Ванильные палочки

      Президент и генеральный директор Американского института железа и стали (AISI) Кевин Демпси в интервью агентству Platts, входящему в S&P Global Commodity Insights, заявил, что торговая политика Дональда Трампа приносит пользу американской сталелитейной промышленности. Однако введённой 25%-й пошлины на импорт стали, по его мнению, может оказаться недостаточно, чтобы защитить отрасль от наплыва дешёвой азиатской продукции.
      AISI представляет интересы крупнейших производителей стали США, включая Cleveland-Cliffs и ArcelorMittal, и активно поддерживает действия Трампа: обновлённые тарифы на сталь и автомобили, а также указ о возрождении судостроения в США. Тем не менее, в институте считают, что для эффективной защиты отрасли необходимы дополнительные меры со стороны государства.
      Южная Корея и Вьетнам под прицелом
      По словам Демпси, после отмены всех исключений из пошлин и введения 25%-го тарифа на весь импорт стали прошло ещё слишком мало времени, чтобы делать окончательные выводы. Однако уже заметно, что Южная Корея продолжает активно поставлять в США стальные трубы и другие изделия. Существенно возрос и экспорт из Вьетнама. «Мы внимательно следим за ситуацией. Возможно, потребуется дополнительная корректировка политики, так как текущий тариф не всегда сдерживает поток дешёвой продукции на фоне глобального перепроизводства стали», — подчеркнул он.
      Ответные тарифы и переговоры
      Комментируя политику «зеркальных» пошлин, временно приостановленную на 90 дней, глава AISI отметил: «Это попытка администрации бороться с несправедливой торговой практикой, с которой мы в сталелитейной отрасли хорошо знакомы. Масштаб инициативы поражает — охвачено множество стран и отраслей». Однако он выразил сомнение, что 90 дней будет достаточно для проведения полноценных переговоров, но признал, что это важный шаг в нужном направлении.
      Импорт сырья — не угроза
      Некоторые эксперты выражают опасения по поводу введения тарифов на сырьё для производства стали — в частности, на прямовосстановленное железо (DRI) и чугун. Демпси считает, что это не является угрозой: «В США есть все ресурсы — железная руда, природный газ, существующие предприятия. Мы увидим рост инвестиций в DRI-производство внутри страны».
      Экономика, ставки и сталь
      Возможное замедление экономики из-за широкой тарифной политики пока не вызывает у AISI серьёзных опасений. Гораздо большее влияние, по мнению Демпси, оказывают высокие процентные ставки: «Они сдерживают рост, особенно в строительстве, а значит и спрос на сталь».
      Ставка на судостроение и автопром
      Вопрос возрождения судостроительной отрасли США AISI считает ключевым. «Судостроение — один из главных потребителей стали. Мы поддерживаем действия администрации, включая указ президента и инициативы Торгового представительства США. Это давно назревшие меры», — отметил Демпси.
      Он также выразил надежду на позитивное влияние тарифов на импорт автомобилей: «Это не быстрый процесс, но в долгосрочной перспективе это даст стимул к строительству автозаводов внутри США, что принесёт пользу и сталелитейной отрасли».
      

      Как сообщает BBC News,правительство Великобритании вмешалось в ситуацию с British Steel, временно взяв под контроль предприятие после угрозы остановки доменных печей в Сканторпе. Министр бизнеса Джонатан Рейнольдс 15 апреля заявил, что теперь власти будут иначе относиться к инвестициям из Китая в сталелитейную отрасль, назвав её «чувствительным сектором».
      Китайский владелец British Steel — компания Jingye — был обвинён в намерении остановить производство, отказавшись закупать сырьё, несмотря на правительственное предложение в £500 млн. Jingye требовала более чем в два раза большую сумму, не предоставляя гарантий сохранения работы завода. Переговоры не привели к результату.
      Во вторник на завод поступили уголь и руда из США, правительство также решило юридический спор с Jingye о праве собственности на сырьё из Австралии. Производство чистой стали удалось сохранить. По словам министра промышленности Сары Джонс, закупки сырья профинансированы из существующего бюджета в £2,5 млрд.
      Завод, где трудится 2700 сотрудников, получил разрешение на строительство новых электродуговых печей, что, по мнению профсоюзов, может привести к сокращениям. Jingye ранее заявляла, что предприятие теряет £700 000  в день, и начала консультации по увольнениям.
      Правительство пока не национализировало British Steel, но рассматривает варианты с частными инвесторами. Рейнольдс подчеркнул: действия властей были вызваны тем, что Jingye не действовала в интересах Великобритании. Китай обвинил Лондон в «политизации торгового сотрудничества».

