Инженерно-строительные услуги

      Как сообщает Associated Press, президент США Д.Трамп рассматривает освобождение от пошлин на австралийскую сталь и алюминий
      Президент США Дональд Трамп заявил, что согласился рассмотреть освобождение австралийской стали и алюминия от пошлин после разговора с премьер-министром Энтони Альбанезе.
      «У нас на самом деле профицит», — сказал Трамп, отметив, что Австралия — одна из немногих стран, с которыми США сотрудничают.
      Ранее Австралия имела освобождение от тарифов при первой администрации Трампа. Альбанезе подчеркнул, что австралийская сталь и алюминий важны для оборонной промышленности обеих стран.
      Во вторник Альбанезе также обсудил соглашение AUKUS и первый платеж в 500 млн долларов в рамках программы строительства подводных лодок.
      «Это была позитивная и конструктивная дискуссия», — заявил Альбанезе, добавив, что отношения стран «в хорошем состоянии».

      Как сообщает агентство Platts, Азия готовится к потенциальным 25% тарифам, обещанным президентом США Дональдом Трампом с 10 февраля на весь импорт стали и алюминия в страну, что может повлиять на такие рынки, как Австралия, Южная Корея и Вьетнам.
      Япония, Южная Корея и Вьетнам являются ключевыми экспортерами стали в США, в то время как Австралия является крупным экспортером алюминия.
      9 февраля с борта самолета номер один Трамп заявил, что планирует объявить о своих тарифных планах 10 февраля, согласно сообщениям СМИ. Этот шаг отражает 25% тарифы на сталь и 10% тарифы на алюминий, введенные в 2018 году.
      Представитель Министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи (MOTIE) сообщил S&P Global Commodity Insights 10 февраля, что оно «внимательно следит за ситуацией», но не дал дополнительных комментариев относительно тарифного плана США.
      Правительство Южной Кореи планирует провести экстренное совещание 10 февраля для обсуждения ситуации.
      «Это только начало, и мы все еще работаем над тем, чтобы понять влияние любых потенциальных тарифов на торговый портфель Австралии», — сказала Commodity Insights Марганита Джонсон, главный исполнительный директор Австралийского алюминиевого совета. «Мы продолжим работать с австралийским правительством и его представителями по этому важному вопросу».
      В среднем Австралия экспортирует около 10% из своих 1,5 млн тонн алюминия в год в США. На Австралию приходится в среднем около 2,5% от общего объема импорта алюминия в США по объему.
      Данные Управления международной торговли США показали, что в 2024 году США импортировали 82 801 тонну алюминия для внутреннего использования из Австралии.
      Любые потенциальные тарифы США могут оказать ограниченное влияние на цепочку алюминиевой промышленности Китая, но могут повлиять на экспорт некоторых китайских алюминиевых изделий. По данным таможни, в 2024 году Китай экспортировал в США 527 250 тонн алюминиевых изделий, что составляет 16,3% от общего объема экспорта алюминиевых изделий Китая.
      По данным государственного исследовательского агентства Antaike, в 2024 году Китай экспортировал в США 259 412 тонн алюминиевой продукции, что составляет 4,1% от общего объема экспорта алюминиевой продукции.
      Что касается импорта стали в 2024 году, то США импортировали около 2,55 млн тонн из Южной Кореи, 1,24 млн тонн из Вьетнама и 1,07 млн ​​тонн из Японии, свидетельствуют данные ITA.
      По данным CEIC, в 2024 году Китай экспортировал в США около 892 000 тонн готовой стали, что на 5,5% больше, чем в предыдущем году.
      Однако экспорт стали в США составил всего 0,8% от общего объема экспорта стали из Китая, и, таким образом, 25%-ное повышение тарифов на сталь практически не окажет прямого влияния на экспортный рынок Китая, заявили несколько китайских торговцев сталью.
      И Япония, и Южная Корея создали «справочные службы» для оказания поддержки компаниям в преддверии возможных тарифов.
      Министерство экономики, торговли и промышленности Японии создало «консультационный стол для японских компаний относительно тарифных мер США и т. д.» в Японской организации внешней торговли (JETRO), а южнокорейское MOTIE создало стол в Торговом центре KOTRA (Корейское агентство по содействию торговле и инвестициям).

