Ячмень

В октябре со станций магистрали отправлено потребителям в РФ и за рубежом около 760 тыс. тонн зерна, что на 28,7% больше, чем за тот же период 2024-го.

Положительная динамика связана, в том числе, с переориентацией части грузопотока зерновых с юга (порты азово-черноморского бассейна) на северо-запад страны.

В минувшем месяце на терминалы станций Высоцк и Лужская (Ленинградская область) с магистрали отправлено более 1 тыс. вагонов, в которых перевезено 80,2 тыс. тонн зерна (рост более чем в 2,3 раза к октябрю 2024-го).

Всего за 10 месяцев погрузка на ЮВЖД составила 3,2 млн тонн зерна.

За 2025/26 МГ (сентябрь — 20 ноября) в Казахстане перевезено 3,8 млн тонн зерна, что на 18% превышает аналогичный показатель прошлого сезона.

Как уточнили в КТЖ, из этого объема 900 тыс. тонн зерна отправлено на внутренний рынок (+32% к 2024/25 МГ), а 2,9 млн тонн — на экспорт (+14%).

Экспорт зерновых грузов в страны Центральной Азии составил 1,8 млн тонн (+24%), из них 1,3 млн тонн — в Узбекистан (+34%).

Экспорт удобрений из России в январе — сентябре 2025 г. увеличился на 8% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года и достиг 33,7 млн т. Это следует из данных Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ).

Производство удобрений за девять месяцев увеличилось на 4% в годовом выражении до 48,9 млн т.

Данные агентства Metals & Mining Intelligence (MMI) по экспорту удобрений несколько отличаются от статистики РАПУ. В материалах MMI, с которыми ознакомилась «Ведомости. Аналитика», отмечается, что поставки российских удобрений за рубеж в январе — сентябре 2025 г. составили 33,9 млн т.

При этом, по статистике агентства, вырос экспорт всех основных видов удобрений. Сильнее всего увеличился экспорт карбамида — на 12% год к году до 8 млн т. Экспорт хлористого калия увеличился на 4% до 10,2 млн т, поставки сложных удобрений (моноаммонийфосфата и диаммонийфосфата; MAP и DAP) — на 2% до 3,6 млн т, аммиачной селитры — на 2% до 2,8 млн т.
По прогнозу РАПУ, экспорт удобрений в 2025 г. может достичь рекордных 45 млн т, что на 7% превысит уровень прошлого года

Рост поставок карбамида в основном обеспечили «Уралхим» (рост на 207 000 т), «Куйбышевазот» (+219 000 т) и «Щекиноазот» (+410 000 т), калия — «Уралкалий» (+104 000 т) и «Еврохим» (+328 000 т). Увеличение экспорта MAP и DAP произошло преимущественно за счет объемов «Фосагро» (+108 000 т), а селитры — «Акрона» (+277 000 т).

По данным MMI, основной рост поставок удобрений из России в этом году приходится на экспорт в Бразилию и Индию. Экспорт в Бразилию за девять месяцев 2025 г. вырос на 11% до 8,8 млн т, в Индию — на 40% до 4,2 млн т. Поставки в Китай при этом сохранились на уровне 3,5 млн т. Выросли поставки в Индонезию — на 50% до 1,5 млн т и в другие страны Юго-Восточной Азии — на 24% до 2,6 млн т. Кроме того, увеличили закупки российских удобрений США — на 12% до 3,7 млн т и Польша — на 40% до 1,4 млн т.

По прогнозу РАПУ, экспорт удобрений в 2025 г. может достичь рекордных 45 млн т, что на 7% превысит уровень прошлого года. В 2024 г. экспорт удобрений из России увеличился на 5% к уровню предыдущего года и достиг 42 млн т, а производство удобрений в стране выросло на 7% до 63,2 млн т. По статистике РАПУ, доля дружественных стран в российском экспорте в прошлом году достигла 76%. В нынешнем году эта тенденция сохранится, указывает ассоциация.
По прогнозу РАПУ, экспорт удобрений в 2025 г. может достичь рекордных 45 млн т, что на 7% превысит уровень прошлого года

Рост экспорта и выпуска удобрений РАПУ объясняет масштабной инвестиционной деятельностью компаний-производителей, направленной на наращивание производственных и логистических мощностей. Доля России в мировом экспорте, по данным ассоциации, составляет 18%.

