Сахар

Аналитический центр «Совэкон» повысил оценку производства и экспорта зерновых с Украины в 2025 году на фоне улучшения погодных условий и более быстрого, чем ожидалось ранее, сева.

Прогноз по кукурузе аналитики центра повысили на 1,5 млн тонн, до 28,3 млн тонн, по пшенице — на 900 тыс. тонн, до 22,6 млн тонн, по ячменю — на 200 тыс. тонн, до 5,2 млн тонн.

Майские дожди способствовали восстановлению влажности почвы в большинстве районов страны, улучшив виды на урожай, отмечается в аналитической записке «Совэкона».

Экспорт кукурузы в 2025-2026 сельхозгоду оценивается в 23,4 млн тонн (плюс 1,8 млн тонн к предыдущему прогнозу). Прогноз по вывозу пшеницы повышен на 1,1 млн тонн, до 17,1 млн тонн, по вывозу ячменя — на 200 тыс. тонн, до 2,2 млн тонн.

«Магнит» (MOEX: MGNT) пытается избавиться от своих гипермаркетов, сосредоточившись на развитии форматов поменьше — магазинов «у дома» и ультрамалых объектов. По данным “Ъ”, основным претендентом на эти торговые площади на данный момент считается сеть «Лента», у которой гипермаркеты показывают положительную динамику, несмотря на замедление темпов роста всего сегмента. Потребители, активно пользующиеся доставкой продуктов, сейчас менее охотно посещают большие магазины традиционного формата.

О том, что «Лента» рассматривает возможность приобрести гипермаркеты сети «Магнит», рассказал источник “Ъ” на розничном рынке. Еще два собеседника “Ъ” называют логичным для «Магнита» продажу гипермаркетов. В «Магните» и «Ленте» от комментариев отказались.

Собеседники “Ъ” пока не знают всех деталей возможной сделки и войдут ли в нее все объекты или только часть. Один из них добавляет, что «Магнит» рассматривает возможность избавиться в целом от всех крупноформатных объектов, включая гипермаркеты, супермаркеты, и сосредоточиться на развитии малоформатных концепций. Ранее компания заявляла о планах увеличивать число магазинов «у дома» и ультрамалых магазинов «Заряд от Магнита» (до 100 кв. м каждый).

«Магнит» основан Сергеем Галицким в 1994 году. В 2018 году он продал свой пакет ВТБ за 138 млрд руб. Спустя три года банк передал его инвесткомпании Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова. Сейчас сеть насчитывает около 30 тыс. магазинов в России. По итогам 2024 года ее выручка увеличилась на 19%, до 3,04 трлн руб., чистая прибыль сократилась на 24,4%, до 50 млрд руб.

«Лента» основана в 1993 году, основной акционер — «Севергрупп» Алексея Мордашова. В 2024 году выручка увеличилась на 44,2% год к году, до 883,3 млрд руб., чистая прибыль достигла 22,463 млрд руб. против убытка в размере 2,63 млрд руб. годом ранее. На гипермаркеты и супермаркеты у «Ленты» приходится 10,7% от общего числа магазинов, или 582 объекта. Всего к концу первого квартала у ритейлера более 5,4 тыс. магазинов.

В марте общая площадь крупноформатных магазинов «Магнита» достигала 922,6 тыс. кв. м. В этот портфель входит 251 гипермаркет «Магнит Экстра» и 195 супермаркетов «Магнит Семейный».

Это всего 1,4% от общего количества магазинов сети (включая «Дикси»), подсчитали аналитики Infoline. Все супермаркеты и гипермаркеты, находящихся у «Магнита» в собственности, могут стоить около 100 млрд руб., подсчитал партнер NF Group Станислав Бибик. Другой консультант на рынке торговой недвижимости предполагает, что цена может варьироваться от 45 тыс. до 75 тыс. руб. за 1 кв. м.

В то же время, как отмечают в Infoline, количество больших объектов сети «Магнит» продолжает снижаться: по итогам прошлого года был закрыт 31 магазин, с января по апрель 2025 года — более десяти. Ранее один из собеседников “Ъ” предполагал, что закрывшиеся гипермаркеты «Магнит» может переделать под магазины сети «Азбука вкуса», которую ритейлер приобрел весной этого года (см. “Ъ” от 30 апреля).

