Рутений

      Как сообщает Business Standart, ожидается, что в ближайшие десятилетия Индия станет одним из основных центров роста мирового спроса на сталь, несмотря на ослабление доминирования Китая. В Китае, на долю которого в 2024 году приходилось 49% мирового потребления стали, в течение следующего десятилетия, по прогнозам, спрос будет падать в среднем на пять-семь миллионов тонн (Мт) в год.
      Прогнозируется, что доля Китая в мировом спросе резко сократится до 31% к 2050 году. В то же время, по данным исследовательской компании Wood Mackenzie, ожидается, что спрос в Индии за тот же период почти утроится, увеличив свою долю с 8% в 2024 году до 21% к середине века.
      «Отход китайской экономики от моделей роста, ориентированных на инфраструктуру, создает устойчивые препятствия для спроса на сталь», — заявил Чарви Триведи, старший аналитик Wood Mackenzie. Рынок недвижимости, некогда являвшийся основой потребления стали в Китае, переживает длительный спад. Ожидается, что избыточные мощности будут усиливаться, а избыточное производство увеличится с 50 млн тонн в 2025 году до более чем 350 млн тонн в долгосрочной перспективе, даже несмотря на сокращение производства в таких ключевых провинциях, как Шаньдун и Цзянсу.
      Перспективы Индии остаются благоприятными. В 2024 году в стране зафиксирован рост спроса на сталь на 8%, а в 2025 году ожидается его рост более чем на 7%. Долгосрочный рост на 4—5% в год поддерживается государственными инвестициями в транспортные коридоры, возобновляемые источники энергии и городское развитие, а также укреплением производственной базы в автомобильной и машиностроительной отраслях. «Ожидается, что только Индия утроит свой спрос, увеличив свою долю рынка с 8% до 21% к 2050 году», — сказал Триведи.
      Юго-Восточная Азия также набирает обороты: в 2024 году рост составит 6%, а в 2025 году прогнозируется рост на 4%. Ожидается, что к 2050 году регион сохранит ежегодный рост на уровне 3—4%, что позволит удвоить его долю в мировом спросе с 5% до 10%, в первую очередь за счёт Вьетнама, Таиланда и Индонезии.
      Глобальные торговые потоки также меняются. Усиление протекционистских мер и налогов на выбросы углерода ограничивают китайский экспорт и подталкивают цепочки поставок к регионализации. По оценкам Wood Mackenzie, в долгосрочной перспективе на экспорт будет приходиться лишь 12% мировой продукции стали, что ниже нынешних 25%, что укрепит позиции таких региональных рынков, как Индия и Юго-Восточная Азия, по мере изменения тенденций роста.

      Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., рост производства стали в Китае, новые антидемпинговые меры в Японии и Южной Корее, а также снижение прибыли сталелитейных компаний ЕС были характерны для августа 2025 г.
      Восточная Азия
      Производство — Китай
      Китайские сталелитейные компании произвели 20,2 млн тонн нержавеющей стали в первой половине этого года.
      Данные, опубликованные Советом по нержавеющей стали, входящим в состав Китайской ассоциации производителей чугуна и стали, подтвердили этот показатель, который представляет собой рост на 5,2%, или один миллион тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Из этого общего объема 10,3 млн тонн пришлось на серию 300, 3,8 млн тонн — на серию 400 и 5,85 млн тонн — на серию 200. Остальные 235 000 тонн пришлись на дуплексные марки.
      В период с января по июнь Китай импортировал 8,28 млн тонн нержавеющей стали, что на 25,3% меньше, чем годом ранее, в то время как экспорт увеличился на 5,7% в годовом исчислении до 2,50 млн тонн.
      HBIS Group
      HBIS Group ввела в эксплуатацию новую машину непрерывного литья заготовок на своем заводе в Уяне (провинция Хэнань, Китай).
      Одноручьевая установка, строительство которой было завершено в августе 2025 года, имеет производительность один миллион тонн в год. Он производит сверхтолстые слябы толщиной от 370 до 460 мм и шириной от 1600 до 2500 мм.
      Компания Primetals Technologies, выполнившая установку от имени HBIS Group, заявляет, что эта МНЛЗ является «самой мощной в мире», подчеркивая её способность развивать усилие 5000 килоньютонов во время прокатки.
      Tsingtuo Group
      Tsingtuo Group подписала соглашение с администрацией уезда Фулин провинции Чунцин о строительстве завода по переработке нержавеющей стали.
      Новый завод китайской сталелитейной компании, в строительство которого было инвестировано 280 миллионов долларов США, будет иметь годовую производительность 700 000 тонн. По словам представителя правительства, ожидается, что после выхода на полную мощность предприятие будет производить около 1,4 миллиарда долларов США в год.
      Торговая защита — Южная Корея
      Корейская торговая комиссия рекомендовала ввести предварительные антидемпинговые пошлины на импорт горячекатаного плоского проката из Китая и Японии.
      Предлагаемые пошлины варьируются от 31,58% до 33,57% для японской продукции, в то время как рекомендуемая ставка для китайской продукции составляет от 28,16% до 33,10%.
      Антидемпинговое расследование в Южной Корее было начато в марте 2025 года после получения жалобы от Hyundai Steel.
      Рекомендации Комиссии теперь будут переданы в Министерство экономики и финансов страны.
      Торговая защита — Япония
      Власти Японии начали антидемпинговое расследование в отношении импорта горячеоцинкованных рулонов из Китая и Южной Кореи.
      Расследование последовало за жалобой четырёх отечественных производителей, на долю которых в общей сложности приходится более 50% производства этой продукции в Японии. Заявители утверждают, что с 2022 года в стране наблюдается демпинг импорта, что привело к резкому росту импорта. Далее в обвинении говорится, что в этот период товары корейского происхождения продавались по цене на 10—20% ниже обычной, а товары китайского происхождения — по цене на 30—40% ниже обычной.
      У японских властей есть до 12 месяцев на оценку этих заявлений и вынесение необходимых рекомендаций.
      Европа
      ArcelorMittal
      Компания ArcelorMittal подтвердила, что приостановила запланированное строительство завода по производству прямого восстановления железа (DRI) и водорода в Дюнкерке стоимостью 1,8 млрд евро.
      Компания сослалась на рыночную неопределенность, высокие цены на энергоносители, задержки с поставкой CBAM и недостаточные гарантии от импорта дешевой продукции в качестве причин такого решения. Проект требовал долгосрочного перехода на «зеленый» или низкоуглеродный водород для получения государственного финансирования в размере до 850 млн евро. Однако текущие цены на электроэнергию и водород делают эту модель нежизнеспособной.
      Хотя программа ArcelorMittal по производству прямого восстановления железа (DRI) в настоящее время приостановлена, сталелитейная компания по-прежнему планирует установить на площадке электропечь стоимостью 1,2 млрд евро, завершение которой запланировано на конец 2028 или начало 2029 года, в ожидании окончательного инвестиционного решения.
      Защита торговли ЕС
      Европейская комиссия начала мониторинг импорта и экспорта стального лома в ЕС и из ЕС.
      Эта инициатива является частью Плана действий Комиссии в области стали и металлов и направлена ​​на решение проблемы сокращения доступности лома в блоке, проблемы, частично объясняемой «утечкой лома» в страны, не входящие в ЕС.
      Комиссия заявляет, что новый процесс мониторинга предоставит ей информацию, необходимую для реализации целевых торговых мер. Это следует за недавними шагами Комиссии по внедрению нового инструмента надзора, созданного для выявления резких скачков импорта, вызванных перенаправлением торговли.
      В рамках мер торговой защиты ЕС Комиссия скорректировала меры защиты стали для уголков, фасонных и секционных профилей категории 17 из железа или нелегированной стали. Изменение, вступившее в силу 1 августа, включает в себя восстановление квот, специфичных для отдельных стран, для Южной Кореи, Турции и Великобритании.
      Для других стран, импортирующих металлолом по остаточной квоте, лимит использования увеличится с 15% до 40%. Южная Корея, Турция и Великобритания исключены из доступа к остаточной квоте в последнем квартале защитного года.
      Outokumpu
      Согласно последнему финансовому отчету Outokumpu, выручка компании во втором квартале 2025 года составила 1,52 млрд евро.
      За этот период финская сталелитейная компания поставила 483 000 тонн продукции из нержавеющей стали, что на 3,2% больше, чем годом ранее. Это привело к операционному убытку в размере 21 млн евро.
      В прогнозе на третий квартал компания подтвердила, что ожидает сокращения поставок на 5—15% по сравнению с предыдущим кварталом из-за сезонных факторов и общей слабости европейского рынка.
      Outokumpu пока не прогнозирует восстановления спроса в США, несмотря на действующий тарифный режим, обеспечивающий благоприятные рыночные условия для местных производителей.
      Thyssenkrupp
      Компания Thyssenkrupp Electrical Steel заключила контракт с производителем оборудования SMS на модернизацию реверсивного стана холодной прокатки на своем заводе в Гельзенкирхене, Германия.
      Предприятие, специализирующееся на производстве электротехнической стали с ориентированной зернистой структурой, получит модернизированные электрические и автоматизированные системы, а также новую ИТ-инфраструктуру. Проект будет реализован в два этапа, завершение запланировано на 2027 год.
      Компания Thyssenkrupp Electrical Steel заявляет, что её цель — повышение автоматизации и безопасности.
      Северная Америка
      Торговая защита — Канада
      Правительство Канады пересмотрело тарифные квоты на импорт стали, первоначально введённые 27 июня.
      Квартальные квоты теперь будут применяться к 23 категориям товаров, включая полуфабрикаты и готовые изделия из стали, а импорт сверх этих квот облагается 50% пошлиной.
      Для стран, с которыми Канада поддерживает соглашения о свободной торговле, установлены отдельные квоты. Мексика и США по-прежнему освобождены от этих мер.
      В соответствии с новым режимом торговой защиты Канады использованные объёмы тарифных квот за предыдущие кварталы больше не будут переноситься.
      

