,8 тыс. тонн к аналогичному периоду 2024 года).

Казахстан. Вторым после РФ по объему поставщиком семян льна в Китай является Казахстан, который за 10 месяцев 2025 года ввез в Поднебесную 163,7 тыс. тонн семян льна (21,3% китайского импорта). Это на 89,1% (на 77,1 тыс. тонн) больше, чем годом ранее.

Рост поставок из Казахстана особенно прослеживается в последние месяцы — после сбора нового урожая (см. статью). В том числе в сентябре 2025 года ввоз казахстанской продукции составил 10,2 тыс. тонн, в октябре 20,8 тыс. тонн. Таким образом в сентябре Казахстан, по расчетам АБ-Центр, обеспечил 65,5% всех китайских объемов импорта, в октябре — 37,0%.

Канада. Третий по объему поставщик - Канада, в условиях расширения предложения со стороны РФ и Казахстана ощутимо сократила поставки — на 57,6% (на 22,8 тыс. тонн) до 16,8 тыс. тонн.

Поставки российских семян льна в Бельгию в январе-сентябре 2025 года просели до 42,1 тыс. тонн против 179,6 тыс. тонн за аналогичный период годом ранее, в Польшу — 18,6 тыс. тонн (40,2 тыс. тонн год назад). Статистика по Германии и Латвии есть за январь-октябрь 2025 года. В Германию ввоз просел до 9,6 тыс. тонн (23,4 тыс. тонн год назад), в Латвию — до 2,2 тыс. тонн (17,8 тыс. тонн).

Из позитивных трендов — рост поставок российского льна в Турцию — до 8,8 тыс. тонн в январе-октябре 2025 года против 0,4 тыс. тонн годом ранее.

Примечание АБ-Центр: все данные по экспорту российских семян льна по странам здесь основаны на зеркальной статистике - на данных служб статистики зарубежных стран об импорте семян льна в эти страны из РФ (ГТУ КНР, National Bank of Belgium, Destatis, Eurostat, TURKSTAT).

      Верховный суд РФ принял решение не передавать на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам кассационные жалобы ряда миноритарных акционеров ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ, Пермский край) и ПАО «Московская биржа», сообщается в картотеке арбитражных дел.
           Суд не нашел оснований для пересмотра ранее принятых судебных актов по делу об изъятии акций у миноритариев. Он подтвердил, что акции были приватизированы с нарушениями, и государство имеет право их изъять у миноритариев, купивших бумаги на бирже. При этом суд ранее обязал выплатить им компенсацию.
      Обжаловать постановление суда в ВС пытались свыше 20 миноритариев-физических лиц. Решения по жалобам других крупных участников процесса ("БМ-Банка" и “Региона”) Верховный суд еще не вынес.           
      В определении Верховного суда отмечается, что доводы заявителей не свидетельствуют о существенных нарушениях материального или процессуального права, которые могли бы повлиять на исход спора. 
      Миноритарии рассматривают вариант обратиться в Конституционный суд, сообщил управляющий партнер Law & Capital Виктор Обыденнов, представлявший интересы миноритариев СМЗ в суде. По его словам, они считают изъятие акций у добросовестных приобретателей — миноритарных акционеров незаконным и невозможным с точки зрения Конституции.
      В настоящее время в суде также находятся кассационные жалобы АО «БМ-Банк» (правопреемник банка «Открытие», входит в группу ВТБ) и АО «Инвестиционная компания «Регион», являющейся крупнейшим миноритарием СМЗ. У последней было истребовано свыше 9,3 тысячи акций. Решение о передаче этих жалоб на рассмотрение пока не принято.

Зерновой Союз Казахстана выпустил аналитическую информацию на рынке зерна за период с 15 по 21 декабря. В материале говорится, что после отмены запретов на погрузку в направлении МГСП Сарыагаш, экспорт зерновых культур и продуктов перемола значительно активизировался, передает агентство АПК Новости.

Однако сказывается дефицит вагонов и большое количество несогласованных заявок грузоотправителей на дополнительные планы.

laquo;При этом основные планы на январь многим грузоотправителям отклонены, а дополнительные планы (нужно понимать) будут  рассмотрены уже после праздников. Таким образом, в первую декаду января, массовые отгрузки зерна и муки в направлении стран Центральной Азии будут отсутствовать», - сообщил глава Комитета аналитики ЗСК Евгений Карабанов.

В связи с большим накоплением контейнерных поездов по причине слабой приемки со стороны Китайской железной дороги,  объявлено об ограничении погрузки на несколько дней в направлении МГСП Достык. Также, по просьбе Туркменских железных дорог с 25 декабря вводится конвенционный запрет на погрузку всех грузов и порожних вагонов через МГСП Болашак, в направлении Афганистана, со сроком действия до отмены.

Опубликован приказ Комитета по регулированию естественных монополий, об утверждении тарифов магистральной ЖД сети (МЖС) на 2026-2030 годы, согласно которому тарифы на услуги МЖС на 2026 и 2027 годы сохранены на уровне действующих тарифов 2025 года.

