Металлургия

Как сообщает Eurometal, нидерландская Van Merksteijn и немецкая Badische Stahlwerke, входящая в  Südwest Beteiligungen (SWB), планируют в 2025 г. слияние арматурного бизнеса. Об этом обе компании уведомили своих потребителей. Проект слияния компаний в настоящее время обсуждается государственными регуляторами в вопросах рынка и конкуренции. После получения одобрения стороны намерены создать холдинговое СП Reinforcing Steel Europe B.V со штаб-квартирой в Алмало (Нидерланды). "В последние годы сектор арматуры столкнулся с многочисленными вызовами: Covid-19, изменения в экологическом законодательстве, ограниченное предложение сырья и непредсказуемые цены на энергию, - говорится в совместном пресс-релизе компаний. - Однако эти вызовы также означают новые возможности, так что мы воспользовались этим, чтобы еще лучше позиционировать наш бизнес с прицелом на будущее. Планируемое слияние укрепит наши позиции в производстве арматурной стали в ЕС. Для Van Merksteijn это будет гарантией устойчивого производства катанки  для ее обрабатывающих заводов. А Südwest Beteiligungen сможет лучше использовать мощности ее стальных заводов в Трире и Келе". Компании также добавили, что их широкая географическая представленность позволит им стать еще ближе к потребителям по всей Европе. Van Merksteijn является является крупным производителем катанки и ее обработчиком. У группы три дополнительных производственных площадки - в Бельгии (Intersig) и Франции (Intersig France и VMI Atlantic). Это семейный бизнес с оборотом в 2023 г. на уровне €620 млн ($638,5 млн). Südwest Beteiligungen GmbH производит, перерабатывает и занимается маркетингом арматурной стали и продукции из нее для строительного бизнеса Европы. Продажи компании в 2023 г. составили около €1,2 млрд. В нее входят Badische Stahlwerke (Кель) и Moselstahlwerk (MSW) в Трире. BSW имеет одни из самых современных заводов по выпуску электростали в Германии.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B65F1

      Как сообщает аналическое агентство MEPS International Ltd., производители плоской стали из Центральной Европы, были вынуждены пойти на значительные уступки в цене с региональными покупателями в ходе недавних переговоров по контрактам на полугодовые и годовые сделки на 2025 год.
      Декабрьское исследование MEPS International, проведенное с участниками рынка в Польше и Чехии, показало, что многие долгосрочные соглашения еще не были официально согласованы из-за разногласий по поводу цены. Значительный разрыв между спотовыми и контрактными ценами оказался серьезным препятствием для обсуждений, многие из которых начались на двухгодичной торговой ярмарке EuroBlech в Ганновере в конце октября.
      Однако по обе стороны новогоднего периода европейские производители рулонов снизили свои ожидания по контрактным ценам.
      Респонденты исследования в Польше и Чехии, которые вели переговоры по шестимесячным контрактам, заявили, что им удалось добиться снижения цен на €30—€50 за тонну по сравнению с ценами, согласованными на последние шесть месяцев 2024 года. Те, кто покупал на ежегодной основе, заявили, что получили экономию в размере €70—€100 за тонну.
      Аналитик рынка MEPS Крис Джексон сказал, что «неудивительно», что многие контрактные сделки были заключены в 11-м часу в Центральной Европе.
      Покупатели определили потенциал для скидок
      Изначально покупатели из Центральной Европы обнаружили, что производители стали либо не желают объявлять свои цены, либо нацелены на пролонгацию для новых контрактов. Однако многие интерпретировали нежелание заводов предлагать более высокие значения как признак того, что скидки будут достигнуты на фоне падения цен на спотовом рынке.
      Средние европейские цены транзакций MEPS на плоский прокат значительно снизились в течение 2024 года. В декабре цена на горячекатаный рулон снизилась на 16,1% в годовом исчислении, в то время как холоднокатаный рулон и горячеоцинкованный рулон зафиксировали снижение на 13,4% и 12,7% соответственно.
      Европейские заводы намеревались повысить свои спотовые цены до конца года, чтобы укрепить свои позиции в переговорах по контрактам. ArcelorMittal лидировал, подняв цены на плоский и сортовой прокат на €40 за тонну в начале октября, и вскоре за ним последовали другие производители.
      Слабый спрос во всем регионе означал, что покупатели скептически относились к повышению цен заводами. Они утверждали, что повышение цен было трудно переложить на конечных потребителей в течение сезонно медленного четвертого квартала. Более того, европейские покупатели спотовых рулонов все еще могли покупать значительно ниже запрашиваемых цен заводов.
      В дальнейшем дисциплина заводов ослабла, и были предложены и согласованы сниженные контрактные цены. Многие покупатели контрактов MEPS в Центральной Европе предположили, что снижение из-за значительной разницы в цене между спотовой и контрактной ценой было «неизбежным».
      Проблемы рынка
      Нисходящая тенденция была симптомом слабого рыночного настроения и низкого спроса со стороны большинства отраслей промышленности Центральной Европы, использующих сталь.
      Респонденты MEPS прогнозируют незначительное улучшение спроса в течение следующих 12 месяцев. Многие польские компании в автомобильном секторе и секторе бытовой техники по-прежнему испытывают финансовые трудности. Уровень активности в Чехии сравнительно выше, чему способствуют государственные контракты на инфраструктуру.
      Жесткая конкуренция со стороны немецких сервисных центров, которые стремятся выйти на новые рынки из-за вялых экономических показателей своей страны, продолжает оказывать сильное давление на обе страны.
      Однако некоторые ограничения поставок, возможно, помогли смягчить масштабы снижения цен.
      Джексон сказал: «Покупатели, которые регулярно общаются с MEPS, говорят, что их возможности закупок как из местных источников, так и из источников за пределами ЕС, становятся все более ограниченными. Некоторые региональные производители либо не производят, либо поставляют значительно ниже своих операционных возможностей.
      «Вероятное отсутствие горячекатаных рулонов третьей стороны от традиционных азиатских экспортеров также может сыграть свою роль. Из-за действующего торгового законодательства, включая 15%-ный лимит на импорт из стран, использующих квоту «других стран» защитных мер ЕС, и введения антидемпинговых пошлин, поставки могут сократиться позднее в этом году».