      Как сообщает Romanis Insider, румынский сталелитейный завод ArcelorMittal Hunedoara приостановит производство с 5 сентября на фоне высоких цен на электроэнергию и конкурентного давления со стороны импорта.
      Компания ожидает продления текущих мер по технической безработице после 30 сентября на неопределенный срок, говорится в отчете компании, представленном на Бухарестскую фондовую биржу (BVB) 2 сентября, как сообщает Profit.ro.
      Представители компании заявляют, что портфель заказов резко сократился, с объёмами почти на 60% ниже, чем в 2024 году, что ещё больше подтверждает необходимость этой «длительной паузы».
      Накануне компания сообщила инвесторам, что временная приостановка деятельности продлится с 5 по 30 сентября, а сотрудники, находящиеся на технической безработице, будут получать 75% от своей базовой заработной платы.

      По прогнозам аналитиков Discovery Alert, рынок железной руды в 2025 году демонстрирует устойчивость: в сентябре цены держатся на уровне около $102 за тонну. Контракты на биржах в Китае и Сингапуре колеблются в диапазоне $102—109. Goldman Sachs повысил прогноз на IV квартал 2025 года до $95 за тонну.
      В краткосрочной перспективе поддержку ценам дают временные ограничения производства в Китае, особенно в Таншане, где металлурги снижали выпуск для улучшения экологии. Однако спрос на сталь остаётся слабым, и после снятия ограничений цены могут пойти вниз.
      Факторы ближайших лет (2025—2026): Производственные ограничения в Китае временно поддерживают рынок. Спрос остаётся вялым, особенно на фоне проблем в строительстве и недвижимости. Инвесторы сохраняют осторожный оптимизм: рост цен вызван больше ожиданиями, чем реальным потреблением. Сезонность: в конце 2025 года возможен краткий рост спроса, но затем фундаментальные факторы вновь будут давить на цены.
      Долгосрочные тенденции (2027—2030): Снижение потребления стали в Китае на 5—7 млн тонн ежегодно. Запуск новых мощностей в Австралии и крупнейшего месторождения Simandou в Гвинее, что усилит избыточное предложение. Экологическая политика и «зелёная» металлургия: спрос смещается в сторону руды высокого качества, но общий объём сокращается. К 2030 году ожидается снижение цен до $78—83 за тонну, при этом волатильность сохранится.
           Прогноз цен на железную руду до 2030 года
      2025 год: средняя цена $95—100 за тонну, диапазон $90—105. Главные факторы — временные ограничения производства и слабое восстановление спроса.
      2026 год: $90—95 за тонну, диапазон $85—100. На цены будут давить новые объёмы добычи и замедление строительства в Китае.
      2027 год: $85—90 за тонну, диапазон $78—95. Ожидается рост предложения быстрее, чем спроса, а также промышленный переход.
      2028 год: $82—87 за тонну, диапазон $75—92. Формируется структурный профицит на рынке.
      2029 год: $80—85 за тонну, диапазон $73—90. Продолжится корректировка спроса и рост премий за руду высокого качества.
      2030 год: $78—83 за тонну, диапазон $70—88. Рынок выходит на новый баланс и устойчивую модель производства.
      Риски прогноза: Рост цен возможен, если произойдут перебои с поставками (циклоны в Австралии, проверки шахт в Бразилии) или Китай резко увеличит госстимулы для строительства. Снижение цен ускорится, если: потребление стали в Китае упадёт быстрее, чем ожидается, запуск Simandou и других проектов произойдёт раньше планов, технологии переработки металлолома и «зелёная» металлургия быстрее вытеснят традиционный спрос на руду.
      Таким образом, рынок железной руды вступает в фазу постепенного удешевления. Цены будут колебаться, но общий тренд — вниз, с опорой на китайский спрос и глобальное перепроизводство.
      

      Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончанием на 30 августа  2025 г., составило  1,769,000 тонн, а производственные мощности использовались на 78,1%. Производство стали в  США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,726,000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 77.7%.
      Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали рост на 2.5% к прошлому году и  ниже на 0,6% к предыдущей неделе (1,780,000 тонн, 78,6%).