Сеть «Магнит» продала производство овощей на открытом липецком грунте
Интерес покупателя к гипермаркетам в целом снижается, и ритейлерам все сложнее удерживать трафик. В этом году, по оценке Infoline, темпы роста в сегменте гипермаркетов в денежном выражении могут замедлиться на 2 процентных пункта, до 5,2%. В то же время «Лента», развивая гипермаркеты, сможет предложить более широкий ассортимент, считает управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов.

Для ритейлера покупка гипермаркетов «Магнита» — возможность расширить свое присутствие в разных регионах без вложения на открытие объектов с нуля, отмечает один из собеседников “Ъ”. Больший интерес к этой сделке проявляет сама «Лента», которая сейчас активно ищет возможности для роста, в том числе и через подобные сделки, отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Так, в январе о возможной сделке «Ленты» по покупке гипермаркетов «О`кей» сообщала «Фонтанка.ру». Но источник “Ъ” на рынке поясняет, что эта сделка до сих пор не закрыта.

Власти Курской области в рамках Петербургского международного экономического форума в текущем году планируют заключить три инвестиционных соглашения в агропромышленном комплексе на общую сумму 13,5 млрд рублей, говорится в информационных материалах, представленных в ходе отчете врио губернатора Александра Хинштейна перед областной думой.

Самое крупное соглашение, на 7,5 млрд рублей, планируется подписать с ГК "Содружество", которая уже реализует в регионе проект по возведению третьей очереди маслоэкстракционного завода. Еще одно соглашение на 5 млрд рублей Курская область намерена подписать с агрохолдингом "Мираторг". "Моснефтегазстройкомплект", специализирующийся на выращивании сельскохозяйственной продукции и производстве сахара в Курской области, по итогам подписания соглашения инвестирует 1 млрд рублей.

Подробности проектов не раскрываются.

В своем отчете Хинштейн также сообщил, что от атак ВСУ в регионе пострадало 171 предприятие АПК. На компенсацию ущерба из-за гибели животных выделено 2,5 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ и 25,2 млн рублей из регионального бюджета.

"Сейчас нами подготовлены обращения в федеральный центр о компенсации ущерба еще 97 предприятиям по неубранным площадям сельскохозяйственных культур и строительству фортификационных сооружений на землях сельхозназначения, а также предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности", - сказал он.

Власти Курской области в рамках Петербургского международного экономического форума в текущем году планируют заключить три инвестиционных соглашения в агропромышленном комплексе на общую сумму 13,5 млрд рублей, говорится в информационных материалах, представленных в ходе отчете врио губернатора Александра Хинштейна перед областной думой.

Самое крупное соглашение, на 7,5 млрд рублей, планируется подписать с ГК "Содружество", которая уже реализует в регионе проект по возведению третьей очереди маслоэкстракционного завода. Еще одно соглашение на 5 млрд рублей Курская область намерена подписать с агрохолдингом "Мираторг". "Моснефтегазстройкомплект", специализирующийся на выращивании сельскохозяйственной продукции и производстве сахара в Курской области, по итогам подписания соглашения инвестирует 1 млрд рублей.

Подробности проектов не раскрываются.

В своем отчете Хинштейн также сообщил, что от атак ВСУ в регионе пострадало 171 предприятие АПК. На компенсацию ущерба из-за гибели животных выделено 2,5 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ и 25,2 млн рублей из регионального бюджета.

"Сейчас нами подготовлены обращения в федеральный центр о компенсации ущерба еще 97 предприятиям по неубранным площадям сельскохозяйственных культур и строительству фортификационных сооружений на землях сельхозназначения, а также предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности", - сказал он.

В экспертном материале проанализировано состояние и перспективы развития отечественного рынка минеральных удобрений. Исследование выявило ключевые факторы роста спроса на российские удобрения, перспективы расширения экспорта и риски, способные повлиять на стабильность отрасли.

