Стеклотекстолит

В 2024 году сельхозпроизводители Приморского края получили почти 202 млн рублей страховых выплат по договорам страхования агрорисков, заключенным на условиях господдержки. Показатель выплат на 54% превышает уровень предыдущего года, когда аграриям региона было перечислено 131 млн рублей страхового возмещения, - провел анализ уточненных данных по итогам года Национальный союз агростраховщиков.

Основная часть страховых выплат в системе агрострахования с господдержкой в 2024 г. была перечислена приморским аграриям по гибели урожая — 183 млн рублей, еще 18 млн рублей приходится на животноводство.

«В растениеводстве Приморья в 2024 году реализовался типичный для этого региона риск — избыток влаги, вызванный циклоническими явлениями, — прокомментировал президент НСА Корней Биждов. — 3 июля в связи с переувлажнением почвы в крае был объявлен режим ЧС. Страховые выплаты за погибший урожай прошли по двум программам — защиты урожая на случай «ЧС», по которой перечислено 83 млн рублей, и по мультирисковой программе — 100 млн рублей».

По данным НСА, в 2024 г. застрахованным аграриям Приморского края в системе агрострахования были компенсированы убытки по гибели 11 видов сельхозкультур. Наибольший объем выплат хозяйства получили по случаям гибели кукурузы на зерно — 57 млн рублей, картофеля — 29 млн рублей, сои — 26 млн рублей. Также агростраховщиками возмещены убытки от утраты урожая зерновых культур - ячменя, пшеницы, овса; овощных культур - столовой моркови, репчатого лука, столовой свеклы; а также кормовых - кукурузы на корм, однолетних трав.

«Примечательно, что Приморский край, судя по практике последних лет, накапливает значительный опыт в страховании рисков картофелеводства. Застрахованная площадь под картофелем в 2024 г. в регионе составила 1,8 тыс. га. Вместе с Калининградской областью, где под картофелем было застраховано 1,9 тыс. га, эти два региона выступают лидерами по организации страховой защиты возделывания данной культуры», - отметил президент НСА Корней Биждов.

В конце февраля на предпосевном совещании министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц отметил, что сельхозпроизводители работают в зоне рискованного земледелия — три года подряд регион страдает от затяжных дождей. «Агрострахование — это реальный способ компенсировать потери, вызванные природными катаклизмами, Не страховаться имеет смысл только тем, у кого есть внушительные финансовые резервы на случай убытков», заявил глава ведомства, который также призвал аграриев внимательно подходить к выбору рисков при страховании по мультирисковой программе и избегать установления высоких франшиз.

«НСА присоединяется к рекомендациям Минсельхоза Приморского края, с которым союз последние несколько лет работает в тесном взаимодействии по всем вопросам страховой защиты, включая и область урегулирования застрахованных убытков от ЧС. В том числе, результатом внимания регионального Минсельхоза к организации агрострахования стал переход от единичных случаев страховых выплат в растениеводстве к массовой компенсации ущерба десяткам застрахованных хозяйств, что наблюдается последние 2 года», — отметил президент НСА Корней Биждов.

Российские экспортеры могут даже не выбрать установленную Минсельхозом квоту, а трейдеры работают в минус. Более того, российские экспортеры впервые за долгое время проигрывают по цене европейским, что еще сильнее давит на объемы продаж зерна на международном рынке

В феврале Россия отгрузила на экспорт 2,3 млн т зерна, это в 2,4 раза меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года (5,5 млн т), говорится в мониторинге Российского зернового союза.

Аналитическая компания «ПроЗерно» также оценивает экспорт зерновых в феврале в 2,2 млн т, из них 1,77 млн т пшеницы, 181 000 т ячменя и 166 000 т кукурузы. Показатель на 31% меньше, чем в январе — рекордно низкий для всего текущего сезона, а также минимальный для февраля за последние девять сезонов (предыдущее самое низкое значение было зафиксировано в феврале 2017 года — 1,8 млн т), отметили аналитики компании. Всего с начала сельскохозяйственного сезона (1 июля 2024 года — 30 июня 2025 года), по оценке Зернового союза, Россия отправила на экспорт 39,2 млн т основных зерновых, в том числе 34,1 млн т пшеницы.