      Ценовое агентство Fastmarkets прогнозирует, что мировое производство  стали скромно увеличится в 2025 году по сравнению с уровнями 2024 года, что станет первым годовым ростом после почти 4% годового прироста в 2021 году после остановок в 2020 году. Рост производства в Северной Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Индии компенсирует еще один ожидаемый слабый год в Китае.
      Производство стали в Китае, скорее всего, не достигнет 1 млрд. тонн в 2024 году (данные за весь год еще уточняются), и Fastmarkets предполагает, что к концу десятилетнего прогнозного периода объем производства упадет ниже 900 млн тонн. Внутреннее видимое потребление стали в Китае достигло пика, что оказывает давление на сталелитейные компании, заставляя их агрессивно экспортировать для поддержания уровня производства, что влияет на цены и маржу сталелитейных компаний.
      В 2025 году, а также в последующие годы, ежегодный рост производства  стали в Индии будет обусловлен структурным ростом спроса со стороны конечного потребителя, а также агрессивным расширением внутренних мощностей. Большая часть этих новых и запланированных мощностей основана на угле, на выпуск которого могут повлиять меры контроля выбросов, такие как европейский CBAM. При этом основной целью новых мощностей является внутренний рынок.
      В Европе, после унылого 2024 года с точки зрения спроса и производства стали,  производство  стали, как ожидается, покажет скромный рост в 2025 году, поскольку спрос со стороны конечного потребителя немного восстановится. Улучшение спроса подтолкнет дистрибьюторов к повышению уровней запасов. Более того, новые и возобновленные торговые ограничения поддержат региональных поставщиков за счет сокращения проникновения конкуренции с более низкими издержками.
      Fastmarkets прогнозирует дальнейшее улучшение производства стали в Турции на основе улучшения внутреннего спроса на строительство, вызванного новыми строгими строительными нормами из-за недавних землетрясений. Производство сырой стали на Ближнем Востоке в ближайшей перспективе будет обусловлено запуском новых мощностей в регионе. Рост строительства на Ближнем Востоке продолжит поддерживать региональный спрос на сталь в верхнем сегменте. Более того, регион становится центральным узлом для инвестиций в зеленую сталь и сопутствующее сырье.
      Производство стали в Северной Америке будет обусловлено новыми мощностями в Мексике и США, что более чем компенсирует недавнее или запланированное закрытие старых и нерентабельных мощностей. Эффект ре-шоринга или почти-шоринга производственных мощностей окажет положительное влияние на спрос на сталь в верхнем сегменте. Fastmarkets предполагает, что с приходом новых администраций в обеих странах тарифы, торговые ограничения или стимулирующие меры будут поддерживать внутреннее производство стали в обеих странах.
      