      Динамика цепочки поставок стали: тенденции и будущие прогнозы на 2025 год
      Глобальное производство стали на 2025 год прогнозируется на уровне 1,846 млрд тонн, что на 34 млн тонн ниже предыдущих оценок
      Тарифы и торговая неопределенность снижают спрос на сталь в Северной Америке и Юго-Восточной Азии
      Производство Китая упадет ниже 1 млрд тонн в 2025 году из-за слабого спроса на строительство и экспортных ограничений
      Индия и Северная Америка столкнутся с более медленным ростом из-за низких расходов на инфраструктуру и изменений тарифов.
      Прогноз производства стали на 2025 год
      Включенные/выключенные/взаимные тарифы на фоне слабого мирового экономического роста ослабили шансы на дальнейшее восстановление производства сырой стали в этом году.
      Последний прогноз Fastmarkets по производству сырой стали, опубликованный 28 марта 2025 года, показывает резкий поворот в перспективах производства сырой стали в 2025 году по сравнению с прогнозом, опубликованным всего 3 месяца назад. Аналитическая группа прогнозирует общее мировое производство за год на уровне 1,846 млрд тонн, что ниже прогнозируемых в декабре 2024 года 1,88 млрд. После декабрьского прогноза полный выпуск данных по сырой стали за 2024 год показал более сильный четвертый квартал 2024 года, чем ожидалось, в то время как нерешительные решения по тарифам и ответные тарифы, введенные правительством США почти на весь импорт материалов и готовой продукции, оказали тормозящее влияние на общие перспективы рынка стали.
      Мировое производство стали в четвертом квартале 2024 года составило 1,878 млрд тонн, что почти на 21 млн тонн больше ожидаемого годового показателя. Этот рост в основном был сосредоточен вокруг Китая, США и Азии (x-Китай). В самом конце 2024 года китайское производство стали восстановилось достаточно, чтобы завершить год на уровне более 1 млрд тонн, пороговое значение, которое, по ожиданиям Fastmarkets, не будет преодолено в 2024 году. За пределами Китая азиатское производство сырой стали превзошло ожидания во Вьетнаме, Южной Корее и Индии. В США цены на сталь достигли дна в июле 2024 года и начали неуверенно восстанавливаться во второй половине года, поддерживая производство сырой стали.
      С учетом того, что итоги 2024 года выше ожидаемых, а ожидания на 2025 год снизились, разница приводит к резкому изменению прогнозов. Тем не менее, эти сдвиги приводят к падению общего прогноза на 34 млн тонн в период с декабря по март. Более того, последний прогноз приводит к годовому колебанию с прироста на 23 млн тонн до снижения на 32 млн тонн с 2024 по 2025 год. Фундаментальные показатели рынка продолжают ослабевать, поскольку мировой спрос на сталь падает на фоне неопределенности относительно торговой политики, экологического регулирования и продолжающихся конфликтов.
      Основные идеи и тенденции в перспективах мирового рынка стали
      Fastmarkets прогнозирует, что Китай будет самым сильным спадом производства, несмотря на сильное завершение 2024 года. Мы по-прежнему прогнозируем, что годовой объем производства упадет ниже 1 млрд тонн, и будет трудно достичь этого порога в долгосрочной перспективе. Строительство — крупнейший драйвер роста спроса на сталь в Китае — стагнирует, в то время как экспортные возможности продолжают ограничиваться торговыми действиями и конкуренцией со стороны других азиатских стран. Тем временем Пекин дал рекомендации по снижению производства стали.
      Производители Юго-Восточной Азии также сталкиваются с препятствиями из-за антидемпинговых пошлин и тарифов на свои товары. Хотя Китай больше не является значимым продавцом стальной продукции в США, другие азиатские производители активизировались, чтобы заполнить пробелы, оставленные Китаем, и теперь сталкиваются с более жесткими ограничениями.
      Прогноз Fastmarkets по Индии был понижен, хотя краткосрочный и долгосрочный прогноз предполагает скромный рост. Государственные инвестиции в инфраструктуру в Индии были направлены на стимулирование частных расходов и инвестиций, хотя план не был реализован в той степени, в которой ожидалось, что привело к зависимости производителей стали от конкурентного экспортного рынка.
      Роль тарифов в формировании производства сырой стали
      Производство сырой стали в Северной Америке столкнется со значительными проблемами из-за неопределенной и меняющейся торговой политики в отношении стали и продуктов ее переработки из США. Мы предполагаем, что Мексике будет трудно достичь 14 млн тонн производства сырой стали в этом и следующем году. Нестабильные объявления о тарифах и их введение влияют на настроения производителей и решения об иностранных инвестициях. Закрытые заводы AHMSA вряд ли вернутся на рынок и поддержат внутренний спрос на сталь.
      Fastmarkets продолжает утверждать, что макроэкономическая среда в США не способствует сильному росту спроса на сталь. Сейчас прогнозируется снижение производства на 1,5 млн тонн в годовом исчислении, а не рост на 9 млн тонн, как мы ожидали в декабре, поскольку цены на сталь восстанавливались на фоне позитивных настроений по поводу новой администрации. С введением дополнительных тарифов почти на весь импорт в страну, дальнейшим инфляционным давлением и ухудшением настроений маловероятно, что производство стали увидит краткосрочный рост производства. Это похоже на исход первоначального введения тарифа по разделу 232, где предполагаемый уровень загрузки мощностей в 80% и более высокие цены на сталь были недолговечными, поскольку фундаментальные факторы вступили в игру после того, как неопределенность улеглась. В текущем случае неопределенность продолжает подпитывать плохие настроения и тянуть вниз спрос на стальную продукцию.
      Долгосрочный прогноз роста мирового производства нерафинированной стали действительно становится положительным в 2026 году, хотя риски снижения сохраняются. Ответные пошлины и полномасштабная торговая война могут усугубить нынешние мрачные перспективы.
      