Изменения произошли и в списке покупателей: если годом ранее Россия продавала пшеницу в 42 страны, то в феврале 2025-го — в 18. Больше всего было отправлено в Египет (919 000 т против 1,17 млн т годом ранее), традиционному лидеру импорта. Значительно меньше закупили Саудовская Аравия (-53%, 134 000 т) и Турция (с 486 000 т до 63 000 т). Среди новых направлений: Шри-Ланка (27 500 т), Руанда (23 000 т) и Бурунди (12 000 т). Основным импортером ячменя в минувшем месяце стала Саудовская Аравия (69 000 т, на 48% меньше, чем годом ранее), а кукурузу вообще закупали только Иран (149 000 т) и Турция (17 000 т).

«В целом ощутимое снижение объемов экспорта не несет больших рисков для России, — настроен оптимистично директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. — Если ситуация со спросом и ценами изменится, активность продаж тут же возрастет». Однако, по словам собеседников Forbes, опасение вызывает отрицательная маржа экспортеров и низкие цены на внутреннем рынке, не компенсирующие затраты аграриев.

Экспорт пшеницы из России по итогам текущего сельскохозяйственного сезона может сократиться до 40—41 млн т, полагают эксперты аналитического центра «Русагротранса». По оценке Союза экспортеров и производителей зерна (далее — Союз экспортеров), в оптимистичном сценарии экспорт зерновых и зернобобовых культур из России по итогам сельскохозяйственного сезона 2024/2025 может достичь 53 млн т, в том числе 43 млн т пшеницы, ответили на запрос Forbes в организации.

Российские экспортеры, вероятно, поставят за рубеж меньше 10,6 млн т, прогнозирует Сизов из «СовЭкон». Речь идет о квоте Минсельхоза, которая предусматривает, что экспорт в период с 15 февраля до 30 июня 2025 года не может превысить указанное значение. «Объем экспорта зерновых в период с 15 по 28 февраля (начало периода квотирования) сократился в сравнении с тем же периодом прошлого года в 3,6 раза, что связано с мировыми рынками: страны-соседи предлагают товар с сопоставимыми условиями на $4—5 за тонну дешевле российских компаний», — отмечает гендиректор холдинга-экспортера «Доставка морем» Наталья Тугалева.

Объем реализации пшеницы в рамках установленной экспортной квоты будет зависеть от конъюнктуры мирового и российского рынка, которая сложится в ближайшие месяцы, говорят собеседники Forbes. «При текущем курсе доллара и уровне цен на внутреннем рынке российские экспортеры работают с близкой к нулевой или даже отрицательной маржинальностью, — отмечают в Союзе экспортеров. — Это особенно касается компаний, не имеющих собственной товаропроводящей инфраструктуры».

Ситуация для экспортеров остается тяжелой: многие из них действительно последние месяцы работают себе в убыток, соглашается Сизов. «Нынешняя конъюнктура цен (закупочных и экспортных, тарифов перевалки и так далее) не позволяет получать достойную маржу даже при снизившейся пошлине на вывоз ($25 за тонну против $31 неделей ранее), — рассуждает он. — Но экспорт не может совсем прекратиться, компании не могут остановить терминалы, транспорт, лишить работы сотрудников в ожидании лучших условий, поэтому поставки продолжатся. Но отгрузки в феврале и марте будут рекордно низкими для последних лет». На динамику экспорта, по его словам, наложились и погодные условия: из-за штормов выход судов из портов последние две недели задерживался.

Рост цен всего на $5 за тонну вывел бы многих экспортеров из зоны убыточности, но сейчас скорее стоит ожидать снижения, уверен Сизов. По его данным, экспортные цены на российскую пшеницу с начала года выросли на $15, до $250 за тонну. «Ждать дальнейшего роста сложно на фоне новой волны падения биржевых цен практически на всю сельхозпродукцию», — заключает он.

Помимо квотирования, существует ценовое ограничение — фермер не готов продавать товар по цене ниже, а экспортер, если купит по цене фермера, становится неконкурентен на рынке, уточняет Тугалева. По данным Союза экспортеров, впервые за долгое время российская пшеница стала стоить дороже европейской: текущие индикативы (цены) на российскую пшеницу с протеином 12,5% на базисе FOB (с доставкой до судна) Новороссийск составляют порядка $250 за тонну против $240 за причерноморскую (румынскую и болгарскую, FOB Констанца). «С учетом озвученных выше факторов и при сохранении действующих ограничений на импорт такими крупными покупателями, как Иран и Турция, существует вероятность, что квота не будет выбрана в полном объеме», — уточняют в Союзе экспортеров.