В 2028-2030 годах рост тарифов на услуги МЖС составит 4-5% в год. Максимальные ценовые коэффициенты на 2026-2030 годы утверждены на уровне 1,0.

Это важный сигнал для рынка, который позволит участникам планировать отгрузки, без опасений резкого увеличения тарифов.

Между тем, экспортные цены на пшеницу продолжают расти:
▪ пшеница 3 класса с Кл 23-24 выросла на 2 USD/t;
▪ пшеница 3 класса с Кл 25-26 подорожала на 3 USD/t;
▪ пшеница 4 класса подорожала на 3 USD/t;
▪ 5 класса на 2 USD/t.
Повышение экспортных цен подтверждает дефицит товара у импортёров, по причине ограничения погрузки по ЖД.

Экспортные цены на ячмень выросли для всех условий поставки:
▪DAP Достык/Алтынколь на 4 USD/t;
▪DAP Сарыагаш на 11 USD/t;
▪FOB Актау на 13 USD/t.
Причина - активизация спроса со стороны импортёров, связанная с уменьшением запасов по причине ограничения погрузки.

Необходимо отметить, что за прошедшие две недели существенно подешевел фрахт на Иран, в том числе, из порта Актау с 40-41 до 21-22 USD/t. Это активизировало спрос на ячмень со стороны иранских покупателей и привело к резкому увеличению цены на FOB Актау.

Семена льна:
Внутренняя цена без изменений: EXW ~410-420 USD/t;
Экспортная цена на условиях поставки FCA Kazakhstan также без изменений - 495-500 USD/t.
Цена на казахстанский коричневый лен (чистота 97%) на условиях DAP Польша без изменений - 505-510 EUR/t.
Цена на казахстанский лен на условиях C&F ARAG за прошедшую неделю также не изменилась и осталась на уровне 630 USD/t, с отгрузкой в январе.
На китайском рынке цена льняных семян незначительно понизилась, в среднем на 50 CNY/t :
▪внутренние цены в Китае- 4 800—4 900 CNY/т (682-696 USD/т);
▪C&F порт Тяньцзинь до 3 800—3 900 CNY/т (540-554 USD/т).
USD/CNY = 7,0411.
Причина - большое предложение льна из РФ. По данным китайской таможенной статистики, импорт льна из РФ в ноябре вырос почти в 3 раза, по сравнению с октябрем, до 92,4 тыс. тонн. А импорт казахстанского льна вырос только на 37%, по сравнению с октябрем

Резюмируя, Е.Карабанов отметил: ограничения погрузки зерна и муки приводят к образованию дефицита на рынках стран Центральной Азии и как следствие — к увеличению экспортных цен. Спрос на ячмень со стороны Ирана и Китая продолжает поддерживать внутренние цены. Снижение стоимости фрахта активизирует спрос со стороны Ирана.

Экспортные цены, USD/тонна:
▪Пшеница 3 кл (кл-на 23-24 %) - 222 - 227 DAP Сарыагаш (+2)
▪Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 228 - 233 DAP Сарыагаш (+3)
▪Пшеница 3 Кл (кл-на 27%) - 260 - 265 DAP Сарыагаш (0)
▪Пшеница 3 Кл (кл-на 28-29%) - 280 - 285 DAP Сарыагаш (0)
▪Пшеница 3 Кл (кл-на  30+) - 295-300 (0)
▪Пшеница 4 кл - 210 - 215 DAP  Сарыагаш (+3)
▪Пшеница 5 кл - 200 - 205 DAP  Сарыагаш (+2)

#9642;Ячмень - 193 - 198 -  DAP  Сарыагаш (+11)
▪Ячмень - 225 - 230 FOB - Актау (+13)
▪Ячмень - 195 - 200 DAP Достык/Алтынколь (+4)
▪Семена льна - 495 - 500 FCA - станция отправления (0)

Мука пшеничная, условия поставки DAP Сарыагаш, USD/t:
▪Мука Казахстанская (Атта -  афганский помол) - 245 - 250 (0)
▪Мука 1 с. - 295 - 305 (0)
▪Мука в/с - 395 - 400 (0)

Мука кормовая, условия поставки DAP Алашанькоу / Хоргос, USD/t:
▪протеин 10-11% - 220-225 (+3)
▪протеин 11-12% - 225-230 (+3)
▪протеин 12-13% - 230-235 (+4).
 

«Промлес» (Р. Карелия, Прионежский р-н, ст. Шуйская). 11 декабря 2025 г. предприятие остановило работу. Объемы распиловки древесины 100 тыс. м3. Годовой объем выпуска пиломатериалов — 47 тыс. м3.

Эксперты Челябинского гидрометцентра считают, что условия для вымерзания озимых культур во второй декаде декабря не создались. Глубина промерзания почвы оказалась значительно меньше средних многолетних значений. Об этом сообщает Челябинский ЦГМС.

«Погода во второй декаде декабря была удовлетворительной для перезимовки озимых культур. Минимальная температура на глубине узла кущения в морозы колебалась от одного до десяти градусов ниже нуля. Условий для вымерзания растений не создалось», — сообщается в telegram-канале Челябинского ЦГМС.