      Как сообщает Metal Miner, С 1 апреля Европейская комиссия ужесточила квоты на импорт стали из-за опасений демпинга, вызванных 25%-ными пошлинами на сталь и алюминий, введёнными президентом США Дональдом Трампом в марте.
      19 марта ЕК представила документ "Европейский план действий в области стали и металлов", включающий: замену защитных мер по стали — до III квартала 2025 года; меры по ферросплавам — до 18 ноября; обеспечение достаточного наличия лома — также к III кварталу.
      ЕК работает над мерами против углеродной утечки, так как CBAM (механизм корректировки пограничных выбросов) не охватывает весь экспорт ЕС. Планируется: до IV квартала — обзор подходов к углеродной утечке для товаров CBAM; до II квартала — анализ решений для экспорта из ЕС в третьи страны.
      ЕК предупреждает о рисках обхода CBAM (перенаправление низкоуглеродной продукции, гринвошинг).
      Eurofer (Европейская ассоциация производителей стали) поддержала план, но подчеркнула важность снижения цен на энергоносители. По словам президента Eurofer д-ра Адама Хенрика, энергетика остаётся «слоном в комнате».
      Цены на природный газ в Европе 21 марта достигли €42,57 ($46,07) за МВт·ч (рост на 12,6% с 12 марта). Причина — атаки на энергосети России и Украины, в частности на станцию Суджа. Запасы газа заполнены на 34% при целевом уровне 90% к 1 ноября.

      Как сообщает агентство Reuters, южнокорейская сталелитейная компания POSCO рассматривает возможность присоединения к проекту Hyundai Steel по строительству завода стоимостью $5,8 млрд в Луизиане, поскольку сталелитейная промышленность страны пытается отреагировать на американские пошлины в этом секторе, сообщают новостные агентства в воскресенье.
      Hyundai Steel заявила, что не комментирует этот вопрос.
      POSCO заявила, что компания рассматривает различные стратегические варианты относительно своих инвестиций в США, но пока ничего не решено.

      Как сообщает Tribune India, Индия имеет полный потенциал, чтобы обогнать Бразилию и Китай по производству железной руды и стать вторым по величине производителем в мире, по мнению председателя Vedanta Group Анил Агарвал.
      В посте в социальных сетях Агарвал поделился своими мыслями о прочной позиции Индии и ее будущем на мировом рынке железной руды.
      Он сказал: «Трудно представить себе жизнь без железа и стали, которые производятся из железа. Наши дома, наши автомобили, наши гаджеты — все это требует железа и стали. Сегодня Индия является четвертым по величине производителем железной руды в мире с общим объемом производства 270 миллионов тонн в год. Только Австралия, Бразилия и Китай производят больше».
      Агарвал считает, что Индия имеет возможность значительно увеличить добычу железной руды.
      «Учитывая наши огромные запасы, мы можем производить 700 миллионов тонн в год и стать вторым по величине после Австралии, это вполне возможно. Преимущества, которые это принесет Индии с точки зрения экономического роста, рабочих мест и доходов правительства, огромны», — сказал он.
      В настоящее время Индия продолжает наблюдать устойчивый рост добычи полезных ископаемых. Железная руда играет важную роль в горнодобывающем секторе страны. На ее долю приходится 70 процентов от общего объема добычи полезных ископаемых MCDR по стоимости. В 2023-24 финансовом году добыча железной руды в Индии достигла 274 миллионов метрических тонн (ММТ).
      По данным Министерства горнодобывающей промышленности, динамика производства сохранилась и в 2024-25 финансовом году. Рост производства составил 4,4% — с 252 ММТ в 2023-24 финансовом году до 263 ММТ.
      У Индии также есть большой запас железной руды, оцениваемый в 33 миллиарда тонн. Ожидается, что этот огромный природный ресурс сыграет важную роль в достижении страной своих глобальных целей в горнодобывающей промышленности.
      Агарвал также сказал, что рост добычи поможет развитию индийских штатов с запасами железной руды.
      «Это также приведет к быстрому развитию штатов, богатых железной рудой, таких как Чхаттисгарх, Джаркханд и Одиша. В настоящее время их доход на душу населения ниже среднего по Индии, но с их огромным потенциалом под землей он может легко вдвое превысить средний показатель по Индии. Давайте будем дальновидными и мыслить масштабно», — сказал он.