По данным источника Forbes в отрасли, рынок регулирует еще и государство, оказывая давление на тех, кто решится реализовывать зерно ниже определенного уровня цен. Тема минимальной экспортной стоимости звучит уже не первый сезон и, по словам собеседников Forbes, отпугивает покупателей. «В моменте много факторов влияет на ценообразование: мировые запасы, спрос на рынке, курс доллара, спекулятивные ожидания, основанные на погодных условиях, что затрудняет прогнозирование стоимости зерна», — отмечает Тугалева

Закупочные же цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах на прошлой неделе (с 24 февраля по 2 марта), по данным «СовЭкон», были на уровне 17 500—18 000 рублей за тонну при снижающемся спросе со стороны экспортеров. «Некоторые экспортеры даже передали часть своих квот другим трейдерам», — добавляет Сизов.

«Внутренние цены на зерно относительно стабильны последние недели, и они выше, чем в прошлом сезоне, хотя и сейчас положение аграриев далеко от идеального, — рассуждает Сизов из «СовЭкон». — Вялый спрос может спровоцировать снижение цен в ближайшей перспективе».

На конец февраля пшеница третьего класса (при доставке самовывозом, с НДС) оценивалась в 18 320 рублей за тонну, или $207,6 (+145 рублей, или $1,4 за неделю), пшеница четвертого класса — в 17 230 рублей за тонну, или $195,2 (+70 рублей, или $0,6 за неделю). Цены превышают прошлогодние значения на 37,2% и 55,9% соответственно.

Рост по сравнению с показателями, отмечавшимися годом ранее, заметен и по ржи: 15 365 рублей за тонну, или $174,1, против 8005 рублей за тонну, или $87, на конец февраля 2024 года. Фуражная пшеница торгуется по 16 315 рублей за тонну ($184,9) против 9544 рублей ($104) годом ранее.

Несмотря на значительное снижение экспорта, цена на внутреннем рынке остается стабильной более месяца, обращает внимание Тугалева из «Доставки морем»: 17 900—18 100 рублей за тонну на пшеницу с протеином 12,5%. «С учетом перевалки и пошлины у экспортера при такой цене закупки экономика уходит в минус», — комментирует она.

Себестоимость также растет. Например, общие затраты на гектар в агрохолдинге «Зерно жизни» в 2023 году составляли 30 180 рублей (без НДС), годом позже — 33 000 рублей, подсчитал директор агрохолдинга Андрей Зорин. Отдельные статьи расхода приходится сокращать, чтобы оптимизировать бюджет, уточняет он.

«Возвратные заморозки весной и летняя засуха привели к большим потерям, а удобрения, средства защиты растений, дизельное топливо выросли в цене, что потребовало дополнительных, изначально не предусмотренных вложений», — комментирует воронежский фермер Никита Токмаков. «По некоторым культурам рост затрат составил все 140%, тогда как в среднем +66%, но в целом зерновая группа в разрезе текущего сезона оказалась убыточной, — сетует он. — Так что даже значимо выросшие с прошлого сезона цены не компенсируют роста затрат на производство».

Цены на зерновые сильно зависят от региона, обращает внимание Токмаков. По его словам, на регионы, которые сильно удалены от портов и логистических хабов, сильно влияет внутренний спрос, а в экспортно-ориентированных районах при хорошем спросе цены держатся на приемлемых уровнях. Тугалева напоминает, что урожай пшеницы в сезоне 2024/2025 ниже, чем в предыдущем — около 10 млн т, и экспортный потенциал реализован более чем на 75%. «И сейчас у сельхозтоваропроизводителей нет необходимости освобождать склады», — говорит она. У «Зерна жизни» уже реализовано все зерно, продавать удалось хоть и не на максимуме, но зато освободили элеваторы, в том числе от залежей с прошлых лет, подтверждает Зорин. «Чем ниже рентабельность, тем лучше (в краткосрочной перспективе)», — уверен источник Forbes в отрасли, говоря о возможной дальнейшей консолидации агроактивов в руках наиболее финансово устойчивых компаний.

На урожай 2025 года пока прогнозы сдержанные — наблюдается сниженный запас почвенной влаги в Центральной России и Поволжье, говорит Токмаков. «Показатели на 30—40% ниже, чем среднемноголетние значения. То есть по стране в среднем не хватает около 60 мм влаги в метровом слое почвы. Конечно, еще есть шанс ее добрать, но, вероятно, урожай и в текущем году окажется невысоким», — считает он.