При этом потребность агропромышленного комплекса России в удобрениях на этот год обеспечена производителями уже на 90%, указывает РАПУ. Производители удобрений поставляют свою продукцию российским аграриям по ценам ниже или сопоставимым с ценами осени 2022 г. В июле 2021 г. российские производители по согласованию с правительством заморозили цены на продукцию для российских аграриев. В июне и сентябре 2022 г. цены были проиндексированы, в 2023—2025 гг. индексация не производилась.

Рост экспорта российских удобрений обусловлен растущим спросом на продовольствие на мировом рынке из-за увеличения населения в странах Глобального Юга, включая Индию, говорит руководитель отдела аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. Спрос на удобрения в мире продолжает расти прежде всего за счет регионов с высокими темпами развития, уточняет аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев. Крупнейшими потребителями удобрений остаются Китай, Индия и Бразилия, напоминает он. Доля российских удобрений в импорте Китая сейчас составляет около 40%, Индии — 33%, Бразилии — 27%, отмечает эксперт.

Карбамид является одним из наиболее популярных видов удобрений, при этом Китай существенно сократил экспорт карбамида в текущем году, ограничив поставки квотой в 3,5—4 млн т и усложнив таможенные процедуры, отмечает Красноженов. Рост экспорта хлористого калия вызван растущим спросом на рынке Бразилии, считает он. Калачев отмечает, что закупки калия также нарастила Индия.

Поставки удобрений в Польшу выросли на фоне увеличения Евросоюзом (ЕС) пошлин на российские удобрения, считает советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников. С 1 июля ЕС ввел дополнительные пошлины на импорт удобрений из России. В дополнение к действовавшей ранее пошлине в 6,5% была введена фиксированная ставка в 40 евро/т для азотных удобрений, которая в течение трех лет будет увеличена до заградительного уровня в 315 евро/т. Таким образом, к 2028 г. европейским потребителям придется заместить значительную долю рынка.

Росту экспорта удобрений из России в этом году также способствует благоприятная ценовая конъюнктура, говорит инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

По данным MMI, экспортная цена на карбамид на базисе FOB («с погрузкой на судно») Балтика в конце сентябре составляла $385—390/т, что на 20—21% выше показателя на начало года. При этом летом цены превышали $440/т. Стоимость хлористого калия на том же базисе с начала года выросла на 26—43% до $295—313/т, аммиачной селитры — на 19% до $265/т, MAP — на 19% до $698/т, DAP — на 27% до $730/т.

Темпы роста экспорта удобрений из России были бы еще выше, если бы поставки не ограничились квотами, считает Калачев. В середине октября правительство продлило и скорректировало квоты на вывоз удобрений. С 1 декабря 2025 г. по 31 мая 2026 г. включительно общий объем экспорта азотных удобрений должен составить примерно 10,6 млн т, сложных — 8,1 млн т.

По итогам этого года российские компании экспортируют 44 млн т удобрений, увеличив поставки на 5%, прогнозирует Шапошников. Суверов и Калачев ожидают роста поставок примерно до 45 млн т (+7%). В 2026 г. экспорт может достичь 46 млн т, считает Шапошников. По оценке Калачева, отгрузки за рубеж в следующем году вырастут до 48 млн т.

По мнению Суверова, в ближайшие годы главными драйверами роста экспорта останутся поставки в Индию и Бразилию. Шапошников также считает возможным увеличение поставок в Китай и страны Африки. Помимо стран Глобального Юга российские экспортеры могут нарастить присутствие на рынках стран ближнего зарубежья, включая Казахстан, Грузию и Азербайджан, добавляет Красноженов.

Рост экспорта и цен на внешних рынках благоприятно отразится на финансовых показателях российских компаний, отмечает Калачев. Он напоминает, что в январе — сентябре выручка «Фосагро» по МСФО выросла на 19% год к году до 441,7 млрд руб., а чистая прибыль — в 1,5 раза до 95,7 млрд руб. Выручка «Уралкалия« в январе — июне (последние доступные данные) увеличилась на 30% до 230,5 млрд руб., чистая прибыль — в 2,2 раза до 110,2 млрд руб., следует из отчетности компании. Выручка «Акрона» за шесть месяцев также выросла на 30% до 124,2 млрд руб., чистая прибыль — в 1,6 раза до 30,2 млрд руб. «Уралхим», «Еврохим» и другие компании финансовые показатели по МСФО за прошедший период 2025 г. пока не раскрывали.