По данным метеорологов, декада была контрастной: теплые дни 13-14 и 19 декабря, когда температура была выше нормы, сменились периодами холода 15-17 и 20 декабря с морозами до 30 градусов. По области выпало от 150% до 430% нормы осадков, а глубина промерзания почвы составила всего 20-60 см, что на 15-45 см меньше обычного.

Ранее синоптики предупреждали жителей Челябинской области о сильных морозах в первой декаде декабря — в ночь на 9 число температура опускалась до минус 24—26 градусов, при этом за одни сутки выпало до половины месячной нормы осадков. Уже к 10—12 декабря в регион пришло потепление и затяжные снегопады на 4—5 дней, что способствовало формированию снежного покрова, защищающего озимые от промерзания.

      Всю прошедшую неделю мировая экономика жила в режиме растущей неопределённости. И сырьевые трейдеры, и инвесторы метались в замешательстве, пытаясь разобраться в противоречивых данных по экономике и новых заявлениях Трампа о торговле и санкциях.
      Производство плоского проката в Китае растет, но не может компенсировать спад спроса на строительную арматуру и катанку. При этом расширением экспорта озаботилось уже даже правительство Поднебесной и с Нового года планирует с ним бороться.
      Снижение цен на стальную продукцию в России на прошлой неделе немного замедлилось. Сводный индекс цен металлоторговли MetalTorg.Ru  потерял за неделю 2,44 пункта (-0,31%). А если китайской стали на мировых рынках станет чуть меньше — возможно, и нашим заводам будет чуть легче. Но пока они в это не слишком верят. Подробнее — читайте в еженедельном обзоре стального рынка MetalTorg.Ru.

Аналитики научно-исследовательского бюро «Зерновые и масличные культуры. Казахстан» выпустили очередной бюллетень цен на масличные. На рынке превалирует достаточно стабильная обстановка, передает агентство АПК Новости.

В информации сообщается, что цены за период с 15 по 21 декабря сложились следующим образом:

Лен — 211 тыс. тенге
Рапс — 213 тыс. тенге
Подсолнечник — 203 тыс. тенге
Сафлор — 174 тыс. тенге
Соя — 196 тыс. тенге
Горчица — 221 тыс. тенге за тонну.

Все категории культур не изменили своих цен за данный период. Их рекомендовано продавать по мере хозяйственной необходимости.

В бюро отметили, что цены прямого закупа, объявленные Продкорпорацией, по льну находятся выше текущих рыночных ориентиров примерно на 4 000 тенге/тонна, по подсолнечнику — примерно на 7 000 тенге/тонна.

Также Продкорпорация объявила предварительные цены в рамках форвардного закупа масличных культур урожая 2026 года. Заявленные ориентиры по льну, подсолнечнику и рапсу составляют 100 тыс. тенге за тонну.

В России кормовые добавки подешевели

В сегменте аминокислот ценовые предложения в долларах падали после роста на прошлой неделе. Больше всего снизилась средняя стоимость треонина и лизин сульфата — минус 5,5%, а также изолейцина — минус 5,1%. Метионин подешевел в среднем на 4,8%, триптофан — на 4,3%, валин и бетаин — на 4,8%. Расценки на лизин HCL опустились на 3,4%. В месячном исчислении заметнее всего сократились средние расценки на лизин сульфат (-14%), отмечают аналитики.

Такая же ценовая динамика наблюдалась и в отношении кормовых витаминов. На отчетной неделе долларовые расценки опустились на все позиции, при этом наиболее интенсивно снижались средние цены на витамин Е50% — минус 5,2% и витамин К3 — минус 5,5%. Витамин А1000 потерял 3,2%, витамин D3 — 4,7%. За месяц значительное падение средних цен отмечалось на витамин D3 (-15%) и витамин В5 (-13%), существенно подорожал витамин В9 (+24%).

События мирового рынка

В Китае некоторые заводы сократили производство L-Lysine HCL. Под влиянием ценовых тенденций на китайском рынке и выхода некоторых заводов из конкуренции, расценки на данную аминокислоту приобрели растущую траекторию.

Различные производители метионина снова снижают цены, чтобы привлечь контракты на первый квартал 2026 года. Игроки рынка настроены пессимистично относительно будущих ценовых тенденций, с учетом того, что многие крупные компании возобновили производство после капитальных реконструкций.

Учитывая нынешние сверхнизкие цены на валин, некоторые европейские заводы готовы временно выйти с рынка, стремясь сосредоточить производственные мощности на продукции с большей прибылью. Ожидается, что цены на валин в ближайшее время немного укрепятся.

На днях компания Garden Biochemical объявила о приостановке своего проекта по производству витамина E. В связи с появлением новых мощностей в 2026 году и текущей тенденцией цен участники рынка не склонны видеть предпосылки к укреплению расценок.

Витамин В12: сообщается, что компания Yuxing Food находится в процессе получения регистрации в ЕС при поддержке известного европейского трейдера, что изменит сложившуюся структуру предложений на рынке.