Растущее население планеты, региональная структура сельского хозяйства и выращиваемых культур, наравне с изменением климата и деградацией почв являются ключевыми факторами, способствующими поступательному увеличению глобального спроса на минеральные удобрения. В перспективе до 2030 года потребление удобрений в мире возрастёт на 11%, главным образом за счёт растущего спроса в Латинской Америке и Южной Азии.

Россия остается мировым лидером по поставкам удобрений. По итогам 2024 года наша страна отправила на зарубежные рынки порядка 40 миллионов тонн продукции. Благодаря низкой себестоимости производства российские удобрения сохраняют свою конкурентоспособность даже несмотря на высокие транспортные расходы, составляющие до 30% конечной цены.

По оценкам экспертов «Имплементы» в базовом сценарии к 2030 году производство удобрений в России, ориентированных на экспорт, увеличится более чем на 15 миллионов тонн, что связано, в первую очередь, с ростом выпуска карбамида и хлористого калия. В сценарии реализации всех заявленных к строительству производственных мощностей, с учетом проектов на ранней стадии проработки («бумажных»), предложение к 2030 г. вырастет еще на 8−12 миллионов тонн, главным образом за счёт дальнейшего наращивания производства карбамида.

Почти весь российский экспорт удобрений идёт морским путём через специализированные терминалы трёх крупных бассейнов: Балтийского, Азово-Черноморского и Арктического бассейнов. Наибольшее значение имеет Балтийский бассейн, обеспечивший 84% общего объёма экспорта удобрений из России в 2024 году.

С точки зрения близости к растущим центрам потребления минеральных удобрений порты Балтики выигрывают при поставках на рынки Европы и Латинской Америки, южные порты Азово-Черноморского региона также имеют преимущества при поставках в Азиатско-Тихоокеанский регион. Особое внимание уделяется потенциалу Арктического бассейна, который обладает стратегическим преимуществом, заключающимся в наличии прямого выхода в Мировой океан, что особенно важно в условиях текущей геополитической напряженности и планов по развитию Северного морского пути.

В связи с санкционной повесткой, Беларусь будет продолжать задействовать портовую и Ж/Д инфраструктуру РФ для поставок на мировые рынки. Основным каналом экспорта для них является Балтийский бассейн. При этом, для удобренческих компаний сухопутная логистика — один из определяющих факторов «тяготения» к отгрузкам через тот или иной бассейн. Балтика — наиболее доступное и экономически выгодное направление для большей части производителей России и Беларуси.

Одним из важнейших ограничений для российского экспорта удобрений могут стать портовые мощности. По прогнозам экспертов «Имплементы», к 2030 году потенциальный дефицит специализированных мощностей на Балтике может достичь от 6 до 22 миллионов тонн ежегодно. Такая динамика потребует существенной модернизации существующих портов и ускоренного ввода новых мощностей. Что касается Азово-Черноморского бассейна, «Имплемента» ожидает инфраструктурного баланса. Однако возможность перенаправления «паритетных» производств, развитие потребления удобрений на азиатских рынках и возможная нехватка перевалочных мощностей на Балтике создает условия для развития инфраструктуры и на юге страны.

Таким образом, устойчивый спрос на российском рынке минеральных удобрений свидетельствует о важности инвестиций в строительство современных перевалочных комплексов и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих бесперебойное обслуживание мирового рынка и стабильное развитие отечественной отрасли минеральных удобрений.

Исследование: https://implementa.ru/researches-1

Тг-канал: https://t.me/Implementa_consulting

Зафиксированное в мае снижение цен на зерновые, растительные масла и сахар привело к сокращению значения Индекса продовольственных цен ФАО

» Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО* (ИПЦФ) в мае 2025 года составило 127,7 пункта, что на 1,0 пункта (0,8 процента) ниже апрельского уровня. Снижение значения индексов цен на зерновые, сахар и растительные масла с лихвой нивелировало рост значения индексов цен на молочную продукцию и мясо. В целом, значение ИПЦФ оказалось на 7,2 пункта (6,0 процента) выше соответствующего показателя прошлого года; однако оно все еще на 32,6 пункта (20,3 процента) ниже его рекордного значения, зафиксированного в марте 2022 года.