Общий сбор зерна в 2025 году прогнозируется на уровне 125 млн т при условии, что не сработает ряд рисков, прогнозирует Российский зерновой союз.  

Ситуация с озимыми сильно не ухудшилась — заморозки либо не были критично долгими и сильными, либо проходили там, где поля имели достаточный защитный снежный покров, полагает Сизов. «Проблемой остается недостаточность осадков: малое количество снега на полях обернется нехваткой влаги в почве весной», — предупреждает он. Минсельхоз не исключает введения дополнительных нетарифных мер, которые стабилизируют рынок и не позволят экспортировать востребованные внутри страны объемы зерна в случае, если его урожай в этому году окажется ниже прогнозируемого.

Китайские пошлины на рапсовое масло, шрот, горох, свинину и другие сырьевые товары разрушительны для сельского хозяйства Канады, заявление президента канадского совета по производству канолы (CCC) Крис Дэвисон 10 марта передает издание The Western producer.

С 20 марта Китай начнет взымать 100% пошлину с рапсового масла, шрота и гороха, а также 25% пошлину с морепродуктов и свинины, ввозимые из Канады, заявило министерство торговли Китая.

Таким образом Китай ответил на действия Канады, введшей 100% пошлины на китайские электромобили и 25% на алюминиевую и стальную продукцию. Решение Канады «серьезно нарушает правила Всемирной торговой организации, является типичным актом протекционизма и дискриминационными мерами, наносящими серьезный ущерб законным правам и интересам Китая», — заявили представители Китая.

В 2024 году Канада поставила в Китай рапса и продуктов из него почти на $5 млрд (445 млрд руб.), включая 2 млн тонн рапсовой муки на $918 млн (82 млрд руб.) и рапсового масла на $20,6 млн (1,85 млрд руб.). Пошлины, объявленные комиссией Государственного совета Китая по пошлинам, остановят поставки канадского рапсового масла и шрота из Канады.

«Канадские фермеры, выращивающие рапс, столкнулись с беспрецедентной ситуацией на двух наших крупнейших экспортных рынках всего за несколько недель до начала посевной. Крайне важно, чтобы правительство разработало финансовые компенсации, соразмерные потерям», — заявил президент и исполнительный директор Канадской ассоциации производителей рапса Рик Уайт.

Утром 10 марта, цены на рапс с поставкой в мае на платформе ICE снизились на $40 (3,55 тыс. руб.) за тонну после новостей из Китая.

Китай 2024 году приобрел около полумиллиона тонн желтого гороха на $306 млн (27,5 млрд руб.), сообщает Pulse Canada. «Канадский производители ценят давнее и взаимовыгодное партнерство. Мы знаем, что китайские покупатели предпочитают канадский горох и хотят продолжать сотрудничать с канадскими поставщиками», — сообщил председатель правления Pulse Canada Терри Юзва.

«Мы считаем, что объявленные пошлины на канадский горох, рапс, свинину и морепродукты представляют собой приглашение к переговорам, а не ответные меры или начало торговой войны. Pulse Canada призывает канадское правительство немедленно начать переговоры с Китаем для скорейшего решения этих вопросов», — заявила президент Pulse Canada Грега Черевика.

Производители пшеницы Канады выразили «возмущение» решением китайских властей и возложили ответственность на либеральное правительство Канады, призвав к немедленным действиям.

«Вместо того, чтобы защитить канадское сельское хозяйство и обеспечить стабильные торговые отношения, правительство заснуло за рулем, увлеченное политическими играми и пропагандой, не замечая разворачивающуюся экономическую катастрофу. Фермеры и бизнесмены предупреждали правительство, что его подход к Китаю, включая непродуманные пошлины на электромобили и металлы, спровоцирует ответные меры», — заявили производители пшеницы в пресс-релизе.

«Этот кризис мы полностью вызвали сами. Либеральное правительство сделало Канаду ненадежным торговым партнером, подорвало нашу репутацию, а теперь поставило фермеров под удар торговой войны. В то время как другие страны заключают соглашения и расширяют доступ на рынки, Канада теряет позиции, теряет союзников и теряет бизнес», — считает президент ассоциации производителей пшеницы Гюнтер Йохум.