      Как сообщает агентство Reuters, мировой импорт морской железной руды увеличился на скромные 3,6% до рекордного максимума в 2024 году, однако этот рост был почти полностью обусловлен Китаем, крупнейшим в мире покупателем основного стального сырья.
      Согласно информации, собранной аналитиками сырьевых товаров Kpler, мировой морской импорт железной руды составил 1,707 млрд метрических тонн в 2024 году, что на 60 млн тонн больше, чем 1,647 млрд в 2023 году.
      Но из этого увеличения в 60 млн тонн 59,1 млн тонн были представлены Китаем, поскольку его морской импорт вырос на 4,9% до 1,274 млрд тонн.
      Это означает, что морской импорт железной руды в Китай будет на рекордно высоком уровне в 2024 году, правда, которая выглядит несколько несоответствующей вероятному снижению производства стали.
      Данные властей показали, что производство нерафинированной стали за первые 11 месяцев 2024 года составило 929,19 млн тонн, что на 2,7% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.
      Учитывая, что декабрь, скорее всего, был слабым месяцем для производства стали из-за зимних остановок и снижения сезонного спроса, вполне вероятно, что годовой объем производства в 2024 году снизится по сравнению с 2023 годом.
      Тем не менее, производство стали в Китае в 2024 году составит около 1 млрд тонн, что станет шестым годом подряд, когда оно будет находиться на таком уровне.
      Поскольку производство стали в Китае фактически стабилизировалось с 2019 года, вопрос для рынка заключается в том, почему импорт железной руды вырос в 2024 году.
      Вероятно, есть некоторый компонент изменения внутреннего производства более низкого качества, но основными факторами, вероятно, являются более низкая динамика цен в течение года и восстановление запасов.
      Китай фактически также восстанавливает запасы, при этом портовые запасы, отслеживаемые специалистами SteelHome, в конце 2015 года составили 146,85 млн тонн, что выше 114,5 млн тонн в конце 2023 года.
      Этот прирост в 32,4 млн тонн составляет чуть более половины общего прироста морского импорта, что подчеркивает важность наращивания запасов для удовлетворения потребностей Китая в железной руде в 2024 году.
      Перспективы развития железорудного и сталелитейного секторов Китая омрачены неопределенностью относительно того, какую фактическую политику будет проводить новая администрация Трампа и как отреагируют Китай и другие затронутые страны.
      Как и другие рынки продукции, железная руда в основном находится в режиме ожидания перед возвращением Трампа в офис 20 января.
      Европа, Ближний Восток
      Те же непредсказуемости также будут влиять на спрос на железную руду за пределами Китая, однако есть некоторые устоявшиеся тенденции, которые, вероятно, сохранятся.
      Потребность в развитых странах Европы, скорее всего, продолжит снижаться после того, как импорт в 2024 году упал до 85,12 млн тонн с 88,40 млн в 2023 году, причем большая часть снижения сосредоточена в Великобритании.
      Япония, второй по величине импортер в мире, также столкнулась с сокращением, при этом морские поставки в 2024 году составили 88,19 млн тонн, что ниже 98,71 млн тонн в предыдущем году.
      Сокращение импорта в Европу и Японию компенсировалось ростом у более мелких покупателей, особенно на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
      В целом, хотя состав потребности в морском железе за исключением Китая меняется, вполне вероятно, что объемы останутся более или менее постоянными, а осторожность политики Трампа окажет лишь умеренное влияние на мировой рост.