В 2024 г. выручка «Фосагро» увеличилась на 15% до 507,8 млрд руб., «Акрона» — на 10% до 198,2 млрд руб. Чистая прибыль «Фосагро» и «Акрона» в прошлом году при этом снизилась на 2 и 15% соответственно до 84,5 млрд и 30,5 млрд руб.

По прогнозу Калачева, по итогам этого года выручка «Фосагро» может достичь 590 млрд руб. (+16%), а чистая прибыль — превысить 120 млрд руб. (+42%). Шапошников ожидает роста выручки «Фосагро» до 520—530 млрд руб. (+2—3%), «Акрона» — до 205—215 млрд руб. (+3—9%).

Компания Alcoa Australia исключила из своих будущих планов разведочного бурения (с минимальным воздействием на окружающую среду) зоны в западноавстралийском регионе Перт Хилз в связи с реакцией местных заинтересованных сторон и общин. Исключенные участки входят в территории местного самоуправления Армадейл, Каламунда, Мандаринг, Беверли и Йорк, которые изначально были включены в Планы горнодобывающей деятельности и управления компании (ПГД) на 2023—2027 и 2025—2029 гг. Директор Alcoa по вопросам получения одобрений от регулятивных органов Кейн Мойл пояснил, что, хотя геологоразведка является деятельностью с минимальным воздействием на окружающую среду, компания осознает высокую экологическую и социальную ценность этого региона. В ПГД будут внесены поправки, которые в настоящее время находятся на рассмотрении Агентства по охране окружающей среды (EPA) и правительства штата.   

https://www.metaltorg.ru/n/9B7F68

Покупка сельхозтехники стала роскошью —сельхозтоваропроизводители предпочитают ремонтировать имеющийся парк или брать новые машины по программам льготного лизинга. Машиностроители просят дополнительной поддержки у государства, а регуляторы рекомендуют им делать скидки, чтобы освободить затоваренные склады. Как себя чувствует отрасль сельхозмашиностроения, и какой вклад в самочувствие вносят металлургические компании, рассказывает независимый аналитик рынка Леонид Хазанов.

Производство сельскохозяйственной техники в России, согласно данным Федеральной службы государственной статистики, демонстрирует спад: в январе — сентябре 2025 года выпуск сельскохозяйственных тракторов сократился почти на 20 % до 4920 штук, сеялок — на 17,5 % до 5 363 штук.

Флагман отечественного сельскохозяйственного машиностроения «Ростсельмаш», судя по прессе, находится в довольно тяжелом положении — производство им зерноуборочных комбайнов за восемь месяцев 2025 года уменьшилось на 54%, самоходных кормоуборочных — на 50%, прицепных кормоуборочных — на 66%, тракторов — на 35%, опрыскивателей — на 78%, жаток — на 7%.

Машиностроительные предприятия работают в значительной степени на склад, ожидая роста спроса, который все никак не наступит. В то же время стоимость выпускаемой ими сельскохозяйственной техники за последние несколько лет существенно увеличилась: например, для тракторов она подросла на 70—80%.

Государство старается им помочь: например, в октябре после совещания в Правительстве России нескольким федеральным ведомствам поручено проработать меры расширения поддержки экспорта отечественной сельскохозяйственной техники.

Складывающаяся ситуация является отражением действия ряда факторов, к числу которых можно отнести цены на металлы, используемые в сельскохозяйственном машиностроении.

Вообще вариантов снабжения чугуном и сталью у машиностроительных заводов всего три: либо закупать их у российских металлургических предприятий, либо у трейдеров, либо приобретать по импорту. Трейдеры могут дать отсрочку платежа на срок до нескольких месяцев; для металлургических заводов такой подход не особо характерен. В любом случае выгода по цене будет сравнительно скромной.

В результате машиностроительные предприятия зажаты между аграриями, не имеющими возможности закупать технику из‑за её дороговизны (они не могут взять и поднять цены на выращиваемые ими культуры), и поставщиками металлов, не сильно стремящимися пойти им навстречу. Получается парадокс: производить сельскохозяйственную технику в России оказывается дороже по сравнению с Германией или Китаем.