Алжирская государственная компания OAIC объявила тендер по закупке не менее 50 тыс. т мукомольной пшеницы произвольного происхождения. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на европейских трейдеров.

Тендер состоится 12 марта, предложения будут действительны до 13 марта. Поставка пшеницы произойдет в течение двух периодов: 1-15 мая и 16-31 мая. При поставке из Южной Америки или Австралии сроки сдвигаются на месяц ранее.

Информация о других международных тендерах на Зерно Он-Лайн в разделе Тендеры.

Переход от риса на просо, кукурузу и сорго позволит сократить на 11% потери урожая, связанные с изменением климата. Результаты совместного исследования университета Делавэра, США, колумбийского университета, США, индийской школы бизнеса, Индия, политехнического университета Турина, Италия и университета Делавэра, США 10 марта опубликовало издание Krishi jagran.

Индийские аграрии традиционно полагаются на рис как наиболее прибыльную культуру. Однако рисоводство страдает от изменения климата. Зерновые культуры, в частности, просо, кукуруза и сорго, легче переносят колебания климата и со временем становятся экономически выгоднее.

Сдвиг в сторону альтернативных зерновых культур может стабилизировать сельскохозяйственное производство. Ведущий автор исследования Донгьянг Вэй, объяснил, что Индия повысит стабильность производства зерновых и прибыльность аграрной отрасли если значительно сократит выращивание риса в пользу других зерновых культур.

Фермеры выбирают культуры, глядя на колебания цен, что при продуманной поддержке альтернативных зерновых культур побудит множество фермеров перейти на другие культуры. Ашвини Чхатре из Индийской школы бизнеса подчеркнула, необходимость учета экономических факторов и стимулов для поощрения фермеров.

Действующая система ценообразования благоволит рису и нуждается в изменении. Системы ценообразования могут сыграть решающую роль во внедрении устойчивых к изменению климата культур и повышении финансовой безопасности фермеров.

Сибирский федеральный округ в числе самых крупных участников интервенционных торгов, проводимых государством для того, чтобы стабилизировать цены на зерно. В регионе работает больше половины организаций-хранителей от действующих в стране. Об этом на 18-й Зимней Зерновой конференции рассказал Владимир Печеный, директор по взаимодействию с органами государственной власти Объединенной зерновой компании (Москва).

С 2002 года государство закупает сельхозпродукцию в интервенционный фонд, когда цены на нее снижаются. Тем самым с рынка убирается излишек, а сельхозпроизводители получают поддержку. Иными словами решение о продаже зерна из фонда принимается при росте цен. Насыщение рынка позволяет поддержать его стабильность.

Этот механизм по поручению Минсельхоза РФ реализует Объединенная зерновая компания (ОЗК). Ее руководитель на конференции рассказал, что в 2022-2024 годы государство закупило более 4 млн тонн зерновых на 59 млрд 905 тыс. рублей. Средняя цена составила около 15 тыс. рублей за тонну.

Всего в России задействовано 153 организации-хранителя, из них более 60 — на территории СФО. В них хранится около 1,5 млн тонн зерновых - пшеница 3 и 4 классов на 20 млрд рублей.

В 2024 году сибирские организации-хранители получили 1,7 млрд рублей. В августе 2024 года было принято решение реализовать до 500 тыс. тонн зерновых для мукомолов и хлебопеков.

«До конца декабря мы занимались реализацией вместе с национальной товарной биржей, продали около 120 тыс. тонн зерновых. На этом этот этап был завершен», - рассказал Печеночный.

В декабре 2024 года издано распоряжение Правительства РФ разрешить в 2025 году продажу до 3 млн тонн из интервенционного фонда.

К торгам допускаются аккредитованные предприятия. В феврале было 45 участников, в том числе 18 из Сибирского Федерального округа. На биржевых торгах реализовано около 63 тыс. зерновых на сумму около 90 млн рублей, в том числе в СФО 270 тонн.

Прогноз урожая в стране с наибольшим населением в мире составляет 106 млн т, - Bloomberg.

Урожай ожидается на уровне прошлого года, однако сборы более поздних сортов могут пострадать из-за более жаркой погоды в этом году.

Любое снижение валового сбора негативно отразится на способности Индии копить запасы для поддержания самообеспеченности пшеницей.

По официальным оценкам урожай пшеницы в Индии в 2024 году составил 114 млн т, экспорт культуры из страны запрещен, импорт ограничен пошлиной в размере 40%.