» В марте среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО составило 109,0 пункта, что на 2,0 пункта (1,8 процента) ниже апрельского показателя и на 9,7 пункта (8,2 процента) ниже показателя мая 2024 года. По итогам месяца было зафиксировано резкое снижение мировых цен на кукурузу, что объясняется активной конкуренцией и сезонным увеличением предложения в Аргентине и Бразилии, где уборка урожая идет опережающими темпами по сравнению с концом мая прошлого года. Кроме того, дополнительное понижательное давление на цены оказала информация об ожидаемом рекордном урожае кукурузы в Соединенных Штатах Америки в 2025 году. Снижение мировых цен также затронуло такие фуражные зерновые, как сорго и ячмень. Помимо этого, было зафиксировано умеренное снижение международных цен на пшеницу, что обусловлено снижением мирового спроса и благоприятными для развития посевов условиями, установившимися в Северном полушарии. Прошедшие в конце месяца осадки снизили риск засухи в некоторых регионах Европы, Черноморского региона и Соединенных Штатов Америки. В то же время среднее значение Индекса цен на все виды риса ФАО в мае увеличилось на 1,4 процента, что объясняется устойчивым спросом на ароматные сорта и более высокими ценами на индийские сорта риса, которые стали следствием, среди прочего, повышением обменного курса национальных валют некоторых стран-экспортеров к доллару США.

» Среднее значение Индекса цен на растительные масла ФАО в мае составило 152,2 пункта, что на 5,8 пункта (3,7 процента) ниже апрельского показателя и на 19,1 процента выше уровня прошлого года. Продолжающееся сокращение значения данного индекса связано со снижением котировок пальмового, рапсового, соевого и подсолнечного масел. Международные цены на пальмовое масло продолжают активно снижаться второй месяц подряд, причем образовавшаяся с середины апреля разница в цене по сравнению с конкурирующими видами масел сохраняется. Такое падение было обусловлено главным образом сезонным увеличением объемов производства и экспортных запасов в странах Юго-Восточной Азии. Глобальные цены на соевое масло также снизились вследствие увеличения предложения в Южной Америке и снижения спроса на сырье для производства биотоплива, прежде всего в Соединенных Штатах Америки. Цены на рапсовое масло упали, что в значительной степени обусловлено ожидаемым увеличением предложения после начала уборки урожая в Европейском союзе, в то время как сокращение цен на подсолнечное масло объясняется ослаблением мирового импортного спроса и снижением его ценовой привлекательности.

» Среднее значение Индекса цен на мясо ФАО в мае составило 124,6 пункта, что на 1,6 пункта (на 1,3 процента) выше пересмотренного апрельского показателя и на 7,9 пункта (6,8 процента) выше показателя за аналогичный период прошлого года. Зафиксированный рост был обусловлен повышением международных цен на говядину, баранину и свинину, что с лихвой компенсировало снижение котировок мяса птицы. Рост цен на баранину объясняется увеличением котировок в Океании на фоне активного мирового импортного спроса, особенно со стороны Китая, Ближнего Востока и Европы. Цены на свинину также выросли, чему способствовала активизация мирового спроса и резкий рост экспортных цен в Германии после восстановления статуса страны, свободной от ящура. Мировые цены на говядину достигли нового исторического максимума на фоне устойчивого мирового спроса и ограниченного экспортного предложения в основных странах‑производителях. При этом цены на мясо птицы снизились вследствие сокращения котировок в Бразилии: после обнаружения высокопатогенного гриппа птиц в одном из птицеводческих хозяйств в середине мая ряд крупных стран-импортеров ввели запрет на импорт мяса птицы из Бразилии, что и привело к затовариванию и снижению цен.