      Как сообщает агентство Reuters, несколько компаний выразили заинтересованность в возможном партнерстве с морским подразделением Thyssenkrupp TKMS, заявил представитель компании в четверг после того, как газета сообщила, что немецкий производитель двигателей Deutz хочет его поглотить.
      Деловая газета Handelsblatt со ссылкой на отраслевые источники сообщила, что Deutz была среди компаний, которые в конце прошлого года представили необязательное предложение о покупке TKMS, добавив, что этот шаг поможет Deutz создать новое направление бизнеса.
      «Мы можем подтвердить, что несколько компаний выразили заинтересованность в возможном партнерстве с Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS)», — сказал представитель Thyssenkrupp, добавив, что они будут соблюдать конфиденциальность.
      «Независимо от этого, мы, как мы подчеркивали, активно стремимся к выделению TKMS», — добавил представитель.
      Deutz отказался от комментариев.
      Carlyle и немецкий государственный кредитор KfW были готовы приобрести контрольный пакет акций TKMS, которая производит подводные лодки и фрегаты, но в октябре американский инвестор отказался от сделки, оставив Thyssenkrupp искать альтернативы.
      Handelsblatt в декабре сообщила, что Thyssenkrupp получила несколько предложений от Rheinmetall, Luerssen и правительства Германии.

      Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на железную руду выросли в пятницу,10 января,  чему способствовало расширение стимулов со стороны крупнейшего потребителя Китая, но завершили неделю снижением из-за сезонного ослабления спроса на ключевой ингредиент для сталелитейной промышленности.
      Самый продаваемый майский контракт на железную руду на китайской Даляньской товарной бирже (DCE) завершил дневные торги на 0,4% выше по цене 753,5 юаня ($102,76) за тонну, но за неделю зарегистрировал снижение на 1,95%.
      Базовая февральская железная руда на Сингапурской бирже торговалась стабильно, снизившись на 0,01% до $97,05 за тонну в 07:51 по Гринвичу, упав на 1,17% с начала этой недели.
      Потребление стали сезонно замедлилось, что подорвало аппетит к сырью, включая железную руду, говорят аналитики китайской консалтинговой компании Galaxy Futures.
      Средний уровень загрузки мощностей 247 производителей доменных печей снизился восьмую неделю подряд и достиг 84,24%, свидетельствуют данные китайской консалтинговой компании Mysteel.
      Хотя в этом месяце ожидается сокращение поставок стали, поскольку больше производителей стали начали техническое обслуживание оборудования, этого вряд ли будет достаточно, чтобы уравновесить сокращающийся спрос, заявила Mysteel в отдельной заметке, цитируя отчет Национальной комиссии по развитию и реформам Китая (NDRC).
      Ранее на прошлой неделе Пекин расширил свою схему потребительского обмена в попытке оживить вялое потребление домохозяйств.
      Рост в Китае оценивается в 4,9% в 2024 году и, по прогнозам, составит 4,8% в этом году, что частично компенсируется сдержанным ростом потребления и сохраняющейся слабостью сектора недвижимости.
      Между тем, рынки должны избегать чрезмерной интерпретации «умеренно мягкой» денежно-кредитной политики Пекина, заявило издание Financial News, поддерживаемое центральным банком Китая, со ссылкой на экономиста Гуань Тао.
      Другие сталелитейные ингредиенты на DCE снизились, при этом коксующийся уголь и кокс упали на 1,19% и 0,62% соответственно.
      Большинство стальных эталонов на Шанхайской фьючерсной бирже выросли. Арматура закрылась на 0,03% выше, горячекатаный рулон вырос почти на 0,1%, катанка выросла на 0,17%, а нержавеющая сталь упала на 0,04%.
      Ожидается, что спрос на стальные зимние запасы окажет некоторую поддержку ценам, и рынок ожидает потенциальной поддержки со стороны политических инициатив, добавила Mysteel.

      Согласно информации Yieh.com, компания Nippon Steel запустила новый высокоскоростной черновой стан, поставленный итальянским производителем оборудования Danieli, на своем заводе по производству специальной стали в Камайси для выпуска высококачественного катаного проката.
      Новый специально разработанный черновой стан с возможностью смещения клетей, внедренный на заводе в Камайси, способен осуществлять прокатку заготовок размером от 130 до 168 мм со скоростью 130 тонн в час. Этот стан повышает гибкость и эффективность подачи заготовок. Ранее оборудование поддерживало только заготовки толщиной 122 мм.
      Новое оборудование включает два одно-желобных вертикальных и горизонтальных стана без опорных рам, которые обеспечивают подачу в ромбовидной конфигурации, а также оснащено автоматическими компонентами для оптимизации эксплуатационной эффективности.
      Завод в Камайси специализируется на производстве высококачественного проволочного проката из специальной стали, включая мягкую и твердую сталь, низколегированную сталь, пружинную сталь и другие виды.