Металлургическим компаниям тоже не сладко: у них почти прекратился экспорт в Европу, его переориентация на Азию и Африку затруднена из‑за малой маржинальности, внутренний рынок слабеет. Им надо сохранить рентабельность на минимальном уровне и не допустить остановки печей и прокатных станов, не говоря уже про массовые сокращения персонала.

Динамика же цен на сталь не демонстрирует особого падения: например, стоимость плоского горячекатаного проката сползла с 60—64 тыс. рублей за тонну в январе 2025 года до 56—60 тыс. рублей в ноябре. По большому счету металлургическим предприятиям придётся поднимать цены для компенсации спада выпуска.

Механизмы ценообразования у них прозрачностью не блещут. Понятное дело, они базируются на стоимости железной руды, лома и кокса, тем не менее понять формулы расчета — дело затруднительное.

Именно детальный анализ статей расходов, влияющих на цены, может стать ключом для введения потолка стоимости металлов. Он может позволить обеспечить машиностроительным заводам более‑менее приемлемые условия для работы, не допустив подорожания производимой ими сельскохозяйственной техники. Плюс будет полезно заключение долгосрочных контрактов между металлургическими и машиностроительными предприятиями со стабильными ценами и контролем государства за их выполнением.

Иначе поведение цен на сталь можно будет описать известным анекдотом: «Нефть дешевеет — бензин дорожает. Нефть дорожает — бензин дорожает. Нефть ничего не делает — бензин все равно дорожает. Бензин целеустремленный и плевать хотел на условности. Будь как бензин!»

Metro Mining Limited, австралийская компания, занимающаяся геологоразведкой и добычей бокситов, планирует в 2026 г. отгрузить 6,5 млн т бокситов благодаря запланированному расширению и устранению узких мест на руднике Bauxite Hills в Квинсленде.  Metro Mining достигла рекордных отгрузок сырья в размере 2,3 млн влажных тонн в третьем квартале 2025 г., а с начала года добыча достигла отметки 4,1 млн т. В августе добыча бокситов компании увеличилась на 6%, составив 753,101 тыс. т. Главный исполнительный директор компании Саймон Уэнсли выразил уверенность в успехах бизнеса, отметив, что прочные соглашения о закупках и рыночная репутация снижают экономическую неопределенность в восприятии инвесторов. Компания сообщила о рекордной чистой прибыли за первое полугодие 2025 г. в размере $120 млн.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B7F67

Южнокорейская компания Major Feedmill Group (MFG) в рамках двух частных сделок закупила 134 тыс. т фуражной кукурузы. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на европейских трейдеров.

В рамках первой сделки закуплено 68 тыс. т кукурузы происхождения США у компании Posco по цене $249,78 за тонну на базисе C&F плюс надбавка за разгрузку во втором порту в размере $1,5 за тонну, а также по цене мартовского контракта на кукурузу на CBOT плюс 197 центов США за бушель. Поставка в Южную Корею ожидается 20 февраля.

В рамках второй сделки закуплено 66 тыс. т кукурузы по цене $250,49 за тонну на базисе C&F плюс надбавка за разгрузку во втором порту в размере $1,25 за тонну, а также по цене мартовского контракта на кукурузу на CBOT плюс 198,3 центов США за бушель. Поставка в Южную Корею ожидается 12 марта.

В испытательной лаборатории Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» исследовали 2,1 тыс. т продовольственной пшеницы, предназначенной для экспорта во Вьетнам. В общей сложности на показатели качества и безопасности проверили 90 транспортных контейнеров.

Специалисты провели более 100 исследований на соответствие требованиям страны-импортера. В частности, определяли содержание микотоксинов, токсичных металлов и остаточного количества пестицидов.

По итогам испытаний заявителю были выданы соответствующие протоколы, подтверждающие безопасность продукции и ее соответствие установленным нормам и требованиям страны назначения.

Это первая отгрузка пшеницы из Красноярского края во Вьетнам. Ранее в страну из региона отправили 200 кг ячменя на пищевые цели. Его исследования на соответствие экспортному контракту также проводили специалисты Красноярского филиала ЦОК АПК, было проверено более 90 показателей безопасности.