» Среднее значение Индекса цен на молочную продукцию ФАО в мае составило 153,5 пункта, что на 1,3 пункта (0,8 процента) выше апрельского показателя и на 27,2 пункта (21,5 процента) больше, чем годом ранее. Международные цены на сливочное масло оставались на исторически высоких уровнях, поддерживаемых высоким спросом со стороны стран Азии и Ближнего Востока на фоне сокращения предложения молока в Австралии. Однако замедление спроса на сливочное масло, произведенное в Европейском союзе, ограничило дальнейший рост цен. Цены на сыр продолжили расти второй месяц подряд, что обусловлено устойчивым спросом со стороны предприятий общепита, особенно в Восточной и Юго-Восточной Азии, и ограниченным предложением в Европейском союзе из-за неблагоприятных погодных условий и вспышек заболеваний в начале года. Цены на сухое цельное молоко с апреля выросли еще на 4 процента, чему способствовал устойчивый спрос со стороны Китая и ограниченное увеличение предложения. При этом по итогам мая цены на обезжиренное сухое молоко незначительно снизились (0,2 процента), поскольку наличие достаточного экспортного предложения в регионах — производителях сливочного масла нивелировало рост спроса на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

» Среднее значение Индекса цен на сахар ФАО в мае составило 109,4 пункта, что на 2,9 пункта (2,6 процента) ниже его апрельского значения; таким образом, снижение значения этого индекса продолжается уже третий месяц подряд, в результате чего оно оказалось на 7,7 пункта (6,6 процента) ниже, чем в мае 2024 года. Данное падение было обусловлено ослаблением мирового спроса на сахар на фоне неопределенности относительно развития мировой экономики и возможными последствиями для спроса со стороны предприятий по производству напитков и пищевой промышленности. Кроме того, дополнительное понижательное давление на цены оказали предварительные прогнозы, которые указывают на восстановление объемов мирового производства сахара в сезоне 2025—2026 годов на фоне раннего начала сезона муссонных дождей и обусловленного этим улучшения видов на урожай в Индии и Таиланде.

* В отличие от других групп товаров, большинство цен, используемых при расчёте Индекса цен на мясо ФАО, было не известно на момент подсчёта и опубликования Индекса продовольственных цен ФАО; поэтому стоимостное значение Индекса цен на мясо ФАО за самые последние месяцы получено на основе сочетания прогнозируемых и фактических цен. Иногда это требует существенной корректировки окончательного значения Индекса цен на мясо ФАО, что в свою очередь может оказывать влияние на Индекс продовольственных цен ФАО.

Согласно оперативным данным, по состоянию на 5 июня яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами в Украине было засеяно 5,583 млн га, что составляет 98% от прогнозируемой площади (5,681 млн га), сообщила пресс-служба Минагрополитики.

Что касается динамики сева в разрезе отдельных культур, то она такова:

• пшеница — 219,4 тыс. га (или 96% от прогноза);
• ячмень — 748,7 тыс. га (96%);
• горох — 212,5 тыс. га (98%);
• овес — 158,6 тыс. га (98%);
• кукуруза — 4 млн га (99%);
• гречиха — 76,3 тыс. га (86%);
• просо — 68,9 тыс. га (90%);
• другие зерновые и зернобобовые культуры — 103,9 тыс. га (94%).

Отметим, что по состоянию на 6 июня прошлого года сев яровых культур в Украине был практически завершен — засеянная площадь составила 5,548 млн га, или 99,1% от запланированного (5,601 млн га).

Также подходит к завершению сев масличных культур. Подсолнечником на указанную дату уже засеяно 4,932 млн га, что составляет 97% от запланированного, соей — 2,329 млн га, или также 97%.

Они закупили 71 трактор, отметили в региональном министерстве сельского хозяйства.

Аграрии Кабардино-Балкарии обновили парк сельскохозяйственной техники на более чем 70 единиц спецоборудования с начала 2025 года. Это машины российского и белорусского производства, сообщили ТАСС в региональном министерстве сельского хозяйства.

"Аграрии Кабардино-Балкарии закупили 71 новый трактор с начала года. Причем количество приобретенных в этом году тракторов превышает прошлогодний показатель на пять машин. Помимо этого, продолжается обновление навесного, прицепного и комбинированного сельскохозяйственного оборудования", - рассказали ТАСС в ведомстве.

Наиболее популярной у аграриев республики остается техника Минского тракторного завода. В 2025 году их приобрели 56 единиц. Также закуплены зерноуборочные комбайны "Ростсельмаша".

В министерстве пояснили, что работы по ремонту и техническому обслуживанию сельхозтехники, которая будет задействована в уборочной кампании, практически завершены.