      Как сообщает ценовое агентство Argus, общие тарифы США в размере 25%, ожидаемые сегодня, могут повлиять примерно на 15% экспорта рулонов горячекатаной стали (HRC) из ЕС, согласно последним данным за 2024 год. Это будет зависеть от того, будет ли заменена текущая система квот и будут ли снова предоставлены исключения.
      ЕС экспортировал 325 843 т рулонов горячекатаной стали в США в январе-ноябре 2024 года из общего объема экспорта в 2,16 млн т. В настоящее время ЕС является одним из немногих экспортеров, на которых распространяются тарифные квоты, составляющие около 270 000 т/год для рулонов горячекатаной стали, разделенных по странам. Любой материал, импортируемый сверх квот, облагается налогом в размере 25%. Кроме того, исключения из мер в США были предоставлены определенным покупателям в общей сложности на сумму чуть менее 200 000 т/год рулонов горячекатаной стали из ЕС.
      Экспорт холоднокатаного проката из ЕС в США за тот же период составил 229 851 тонну, а горячеоцинкованного — 386 082 тонны, 19,2% и 14% от общего объема соответственно. Экспорт арматуры и катанки составил 15,8% и 12,2% от общего объема каждый.
      Участники рынка сегодня утром заявили, что оценка влияния таких мер невозможна без подробностей, если квоты останутся в силе. Однако этот шаг, вероятно, окажет давление на европейский рынок, на котором уже наблюдается замедление спроса. Один трейдер отметил, что большая часть экспорта плоской стали из блока — это специальные виды, для которых на рынке США нет альтернатив, и, как таковые, они будут подлежать исключениям.
      В частности, протекционистские меры со стороны США, вероятно, побудят Европейскую комиссию, которая в настоящее время проводит обзор своих мер защиты стали, быть более строгой с ними. Комиссия изучает эффективность своих тарифных ставок-квот, введенных в 2018 году в ответ на меры США по разделу 232, которые, как ожидалось, перенаправят сталь, предназначенную для США, в ЕС. Результаты проверки ожидаются к 31 марта.
      Комиссия заявила сегодня, что не будет реагировать на «широкие заявления без подробностей или письменных разъяснений». Но нет никаких оснований для введения тарифов на ее экспорт, и ЕС «отреагирует». Комиссия также отметила, что введение тарифов будет «незаконным и экономически контрпродуктивным, особенно с учетом глубоко интегрированных производственных цепочек ЕС и США».
      Выступая по общественному телевидению, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сказал, что Европа «отреагирует», как и в 2018 году, добавив, что комиссия дала заверения, что она будет действовать один раз в нужный момент. «Момент настал», — сказал Барро.

Минсельхоз США понизил прогноз экспорта российской пшеницы в 2024-2025 сельхозгоду с 46 млн до 45,5 млн тонн. Прогноз валового сбора не изменился — 81,50 млн тонн, следует из февральских оценок спроса и предложения (WASDE).

Переходящие запасы на конец сезона оцениваются в 9,74 млн тонн против 9,24 млн тонн в январском прогнозе.

Оценки производства и экспорта российского фуражного зерна практически не изменились — 33,97 млн и 6,25 млн тонн (плюс 20 тыс. тонн).
 

Прогноз сбора и экспорта российской кукурузы в 2024—2025 сельхозгоду прежний — 13,25 млн и 3,3 млн тонн соответственно.

Оценка производства украинской пшеницы не изменилась по сравнению с прошлым месяцем и составляет 22,90 млн тонн. Прогноз экспорта понижен на 500 тыс. тонн, до 15,5 млн тонн. Оценка сбора кукурузы прежняя — 26,5 млн, оценка экспорта снижена на 1 млн тонн до 22 млн тонн.

Производство пшеницы в ЕС по-прежнему ожидается в объеме 121,30 млн тонн, прогноз экспорта снижен на 1 млн тонн до 28 млн тонн. Переходящие запасы к концу сезона оцениваются в 10,59 млн тонн.

      Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., бюджет Союза Индии, увеличил ожидания производителей стали относительно роста спроса со стороны инфраструктурных проектов, но не смог реализовать новые меры по сокращению импорта дешевой стали.
      За исключением пересмотра тарифной ставки на плоский прокат из нержавеющей стали (шириной 600 мм и более) с 22,5% до 15%, не было никаких существенных заявлений относительно изменений пошлин или тарифов на импортируемую стальную продукцию. Исследовательские контакты MEPS в Индии говорят, что базовая таможенная пошлина, которая останется неизменной на уровне 7,5%, будет означать, что не будет существенных изменений в стоимости импортируемой стали.
      Отсутствие каких-либо существенных изменений в мерах торговой защиты Индии вызвало обеспокоенность у производителей стали в Индии. Они столкнулись с возросшей конкуренцией со стороны дешевого импорта, особенно из Китая. По предварительным данным, импорт готовой стали в Индию вырос на 20,3% до 7,27 млн ​​тонн в период с апреля по декабрь (первые девять месяцев 2024/25 финансового года).
      Аналитик по исследованию мирового рынка MEPS Амит Кумар сказал: «Внутренние цены на сталь снижались в течение последних трех-четырех месяцев из-за роста импорта с низкой стоимостью и сдержанной рыночной активности. На это, конечно, повлияли праздничный сезон и выборы в нескольких штатах.
      «Хотя правительство не объявляло никаких защитных пошлин на стальную продукцию, вопреки ожиданиям отрасли, его постоянная приверженность развитию инфраструктуры может повысить рыночные настроения и потенциально привести к стабилизации цен в ближайшие недели».
      Расходы на инфраструктуру будут стимулировать спрос на сталь
      Несмотря на отсутствие серьезных изменений в мерах торговой защиты Индии, сталелитейная промышленность страны была воодушевлена ​​постоянным акцентом правительства на развитии инфраструктуры в своем последнем союзном бюджете. Ожидается, что это увеличит спрос на сталь в ближайшие годы.
      Министр финансов Нирмала Ситхараман объявила о выделении капитальных расходов в размере 11,20 трлн рупий ($128 млрд) на 2025/26 финансовый год, что на 9,8% больше, чем оценка на 2024/25 финансовый год. Это распределение остается стабильным на уровне 3,1% ВВП, что подчеркивает приверженность правительства использованию развития инфраструктуры в качестве инструмента экономического роста и создания рабочих мест.
      Индийские железные дороги получили выделение в размере 2,52 трлн рупий ($28,8 млрд) на модернизацию железнодорожной сети за счет расширения грузовых коридоров, модернизации железнодорожных центров и усиления мер безопасности. Между тем, государственное Национальное управление автомобильных дорог Индии (NHAI) получит выгоду от увеличения финансирования в размере 1,88 трлн рупий ($21,5 млрд).
      Индийское правительство также объявило о создании Фонда развития морского транспорта в размере 250 млрд рупий ($2,86 млрд). Правительство внесет до 49% этого финансирования, а остальные средства будут получены из портов и частного сектора. Кроме того, Фонд городского вызова в размере 1 трлн индийских рупий ($11,44 млрд) с предлагаемым распределением 100 млрд индийских рупий ($1,44 млрд) на 2025/26 финансовый год будет способствовать развитию высотных зданий, систем метрополитена, коммерческих комплексов и промышленных узлов.
      Несмотря на глобальное замедление спроса на сталь, потребление стали в Индии, по прогнозам, вырастет на 8,5% в 2025 календарном году, согласно краткосрочному прогнозу WSA, опубликованному в октябре. Ожидается, что постоянное внимание правительства к расходам на инфраструктуру будет поддерживать этот рост.
      Тем не менее, несколько партнеров MEPS по исследованию индийского рынка выразили обеспокоенность по поводу более медленного распределения государственных средств и более медленного прогресса существующих инфраструктурных проектов в последние месяцы. Следовательно, они выражают сомнения относительно ощутимого влияния последних бюджетных ассигнований.
      Однако, подчеркивая потенциальные косвенные выгоды от расходных обязательств бюджета Союза в отношении сталелитейной промышленности страны, Кумар сказал: «Сокращение прямых налогов должно повысить расходы среднего класса, что приведет к росту в автомобильном и потребительском секторах, которые вместе составляют примерно 15% от общего потребления стали в Индии. Ожидается, что сектор недвижимости также выиграет от этого повышения покупательной способности».
      

      Как сообщает агентство Bloomberg,австралийский центр экспорта железной руды Порт-Хедленд начал очищать суда, поскольку тропический циклон движется в сторону побережья Западной Австралии, что является последним в серии связанных со штормом нарушений в регионе в этом году.
      Ожидается, что все якорные стоянки в гавани будут очищены к 18:00—19:00 по местному времени в среду, согласно уведомлению оператора Pilbara Ports Authority. Порт является крупнейшим экспортером железной руды в Австралии.
      В настоящее время тропический циклон находится в 290 км к северо-западу от Брума и, вероятно, перерастет в циклон в среду, согласно данным Австралийского бюро метеорологии. Медленное движение системы по мере приближения к побережью может привести к очень обильным осадкам вдоль ее пути.
      Порт-Хедленд обрабатывает огромные объемы железной руды от мировых горнодобывающих компаний, включая BHP Group и Fortescue, в то время как южнее Rio Tinto Group отправляет суда из Кейп-Ламберта и Дампира. Циклон в прошлом месяце повредил вагоноопрокидыватель на предприятии в Рио, что побудило компанию предупредить о влиянии на экспорт.
      Сезон циклонов в Австралии длится с ноября по конец апреля, и в этом году в регионе Пилбара прошли сильные дожди из-за ряда систем, которые отслеживались в море. Департамент пожарной охраны и аварийно-спасательных служб объявил предупреждение о наводнении.

      Как сообщает агентство Bloomberg, ArcelorMittal SA заявила, что Южная Африка должна держать важнейшие сталелитейные заводы открытыми, и поставила под сомнение промышленную политику правительства. Южноафриканское подразделение компании ведет переговоры с государственными чиновниками с 6 января, когда фирма заявила, что планирует закрыть три подразделения, включая два завода, от которых зависят автомобильная, горнодобывающая и сталелитейная промышленность страны.
      AMSA отложила закрытие на месяц и примет окончательное решение в конце февраля. «Мы не собираемся нести никаких дальнейших убытков в этом бизнесе», — сказал генеральный директор Кобус Верстер в штаб-квартире компании в Вандербейлпарке, к югу от Йоханнесбурга. «Обсуждения ведутся активно, они ведутся ежедневно. Они активно сосредоточены на попытках найти решение».
      Главные претензии — высокие тарифы на электроэнергию и транспорт, а также 30% скидка на лом для конкурентов.
      «Электричество в Южной Африке слишком дорогое, железнодорожные тарифы в Южной Африке слишком дорогие, гарантии недостаточно хороши, скидка на лом, предоставляемая конкурентам, несправедлива», — сказал Верстер. «Вам нужно решать структурные проблемы».
      Заводы в Веренегинге и Ньюкасле выпускают 350—400 тыс. тонн стали, необходимой для автопрома и горнодобычи.
      Акции AMSA упали на 17% до 93 центов, несмотря на экстренный кредит IDC в 380 млн рандов. Компания рассматривает проекты, включая электропечь на 1,5 млн тонн и производство «зеленого» железа к 2030 году.